城建设计：北京城建设计发展集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 北京城建设计发展集团股份有限公司北京城建设计发展集团股份有限公司 Beijing Urban Construction Design&Development Group Co.,Limited（北京市西城区阜成门北大街五号）首次公开发行首次公开发行 A 股股股票并在主板上市股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）二二二二三三年年十二十二月月 北京城建设计发展集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证

2、监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京城建设计发展集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书

3、（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次发行股数不低于发行后总股本的 10%，不超过33,716.75 万股，本次发行不涉及老股转让。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将作相应调整 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 168,583.75万股

4、保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京城建设计发展集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.14 一、特别风险提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人主要财务数据和财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.

5、22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、公司基本资料.30 二、发行人设立及报告期内的股本、股东变化情况.30 三、公司的股权结构.44 四、发行人全资、控股子公司、参股公司.45 五、发行人的主要股东及实际控制人基本情况.59 六、特别表决权及协议控制.69 七、股本情况.70 北京城建设计发展集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-

6、1-4 八、董事、监事、高级管理人员.73 九、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.96 十、员工及社会保障情况.100 第五节第五节 业务与技术业务与技术.103 一、公司主营业务、主要服务及演变情况.103 二、公司所处行业情况和业务竞争状况.117 三、公司销售情况和主要客户.151 四、公司采购情况和主要供应商.155 五、公司主要固定资产、无形资产等资源要素的构成.159 六、公司主要产品或服务的核心技术及技术来源情况.169 七、环境保护及安全生产情况.173 八、公司境外生产经营情况.176 第第六六节节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.177