佛水环保：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 佛山水务环保股份有限公司佛山水务环保股份有限公司 Foshan Water and Environmental Protection Co.,Ltd.（佛山市禅城区同济西路16号十三层）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二二四年六月二二四年六月 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保

2、证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 佛水环保主要从事自来水供应、污水污泥处理、生佛水环保主要从事自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排活垃圾处理及相关供排水工程业务。公司自成立以来一直专注于水务行业的投资建设、运营管理及

3、维水工程业务。公司自成立以来一直专注于水务行业的投资建设、运营管理及维护。以“水润美好生活、惠泽绿色生态”为使命，践行“客户至上、创新驱护。以“水润美好生活、惠泽绿色生态”为使命，践行“客户至上、创新驱动、共生发展”的经营理念。凭借在区位布局、管理水平、技术工艺以及服务动、共生发展”的经营理念。凭借在区位布局、管理水平、技术工艺以及服务水平等方面的综合优势，公司已经发展成为广东省内领先的水务环保综合服务水平等方面的综合优势，公司已经发展成为广东省内领先的水务环保综合服务商。商。一、上市目的一、上市目的 公司作为成为广东省内领先的水务环保综合服务商，仍面临融资渠道单公司作为成为广东省内领先的水务

4、环保综合服务商，仍面临融资渠道单一、高端人才储备不足、品牌影响力较弱的问题。上市可以帮助公司改善融资一、高端人才储备不足、品牌影响力较弱的问题。上市可以帮助公司改善融资渠道、降低融资成本，吸引高端人才，树立公司品牌形象、提升市场知名度。渠道、降低融资成本，吸引高端人才，树立公司品牌形象、提升市场知名度。发行发行上市后，公司将借助资本市场平台优势，进一步提升公司资金实力，扩大上市后，公司将借助资本市场平台优势，进一步提升公司资金实力，扩大投资范围，提高市场占有率，推动主营业务高质量可持续发展。投资范围，提高市场占有率，推动主营业务高质量可持续发展。二、现代企业制度的建立健全情况二、现代企业制度的

5、建立健全情况 公司已经按照上市公司治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企公司已经按照上市公司治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。有关上市公司治理规范的要求。公司将恪守信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及公司将恪守信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，不断增强投资者对公司的信任感。公司高度时、准确地获取公司的最新信息，不断增强投资者对公司的信任感。公司高度重视全

6、体投资者的投资回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，重视全体投资者的投资回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，上上市以后将通过建立长期、稳健的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。市以后将通过建立长期、稳健的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。三、融资必要性及募集资金使用规划三、融资必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司发展当前阶段内的重要战略决策。公司根据行业发展方本次融资是公司发展当前阶段内的重要战略决策。公司根据行业发展方向、业务发展实际情况综合研判，计划募集资金向、业务发展实际情况综合研判，计划募集资金 13.5013.50 亿元。佛山市生活垃圾亿元。佛山市生活

7、垃圾资源化处理提质改造项目（第二阶段）资源化处理提质改造项目（第二阶段）10.0010.00 亿元，补充流动资金亿元，补充流动资金 3.503.50 亿元。亿元。佛山市迫切需要增加生活垃圾焚烧处置能力，确保到佛山市迫切需要增加生活垃圾焚烧处置能力，确保到 20252025 年全市生活垃年全市生活垃圾焚烧处置率达到圾焚烧处置率达到 100%100%。按现阶段已有设施处置能力，协同处置一般工业固废。按现阶段已有设施处置能力，协同处置一般工业固废后，无法满足生活垃圾的处置需求。本次募投项目建设，有利于后，无法满足生活垃圾的处置需求。本次募投项目建设，有利于弥补服务区域弥补服务区域佛山水务环保股份有限

8、公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 内垃圾处理能力不足，保障生态、经济建设环境的需求，解决佛山市一般工业内垃圾处理能力不足，保障生态、经济建设环境的需求，解决佛山市一般工业固废处置出路问题，满足建设“无废”城市的需求。固废处置出路问题，满足建设“无废”城市的需求。公司通过本募投项目建设将进一步稳固公司在佛山本地生活垃圾处理业公司通过本募投项目建设将进一步稳固公司在佛山本地生活垃圾处理业务，扩大公司垃圾焚烧发电项目的运营规模，强化公司在垃圾焚烧发电项目投务，扩大公司垃圾焚烧发电项目的运营规模，强化公司在垃圾焚烧发电项目投资、建设和运营领域中的优势积累。资、建设和运营领域中的优势积累。此外，自来

9、水供应、污水处理、生活垃圾处理项目具有投资金额大、建设此外，自来水供应、污水处理、生活垃圾处理项目具有投资金额大、建设周期长、投资回收期长的特点，企业在项目投资过程中及运营前期都有大量资周期长、投资回收期长的特点，企业在项目投资过程中及运营前期都有大量资金被长期占用，给企业的日常经营及新项目开拓带来压力。补充营运过程中的金被长期占用，给企业的日常经营及新项目开拓带来压力。补充营运过程中的流动资金有利于公司缓解营运过程中的资金压力，降低资产负债率，推动公司流动资金有利于公司缓解营运过程中的资金压力，降低资产负债率，推动公司快速、健康发展。快速、健康发展。四、持续经营能力及未来发展规划四、持续经营

10、能力及未来发展规划 报告期内，公司分别实现主营业务收入报告期内，公司分别实现主营业务收入 330,092.70330,092.70 万元、万元、265,917.23265,917.23 万万元和元和 250,961.56250,961.56 万元，公司万元，公司 20222022 年营业收入降低主要受到年营业收入降低主要受到 BOT/PPPBOT/PPP 项目收入项目收入降低影响，剔除降低影响，剔除 BOT/PPBOT/PPP P 项目收入后，公司分别实现主营业务收入项目收入后，公司分别实现主营业务收入 253,309.17253,309.17万元、万元、248,922.79248,922.7

11、9 万元和万元和 249,119.45249,119.45 万元。公司主营业务收入占营业收入的万元。公司主营业务收入占营业收入的比重一直保持在比重一直保持在 99%99%以上，主营业务较为突出。发行人实现净利润分别为以上，主营业务较为突出。发行人实现净利润分别为38,171.2638,171.26 万元、万元、34,577.1234,577.12 万元及万元及 32,752.2132,752.21 万元，实现归属于母公司股东万元，实现归属于母公司股东净利润分别为净利润分别为 33,147.3233,147.32 万元、万元、31,435.3131,435.31 万元及万元及 29,769.19

12、29,769.19 万元，盈利状况万元，盈利状况良好。良好。公司坚定不移地以打造“机制领先、技术领先、文化领先”三个“领先”公司坚定不移地以打造“机制领先、技术领先、文化领先”三个“领先”为重要任务，以“完善健全法人治理结构”为企业治为重要任务，以“完善健全法人治理结构”为企业治理改革目标，以“坚持长理改革目标，以“坚持长期主义、顾客至上、共生发展、打造文化软实力”四个“坚持”为发展理念，期主义、顾客至上、共生发展、打造文化软实力”四个“坚持”为发展理念，聚焦主责主业，长期坚持“供水、污水、生活垃圾处理、建设服务”四大业务聚焦主责主业，长期坚持“供水、污水、生活垃圾处理、建设服务”四大业务的有

13、机统一，采用产业链横向扩张和纵向延伸并举战略，深耕佛山，面向广东的有机统一，采用产业链横向扩张和纵向延伸并举战略，深耕佛山，面向广东布局粤港澳大湾区，放眼经济活跃地区，聚焦优质及战略协同项目，发展成为布局粤港澳大湾区，放眼经济活跃地区，聚焦优质及战略协同项目，发展成为主业优势明显、组织架构合理、管控体系健全、值得信赖的水务环境综合服务主业优势明显、组织架构合理、管控体系健全、值得信赖的水务环境综合服务商。商。董事长：董事长：_ 曹国栋曹国栋 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行人民币普通股

14、不低于9,242.4445万股，且不超过20,795.50万股 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后的总股本 不低于92,424.4445万股，不超过103,977.50万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 20242024年【】月【】日 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 目目 录录 声声 明明.1 致投资者的声明致投资者的声明.2 本次发行

15、概况本次发行概况.4 目目 录录.5 第一节第一节 释义释义.9 一、一般释义.9 二、专业释义.13 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、主营业务经营情况.20 五、发行人板块定位情况.25 六、主要财务数据和财务指标.40 七、发行人选择的具体上市标准.41 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.41 九、募集资金运用与未来发展规划.41 十、其他对发行人有重大影响的事项.43 第三节第三节 风险因素风险因素.44 一、与发行人相关的风险.44 二、行业相关风险.51 三、其他风险.53 第四节第四

16、节 发行人基本情况发行人基本情况.55 一、发行人概况.55 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.55 三、发行人股权结构.65 四、发行人控股子公司及参股公司基本情况.66 五、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.93 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 六、股本情况.96 七、董事、监事、高级管理人员.98 八、员工股权或期权激励相关安排.114 九、发行人员工及其社会保障情况.114 第五节第五节 业务与技术业务与技术.118 一、公司主营业务情况.118 二、公司所处行业情况及业务竞争状况.133 三、公司销售和主要客户情况.170 四、

17、公司采购和主要供应商情况.185 五、公司固定资产及无形资产情况.191 六、公司特许经营权及业务资质情况.249 七、公司技术与研发情况.280 八、公司环境保护、质量控制及安全生产情况.285 九、公司境外经营情况.294 第六节第六节 财务会计信息与管理层分财务会计信息与管理层分析析.295 一、会计报表.295 二、财务会计信息.300 三、重要会计政策及会计估计.302 四、非经常性损益汇总.339 五、税项.340 六、本公司主要财务指标.346 七、经营成果分析.347 八、资产质量分析.394 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.437 十、重大资本性支出分析.467 十一

18、、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况.468 十二、会计报表附注中的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项.468 十三、盈利预测.468 十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况经营状况 .469469 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.472 一、本次募集资金运用概况.472 二、募集资金投资项目具体情况.475 三、募集资金运用的必要性和可行性.478 四、公司未来发展规划.482 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与

19、独立性.486 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.486 二、发行人内部控制情况.486 三、报告期内重大违法违规行为情况.487 四、报告期内资金占用及对外担保情况.487 五、发行人独立运行情况.487 六、发行人同业竞争情况.489 七、关联方及关联关系.501 八、关联交易情况.508 第九节第九节 投资者保护投资者保护.527 一、本次发行前滚存利润分配方案.527 二、本次发行前后的股利分配政策差异情况.527 第十节第十节 其他重其他重要事项要事项.533 一、重大合同.533 二、对外担保情况.539 三、重大诉讼与仲裁事项.539 第十一节第十一节 声明声明.547 发

