佛水环保：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 佛山水务环保股份有限公司佛山水务环保股份有限公司 Foshan Water and Environmental Protection Co.,Ltd.（佛山市禅城区同济西路16号十三层）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二二三年五月二二三年五月 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保

2、证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行人民币普通股不低于9,242.4445万股，且不超过20,795.50万股 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数

3、量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后的总股本 不低于92,424.4445万股，不超过103,977.50万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.11 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及

4、本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、主营业务经营情况.18 五、发行人板块定位情况.23 六、主要财务数据和财务指标.25 七、发行人选择的具体上市标准.26 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 九、募集资金运用与未来发展规划.26 十、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、行业相关风险.36 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人概况.39 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.39 三、发行人股权结构.49 四、发行人控股子公司及参股公司基

5、本情况.50 五、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.73 六、股本情况.76 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、董事、监事、高级管理人员.78 八、员工股权或期权激励相关安排.95 九、发行人员工及其社会保障情况.96 第五节第五节 业务与技术业务与技术.100 一、公司主营业务情况.100 二、公司所处行业情况及业务竞争状况.115 三、公司销售和主要客户情况.146 四、公司采购和主要供应商情况.161 五、公司固定资产及无形资产情况.167 六、公司特许经营权及业务资质情况.224 七、公司技术与研发情况.255 八、公司环境保护、质量控制

6、及安全生产情况.260 九、公司境外经营情况.267 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.268 一、会计报表.268 二、财务会计信息.272 三、重要会计政策及会计估计.275 四、非经常性损益汇总.310 五、税项.311 六、本公司主要财务指标.317 七、经营成果分析.318 八、资产质量分析.364 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.412 十、重大资本性支出分析.441 十一、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况.441 十二、会计报表附注中的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.441 十三、盈利预测.443 第七节