健之佳：首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

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1、 云南健之佳健康连锁店股份有限公司云南健之佳健康连锁店股份有限公司 招股说明书招股说明书附录目录附录目录 文件名文件名 页码页码 发行保荐书 2 发行人 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月财务报告与审计报告 46 发行人内部控制鉴证报告（截至 2020 年 6 月 30 日）224 发行人 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月非经常性损益明细表的专项说明 259 法律意见书 267 补充法律意见书（一）297 补充法律意见书（二）415 补充法律意见书（三）632 补充法律意见书（四）772 补充法律意见书（五）897 律师工作报告

2、 1021 发行人公司章程（草案）1298 中国证监会核准批文 1333 红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司 关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司 首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）二二年二二年九九月月 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 发行保荐书 3-1-2 声声 明明 红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“本保荐机构”）及本项目保荐代表人曹晋闻、黄强根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规和中国证

3、券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。云南健之佳健康连锁店股份有限公司 发行保荐书 3-1-3 第一部分第一部分 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人及项目组成员情况一、本次具体负责推荐的保荐代表人及项目组成员情况（一）本次具体负责推荐的保荐代表人情况（一）本次具体负责推荐的保荐代表人情况 本保荐机构指定曹晋闻、黄强作为本次项目具体负责推荐的保荐代表人，上述两人保荐业务执业情况如下：曹晋闻：红塔证券投资银行事业总

4、部董事总经理、北京业务二部总经理，保荐代表人，MBA，中国注册会计师（CICPA）。具备多年会计师事务所工作经验，从事投行工作后曾主持、参与完成久其软件 2017 年公开发行可转债、万通地产2016 年非公开发行股票、云南盐化 2015 年非公开发行股票、云煤能源 2013 年非公开发行股票、昆钢煤焦化借壳 ST 马龙等保荐承销、财务顾问项目。黄强：红塔证券投资银行事业总部董事总经理，厦门大学会计专业硕士，拥有中国注册会计师（CICPA）、注册资产评估师和注册内部审计师资格，曾参与亿纬锂能 IPO、硕贝德 IPO、沃尔核材配股及重大资产收购、韶钢松山非公开发行股份、农尚环境 IPO 等项目。（

5、二）本次证券发行项目协办人（二）本次证券发行项目协办人 韩洋：红塔证券投资银行事业总部执行董事，北京大学化学专业学士，经济学双学士，准保荐代表人，拥有中国注册会计师（CICPA）、法律职业资格、注册金融分析师（CFA）、资深特许公认会计师（FCCA）资格，具备多年会计师事务所及投行工作经验，曾参与多个财务顾问项目。（三）项目组其他成员（三）项目组其他成员 项目组其他成员包括彭佳玥、米明泽、胡梦杰、何宁、刘庭羽、王宇坤、龚玉柱、谈京华。云南健之佳健康连锁店股份有限公司 发行保荐书 3-1-4 二、发行人基本情况二、发行人基本情况 法定名称：云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“健之佳”、“

6、发行人”或“公司”）英文名称：Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.,Ltd.法定代表人：蓝波 注册资本：3,975 万元 股票上市地：上海证券交易所 注册地址：昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块五）综合楼 成立日期：2004 年 9 月 27 日，于 2008 年 8 月 28 日整体变更为股份有限公司 邮政编码：650224 电话号码：0871-65711920 传真号码：0871-65711330 电子邮箱： 互联网网址：http:/ 1,325 万股，占发行后总股本的 25%经营范围：药品咨询及服务；药品（根据药品经营许可证核定的经营范围和