20、行人全体董事、监事、高级管理人员声明.547 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.548 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.549 发行人控股股东、实际控制人声明.550 发行人控股股东、实际控制人声明.551 保荐人（主承销商）声明.552 保荐机构总经理、董事长声明.553 发行人律师声明.554 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 审计机构声明.555 验资机构声明.556 关于签字注册会计师离职的说明.557 验资机构声明.558 验资机构声明.559 关于签字注册会计师离职的说明.560 第十二节第十二节 附件附件.561 一、备查文件.561 二、文

21、件查阅时间、地点.561 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.563 附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.569 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.597 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.600 附件五：募集资金具体运用情况.602 附件六：子公司、参股公司简要情况.608 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义：一、

22、一般释义一、一般释义 发行人、本公司、公司、股份公司、佛水环保 指 佛山水务环保股份有限公司 发行人控股股东、实际控制人及股东：发行人控股股东、实际控制人及股东：水业集团 指 佛山市水业集团有限公司，系发行人控股股东 佛山金控 指 佛山市金融投资控股有限公司 佛控集团 指 佛山市投资控股集团有限公司（原“佛山市公用事业控股有限公司”），系发行人控股股东水业集团之控股股东 香港中华煤气 指 香港中华煤气有限公司，系持股发行人5%以上股份的股东 佛山市国资委 指 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人实际控制人 发行人下属子公司及参股公司：发行人下属子公司及参股公司：禅城供水 指 佛山市禅

23、城区供水有限公司，发行人全资子公司 高明供水 指 佛山市高明佛水供水有限公司，曾用名佛山水业集团高明供水有限公司，发行人控股子公司 三水供水 指 佛山市三水佛水供水有限公司，曾用名佛山水业三水供水有限公司，发行人控股子公司 金沙供水 指 佛山市金沙佛水供水有限公司，曾用名佛山水业集团金沙供水有限公司，发行人全资子公司 新泉供水 指 佛山市新泉供水有限公司，发行人控股子公司三水供水的全资子公司 汇通市政 指 佛山市三水区汇通市政工程有限公司，发行人控股子公司三水供水的全资子公司 佛水建设 指 广东佛水建设有限公司，曾用名佛山市自来水工程有限公司，发行人控股子公司 迅科管道 指 佛山市迅科管道探测

24、有限公司，发行人控股子公司 新之源污水 指 佛山市新之源污水处理有限公司，发行人全资子公司 禅城污水 指 佛山市禅城区污水处理有限公司，发行人全资子公司 禅城污泥 指 佛山市禅城区污泥处理有限公司，发行人全资子公司 城北污水 指 佛山市汇之源城北污水处理有限公司，发行人全资子公司 西樵污水 指 佛山市汇之源西樵污水处理有限公司，发行人控股子公司 驿岗污水 指 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司，发行人控股子公司 大沥污水 指 佛山市汇之源大沥污水处理有限公司，发行人控股子公司 南庄污水 指 佛山市汇之源南庄污水处理有限公司，发行人控股子公司 金本污水 指 佛山市汇之源金本污水处理有限公司，发行人

25、全资子公司 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 佛水科技佛水科技 指 佛山市佛水科技发展有限公司，曾用名佛山市佛水科技发展有限公司，曾用名淮北佛水水务运营有限公司，发行人全资子公司 绿之源环保 指 佛山市绿之源环保技术有限公司，发行人控股子公司 乐昌环保 指 佛水资源（乐昌）环保技术有限公司，发行人控股子公司 高畅排水 指 佛山市汇之源高畅排水管理有限公司，发行人控股子公司 绿能环保 指 佛山市绿能环保有限公司，发行人全资子公司，曾用名佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司 清之源排水 指 佛山市清之源排水管理有限公司，发行人全资子公司 佛水投资 指 佛山市佛水投资运营有限公司

26、，发行人全资子公司 通济环境 指 佛山市通济环境治理有限公司，发行人控股子公司 西江供水 指 佛山市西江供水有限公司，发行人控股子公司 新城供水 指 佛山新城供水有限公司，发行人合营企业 佛威环境服务 指 佛威环境服务（佛山）有限公司，发行人参股公司 成功绿源 指 成功绿源环保工程（佛山）有限公司，金本污水曾用名 绿通环境 指 佛山市绿通环境管理有限公司，发行人控股子公司 速隆城建工程 指 广东速隆城建工程有限公司，发行人控股子公司 绿境环保绿境环保 指指 广东佛水绿境环保有限公司，发行人控股子公司广东佛水绿境环保有限公司，发行人控股子公司 如东水务如东水务 指指 上海电气（如东）水务发展有限

27、公司，发行人参股公司上海电气（如东）水务发展有限公司，发行人参股公司 如东水环境如东水环境 指指 上海电气（如东）水环境治理有限公司，发行人参股公司上海电气（如东）水环境治理有限公司，发行人参股公司 同行业上市公司：同行业上市公司：兴蓉环境 指 成都市兴蓉环境股份有限公司 首创环保 指 北京首创股份有限公司 重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 顺控发展 指 广东顺控发展股份有限公司 瀚蓝环境 指 瀚蓝环境股份有限公司 深水海纳 指 深水海纳水务集团股份有限公司 中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 华骐环保 指 安徽华骐环保科技股份有限公司 洪城环境 指 江西洪城环境股份有限公司 中

28、原环保 指 中原环保股份有限公司 伟明环保 指 浙江伟明环保股份有限公司 其他单位简称：其他单位简称：建发集团 指 佛山市建设发展集团有限公司 佛山环投 指 佛山市环境保护投资有限公司 绿健医疗 指 佛山市绿健医疗废物处置有限公司，佛山环投全资子公司 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 洁源建筑 指 佛山市洁源建筑资源再生有限公司，佛山环投控股子公司 源笙环保装备 指 佛山市源笙环保装备制造有限公司，佛山环投控股子公司 佛山电子政务 指 佛山市电子政务科技有限公司 三水公投 指 佛山市三水区公有资产投资管理有限公司 佛燃能源/佛山燃气 指 佛燃能源集团股份有限公司 三水

29、能源 指 佛山市三水能源有限公司 高明能源 指 佛山市高明能源有限公司 发行人运营、在建项目：发行人运营、在建项目：石湾水厂 指 佛山市禅城区供水有限公司下属的石湾水厂 沙口水厂 指 佛山市禅城区供水有限公司下属的沙口水厂 紫洞水厂 指 佛山市禅城区供水有限公司下属的紫洞水厂 新城水厂 指 佛山市禅城区供水有限公司下属的新城水厂 北江水厂 指 佛山市三水佛水供水有限公司下属的北江水厂 石塘水厂 指 佛山市三水佛水供水有限公司下属的石塘水厂，已关停 高明水厂 指 佛山市高明佛水供水有限公司下属的高明水厂 合水水厂 指 佛山市高明佛水供水有限公司下属的合水水厂 杨梅水厂 指 佛山市高明佛水供水有限

30、公司下属的杨梅水厂 西江水厂 指 佛山市西江供水有限公司下属的西江水厂 镇安污水处理厂 指 佛山市禅城区污水处理有限公司下属的镇安污水处理厂 东鄱污水处理厂 指 佛山市禅城区污水处理有限公司下属的东鄱污水处理厂 沙岗污水处理厂 指 佛山市禅城区污水处理有限公司下属的沙岗污水处理厂 驿岗污水处理厂 指 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司下属的驿岗污水处理厂 大沥城南污水处理厂 指 佛山市汇之源大沥污水处理有限公司下属的大沥城南污水处理厂 西樵污水处理厂 指 佛山市汇之源西樵污水处理有限公司下属的西樵污水处理厂 城北污水处理厂 指 佛山市汇之源城北污水处理有限公司下属的城北污水处理厂，已改造为地埋式

31、污水处理厂，即城北污水地埋项目 南庄污水处理厂 指 佛山市汇之源南庄污水处理有限公司下属的南庄污水处理厂 金本污水处理厂 指 佛山市汇之源金本污水处理有限公司下属的金本污水处理厂 白石坳一期项目 指 佛山市绿能环保有限公司下属的佛山市高明苗村白石坳生活垃圾卫生填埋场（一期）项目 绿能提质改造项目 指 佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目，即在原来佛山市高明苗村白石坳生活垃圾卫生填埋场项目基础上实施生活垃圾提质改造项目，建设项目总规模为4,500吨/日 乐昌环保PPP项目 指 乐昌市村镇污水处理设施建设PPP项目 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 城北地埋项目 指 佛山

32、市城北污水厂地埋式改建工程项目 如东PPP项目 指 如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理二期工程PPP项目，包括乡镇污水处理厂标段、农村生活污水处理标段 证券服务机构：证券服务机构：保荐机构、保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、康达律所 指 北京市康达律师事务所 审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）政府部门及监管机构：政府部门及监管机构：中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家统计局 指 中华人民共

33、和国统计局 水利部 指 中华人民共和国水利部 深交所 指 深圳证券交易所 法律、法规、会计准则：法律、法规、会计准则：公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 首发注册管理办法 指 中国证监会发布的首次公开发行股票注册管理办法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则（20242024年修订）新收入准则 指 企业会计准则第14号收入（财会201722号）其他：其他：公司章程 指 佛山水务环保股份有限公司章程及适时修改的版本 公司章程（草案）指 发行人本次发行上市临时股东大会通过的佛山水务环保股份有限公司章程（草案），即发行人本次发行并上市后将实施的公司章程 招股说明书

34、 指 发行人为本次发行并上市制作的招股说明书 审计报告 指 容诚会计师出具的“容诚审字2024518Z01842024518Z0184号”佛山水务环保股份有限公司审计报告 内控鉴证报告 指 容诚会计师出具的“容诚专字2024518Z02442024518Z0244号”佛山水务环保股份有限公司内部控制鉴证报告 纳税情况鉴证报告 指 容诚会计师出具的“容诚专字2024518Z02412024518Z0241号”主要税种纳税及税收优惠情况的鉴证报告 非经常性损益鉴证报非经常性损益鉴证报告告 指指 容诚会计师出具的“容诚专字容诚会计师出具的“容诚专字2024518Z02422024518Z0242号”

35、关于号”关于佛山水务环保股份有限公司非经常性损益的鉴证报告佛山水务环保股份有限公司非经常性损益的鉴证报告 股东大会 指 佛山水务环保股份有限公司股东大会 董事会 指 佛山水务环保股份有限公司董事会 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 监事会 指 佛山水务环保股份有限公司监事会 报告期 指 2021年度、2022年度和20232023年度年度 报告期各期末 指 2021年末、2022年末和20232023年末年末 本次发行、本次A股发行、本次公开发行 指 公司本次发行不低于9,242.4445万股，不超过20,795.50万股，面值为1.00元的境内上市人民币普通股的行为

36、 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义二、专业释义 BOO 指 建设拥有经营，一种项目模式，由一家企业承担污水处理或供水设施的融资、设计、建设，且该企业在特许期间拥有并有权营运有关设施。在特许期间，该企业可根据其与政府订立的特许经营权协议按所供应已处理的污水或管道水收取服务费，以收回其投资、营运及维护成本并取得合理回报 BOT 指 建设经营移交，一种项目模式，根据企业与政府订立的特许经营权协议，政府授权该企业于特许期间承担设施的融资、设计、建设、营运及维护，该企业可于特许期间收取服务费以收回其投资、营运及维护成本并取得合理回报，而在特许期间届

