山东莱芜金雷风电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（莱芜市钢城区里辛镇张家岭村）（莱芜市钢城区里辛镇张家岭村）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（山东省济南市经七路 86 号）招股说明书公告时间：招股说明书公告时间：年年 月月 日日 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业

2、板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司招股说明书（申报稿）I 声 明 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公

3、告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行人本次公开发行股票的数量不超过发行人本次公开发行股票的数量不超过1,500万股，占公司发行后总股本的比例为万股，占公司发行后总股本的比例为25%。其中新股发行数量最高不超过。其中新股发行数量最高不超过1,500万股，预计公司股东公开发售股份的数量最高不超过万股，预计公司股东公开发售股份的数量最高不超过410万股，且不得超过自愿设定万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司全体股东各自公开发售股份的数量按其持有的公司股份比例，及全体股东公开发售的股份总数相乘确定。涉及董事、高级管理人员公开发售股份的，发售股份比例低于

4、其所持公司股份的个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司全体股东各自公开发售股份的数量按其持有的公司股份比例，及全体股东公开发售的股份总数相乘确定。涉及董事、高级管理人员公开发售股份的，发售股份比例低于其所持公司股份的25%。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。公司提请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。公司提请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。山东莱芜金雷风电科技股份有限公司招股说明书（申报稿）II 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 发行人本

5、次公开发行股票的数量不超过 1,500 万股，占公司发行后总股本的比例为25%。其中新股发行数量最高不超过1,500万股，预计公司股东公开发售股份的数量最高不超过 410 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。每股面值每股面值 人民币 1 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期 2014 年【】月【】日 拟上市地拟上市地 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本【】【】万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东、实际控制人伊廷雷，股

6、东刘银平、伊廷学承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。公司股东达晨盛世、达晨创世、苏东桥、龙柏翌明、长江源、王全、华晨成长、葛菁杰、李新生和王家庚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本公司控股股东伊廷雷、持有公司股份的董事和高级管理人员伊廷学、葛菁杰、李新生和王家庚承诺：如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事