佳宏新材：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 芜湖佳宏新材料股份有限公司 Wuhu Jiahong New Material Co.,Ltd.（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区官陡门路（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区官陡门路86 号号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层层 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定

2、的依据。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。芜湖佳宏新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任

3、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控

4、股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。芜湖佳宏新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行本次发行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数量不超过 1,262.60万股，且占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为发行新股，不进行老股转让。每股面值 人民币

5、 1.00元 每股发行价格【】元 发行前总股本 3,787.75 万股 发行后总股本 不超过 5,050.35 万股 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 预计发行日期【】年【】月【】日 保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 芜湖佳宏新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者关注以下重大事项提示，认真阅读本招股说明书正文内容，并关注“第四节 风险因素”中的内容。如无特别说明，本招股说明书“重大事项提示”部分简称或名词的释义与本招股说明书“第一节 释义”一致。一一、重大风险提示、重大风

6、险提示（一）国际贸易风险（一）国际贸易风险 1、中美贸易摩擦风险、中美贸易摩擦风险 自 2018 年 3 月以来，美国向中国发起了多轮贸易战，对原产于中国的部分商品加征关税，至 2018 年 8 月末，发行人主要出口产品未被列入中美贸易战加征关税清单；2018 年 9 月 24 日起，美国开始对 2,000 亿美元中国输美产品中的第一批加征 10%关税，公司主要产品在此次加征关税商品清单之列。2019 年 5月 10 日起，美国对该批原征收 10%关税的 2,000 亿美元的进口商品加征关税至25%。美国上述加税行为降低了公司产品价格的竞争力，目前虽然中美两国一致同意通过协商方式解决贸易争端，