37、满后，相关设施将无偿交回政府 TOT 指 移交经营移交，一种项目模式，根据企业与政府订立的特许经营权协议，政府将设施移交给企业后，政府授权该企业于特许期间承担设施的融资、设计、建设、营运及维护，该企业可于特许期间收取服务费以收回其投资、营运及维护成本并取得合理回报，而在特许期间届满后，相关设施将无偿交回政府 原水 指 从自然水体或蓄水水体中汲取的未经过净化处理的水 供排水 指 自来水生产及供应、城市污水收集及污水处理（不包括雨水排放）污泥处理 指 对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程 生活垃圾 指 人们在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固

38、体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。主要包括居民生活垃圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所垃圾、街道清扫垃圾及企事业单位垃圾等 垃圾填埋 指 一种普遍采用的垃圾处理方法，可分为简易填埋场、受控填埋场和卫生填埋场三个等级 垃圾焚烧 发电 指 通过适当的热分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化进行减容，成为残渣或者熔融固体物质的过程 GIS 指 Geographic Information System的简写，地理信息系统，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 SCADA

39、指 Supervisory Control And Data Acquisition的简写，数据采集与监视控制系统 终端用户 指 最终使用或有意最终使用产品或服务的自然人或企业 注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示（一）本次发行前滚存利润分配方案（一）本次发行前滚存利润分配方案 经公司于 2023 年 4 月 21

40、日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司将首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市前滚存利润做如下分配：公司本次发行前所形成的累计未分配利润全部由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。（二）本次发行后股利分配政策（二）本次发行后股利分配政策 为充分考虑投资者的合理投资回报，保障发行人股东的合法投资权益，同时结合公司实际经营状况、未来发展规划以及外部融资环境等因素，发行人审议通过了关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后股东分红回报规划的议案，其内容详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、本次发行前后的股利分配政策差异情况”。（三）本次发行的相关重要承诺

41、的说明（三）本次发行的相关重要承诺的说明 与本次发行相关的重要承诺，包括股东关于股份锁定和减持承诺，发行人、控股股东及公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺等，具体内容请详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。（四）特别风险提示（四）特别风险提示 本公司提请投资者关注以下重大风险，有关风险因素的详细描述请见本招股说明书“第三节 风险因素”。1、市场集中的风险、市场集中的风险 公司自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排水工程业务的公用行业特征和特许经营模式决定了其投资回报较为稳定，同

42、时具有较好的现佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 金流获取能力。公司目前四大业务主要集中在佛山市区域，较强的地域性对公司未来发展存在一定制约。目前公司采用产业链横向扩张和纵向延伸并举战略，面向广东市场、布局粤港澳大湾区、放眼经济活跃地区，公司能否实现进一步向外拓展业务存在一定的不确定性，发行人未来业务规模和发展前景将面临一定的市场竞争风险。发行人现有市场主要集中在佛山区域，若向外拓展业务受阻，存在一定的市场集中风险。2、业务执行风险、业务执行风险 自来水供应业务方面，公司在生产经营中严格执行国家颁布的包括城市供水水质标准（CJ/T206-2005）、生活饮用水卫生标准（

43、GB5749-2022）的供水水质标准。发行人经营的自来水业务，其供水水质直接影响到供水区域居民的饮水安全。尽管发行人具备了从西江、北江同时取水，西北两江互为备用的供水格局，但仍会因自然因素或人为事故等不可控的突发事件，在一定程度上对发行人的正常生产经营带来负面影响，即发行人经营的自来水业务可能面临水源水质变化风险。污水污泥处理业务方面，公司在生产经营中严格执行城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 B 以上标准等一系列国家标准。但随着我国经济发展，地方生产生活活动日益丰富，污水处理厂进水水质日益多样化。而出水水质受到进水水质、工艺参数设置及控制、设备运行状况等因素综合影

44、响，若个别排放主体未按照环保部门相关要求进行排放或者突发自然灾害，导致进水水质相关指标大幅超过设计进水的标准，或者污水处理厂出现设备突发故障等不可预见的情形，皆可能导致出现出水水质超标的风险。供排水工程业务方面，公司工程项目数量较多，供排水工程业务涉及各个环节的协调把控，工程项目涉及的部门、企业、人员较多，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响。未来，随着公司业务的扩张，公司对项目进行质量控制的难度将会增加，若公司不能实施有效的质量控制，如公司在工程项目施工中出现进度或质量掌控偏差，则可能存在因工程质量控制不到位等情况而引发质量纠纷、造成项目质量事故或隐患等风险，对公司业务开展、公司佛山

45、水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 声誉和获取新客户能力造成不利影响，给公司持续发展带来风险。生活垃圾处理业务方面，生活垃圾是公司生活垃圾填埋与焚烧的主要生产原材料之一，生活垃圾的供应量直接影响公司的经营效益。公司处理的生活垃圾由公司特许经营范围内的禅城区、高明区及周边部分区域对口区负责单位负责收集并运送至公司，其供应量主要受到佛山地区的垃圾收运体系和人口数量及生活习惯的影响。随着垃圾分类政策的推行、佛山地区居民人口数量或生活习惯的变化，可能导致生活垃圾供应量下降，将存在影响公司经营业绩的风险。此外，垃圾焚烧发电过程中可能产生二次污染，因此受到社会公众尤其是垃圾焚烧发电厂附

46、近居民的高度关注，除核心设备垃圾焚烧炉外，运营商需要配备高质量的飞灰及烟气处理设施，保证垃圾焚烧过程中排放的污染物得到妥善的处理，一旦出现因环保排放不达标受到环保部门处罚，甚至停运整改的情况，将会对公司的经营业绩产生不利影响。3、特许经营项目相关风险、特许经营项目相关风险 发行人的自来水供应业务、污水污泥处理业务和生活垃圾处理业务主要采用特许经营模式。如果发行人在特许经营项目的建设、运营过程中，对合同相关主体违约、建造和运营成本提升等风险因素把握不完善，特许经营项目未来收益将存在不确定风险。由于特许经营项目具有投资大、回收期长，还有项目本身的复杂性，在实施过程中可能会出现业主方要求提前赎回的风

47、险，特许经营权到期后存在无法续约风险。发行人大部分收益来自于特许经营权协议，此协议为固定期限，发行人所签若干合约在到期时需进行竞标方可实现续约。虽然发行人在某些特许经营协议约定有同等条件下的优先续约权，且拟通过竞标续订此类协议，但存在发行人不中标或者须大幅降价才能中标的可能。倘若发行人无法通过竞标取得收益以替代过期特许经营权协议的收益，或在日后中标报价较低，届时将对发行人的持续经营能力产生不利影响。报告期内，由于地方政府将驿岗处理厂提标改造工程改为政府直接投资并回购了驿岗污水处理厂提标改造工程相关资产，并且提前支付驿岗污水处理厂一期和扩建项目特许经营权投资本金，驿岗污水处理厂污水处理单价有所降

48、低。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 发行人运营类项目收益基于特许经营权协议，如果后续部分特许经营权业主单位提前收回项目特许经营权，预计将对发行人持续经营能力产生不利影响。截至报告期末，公司因债务融资等需要，将三水供水截至 2032 年 3 月 2 日的应收账款、乐昌环保 PPP 项目合同项下的应收账款和绿能提质改造项目的经营性收费权进行了质押担保。如公司未按约定履行还款义务，则前述质押标的存在被债权人处置的风险。4、供水价格调整受限以及合同定价的风险、供水价格调整受限以及合同定价的风险 我国供水价格实行政府定价政策，由供水企业向所在城市人民政府物价主管部门提出供水价

49、格调整申请，履行政府审定、居民听证等法定程序后，方可正式实施，发行人必须严格按照相关规定执行，自主性不强。根据城镇供水价格管理办法（发改委令第 46 号）、广东省城市供水价格管理实施办法（粤价200189 号）等相关规定，城市供水价格基于“覆盖成本、合理收益、节约用水、公平负担”的原则，由“准许成本、准许收益和税金”构成。因此，上述供水价格调整的限制，将可能制约公司自来水供应业务的盈利水平及发展空间。调价建议的提出到调价的实施需通过听证、审批等程序，具有一定的滞后性。发行人污水、污泥和生活垃圾处理项目亦需要根据与政府签订的特许经营权协议中对收益的约定来定价，政府定价会考虑多重因素，具有不确定性

50、，且审批具有一定的滞后性。供水价格调整受限，以及污水污泥和生活垃圾处理项目合同定价因素复杂，有可能对发行人盈利能力产生不利影响。5、业绩下滑风、业绩下滑风险险 报告期各期，剔除 BOT/PPP 项目收入后，公司分别实现主营业务收入253,309.17 万元、248,922.79 万元和 249,119.45249,119.45 万元，归属于母公司股东净利润分别为 33,147.32 万元、31,435.31 万元和 29,769.1929,769.19 万元，略有下降；其中供排水工程业务收入报告期各期分别为 93,414.18 万元、70,407.35 万元和69,712.2669,712.2

51、6 万元，呈现波动下滑趋势。若未来出现供水需求、污水处理需求和生活垃圾处理需求以及供排水工程业务需求下滑的情形，可能对公司的正常经佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 营和盈利水平产生不利影响，公司可能出现业绩下滑的风险。（五）财务报告审计截止日后经营状况（五）财务报告审计截止日后经营状况 截至截至 20242024 年年 3 3 月末，公司资产总额为月末，公司资产总额为 834,388.77834,388.77 万元，较万元，较 20232023 年末下年末下降降 1.21.25 5%；归属于母公司所有者权益为；归属于母公司所有者权益为 270,357.89270,35

52、7.89 万元，较万元，较 20232023 年末增长年末增长1.51.54 4%。20242024 年年 1 1-3 3 月，公司实现营业收入月，公司实现营业收入 58,243.5658,243.56 万元，较上年同期增长万元，较上年同期增长13.5513.55%，主要系公司承接的如东县农村水环境治理项目部分农污先行村建设工，主要系公司承接的如东县农村水环境治理项目部分农污先行村建设工程、三水区污水整治综合提升及配套建设工程等工程项目于本期确认收入较多，程、三水区污水整治综合提升及配套建设工程等工程项目于本期确认收入较多，导致供排水工程业务收入较上年同期增加所致。导致供排水工程业务收入较上年

53、同期增加所致。20242024 年年 1 1-3 3 月，公司实现归属月，公司实现归属于母公司股东的净利润于母公司股东的净利润 4,070.144,070.14 万元，较上年同期上升万元，较上年同期上升 5.75%5.75%；公司实现扣除；公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,285.873,285.87 万元，较上年同期万元，较上年同期增加增加 5.5.1010%，公司整体经营情况保持稳定。，公司整体经营情况保持稳定。公司公司 20242024 年年 1 1-3 3 月经审阅的业绩情况月经审阅的业绩情况，详见本招股说明书详见本招

