恐龙园：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

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1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。恐龙园文化旅游集团股份有限公司 Dinosaur Land Culture&tourism Group CO.,LTD.（常州新北区汉江路 1 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）免责声明：本公司的

2、发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。恐龙园文化旅游集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资

3、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

4、将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。恐龙园文化旅游集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过5,870万股，占发行后总股本的比例不低于25%，最终以深圳证券交易所核准及中国证监会注册的数量为准；本次发行全部为新股，不涉及老股转让 每股面值：1.00元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股

5、本：不超过23,480万股 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大重大事项提示事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：一一、本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）自然灾害或重大疫情对公司运营产生重大不利影响的风险（一）自然灾害或重大疫情对公司运营产生重大不利影响的风险“中华恐龙园”的综合运营是公司最主要的业务收入来源，20

6、17 年度、2018年度、2019 年度和 20202020 年年 1 1-9 9 月月园区综合业务收入占当期营业收入的比重分别为 79.32%、77.73%、79.89%和 62.62.1919%，而主题公园游客接待量是影响公司园区综合运营业务的主要因素，自然灾害或重大疫情等情况将会直接导致主题公园游客减少，从而对本公司运营造成重大不利影响。自 2020 年 1 月新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，园区游客的接待量较往年同期大幅减少，若新冠疫情反复或疫若新冠疫情反复或疫情影响持续扩大，出现集中性爆发的情况，“中华恐龙园”景区存在再次闭园的情影响持续扩大，出现集中性爆发的情况，“中华恐龙园”景区存