北玻股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、洛阳北玻首次公开发行申请文件 招股说明书 1-1-1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳洛阳市市高新区高新区滨河路滨河路 2020 号号 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市罗湖区笋岗路深圳市罗湖区笋岗路 1212 号中民时代广场号中民时代广场 B B 座座 2525、2626 层层 二二一一一一年年八八月月洛阳北玻首次公开发行申请文件 招股说明书 1-1-2 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：67,000,000 股 发行日期：2011 年 8 月 23 日 每

2、股发行价格：13.50 元 发行后总股本：267,000,000 股 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。2、公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购其所持有的股份。3、在上述承诺期届满后，除法人股东深圳首创和荣盛投资外，其他自然

3、人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2011 年 8 月 4 日 洛阳北玻首次公开发行申请文件 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务

4、会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。洛阳北玻首次公开发行申请文件 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 1、本次发行前总股本为 20,000 万股，本次发行数量为 6,700 万股人民币普通股，发行后总股本为 26,700 万股。上

5、述股份全部为流通股，其中：控股股东高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、经 2011 年 3 月 10 日公司第四届董事会第三次会议及 2011 年 3 月 30 日公司 2010 年年度股东大会审议通过，本公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后新老股东共享。3、本公司是注册地与实际经营管理地均在洛阳国家级高新技术产业开发区内并经河南省科学技术委员会认定的高新技术企业，从1998年起执行15%的所得税率。本公司控股子公司上海北玻为中外合资企业

6、，享受中外合资企业有关税收优惠。2007 年 3 月 16 日，国家颁布中华人民共和国企业所得税法，自 2008 年1 月 1 日开始执行。2008 年 11 月 14 日本公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局重新认定为高新技术企业，有效期三年，按照新税法的规定，洛阳北玻 2008-2010 年仍执行 15%的所得税率。根据河南省高新技术企业认定管理工作领导小组文件的要求，公司目前正在进行高新技术企业资格复评，同时根据国家税务总局公告 2011 第 4 号规定，公司 2011 年1-6 月份企业所得税暂按 15%的税率预缴，并按照 25%的税率计算所得税费用