54、股说明书“第六节第六节 财务财务会计信息与管理层分析会计信息与管理层分析”之之“十四、财十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况营状况”。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 佛山水务环保股份有限公司 成立日期 2017 年 3 月 10 日 注册资本 83,182.00 万元人民币 法定代表人 曹国栋 注册地址 广东省佛山市禅城区同济西路16 号十三层 主要生产经营地址 广东省佛山市禅城区同济西路 16 号十三层 控股股东 水业集团 实际控制人 佛山市国资委

55、行业分类 D46 水的生产和供应业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 发行人律师 北京市康达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构（如有）无 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经无 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公

56、司深圳分公司 收款银行【】其他与本次发行有关的机构 保荐机构（主承销商）会计师 大华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构（主承销商）律师 泰和泰（深圳）律师事务所 验资机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）三、本次发行概况三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次拟公开发行人民币普通股不低于9,242.4445万股，且不超过20,795.50万股。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定 占发行后总股本比例 公开发行股票的总量占公

57、司发行后总股本的比例不低于10%且不高于 20%其中：发行新股数量 发 行 新 股 数 量 不 低 于9,242.4445 万股，且不超过20,795.50 万股 占发行后总股本比例 发行新股数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%且不高于 20%股东公开发售股份 数量 无 占发行后总股本比例-发行后总股本 不低于 92,424.4445 万股，不超过 103,977.50 万股 每股发行价格【】元 发行市盈率【】倍（按每股发行价格除以每股收益计算，每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行前每股净资产【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属

58、于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益【】元 发行后每股净资产【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益【】元 发行市净率【】倍（按照每股发行价格除以发行后的每股净资产计算）佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20 预测净利润（如有）无 发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深交所开立股票交易账户的自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、规章及规范性文件禁

59、止者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目（第二阶段）补充流动资金 发行费用概算【】万元 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）若公司决定实施高级管理人员、员工战略配售，则在本次公开发行注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案并依法披露 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）-拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）-（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日

60、期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、主营业务经营情况四、主营业务经营情况（一）主要业务、主要产品及服务（一）主要业务、主要产品及服务 佛水环保主要从事自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排水工程业务。公司自成立以来一直专注于水务行业的投资建设、运营管理及维护。以“水润美好生活、惠泽绿色生态”为使命，践行“客户至上、创新驱动、共生发展”的经营理念。凭借在区位布局、管理水平、技术工艺以及服务水平等方面的综合优势，公司已经发展成为广东省内领先的水务环保综合服务商。佛山水务环保股份有限公司 招股说

61、明书（申报稿）1-1-21 1、自来水供应业务、自来水供应业务 公司自设立以来一直从事自来水的生产和销售，公司生产的自来水通过自来水管网输送并销售给终端用户，主要包括居民用户、工商业用户和政府机构等。根据公司已经取得的特许经营权，主要供水区域已涵盖佛山市禅城区、三水区、高明区以及南海区金沙片区。截至报告期末，公司拥有 9 家水厂，主要采取 BOO 模式运营，设计供水能力合计 220.80万立方米/日。2、污水污泥处理业务、污水污泥处理业务 公司作为国内最早实行“供水污水一体化经营”的企业之一，具有跨区域建设、运营多种不同工艺技术污水处理厂的雄厚实力和丰富经验。截至报告期末，公司已正式运营 9

62、家污水处理厂，主要采取 BOT 模式运营，分布在佛山市禅城区、三水区、南海区，以及 1 个镇村污水处理项目，设计处理能力合计87.45 万立方米/日。截至报告期末，公司采用 BOT 模式，在镇安污水处理厂、沙岗污水处理厂和南庄污水处理厂设有污泥脱水车间，在东鄱污水处理厂建有东鄱污泥干化项目，针对污水处理过程中产生的污泥进行深度脱水处理或低温干化处理，将污泥含水率降至合规标准以下后制成泥饼或泥粒，交由其他有资质的单位采取合规方式妥善处置，设计处理能力合计 300吨/日。3、生活垃圾处理业务、生活垃圾处理业务 报告期内，公司通过全资子公司绿能环保从事生活垃圾处理业务。绿能环保拥有白石坳一期项目、绿

63、能提质改造项目的特许经营权，该项目以 BOT 模式运营。报告期初至 2021 年 11 月，绿能环保主要通过白石坳一期项目进行生活垃圾填埋；2021 年 11月起，随着绿能提质改造项目（第一阶段）开始试运营，公司主要通过垃圾焚烧发电方式对生活垃圾进行资源化利用，该项目设计处理能力 3,000 吨/日。4、供排水工程业务、供排水工程业务 报告期内，公司提供的供排水工程业务主要包括供水用户工程（安装水表及相关供水管道工程）、环保工程（污水处理设施及管网建设、排水设施建设工程、生活垃圾终端处理设施工程）、市政工程（仅限于市政供排水厂网建设佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22 及

64、更新改造、探测）。公司及下属子公司目前持有的工程与建造业务资质主要包括：市政公用工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包三级资质、环保工程专业承包三级资质及测绘乙级资质。报告期内，发行人存在少量市政道路工程项目。截至 2023 年 4 月底，发行人的市政道路工程项目已完全停止施工。发行人基于国资委定位文件要求和自身发展规划，未来将不再从事市政道路工程业务。（二）所需主要原材料及重要供应商（二）所需主要原材料及重要供应商 报告期内，公司日常经营所需原材料、能源主要包括自来水处理、污水污泥处理和生活垃圾处理所需的水、电力、药品药剂及供排水工程业务所需的工程材料。其中，药品药剂主要包括消毒剂、

65、混凝剂和絮凝剂等；工程材料主要包括水表、混凝土、管材、阀门、工程辅材等。报告期内，公司主要供应商包括广东电网有限责任公司佛山供电局、广东电网有限责任公司佛山供电局、广东省西江流域管理局、广东省六建集团有限公司、广东省北江流域管理局和佛山市信展钢管有限公司等。报告期内，公司重要供应商的具体情况详见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“四、公司采购和主要供应商情况”之“（二）前五大供应商”。（三）主要生产模式（三）主要生产模式 1、自来水供应业务、自来水供应业务 公司下属各自来水生产单位采用多种生产工艺采取 24 小时不间断连续生产模式来满足特许经营范围内的居民、非居民及特种用水需求。公司下设的

66、调度中心负责监控供水系统运行情况，采集特许经营范围内供水管网压力、流量及各水厂、加压站生产运行数据，对自来水供应生产运行的各个环节做到安全、科学调度与全面监测。2、污水污泥处理业务、污水污泥处理业务 针对污水污泥处理业务，发行人主要通过下属的污水处理厂，对收集的生活污水进行全天候不间断的处理，并对污水管网和泵站进行日常巡视、检修及维护以保证生产稳定。针对污水处理过程中产生的污泥，发行人采用污泥脱水处理等工艺将含水率降低，此后将污泥交由其他有资质的单位采取合规方式妥佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 善处置。3、生活垃圾处理业务、生活垃圾处理业务 截至本招股说明书签署日，

67、随着生活垃圾焚烧项目的投产和正式运行，发行人主要通过焚烧方式对生活垃圾进行处理；与此同时，垃圾焚烧过程中产生的高温烟气通过烟道与余热锅炉进行热交换，产生过热蒸汽可用于发电和污泥干化。4、供排水工程业务、供排水工程业务 发行人供排水工程业务主要由下属的佛水建设和汇通市政等主体实施。针对不同的工程项目，公司会根据合同协议并结合项目具体情况进行施工策划，通过自主施工，结合外部分包方式组织施工。（四）销售方式和渠道及重要客户（四）销售方式和渠道及重要客户 1、自来水供应业务、自来水供应业务 发行人生产的自来水通过自来水管网输送至其供水特许经营区域内的各类用户或其他趸售客户，并且在用户端以水表计量实际售

68、水量。根据公司与用户签订的供用水合同，公司在定期抄录用户水表后，将当期经校对的抄收用水量数据导入营业收费系统，由此生成当期与用户结算的自来水费并向客户收取。报告期内发行人自来水供应业务的重要客户包括佛山市南海区樵南水务有限公佛山市南海区樵南水务有限公司、司、佛山市三水大塘水务有限公司、佛山市南海区丹灶水务有限公司、佛山市南海区丹灶水务有限公司、佛山市海天（高明）调味食品有限公司、佛山新城供水有限公司等。2、污水污泥处理业务、污水污泥处理业务 根据特许经营协议，公司在污水处理厂的进水口和尾水排放口安装自动流量计，进行污水处理量的计量，以特许经营权协议约定的当月计费污水处理量乘以协议约定的污水处理

69、服务费单价作为当月的污水处理费。根据协议，公司于每月固定日期前，向有关政府部门或授权单位开出上月污水处理费支付通知书，在达标污水处理量无争议的情况下，有关政府部门或授权单位在接到支付通知书后的约定工作日内完成款项支付。针对污泥处理，同样通过安装计量检测装置计量污泥处置量，并按照特许经营权协议约定的计费处理量乘以污泥处佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 理处置单价和折算系数，计算污泥处置处理费用。公司于每月结束后约定的工作日内向业主方提交污泥处理量确认表核实确认，业主方确认无误后，双方按照协议流程开具付款账单、发票以及付款结算。报告期内发行人污水污泥处理业务的重要客户包括

70、佛山市禅城区住房城乡建设和水利局、佛山市南海区西樵镇人民政府、佛山市三水区公有资产投资管理有限公司等。3、生活垃圾处理、生活垃圾处理 根据特许经营权协议，在特许期内，佛山市政府或其指定的垃圾收集供应方应根据垃圾处理合同约定的垃圾处理价格及相关垃圾处理量计算应支付的生活垃圾处理费。公司按照合同约定将当期的付款通知单提交给垃圾收集供应方，在其无异议后，于约定时间内完成支付。同时，公司通过生活垃圾焚烧发电方式提供上网电量，并获取发电收入。报告期内发行人生活垃圾处理业务的重要客户包括广东电网有限责任公司佛山供电局、广东电网有限责任公司佛山供电局、佛山市禅城区城市管理和综合执法局、佛山市高明区城市管理和

71、综合执法局及其相关单位、广州绿茵环广州绿茵环保科技（集团）有限公司花都分公司、佛山市新迪环保工程保科技（集团）有限公司花都分公司、佛山市新迪环保工程有限公司有限公司等。4、供排水工程业务、供排水工程业务 发行人的供排水工程业务主要通过招投标及竞争性谈判的方式获取。佛水建设和汇通市政负责公开招投标业务的统筹和实施、其他供排水工程业务的开发以及与客户开展商业谈判。在项目实施过程中，公司会根据具体的工程项目类型以及签署的正式合同，相应地确认施工进度并提交有关单据，在双方无异议后开具发票并依据合同约定进行结算。报告期内发行人供排水工程业务的重要客户包括佛山市高明区水利投资建设有限公司及其同一控制下企业

