佳宏新材：招股说明书（上会稿）.pdf

1、芜湖佳宏新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。芜湖佳宏新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发

2、行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行股票数量不超过 1,262.60万股，且占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为发行新股，不进行老股转让。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行前总股本 3,787.75 万股 发行后总股本 不超过 5,050.35 万股 保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 芜湖佳宏新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3

3、第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、板块定位情况.23 六、发行人财务数据及财务指标.34 七、财务报告审计截止日后公司经营状况.35 八、发行人选择的具体上市标准.35 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.36 十、募集资金运用与未来发展规划.36 十一、其他对发行人有重大影响的事项.37 第三节第三节 风险因素风险因素.38 一、与发行人相关的风险.38 二、与行业相关的风险.45 三、其他风险.45 第四节第四节 发行人基本情况

4、发行人基本情况.46 一、发行人概况.46 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.46 三、发行人报告期内重大资产重组情况.54 四、公司在其他证券市场的挂牌情况.54 五、发行人的股权关系图和组织架构图.56 六、发行人子公司、参股公司及分公司的情况.57 芜湖佳宏新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 七、控股股东、其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.66 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情形.77 九、发行人协议控制架构的情形.77 十、控股股东、实际控制人最近三年的重大违法行为.78 十一、发行人股本情况.78 十二、董事

5、、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.92 十三、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.105 十四、员工及社会保障情况.114 第五节第五节 业务与技术业务与技术.124 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况.124 二、发行人所处行业的基本情况.144 三、发行人销售情况和主要客户.169 四、发行人采购情况和主要供应商.181 五、发行人的核心技术与研发情况.213 六、发行人主要固定资产和无形资产.222 七、特许经营权情况.233 八、发行人业务资质.233 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.238 十、发行人境外开展业务情况.24

6、2 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.243 一、发行人财务报表.244 二、注册会计师审计意见及关键审计事项.249 三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素.251 四、财务报告审计截止日后的主要经营情况.253 五、合并财务报表范围及其变化情况.253 六、财务报表的编制基础.254 七、主要会计政策和会计估计.254 芜湖佳宏新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-5 八、税项.311 九、分部信息.313 十、非经常性损益.313 十一、主要财务指标.314 十二、经营成果分析.316 十三、资产质量分析.357 十四、偿债能力、流动性与持续经营