上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号）（上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）上海岱美汽车内饰件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策

2、的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 6,000 万股。其中，公司拟公开发行新股数量不超过 6,000 万股，公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份数量；现有符合转让条件的股东按其持有的公司股份数量占公司所有满足老股转让条件的股份总额的比例进行转让，老股转让所得不归发行人所有。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 24,000 万股 本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺：1、控股股东承诺

3、公司控股股东岱美投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。所持公司股票的锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，岱美投资持有公上海岱美汽车内饰件股份有限公司

4、首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，每年减持公司股份不超过岱美投资所持公司股份总数的 15%。上述减持股份数额不包含岱美投资在此期间增持的股份，且上述股份的减持不得影响公司控制权的变更。在减持所持有的公司股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，岱美投资方可以减持公司股份。如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应

5、付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。2、实际控制人及其近亲属承诺 实际控制人姜银台、姜明，实际控制人的其他重要家庭成员姜英、叶春雷和姜月定承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。姜银台、姜明同时承诺：所持公司股票的锁定期届满后两年内，若公司股价不低于发行价，每年减持公司股份不超过本人所持公司股份总数的 15%。上述减持股份数额不包含本人在此期间增持的股份，且上述股份的减持不得影响公司控制权的变更。本人在减持所持有的公司股份时

6、，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有，如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。3、其他股东承诺 公司股东谢宏康、李雪权承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36 个月内不转让其所持公司股份中于 2011 年 3 月分别从岱美投资受让的 360 万股、180 万股股份；自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月