72、、佛山市三水东河资产管理有限公司、佛山市佛山市三水东河资产管理有限公司、佛山市禅城区盈浩排水建设管养有限公司、上海电气禅城区盈浩排水建设管养有限公司、上海电气（如东）水务发展有限公司及其（如东）水务发展有限公司及其同一控制下企业、佛山市禅城区正华置业有限公司同一控制下企业、佛山市禅城区正华置业有限公司等。报告期内，公司重要客户具体销售情况详见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“三、公司销售和主要客户情况”之“（三）前五大客户”。（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 我国的水务行业长期以来具有地方垄断性强、规模化不足、产权结构单一、佛山水务

73、环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-25 行业集中度低等特点。目前我国水务市场的投资方和参与者主要由国际水务集团、国有水务企业和民营水务企业等共同构成。为提高水务企业的经营效率，改善服务质量，缓解政府投资压力，推动行业持续健康发展，我国政府从 2004年起便开始推动我国水务行业的市场化改革。水务行业投资模式逐步向多元化转变，社会资本方的介入一定程度提升了行业市场化水平，行业地位突出、技术水平较好的水务企业会逐步进行异地扩张，水务市场初步呈现多元资本跨地区参与的趋势。发行人自成立以来一直专注于水务行业的投资建设、运营管理及维护，是佛山市和广东省内领先的市政水务运营商。公司拥有佛山市部分

74、区域范围内自来水供应业务、污水污泥处理服务以及生活垃圾处理的特许经营权，是“佛山市饮用水安全保障工程技术研究中心”、“佛山市水质安全工程技术研究中心”、“佛山市环保给水处理系统工程技术研究中心”、“广东省环保给水处理系统工程技术研究中心”、“佛山市污水处理及资源化（禅污水）工程技术研究中心”和“佛山市固废资源化利用（绿能）工程技术研究中心”，多个工程项目被评为“广东省市政优良样板工程”或“佛山市市政优良样板工程”，公司凭借专业而强劲的综合服务能力成为行业代表企业。根据佛山市统计局佛山年鉴（根据佛山市统计局佛山年鉴（20232023），），20222022 年佛山市供水量为年佛山市供水量为 14

75、.5414.54亿立方米，发行人在佛山市的供水量为亿立方米，发行人在佛山市的供水量为 55,679.4455,679.44 万立方米，市场占有率万立方米，市场占有率38.29%38.29%，排名第，排名第 1 1 名；名；20222022 年佛山市废水排放量为年佛山市废水排放量为 7.897.89 亿立方米，发行人在亿立方米，发行人在佛山市的污水处理量为佛山市的污水处理量为 2727,374.10374.10 万立方米，市场占有率万立方米，市场占有率 34.69%34.69%，排名第，排名第 1 1 名。名。根据佛山市生态环境局根据佛山市生态环境局20222022 年度佛山市固体废物污染环境防

76、治信息，年度佛山市固体废物污染环境防治信息，20222022年佛山市无害化处理量约为年佛山市无害化处理量约为 398.26398.26 万吨，发行人在佛山市的生活垃圾无害化万吨，发行人在佛山市的生活垃圾无害化处理量为处理量为 96.0996.09 万吨，发行人市场占有率万吨，发行人市场占有率 24.13%24.13%，排名第，排名第 3 3 名。名。五、发行人板块定位情况五、发行人板块定位情况 公司符合主板“突出大盘蓝筹特色，业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业”的定位，具体分析如下：（一）公司业务模式成熟（一）公司业务模式成熟 公司主营业务为自来水供应、污水污泥处理

77、、生活垃圾处理及相关供排水佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 工程业务四大板块，构成相对稳定。报告期内，自来水供应、污水污泥处理业务为公司主要收入来源，亦是公司主营业务毛利主要来源，自来水供应和污水污泥处理业务报告期内实现毛利占主营业务毛利比例分别为 70.77%、64.40%和66.66.7979%，系公司最主要利润来源，与公司以自来水供应、污水污泥处理为主业的经营定位相一致。公司自来水供水业务主要采取 BOO 模式运营，通过石湾水厂、沙口水厂、紫洞水厂、高明水厂、北江水厂、西江水厂等 9 个水厂开展自来水供应业务；公司污水污泥处理业务主要采取 BOT 模式运营，通过

78、镇安污水处理厂、东鄱污水处理厂、沙岗污水处理厂等 9 家污水处理厂及 1 个镇村污水处理项目开展污水处理业务，通过镇安深度脱水车间、沙岗深度脱水车间、南庄深度脱水车间及东鄱污泥干化项目开展污泥处理业务；公司生活垃圾处理业务采取 BOT 模式运营，自公司收购绿能环保以来至 2021 年 11 月，通过主要通过白石坳一期项目进行生活垃圾填埋；2021 年 11月起，随着绿能提质改造项目（第一阶段）开始试运营，公司主要通过垃圾焚烧发电方式开展生活垃圾处理业务；公司提供的供排水工程业务主要包括供水用户工程（安装水表及相关供水管道工程）、环保工程（污水处理设施及管网建设、排水设施建设工程、生活垃圾终端处

79、理设施工程）、市政工程（仅限于市政供排水厂网建设及更新改造、探测）。与同行业上市公司相比，发行人自来水供应业务、污水污泥处理业务、生活垃圾处理业务均采用特许经营模式；发行人四类主营业务采购内容相似，采购方式相似，生产方式、采购程序相似，销售定价方式、销售客户类型相似。因此，发行人与同行业上市公司业务模式特点基本一致。发行人自来水供应业务、污水污泥处理业务、生活垃圾处理业务和供排水工程业务模式具有多年发展经验，成熟稳定，符合主板“业务模式成熟”要求。（二）公司经营业绩稳定（二）公司经营业绩稳定 报告期内，公司资产规模整体情况如下：单位：万元 项目项目 20232023 年年 1212 月月 31

80、31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 资产合计 844,958.35844,958.35 824,940.37 799,671.81 负债合计 552,102.46552,102.46 557,305.81 553,341.25 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 股东权益合计 292,855.89292,855.89 267,634.56 246,330.56 公司所属水的生产和供应业均属于资金密集型行业，项目投资金额较大。公司资产规模较大，报告期内，随着公司各项目逐步建设投产，资产规模保持稳步增长。报告期内，公司

81、经营业绩整体情况如下：单位：万元 项目项目 20232023 年年 2022 年年 2021 年年 营业收入 253,131.40253,131.40 267,752.69 331,902.14 主营业务收入 250,961.56250,961.56 265,917.23 330,092.70 净利润 32,752.2132,752.21 34,577.12 38,171.26 归属母公司股东净利润 29,769.1929,769.19 31,435.31 33,147.32 经营活动现金流入小计 294,874.24294,874.24 302,165.91 311,428.17 经营活动产

82、生的现金流量净额 51,687.9151,687.91 65,638.13 61,315.32 报告期内，公司分别实现主营业务收入 330,092.70 万元、265,917.23 万元和 250,961.56250,961.56 万元，公司 2022 年营业收入降低主要受到 BOT/PPP 项目收入降低影响，剔除 BOT/PPP 项目收入后，公司分别实现主营业务收入 253,309.17 万元、248,922.79 万元和 249,119.45249,119.45 万元。公司主营业务收入占营业收入的比重一直保持在 99%以上，主营业务较为突出。发行人实现净利润分别为 38,171.26万元、

83、34,577.12 万元及 32,752.2132,752.21 万元，实现归属于母公司股东净利润分别为33,147.32 万元、31,435.31万元及 29,769.1929,769.19 万元，盈利状况良好。报告期内，公司经营活动现金流入金额分别达 311,428.17 万元、302,165.91万元及 294,874.24294,874.24 万元；经营活动产生的现金流量净额分别达 61,315.32 万元、65,638.13 万元及 51,687.9151,687.91 万元。公司主营业务能够产生持续稳定的经营性现金流入。（三）公司经营规模较大（三）公司经营规模较大 根据住房和城乡建

84、设部根据住房和城乡建设部20222022 年城市建设统计年鉴，年城市建设统计年鉴，20222022 年广东省城年广东省城市供水总量市供水总量 101.09101.09 亿立方米，占全国的亿立方米，占全国的 14.99%14.99%；发行人；发行人 20222022 年广东省城市供年广东省城市供水总量水总量 55,679.4455,679.44 万立方米，在广东省内市场占有率万立方米，在广东省内市场占有率 5.51%5.51%。20222022 年广东省城年广东省城市污水处理总量市污水处理总量 94.4094.40 亿立方米，占全国的亿立方米，占全国的 15.06%15.06%；发行人；发行人

85、20222022 年广东省城年广东省城佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28 市污水处理总量市污水处理总量 27,589.7227,589.72 万立方米，在广东省内市场占有率万立方米，在广东省内市场占有率 2.92%2.92%。20222022 年年广东省生活垃圾无害化处理量广东省生活垃圾无害化处理量 3,279.033,279.03 万吨，占全国的万吨，占全国的 13.43%13.43%；发行人；发行人 20222022年广东省生活垃圾无害化处理量年广东省生活垃圾无害化处理量 96.0996.09 万吨，在广东省内市场占有率万吨，在广东省内市场占有率 2.93%2.93

86、%。根据佛山市统计局佛山年鉴（根据佛山市统计局佛山年鉴（20232023），），20222022 年佛山市供水量年佛山市供水量 14.5414.54 亿亿立方米，发行人佛山市供水量立方米，发行人佛山市供水量 55,679.4455,679.44 万立方万立方米，市场占有率米，市场占有率 38.29%38.29%；20222022年佛山市废水排放量年佛山市废水排放量 7.897.89 亿立方米，发行人佛山市污水处理量亿立方米，发行人佛山市污水处理量 27,374.1027,374.10 万万立方米，市场占有率立方米，市场占有率 34.69%34.69%。根据佛山市生态环境局。根据佛山市生态环境局

87、20222022 年度佛山市固体年度佛山市固体废物污染环境防治信息，废物污染环境防治信息，20222022 年佛山市无害化处理量约年佛山市无害化处理量约 398.26398.26 万吨，发行万吨，发行人佛山市生活垃圾无害化处理量人佛山市生活垃圾无害化处理量 96.0996.09 万吨，发行人市场占有率万吨，发行人市场占有率 24.13%24.13%。20232023 年，发行人营业收入年，发行人营业收入 25.3125.31 亿元、归母净利润亿元、归母净利润 2.982.98 亿元，亿元，20232023 年末，年末，发行人总资产发行人总资产 84.5084.50 亿元、净资产亿元、净资产 2

88、9.2929.29 亿元，反映了亿元，反映了发行人发行人良好良好的业务能力的业务能力和经营和经营规模规模。（四）公司具有行业代表性（四）公司具有行业代表性 公司自成立以来一直专注于水务行业的投资建设、运营管理及维护，是佛山市和广东省内领先的市政水务运营商，技术实力良好、业绩规模较大、区域竞争优势明显，具有行业代表性。1、市场占有率、市场占有率 根据佛山市统计局佛山年鉴（根据佛山市统计局佛山年鉴（20232023），），20222022 年佛山市供水量为年佛山市供水量为 14.5414.54亿立方米，发行人在佛山市的供水量为亿立方米，发行人在佛山市的供水量为 55,679.4455,679.44

