佳驰科技：成都佳驰电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都佳驰电子科技股份有限成都佳驰电子科技股份有限公司公司 CHENGDU JIACHI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.（成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济（成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段产业园文明街西段

2、288 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市高新区天府二街（成都市高新区天府二街 198 号）号）二二二年二二二年六六月月 成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及

3、所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

4、并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本

5、次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 本次发行股票数量不超过 40,010,000 股，占发行后比例不低于10.00%，本次发行不存在股东公开发售的情形 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本发行后总股本 400,010,000 股 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日【】年【】月【】日 成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行

6、股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、公司所在技术领域变革性技术发展带来的风险一、公司所在技术领域变革性技术发展带来的风险 公司研制的电磁功能材料与结构系列产品主要致力于提升武器装备平台隐身能力的水平。由于现代各类光电磁探测技术及系统装备水平的快速发展，隐身技术将有可能发生突破性变革。如果公司未来不能持续进行该领域技术及材料跨代研发，有效应对技术变革，则公司将难以开发出满足下一代武器装备发展需求的产品，可能对公司军品业务造成重大不利影响。二、公司研发的产品存