上海鸿辉光通科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、上海鸿辉光通科技股份有限公司上海鸿辉光通科技股份有限公司 Shanghai Honghui Optics Communication Tech.Co.,LTD（上海市嘉定区丰登路（上海市嘉定区丰登路 398 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司（深圳市福田区深南大道（深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦）号香港中旅大厦）鸿辉光通招股说明书1-1-2 发行概况发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的

2、法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票总数不超过 2,000 万股。其中部分为首次公开发行新股（“公开发行新股”或“新股发行”），新股发行数量上限为 2,000 万股；部分为持有公司股份已满 36 个月以上的股东在公开发行新股时，将其持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售（“老股转让”或“股东公开发售股份”），股东公开发售股份数量上限为 800 万股，但公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份所

3、得资金不归公司所有。持有公司股份已满36个月以上的股东按照本次发行前的持股比例等比例公开发售。作为董事、监事、高级管理人员股东公开发售的股份不得超过发行前其各自持有股份数量的 25%，超过部分由持股满 36 个月以上的非董事、监事、高级管理人员股东公开发售。新股发行与老股转让的实际发行总量即为本次公开发行股票的数量，本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,000 万股 本

4、次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东及实际控制人黄惠良、赵继鸿和赵品根承诺：（1）本人所持公司股票扣除公开发售后的部分自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总鸿辉光通招股说明书1-1-3 数的 50%；（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年

5、内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。2、担任发行人董事的股东计照龙及高级管理人员的股东沈江波、陈子勇承诺：（1）所持公司股票扣除公开发售后的部分自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月

6、内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%；（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。3、发行人股东中和春生承诺：（1）自本公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。（2）如果在锁定期满后两年内，本企业拟减持股票的，减持价格将不低于最近一期