89、 万立方米，市场占有率万立方米，市场占有率38.29%38.29%；20222022 年佛山市废水排放量为年佛山市废水排放量为 7.897.89 亿立方米，发行人在佛山市的污水亿立方米，发行人在佛山市的污水处理量为处理量为 2727，374.10374.10 万立方米，市场占有率万立方米，市场占有率 34.69%34.69%。根据佛山市生态环境局。根据佛山市生态环境局20222022 年度佛山市固体废物污染环境防治信息，年度佛山市固体废物污染环境防治信息，20222022 年佛山市无害化处理年佛山市无害化处理量约为量约为 398.26398.26 万吨，发行人在佛山市的生活垃圾无害化处理量为万

90、吨，发行人在佛山市的生活垃圾无害化处理量为 96.0996.09 万吨，万吨，发行人市场占有率发行人市场占有率 24.13%24.13%。根据住房和城乡建设部2022 年城市建设统计年鉴，2022 年广东省城市供水总量 101.09 亿立方米，占全国的 14.99%；发行人 2022 年广东省城市供水总量 55,679.4455,679.44 万立方米，在广东省内市场占有率 5.51%5.51%。2022 年广东省城市污水处理总量 94.40亿立方米，占全国的 15.06%；发行人 2022 年广东省城市污佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29 水处理总量 27,589.7

91、2 万立方米，在广东省内市场占有率 2.92%。2022 年广东省生活垃圾无害化处理量 3,279.03 万吨，占全国的 13.43%；发行人 2022 年广东省生活垃圾无害化处理量 96.09 万吨，在广东省内市场占有率 2.93%。2、业绩方面、业绩方面 目前，公司业务主要位于佛山市及周边地区，在广东省、江苏省及安徽省部分地区有供水运营、农村污水处理、生活垃圾处理及供排水工程业务。在自来水供应领域，截至报告期末，公司拥有 9 家水厂，主要采取 BOO 模式运营，设计供水能力合计 220.80 万立方米/日；在安徽省淮北市运营总规模 40 万立方米/日的供水项目。在污水污泥处理领域，公司已建

92、成并运营 9 家污水处理厂以及 1 个镇村污水处理项目，总设计污水处理能力 87.38 万立方米/日，同时建设及运维数百个分散式污水处理站点。在供排水工程领域，下属工程业务平台佛水建设拥有市政公用工程施工总承包壹级资质、迅科探测拥有测绘乙级资质。在生活垃圾处理领域，公司下属绿能环保拥有佛山市最大的生活垃圾填埋场，处理佛山市禅城区、高明区等区域的生活垃圾，公司生活垃圾资源化提质改造项目（第一阶段）已正式运行，目前公司主要通过垃圾焚烧发电方式对生活垃圾进行资源化利用，该项目设计处理能力 3,000吨/日。报告期内公司主营业务收入总额分别为 330,092.70 万元、265,917.23 万元和

93、250,961.5250,961.56 6 万元；剔除 BOT/PPP 项目收入后，报告期内，公司分别实现主营业务收入 253,309.17 万元、248,922.79 万元和 249,119.45249,119.45 万元，总体较为稳定。报告期内，公司实现净利润分别为 38,171.26 万元、34,577.12 万元和32,752.2132,752.21 万元，实现归属母公司股东净利润分别为 33,147.32 万元、31,435.31万元和 29,769.1929,769.19 万元，盈利状况稳定。3、区位方面、区位方面 佛山市经济实力强，政府财政实力较好。佛山市位于国内经济最为发达的粤

94、港澳大湾区，现辖五个区，总面积 3,797 平方公里。20232023 年末年末，佛山市常住人口 961961 万，10年内增加近 150150 万人。作为广东经济第三城，20202323 年年，佛山市地区生产总值约 1.1.3333 万亿元，综合实力稳居全国地级市前列。2022023 3 年年，佛山市规上工业总产值突破突破 3 3 万亿元，排名全国第五。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30 根据佛山市有关规划，至 2030 年，佛山市自来水制水能力 669.7 万立方米/天，设计污水处理总规模 384.90 万立方米/天，生活垃圾焚烧处理能力预计可达15,000 吨/日

95、以上。根据佛山市相关规划，公司自来水供应业务潜在增长处理能力 70.00 万立方米/天，增长率 31.70%；生活污水处理业务潜在增长处理能力14.9014.90 万立方米/天，增长率 18.28%18.28%；生活垃圾处理业务潜在增长处理能力1,500 吨/日，增长率 50.00%，均有较好的市场增长空间和增长潜力。4、发行人竞争优势、发行人竞争优势（1）水务及固废领域核心技术优势）水务及固废领域核心技术优势 1）核心技术优势 2022 年我国城市供水总量 674.41 亿立方米，其中广东省城市供水总量101.09 亿立方米占全国的 14.99%，全国各省份中位居第一，佛山市供水量为14.5

96、4 亿立方米，占全国的 2.16%，全国各非直辖市城市中位居第五（前四名分别是广州、深圳、东莞和武汉）。公司深耕广佛地区水务及固废领域，通过不断的研发创新，在各业务板块均进行了深厚的技术积累，并形成了相应的技术优势。截至报告期末，公司已获专利 310310 项，软件著作权 16167 7 项，各业务板块核心技术情况如下：业务业务类型类型 核心技术名称核心技术名称 核心技术说明及作用核心技术说明及作用 自来水供应业务 超滤膜深度处理技术 通过分析超滤膜通量和连续过滤时间两种工况条件对COD、UV254、浊度、氨氮和亚硝酸盐氮去除率的影响，总结其运行参数对超滤膜污染的作用规律，同步构建浸没式超滤膜

97、中试装置，对膜组件运行参数进行优化,使膜组件处理效率提高、处理成本下降且运行更为稳定。该技术成功运用于实际生产，对提升水厂深度处理工艺运行及管理技术水平具有重要的支撑作用。消毒工艺优化及副产物控制技术 针对出水厂二氧化氯波动、二氧化氯投加量不足及消毒副产物波动大等问题，通过分析副产物来源、优选发生器、同步优化二氧化氯消毒系统前馈-反馈控制系统，实现二氧化氯消毒工艺优化及副产物控制，出水水质优于国家标准，有效降低消毒副产物超标风险。管网漏损控制技术 通过流量大数据系统、调度系统、GIS 系统，结合 DMA 分区计量建设及区块化建设以及相关专业化人才，实现漏损控制软硬件结合技术，2023 年佛水环

98、保漏损率 6.16%，达到国内较先进水平。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31 业务业务类型类型 核心技术名称核心技术名称 核心技术说明及作用核心技术说明及作用 污水污泥业务 生活污水低碳处理技术 从工艺系统优化、药剂投加、设备智能控制等方面，对污水处理设施进行优化调控，形成精准排泥系统、精准曝气控制系统、自动加药移动污水处理设备等技术成果，提升污水处理工艺效能与稳定性，保障水质达标，实现绿色低碳。污泥综合处理技术 对污泥脱水处理过程药剂投加、臭气控制、污泥输送等进行优化，形成新型主管加药系统、污泥除臭系统、新型污泥输送装置等技术成果；拥有成熟的污泥低温干化技术应用及管理

99、经验，通过将污泥含水率由 80%降至 20%以下，实现污泥原位大幅减量，外运剩余污泥体积缩减 60%以上；经干化处理后的污泥热值得到提升，可与生活垃圾或者燃煤进行掺烧发电，实现低碳处理和资源化利用；该技术配套智慧管控系统，自动化程度高，可实现无人值守。畜禽养殖废水深度处理工艺技术 针对畜禽养殖高浓度废水，集成利用物理/物化协同作用下的预处理强化技术、高浓度有机物和氨氮赋存条件下的污染物深度消减生物技术、催化还原氧化深度消解污染物技术、硫自养反硝化滤池等技术，构建了畜禽养殖废水污染物深度消减技术全流程工艺包，处理后可低成本达到地表水类出水指标。适用于畜禽养殖废水排放标准较高的地区。吨水设备投资低

100、于 1.8万元/吨水，药剂运行成本低于 8.5 元/吨水。养殖尾水处理技术 针对鱼塘养殖尾水微污染、瞬时排放量大、低碳氮比等问题利用 BAF 富集菌种并搭配硝化反硝化工艺进行高效去氮。出水可满足国家及广东省地方标准的二级标准。设备处理模式能释放土地红利，提振乡村经济。同时帮助养殖户降低鱼药投入，提高成鱼存活率以及亩产量，最终提升群众经济收入。减少鱼药量投加也间接助推食品安全高质量发展。生活垃圾处理业务 渗滤液高效低碳处理技术 针对垃圾渗滤液传统生物处理工艺需要外加碳源、高运行成本、高能耗、高碳排放等问题，利用短程硝化反硝化、厌氧氨氧化和硫自养反硝化耦合原理，开发一种低碳高效的深度脱氮工艺，可降

101、低处理成本，减少生物温室气体排放，高效低碳。供排水工程业务 全规模、全级别供水项目建设技术 发行人同时具备大型自来水和优质水厂、镇级分散式供水设施、企业级优质水设施建设技术、能力和经验，形成了城市-乡镇-小区和企业等全规模、全级别供水项目建设体系。管道免挖掘施工技术 在旧管网修复方面，针对管网特性，形成了 DN800（含）及以上管道采用内衬不锈钢修复技术修复旧管网，DN800 以下采用内衬 PE 技术修复旧管网的技术方案，并大量应用在旧管网修复工程中。2）智慧水务和智慧垃圾发电的智能化、自动化、信息化优势 发行人基于物联网、大数据分析、云计算、机器学习、机器视觉、仿真模拟等新一代信息技术搭建了

102、智慧水务平台。智慧水务通过对水表、压力表、流量计等基础设施的智能化改造，使其能传输、储存、处理数据，再经智能系统对水务信息数据进行整合分析处理，最终为决策提供支持，实现在水务管理能力、水资源利用效率、水务服务等方面的提高，包含给水、排水、防洪、污水、佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32 节水等多领域。在供水方面，发行人智慧水务系统有效解决供水体系从“源头”到“龙头”各环节的多个痛点。智慧水务服务于水生产、水运输、水服务等供水的多个环节。在水源环节，智慧水务系统涵盖源水监测、水质管理、设备管理等方面。在生产制水环节，智慧水务助力水厂自动化、生产管理、水厂设备管理、人员定位、

