嘉事堂：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 嘉嘉嘉嘉事事事事堂堂堂堂药药药药业业业业股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Cachet Pharmaceutical Co.,Ltd（北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书摘摘摘摘要要要要 保荐人（主承销商）（深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦 10 楼）嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书摘要 1 12 21 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证

2、券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚

3、假不实陈述。嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书摘要 1 12 22 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1、根据公司 2010 年 1 月 28 日召开的 2009 年度股东大会决议，同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。2、本次发行前，公司实际控制人中青实业仅持有本公司 24.36%的股份，股权比较分散，本次发行成功及国有股转持完成后，各股东所持股权份额进一步摊薄，中青实业持有的发行人股权将降至 17.39%，容易导致公司被举牌收购，从而引起公司控股股东、实际控制人的变动，乃至进一步影响公司经营方针的稳定性。对此，中青实业承诺，在公司股

4、票上市后将择机从二级市场增持公司股份，以加强对发行人的控制力；同时，公司高级管理人员也持有本公司股份，有力保证了公司经营发展过程中的人员稳定和可持续发展。3、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，经国务院国资委关于嘉事堂药业股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权2009457 号）批复，在本公司境内发行 A 股并上市后，将本公司国有股股东中青实业、超市发、中协宾馆、朝阳区国资委、裕丰投资、房山区国资委和宏润投资分别持有的本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，其中中青实业转持 1,399,627 股、超市发转持 427,8

5、81 股、中协宾馆转持 408,050 股、朝阳区国资委转持 236,159 股、裕丰投资转持168,151股、房山区国资委转持95,775股和宏润投资分转持60,047股，合计转持 2,795,690 股。国有股股东张江高科将按照 645,269 股公司股份乘以首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。4、经过认真细致的可行性论证，公司本次募集资金投入的项目具有良好的经济效益和社会效益。但是在项目实施过程中，若宏观经济形势变化、市场状况变动、国家有关政策的调整以及人力不可抗拒的因素的出现，将会影响项目的进展或效益。第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民

6、币普通股（A 股）每股面值：每股面值：每股人民币 1 元 发行股数发行股数、占发行占发行4,000 万股，占发行后总股本的 25%嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书摘要 1 12 23 3 后总股本的比例后总股本的比例：每股发行价格：每股发行价格：12.00 元 发行市盈率：发行市盈率：50.00 倍（每股收益按 2009 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前和发行后发行前和发行后每股净资产每股净资产：发行前每股净资产：4.68 元/股（按 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产：6.2