厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-1 厦门金牌厨柜股份有限公司厦门金牌厨柜股份有限公司 XIAMEN GOLDENHOME CO.,LTD.（厦门市同安工业集中区同安园集和路（厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）厦门金牌厨柜股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发

2、行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1、本次公开发行股票数量不超过 1,700 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.37%，采取公司公开发行新股及股东公开发售股份的方式。其中公开发行新股数量不超过 1,700 万股，若发生股东公开发售股份，则公司股东公开发售股份数量不超过 800 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。2、如果发生股东公开发售股份，按以下原则确定公开发售股份的股东及数量：（1）若公司股东公开发售股份数量不超过 300 万股（含 300 万股），则由温建怀与潘孝贞二人按 60%与 40%的比例公开发售；（2）若公司股东公开发售股份

3、数量超过 300 万股，则超过 300 万股的部分由建潘集团公开发售。各自最终转让数量将由公司与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。3、公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 预计不超过 6,700.00 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人温建怀、潘孝贞承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或

4、间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；（2）当发行人股票上市后 6 个月内首次出现发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形，本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格；（3）本人在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；（4）本人自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所厦门金牌厨

5、柜股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）1-1-3 持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。2、公司控股股东建潘集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东温建怀、潘孝贞、温建北、潘宜琴、王红英、朱灵、陈建波、杨冬、王永辉、贾斌、李子飞承诺：本人承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在本人担任公司的董事

6、、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。4、其他股东谦程初启、潘美玲、温桂华、温建河、陈振录、王秀芬、林建旋、俞丽梅、聂干辉、谢正昌、罗瑞华、张九兵、谢惠聪、叶映青承诺：本人/本企业承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 5 月 8 日 厦门金牌厨柜股份有限公司 首次公