103、智能巡检等，帮助水厂完成数字化运营、智能配泵、智能加药等功能，自动管理订单并优化流程，提升水厂运营效率。例如，发行人沙口水厂、北江水厂、西江水厂、高明水厂在进行智慧水务系统改造后，水厂的运维人员降低62.5%，主要单位投药损耗降低 7.5%。在管网环节，作用于供水调度、管网水检测、设备管理、漏损管理、水力模型、管网养护与维修、爆漏预警等方面，其中发行人自主研发的供水管网水力模型系统入选国家住建部科技与产业化发展中心 2021 年智慧水务典型案例。在营收服务管理环节，智慧水务综合客服系统系统功能一般涵盖服务热线、报装管理、收费管理、网上营业厅等，实现线上收费、多渠道抄表、客户热线回馈等，并被评为

104、“公共服务最佳口碑单位”。排水方面，发行人通过智慧水务平台打造“无人值守智能水厂”，实现设备自动运作、系统智能运行、人员精简高效、数字化全覆盖的智能运营管控平台。智能工厂管控平台是集生产管控、资产和人员管理为一体的生产管控系统，主要由以下三个方面组成：A.建立巡检在线系统和资产管理系统。实现移动监测。B.建立辅助决策系统。通过获取、分析实时生产运行数据等，预测变化趋势及预警异常事件和潜在危险，并主动推送风控决策建议。C.建设数字化集中管控平台。通过组建专用网络把各污水厂的生产数据传输到集中管控平台。使用标准化污水厂运营管控模式，实现节约资源及人力成本的目的。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书

105、（申报稿）1-1-33 图 1：污水板块智能管控平台 此外，发行人还搭建了智慧垃圾发电管控平台，从而具备安全可控、运行规范、设备可靠维护、经营可管、高效决策的特点，实现自动化与信息化的深度融合。（2）投资、建设和运营的综合成本优势）投资、建设和运营的综合成本优势 发行人长期深耕水务及固废行业，积累了丰富的投资、建设和运营经验，并通过技术、工艺和经验诀窍的积累形成了综合成本优势。发行人综合成本优势亦符合未来环保行业发展趋势，具体说明如下：发展趋势发展趋势 发展趋势说明发展趋势说明 发行人成本优势符合该发展趋势说明发行人成本优势符合该发展趋势说明 精细化 从“粗放式”投资拉动成长向“精细化”运营及

106、技术竞争发展（1）以供水业务影响成本较大的因素“漏损率”为例，2022 年我国城市、县城公共供水漏损率分别为 12.89%和 12.54%，高于发达国家 6%-8%的水平。发行人通过智能水表、流量计等先进设备对管网、水厂的节点进行实时监测和感知，及时高效进行漏损管理和维修，发行人供水事业部 2023 年总体漏损率为 6.16%，达到国内较为领先水平；（2）发行人智慧水务平台提升智能化和自动化，“无人值守智能水厂”可实现设备自动运作、系统智能运行、人员精简高效、数字化全覆盖等，从而降低运营成本。发行人自来水厂进行智慧水厂改造后，水厂的运维人员降低 62.5%，主要单位投药损耗降低 7.5%；（3

107、）委托运营业务是最能体现“精细化”运营水平的方面之一，目前发行人委托运营业务的项目包括但不限于淮北水务委托运营项目、乐昌环保污水处理厂运营项目、如东农村镇污水运营维护项目、武江项目、广州大石污水处理厂污泥干化运营服务项目、清新区禾云生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理运营、清新区禾云生活垃圾卫生填埋场运营等，并在持续开拓和增加中。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 发展趋势发展趋势 发展趋势说明发展趋势说明 发行人成本优势符合该发展趋势说明发行人成本优势符合该发展趋势说明 综合化 具备设计、设备、建设、运营、咨询全产业链覆盖能力的环保企业将更具有市场竞争力 发行人目前的“建设运

108、营一体化”是发行人的独特优势，发行人的建设业务不仅在工程造价管控、施工质量管控和投资回报率测算等方面有助于发行人降低投资和建设成本，同时还会与发行人运营业务产生“协同作用”。例如，由发行人进行“建设运营一体化”的项目，发行人在建设环节就可以针对设备和工艺选型、安全及物联网设施进行整厂规划和系统集成的设计，能够完全按照技术和工艺特点，进行整体规划设计、工艺布局和周边设备配套。大型化 随着环保要求的提升，环保项目投资金额提高，大型化项目容易形成边际效应，更具有经济性 发行人目前运营 9 个水厂，设计供水能力合计 220.80 万立方米/日，运营 9家污水处理厂及 1 个镇村污水处理项目，设计污水处

109、理能力合计 87.38 万立方米/日，污泥处理能力合计 300 吨/日以及 3,000 吨/日垃圾焚烧发电处理能力，规模较大，具有较好的规模和边际效应。随着发行人通过内生式发展及外延式并购业务持续扩大业务规模，规模效应将更加显著。平台化 环保产业逐渐出 现“大 生态”等综合性治理模式，孕育对平台型公司的需求 环保行业将从过去的单因子控制向协同控制转变，即在治理某一类环境问题时，同时考虑其他相关的环境问题，实现多污染物、多领域、多主体的综合防治，提高环境治理的效率和效果。平台型公司可综合运用多种业务模式、纵向延伸产业链、横向布局新领域等。发行人目前业务不仅包括供水和排水的水务行业，亦包含垃圾焚烧

110、发电等固废领域，业务可形成交叉协同。例如发行人处置后的污泥最终可通过垃圾焚烧发电设施进行焚烧处理，“中水回用”形成的再生水亦可售出进行特定用途使用等，各厂房楼顶可大面积铺设分布式光伏设施，从而降本增效。随着发行人未来固废等板块业务的进一步延伸整合，相关协同效果将更为显著。资本化 作为资本密集型行业，由于前期投入大，对于低成本资金仍有较大的需求 一方面，发行人作为国有企业，目前信用评级为 AA+，在融资成本方面具备一定优势。另一方面公司积极争取打造境内水务上市平台，不仅能提高资产流动性，有效实现再融资、并购等资本运作，加快业务规模的扩张和企业的成长，还能大幅提高公司的行业影响力。（3）产品和业态

111、发展优势）产品和业态发展优势 发行人已积极布局各板块业务的新产品、新业态，上述新产品和新业态为未来行业的主要增长点，具备较强的发展空间和潜力。1）持续深耕美丽乡村水务及生活垃圾业务 促进美丽乡村全面振兴，持续深耕美丽乡村水务及生活垃圾业务。供水方面，农村自来水供应是自来水供应的增量和蓝海市场，但农村供水具有偏远分散、点多量小、市政管网难以覆盖的难点，因此也对技术、规划、建设和运维提出了更高要求。发行人拥有丰富的乡镇供水技术、建设和运维经验。发行人因地适宜采取最优的供水建设运维解决方案，例如禅城区城中村采取集中改造方案，三水区乡镇村采用市政管网覆盖延伸方案、高明区乡镇村采用分散式小型膜处理供水方

112、案，从而形成了多种技术路径且成熟完备可复制的乡镇村综合佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-35 供水解决方案。目前，发行人基于前述乡镇村供水的先进经验和综合实力，已市场化开拓了韶关市武江区江湾镇供水工程运营项目等市外乡镇村供水项目。污水污泥方面，乡镇、农村的污水处理是未来环保的蓝海市场之一，农村环境治理是新兴的环境治理领域。目前农村污水处理市场步入快速发展阶段，分散式农村污水处理市场前景广阔。发行人是国内较早承接农村分散式污水处理设施的设计、建设与管理工作的企业之一，并参与编制了广东省农村生活污水处理设施建设技术规程（DBJ/T 15-206-2020）及广东省农村生活污水处

113、理设施运营维护与评价标准（DBJ/T 15-207-2020）。自 2014年起，发行人从承接单个农村污水处理站点建设开始，到逐步打造佛山市三水区、高明区“统一规划、统一建设、统一管理”的连片污水处理新模式，建立起设计、建造、装备及运维的全流程模式，并针对农村污水重建设轻管理的问题，开发了农村远程监控系统，系统具有生产调度、报警管理、巡检管理、报表管理、绩效考核、能耗管理等功能，成功解决了农村污水项目规模小、站点多、距离远、监管难等难点。此外，发行人建设运营的三水西南黄竹坑站点作为全省农村污水治理攻坚的优秀案例进行推广。发行人基于前述乡镇村污水处理的先进经验和综合实力，成功推广、开拓和实施了包

114、括佛山市外的广东省乐昌市、江苏省如东县等地的村镇污水建设及运营项目。生活垃圾方面，基于乡镇垃圾存在分散、小量、距离远等特点，亟需开发百吨级的小型垃圾焚烧装置，受限于技术条件，多数小型化生活垃圾处理装置在满足环保达标的前提下难以实现经济性。发行人已组建技术攻关团队，研发低成本、高效的小型生活垃圾焚烧处理解决方案，满足乡村垃圾处理需求，助力乡镇实现可持续发展。2）积极布局和推广静脉产业园新业态 发行人目前正积极布局和推广静脉产业园新业态。静脉产业园可将传统的“资源产品废弃物”的线性经济模式，改造为“资源产品再生资源”闭环经济模式，实现生活和工业垃圾变废为宝、循环利用，公司目前已参与佛山市高明区的环

115、保小镇（特色）静脉产业园构建，提升佛山市固体废物无害化、减量化、资源化水平。高明环保小镇静脉产业园占地约 2,000 亩，内建设有成熟的生活垃圾卫生填埋设施、飞灰填埋设施、生活垃圾焚烧处理设施、垃圾渗佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-36 滤液处理设施、医疗废弃物处理、沼气发电设施等，能较大程度在园区内实现资源共享，提高资源配置效率。公司积极开拓多种固废协同处理模式，打造固废产业示范基地。正在建设垃圾分选设施，建成后可对一般工业固体废物、园林垃圾、陈旧垃圾等固废废物进行分选处置；正在规划布局有机固废处理设施，拟利用高明环保小镇静脉产业园独特的地理和能源资源配置优势，在场内规

116、划有机固废资源化全链条处理设施，面向全佛山市生物质固废市场，对城乡粪渣、养殖污泥、餐厨沼渣、食品加工固废、农林固废等多种有机物资源化处理处置。此外，公司依托高明环保小镇固废处理静脉产业园运营管理经验，可为国内众多零散而未封场的生活垃圾填埋场输出可复制的园区运作管理模式。由于垃圾传统填埋业务盈利水平相对较低且渗滤液处置难度较大，因此一般垃圾焚烧运营企业倾向于仅运营垃圾焚烧厂，而发行人在渗滤液处置和填埋焚烧协同处置中具备着丰富的技术和经验处置，因此相较仅垃圾焚烧模式形成“垃圾填埋+垃圾焚烧”的协同差异化竞争模式和优势。3）其他新产品和新业态 直饮水：发行人参与制定佛山市生活饮用水二次供水设施建设维

