北京云星宇交通科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 北京云星宇交通科技股份有限公司 北京云星宇交通科技股份有限公司 BeijingYunxingyuTrafficTechnologyLtd.（北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 11 层、12 层）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）北京云星宇交通科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行

2、申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 3,600 万股 公开发行新股数量公开发行新股数量 3,600 万股 股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 本次公开发行无股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本发行后总股本 14,400 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易

3、所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东首发集团、股东首高发、潘海军、潘婕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。本公司股东

4、子鑫九鼎、京国发、锦阳投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2015 年【】月【】日 北京云星宇交通科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者

5、在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首次公开发行的全部新股。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自主做出投

6、资决策，若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京云星宇交通科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 一、本次发行的相关主要承诺和说明 一、本次发行的相关主要承诺和说明（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东首发集团、股东首高发、潘海军、潘婕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份；所持股票在锁定期满后