国铭铸管：国铭铸管股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 国铭铸管国铭铸管股份有限公司股份有限公司 GuoMing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd.（山东省临沂市兰陵县尚岩镇 206国道南（兰陵县矿业循环经济产业园内）首次公开发行股票 并在主板上市招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）国铭铸管股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明与发行概况声明与发行概况 一、重要声明一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益

2、作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、发行概况二、发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 拟公开发行股份不超过 15,000.00 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 10%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 75

3、,000.00万股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 国铭铸管股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 声明与发行概况声明与发行概况.1 一、重要声明.1 二、发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释释 义义.6 第二节第二节 概概 览览.9 一、重大事项提示.9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人主要财务数据及财务指标.18 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息.19 八、发行人具体上市标准.19

4、九、公司治理特殊安排事项.20 十、募集资金用途与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与行业相关的风险.22 二、发行人相关的风险.24 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人设立情况以及报告期内的股本和股东变化情况.28 三、股份代持还原.33 四、发行人重大资产重组情况.68 五、公司在其他证券市场的上市挂牌情况.68 六、发行人的股权结构.68 国铭铸管股份有限公司 招股说明书 1-1-3 七、发行人控股公司、参股公司以及分公司简要情况.68 八、持有

5、5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.69 九、发行人特别表决权股份或类似安排.76 十、发行人协议控制架构情形.76 十一、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.76 十二、发行人股本情况.76 十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.78 十四、本次发行前发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.94 十五、发行人的员工和社会保障情况.95 第五节第五节 业务与技术业务与技术.97 一、发行人主营业务、主要产品.97 二、发行人所处行业的基本情况.112 三、发行人行业竞争情况.130 四、发行人的销售情况及主要客户.136 五、发行人的采购情况及主要供应商.147 六、

6、发行人主要资产、资质情况.154 七、发行人技术和研发情况.164 八、发行人安全生产和环境保护情况.168 九、发行人境外经营情况.171 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.172 一、近三年一期经审计的财务报表.172 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平.176 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.179 四、主要会计政策和会计估计.179 五、主要税收政策.210 六、分部信息.211 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益.211 八、主要财务指标.212 九、经营成果分析.214 十、资产状况分析.265 国铭铸管股份有限公司 招股说明书 1-1-