合诚股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 合诚工程咨询股份有限公司合诚工程咨询股份有限公司 HOLSINENGINEERINGCONSULTINGCO.,LTD.（住所：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）合诚工程咨询股份有限公司招股说明书 -2-发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）拟发行股数：2,500 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：10.55 元 预计发行日期：2016 年 6 月 16 日 拟上市证券

2、交易所：上海证券交易所 发行后总股本：10,000 万股 新股发行情况：本次公司拟发行新股 2,500 万股，不安排老股转让 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东及相关人员的自愿锁定承诺：公司发行前全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员黄和宾、刘德全、陈天培、黄爱平、高玮琳、谢金祥、郭梅芬、康明旭、陈汉斌、林东明承诺：本人于上述禁售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报

3、离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮合诚工程咨询股份有限公司招股说明书 -3-琳及董事谢金祥承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除

4、权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。）保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2016 年 6 月 15 日 合诚工程咨询股份有限公司招股说明书 -4-发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府

5、部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。合诚工程咨询股份有限公司招股说明书 -5-重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。一、一、本次

6、发行概况本次发行概况 2014 年 4 月 14 日，经 2014 年第一次临时股东大会决议通过，本次境内公开发行人民币普通股（A 股）的数量为 2,500 万股，公司不安排老股转让。二二、股东关于股东关于股份锁定股份锁定的承诺的承诺 公司发行前全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员黄和宾、刘德全、陈天培、黄爱平、高玮琳、谢金祥、郭梅芬、康明旭、陈汉斌、林东明承诺：本人于上述禁售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职