上海新通联包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 Shanghai Xintonglian Packaging Co.,Ltd.（上海市宝山区罗东路（上海市宝山区罗东路 1555 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（2013 年年报补充稿）年年报补充稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国路（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心号华贸中心 1 号写字楼号写字楼 22 层）层）上海新通联包装股份有限公司 招股说明书1-1-2 发行概况发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅

2、供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 其中：拟公开发行新股数其中：拟公开发行新股数 股东拟公开发售股份数（即老股转让）股东拟公开发售股份数（即老股转让）不超过 2,000 万股、不低于发行后总股本的 25.00%【】万股 不超过 1,500 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量（提

3、示：股东公开发售股份所得资金不归公司所有）本次发行股份安排本次发行股份安排 公司新股发行数量根据实际的资金需求合理确定。若符合条件的网下投资者同意参与网下认购配售股份，且自愿设定 12个月及以上的限售期间，则符合条件的公司股东可以公开发售股份，发售数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次发行新股数量和股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的 25%，且不超过 2,000 万股。根据首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定，在公司首次公开发行股份时进行老股转让的公司股东持有公司股份需满 36 个月。截至本招股说明书签署之日，除公司控股股东、实际

4、控制人曹文洁持有的公司 4,703.40万股股份的时间超过 36 个月外，其他各股东持有公司股份的时间均将于 2014 年 6 月 28 日满 36 个月。因此，当需要公司股东进行公开发售股份时，公司各股东公开发售股份数量的计算方法如下：1、如果公司于 2014 年 6 月 28 日前（含当日）进行公开发行，则由公司股东曹文洁公开发售全部应发售股份。根据 公司法的规定，此时该等股份数量应不超过曹文洁持有公司股份数的 25%，即 1,175.85 万股，否则将推迟发行。2、如果公司于 2014 年 6 月 28 日后（不含当日）进行公开发行，则公司各股东公开发售股份数量=该股东发行前持有公司股份

5、比例公司股东公开发售股份总数。根据 公司法的规定，此时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东公开发售股份的数量超过届时各自持有公司股份数量的 25%的，则（1）在公司公开发行股份时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东公开发售股份的数量应确定为其届时上海新通联包装股份有限公司 招股说明书1-1-3 持有公司股份数量的 25%；（2）上述超出部分全部由其他股东按各自持股比例公开发售。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 老股转让的承销费用由股东按照转让比例承担，其余保荐费用、发行新股承销费用、审计费用、律师费用等发行

6、费用由发行人承担 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,000 万股，具体数量根据新股发行数量及老股转让数量最终确定 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人曹文洁、股东曹立峰和文洁投资分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