大金重工：招股说明书摘要.PDF

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1、 121辽宁大金重工股份有限公司 招股说明书摘要 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

2、证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本公司本次发行前总股本为 9,000 万股，本次拟发行 3,000 万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本为 12,000 万股。上述股份全部为流通股。二、经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行前的历年滚存未分配利润由发行股票后的新老股东按持股比例共同享有 三、本公司特别提醒投资者注意下列特别风险：1221、主要原材料价格

3、波动的风险、主要原材料价格波动的风险 公司的主导产品为火电锅炉钢结构和风电塔架，主要原材料为钢材。2007年、2008年2009年和2010年16月，钢材占火电锅炉钢结构产品成本的比重分别为86%、87%、85%和82%，占风电塔架产品成本比重分别为56%、65%、61%和69%。报告期内，国内钢材市场价格波动幅度较大，公司采购钢材的价格也有较大波动，2007年、2008年、2009年和2010年16月，公司采购钢材的平均价格分别为4,092元/吨、5,171元/吨、3,454元/吨和4,084元/吨。报告期内，假设钢材价格上涨未引起其他因素变动，当钢材价格上涨1%时，对毛利率的敏感性影响如下

4、：项 目 指 标 2010 年 16 月2009 年度2008 年度 2007年度项 目 指 标 2010 年 16 月2009 年度2008 年度 2007年度火电锅炉钢结构产品毛利率 19.63%34.68%25.09%13.14%风电塔架产品毛利率 30.02%31.49%18.07%16.13%报告期已实现数据 综合毛利率 28.27%34.12%27.19%14.12%火电锅炉钢结构产品毛利率 18.97%33.98%24.43%12.40%风电塔架毛利率 29.05%31.07%17.54%15.66%钢材采购价格上涨1%后的数据 综合毛利率 27.76%33.65%26.64%1

5、3.41%火电锅炉钢结构产品毛利率-0.66%-0.70%-0.66%-0.74%风电塔架产品毛利率-0.97%-0.42%-0.53%-0.47%钢材采购价格上涨1%引起的变动额（负数为减少）综合毛利率-0.51%-0.47%-0.55%-0.71%由于钢材价格受国际、国内多种因素影响，未来钢材价格仍存在一定不确定性。尽管公司在实际生产中采取了“以销定产”和“以产订购”的经营策略，但如果未来钢材市场价格发生较大波动，仍将影响公司产品的盈利情况。2、依赖单一客户风险、依赖单一客户风险 本公司2007年、2008年、2009年和2010年16月对哈尔滨锅炉厂销售额分别为10,230.12万元、1

6、3,944.25 万元、20,689.73万元和5,710.78万元，占同期营业收入的比例分别为57.48%、44.60%、49.74%和18.83%。报告期，本公司火电锅炉钢结构产品的收入绝大部分来源于哈尔滨锅炉厂。如果未来公司产品不能满足哈尔滨锅炉厂的要求，将会面临经营风险。本公司火电锅炉产品的收入绝大部分来源于哈尔滨锅炉厂的原因主要有两个：（1）公司主要收入来源于东北市场和蒙东地区；（2）哈尔滨锅炉厂是国内最大的电站锅炉生产商。123（1）公司主要收入来源于东北市场和蒙东地区 火电锅炉钢结构产品重量大、结构大、体积大、运输困难，从成本因素考虑，一般公司会将运输半径控制在1,000公里范围