东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 东瑞食品集团东瑞食品集团股份有限公司股份有限公司 Dongrui Food Group Co.,Ltd.（广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城（广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 0101-1111 地块地块）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111111 号号）东瑞食品集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公

2、告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：公司本次公开发行股票的数量不超过 3,167 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 12,667 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体内容请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份限制流通及自愿锁定承诺”相关内容 保荐人（主承销商）：招商证券股份

3、有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 东瑞食品集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值

4、或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。东瑞食品集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节全部内容。一、股一、股份份限制流通及自愿锁定限制流通及自愿锁定承诺承诺 （一）控股股东和实际控制人袁建

5、康承诺（一）控股股东和实际控制人袁建康承诺 袁建康作为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，承诺如下：1、自发行人首次公开发行股票并上市（以下简称“发行人股票上市”）之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守上述

6、承诺。3、如本人在股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。自发行人股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股份锁定期限自动延长至少 6 个月。如发行人上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。（二）东晖投资承诺（二）东晖投资承诺 东晖投资作为公司实际控制人袁建康控制的公司、公司持股 5%以上的股东，承诺如下：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股