三钢闽光：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、三钢闽光招股意向说明书摘要 1 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司(Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian)福建省三明市梅列区工业中路群工三路 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书摘摘摘摘要要要要 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 （福 建 省 福 州 市 湖 东 路 9 9 号）三钢闽光招股意向说明书摘要 2 声明 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时

2、刊载于网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假

3、不实陈述。三钢闽光招股意向说明书摘要 3 目录 目录 第一节 重大事项提示.5第一节 重大事项提示.5 第二节 本次发行概况.6第二节 本次发行概况.6 第三节 发行人基本情况.7第三节 发行人基本情况.7 一、发行人基本资料.7 二、发行人历史沿革及改制重组情况.8 三、发行人有关股本的情况.9 四、发行人业务情况.10 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.11 六、同业竞争和关联交易.13 七、董事、监事和高级管理人员.21 八、发行人控股股东及其实际控制人简要情况.23 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.23 第四节 募集资金运用.32第四节 募集资金运用.32 第五节 风险因

4、素和其他重要事项.33第五节 风险因素和其他重要事项.33 一、风险因素.33 二、其它重要事项.35 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.35第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.35 一、本次发行各方当事人.35 二、本次发行的重要日期.35 第七节 备查文件.36第七节 备查文件.36 一、备查文件.36 三钢闽光招股意向说明书摘要 4 二、文件查阅时间.36 三、文件查阅地址.36 三钢闽光招股意向说明书摘要 5 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1、发行人本次发行前总股本为 43,470万股，本次发行 10,000万股流通股，发行后总股本为 53,470 万股。上述

5、10,000 万股均为流通 A 股。其中：发行人控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（持股 39,500 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人其他股东厦门国贸集团股份有限公司（持股 2,080 万股）、厦门国际港务股份有限公司（持股 660万股）、厦门市国光工贸发展有限公司（持股 300万股）、厦门鹭升物流有限公司（持股 300 万股）、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司（持股 230 万股）、闽东荣宏建材有限公司（持股 230万股）、钢铁研究总院（持股 100万股）、中冶集团北京钢铁设计研究总院（

6、持股 70 万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。2、钢铁行业是国家的基础性产业，受经济和商业周期波动的影响十分明显。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会使钢铁行业受到较大影响。同时，钢铁行业的上下游行业诸如房地产、基础设施投资等行业的波动，将直接影响钢铁行业，发行人目前的主要产品为建筑用钢材，而房地产、基础设施投资等行业易受国家宏观经济环境和政策变化的影响，从而对发行人钢材生产、销售产生一定程度的周期性影响。3、发行人的主要原材料为铁矿