博隆技术：博隆技术首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 上海博隆装备技术上海博隆装备技术股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称“博隆技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可20232041 号）。上海博隆装备技术股份有限公司首次

2、公开发行股票并在主板上市招股说明书在上海证券交易所网站（http:/ 报网，http:/ 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 公开发行股票数量为 16,670,000 股，发行股数占公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股 本次发行价格本次发行价格 72.46 元/股 高级管理人员、员工参与高级管理人员、员工参与战略配售情况战略配售情况 不适用 保荐人相关子公司参与保荐人相关子公司参与战略配售情况战略配售情况 不适用 发行前发行前每股收益每股收益 4.65 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低

3、的归属于母公2 司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 3.49 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率发行市盈率 20.78 倍（每股发行价格除以每股收益计算，每股收益按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 2.30 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 19.93 元/股（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算

4、）发行后每股净资产发行后每股净资产 31.51 元/股（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和，除以发行后总股本计算）发行方式发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象发行对象 符合资格的网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）承销方式承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额募集资金总额 120,

5、790.82 万元 发行费用（不含增值税，发行费用（不含增值税，含印花税）含印花税）本次发行费用总额为 10,362.56 万元（不含增值税），其中：1、保荐及承销费用：7,664.04 万元；2、审计及验资费用：1,531.00 万元；3、律师费用：620.00 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：496.23 万元；5、发行手续费用及其他费用（含印花税）：51.29 万元。注：（1）如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；（2）上述发行费用均不含增值税金额，前次披露的招股意向书中发行手续费用及其他费用为 23.68 万元，差异原因系印花税的确定。除上述调整外，发行费用不

6、存在其他调整情况。发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人 上海博隆装备技术股份有限公司 联系人 安一唱 联系电话 021-69792579 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 0755-22940052 发行人：上海博隆装备技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 2024 年 1 月 5 日 3 （本页无正文，为上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）发行人