南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 南都物业服务股份有限公司南都物业服务股份有限公司 Nacity Property Service Co.,Ltd.（浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承

2、销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层）南都物业服务股份有限公司招股说明书1-1-1 发 行 概 况发 行 概 况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：不超过1,984.127万股 每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：元，通过向询价对象询价的方式确定 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：7,936.508万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制和自

3、愿锁定股份的承诺：承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 公司实际控制人韩芳 自南都物业股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的南都物业公开发行股份前已发行的股份，也不由南都物业回购该等股份；在上述期限满后，本人在南都物业担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让直接或间接持有的南都物业股份不超过本人直接或间接持有南都物业股份总数的 25%；在离职半年内，本人不转让所直接或间接持有南都物业的股份；南都物业股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上

4、自动延长六个月；如在上述锁定期满后两年内减持直接或间接持有发行人股票的，减持价格将不低于本次发行的发行价；自南都物业股票上市至其减持期间，南都物业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。公司控股股东南都地产服务、股东舟山五彩石 自南都物业股票上市之日起三十六个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的南都物业公开发行股份前已发行的股份，也不由南都物业回购该等股份；南都物业股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发南都物业服务股份有限公司招股说明书1-1

5、-2 行价格，本公司/本企业持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；如在上述锁定期满后两年内减持直接或间接持有发行人股票的，减持价格将不低于本次发行的发行价；自南都物业股票上市至其减持期间，南都物业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。公司董事兼总经理肖小凌，公司董事金涛 自南都物业股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的南都物业公开发行股份前已发行的股份，也不由南都物业回购该等股份；在上述期限满后，本人在南都物业担任董事、高级管理人员期间每年转让直接或间接持有的南都物业股份不超过本人直接或

6、间接持有南都物业股份总数的 25%；在离职半年内，本人不转让所直接或间接持有的南都物业的股份；南都物业股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；如在上述锁定期满后两年内减持直接或间接持有发行人股票的，减持价格将不低于本次发行的发行价；自南都物业股票上市至其减持期间，南都物业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。公司董事、副总经理兼董事会秘书阙建华，副总经理沈慧芳、徐静、张显、潘才平，财务负责人陈红