117、护管理技术指引一体化给水处理装置应用技术规程等多份规范和标准，铺开小区集中式优质水建设、安装和运营，并积极开拓分散式用户端直饮水模式、商业全投资直饮水模式、净水设备租赁模式、学校医院一体式饮水机等业务。在直饮水相关设施投资均由客户承担的情形下，发行人的直饮水售价约为 500元/立方米。再生水：发行人目前已实现了污水厂中水回用，所形成的再生水用于绿化、设备冲洗、冷却等。此外，城北污水的中水系统采用先进的超滤膜再生水工艺，可进一步去除尾水的悬浮物、胶体物质等，能为用户提供更高品质用途更广泛的再生水。当前我国水资源较为短缺，再生水等非常规水源是常规水资源的重要补充。再生水推广利用既能缓解水资源紧缺压

118、力，又能够改善生态环境，具有显著的经济效益和生态效益。光污互补：由于近海和河流的养殖尾水存在难治理的问题，因此，诞生佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-37 了“光污互补”的新开发模式，即通过光伏等新能源发电设置产生的收益补贴尾水治理设施的建设和运营费用。基于发行人的技术和建设经验，发行人将参与某环保综合智慧新能源开发示范项目的建设和开发，其中发行人负责尾水治理环保设施的建设和运营。随着这一新兴业务模式的普及推广，发行人将凭借先发优势和经验承建更多“光污互补”模式下的环保项目建设。生物质环保+发电：发行人正在高明静脉产业园区中开展芦竹种植试验，新品种芦竹具有出色的二氧化碳吸收

119、能力，目前最新品种的芦竹对二氧化碳吸收量可达到 8.5 吨/亩，是森林吸收能力的 25-40 倍。同时还能吸附土壤中的重金属和净化水体，促进周边地区环境修复。此外，芦竹植物经过破碎、压榨等处理，提取出其中的纤维素和淀粉等有机物质，然后通过发酵、燃烧等过程将其转化为热能或电能。实现生物质环保+发电的循环化利用。（4）综合资源优势）综合资源优势 1）区位资源优势 特许经营权模式下，水务运营业务地域性较为明显，目前我国水务行业集中度较低。根据广发证券发布的水务行业系列深度（一）：短期看水价、中长期看高品质用水，关注地方平台+技术型公司（以下简称“该报告”），该报告认为“技术驱动型地方水务国企具备较好

120、发展前景，主要原因如下：1、所处一线城市经济、千万级人口基数托底。2、地方政府项目、回款等环节保障。3、国资股东融资、项目整合等方面支持。4、高品质用水变革下部分公司依托核心技术实现细分领域领先发展。”发行人自身特点和所处区位特点与上述判断契合度较高。此外，从全球水务行业发展历程分析，法国威立雅环境集团和法国苏伊士环境集团均是从法国东南部城市里昂的地方水务公司（公司性质类似我国国企）逐步通过内涵式发展和外延式拓张成长为国际领先的水务环保巨头。具体来看，发行人所处佛山地区的区位优势如下：经济发达，人口众多，水处理量位居前列：根据2023 年佛山市国民经济和社会发展统计公报数据显示，2022023

121、 3 年年，佛山市地区生产总值为 1.331.33 万万亿元，比上年增长 5.05.0%；2022023 3 年末年末，常住人口达到 961961 万人。以供水量为例，2022 年我国城市供水总量 674.41 亿立方米，其中广东省城市供水总量 101.09亿佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 立方米占全国的 14.99%，全国各省份中位居第一，佛山市供水量为 14.54 亿立方米，占全国的 2.16%，全国各非直辖市城市中位居第五（前四名分别是广州、深圳、东莞和武汉）；区域市场化竞争程度较高，推动发行人持续研发创新将技术驱动作为核心竞争力；广佛地区市场化竞争程度较高，

122、发行人虽为国有企业，但始终秉承“创新驱动”经营理念，围绕公司战略发展定位，把持续改进和创新作为公司发展的不竭动力；粤港澳大湾区带来区域发展新契机：根据粤港澳大湾区发展规划纲要佛山不仅是粤港澳大湾区重要节点城市，更是在与广州全域同城化后构成了大湾区的重要“极点”。随着粤港澳大湾区发展规划纲要出台，粤港澳大湾区建设已上升到国家战略，为当地社会经济的持续发展奠定了重要基础，从而也为水务行业带来了巨大的发展空间。2）股东资源优势 发行人为佛山市国资委下属唯一供排水相关业务和生活垃圾处理平台，因此可基于佛山市国资委下属企业全国接触的业务范围内商业机会进行遴选、对接和开展。此外，佛山地区不仅存量环保业务规

123、模大，且仍具备可预期的极高业务发展空间，未来佛山将重点发力“北（三水区）向西（高明区）进”，通过打造佛山西部经济区、建设佛北战新产业园，“再造一个新佛山”。上述区域均为发行人特许经营权的覆盖区域，并在股东支持下，发行人能够提前锁定上述区域未来环保业务（包括但不限于水务和固废的投资、建设和运营）的高增量，成为未来业务发展增量的有效保障。另一方面，发行人引入香港中华煤气作为战略投资者，香港中华煤气有限公司（股票代码：HK0003）于 1862 年成立，是中国香港历史最悠久的公用事业机构，亦是中国香港规模最大的能源供应商之一，在香港及内地从事燃气生产、输送与销售、供水，以及经营新兴环保能源业务，企业

124、管理和营运均达到世界领先水平。香港中华煤气在内地的业务遍布 29 个省、自治区、直辖市，共约有 700 个项目，包括智慧能源、城市管道燃气、上中游项目、自来水供应与污水处理、城市废物资源化利用、天然气加气站及新兴环保能源等。未来随着佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-39 发行业务规模持续发展，香港中华煤气可将全球优质环保项目资源进行赋能，通过包括但不限于合作新设、并购、上下游资源对接等方式实现业务的发展。（5）外延式并购优势）外延式并购优势 特许经营权模式下，水务及固废等环保业务地域性明显，行业集中度较低。未来环保行业具有竞争力的企业通过并购整合逐步成长为行业龙头企业并提升

125、行业集中度将是未来发展趋势之一。发行人可以利用深耕水务及环保行业积累的“可复制”技术和经验对并购标的批量化提升赋能，形成并购后的协同效应。自来水供应业务方面，发行人可对标的下属水厂进行管网漏损控制培训及提升以及智慧水务系统的改造。发行人在 2022 年收购西江供水后即对其水厂管网进行了智慧水务系统的改造，显著降低了水厂运维人员数量和单位投药损耗。污水污泥业务方面，发行人下属污水厂采用了多种技术设备方案，因此可以快速熟悉和掌握各类污水厂的工艺路线，减少并购后磨合期。发行人智慧水务系统还会提供“专家辅助决策”，根据实时运检的问题自动推送历史的决策和解决方案，由于该功能的底层技术为“大数据”与“机器

126、学习”技术，因此会随着发行人污水处理规模和经验增加愈发完善高效。固废方面，发行具备了垃圾填埋及焚烧的完整经验，可在完成生活垃圾处置的基础上，进一步开展飞灰填埋、垃圾渗滤液处理、沼气发电等协同处理，并进一步开发为静脉产业园模式。综上，发行人利用“可复制”技术，和经验对并购标的批量化赋能，可在并购后对标的公司进行降本增效的整合从而最大化发挥协同作用。发行人并购标的开发的体系为“前端各事业部接触初筛+总部投资发展部管理支持”，由各事业部负责标的前端接触和初筛，总部投资发展部提供决策、管理和综合支持，同时相关人员之间信息互通、资源共享、优势互补，进而实现对高价值标的的精准判断把握。目前，发行人投资发展

127、部由 7 名具备深耕行业的高水平投资人员组成，上述人员中 5 名人员为硕士研究生，2 名人员具有高级工程师职称，5 名人员具有经济师职称，在投资并购方面具备丰富的经验和实力。（6）专业的经营团队和管理优势专业的经营团队和管理优势 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-40 公司拥有一支经验丰富、专业实干、对行业有深刻认识的优秀管理团队，管理团队成员在水务环保行业具有深厚的从业经验和丰富的业务知识，背景覆盖技术、工程、管理等各个领域。管理团队中大部分核心成员在业内任职年限在 10 年以上，并对目标区域市场足够了解，能够基于水务行业现状和发展趋势制定合乎公司发展的战略规划并进行前瞻

128、性的业务指导。管理体系上，发行人建立 ISO9001 质量管理体系，以及三标一体化管理体系和 SA8000 社会责任管理体系。管理模式上，发行人形成了“以过程为基础、以制度为实现平台的端到端的管理模式”过程管理方法，由管理过程、价值创新、支持过程，三力合一的业务流程与经营融合的管理模式。因此，发行人在团队管理能力、财务管理能力、风险管理能力以及项目管理能力具备一定的优势。5、小结、小结 综上所述，从上述各角度对比分析来看，发行人业务规模较大、经营业绩较好；具有水务及固废领域核心技术优势，投资、建设和运营的综合成本优势，产品和业态发展优势，综合资源优势，外延式并购优势，专业的经营团队和管理优势；

129、发行人能够代表行业内经营业绩稳定、规模较大、具备独特竞争优势的优质企业，符合主板“具有行业代表性”的要求。（五）总结（五）总结 综上所述，公司具备“大盘蓝筹”特点，属于业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业，符合首次公开发行股票注册管理办法对于主板企业的定位要求。六、主要财务数据和财务指标六、主要财务数据和财务指标 报告期内，公司主要财务数据和财务指标情况如下：项目项目 20232023年年1212月月3131日日/2023/2023年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 资产总额（万元）844,958.

130、35844,958.35 824,940.37 799,671.81 归属于母公司所有者权益（万元）266,248.69266,248.69 243,052.64 222,037.26 资产负债率（母公司，%）25.2725.27 22.64 23.72 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-41 项目项目 20232023年年1212月月3131日日/2023/2023年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 营业收入（万元）253,131.40253,131.40 267,752.69 331,902.14 净

131、利润（万元）32,752.2132,752.21 34,577.12 38,171.26 归属于母公司所有者的净利润（万元）29,769.1929,769.19 31,435.31 33,147.32 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）26,350.7426,350.74 26,582.55 29,630.01 基本每股收益（元）0.360.36 0.38 0.40 稀释每股收益（元）0.360.36 0.38 0.40 加权平均净资产收益率（%）11.11.7575 13.24 16.12 经营活动产生的现金流量净额（万元）51,687.9151,687.91 65,638

132、.13 61,315.32 现金分红（万元）6,654.56-研发投入占营业收入的比例（%）2.542.54 2.17 1.57 七、发行人选择的具体上市标准七、发行人选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所股票上市规则（20242024 年修订）年修订）有关规定，发行人选择的上市标准为：“（一）最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 2 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 1 亿元亿元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 2 亿元或者者营业收入累计不低于 1515 亿元。”八、发行人公司治理特殊安排等重要事项八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说

133、明书签署日，发行人不存在有关公司治理特殊安排的重要事项。九、募集资金运用与未来发展规划九、募集资金运用与未来发展规划（一）募集资金运用（一）募集资金运用 本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目模式项目模式 投资总额投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目（第二阶段）BOT 100,331.35 100,000.00 2 补充流动资金-35,000.00 35,000.00 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-42 序号序号 项目名称项目名称 项目模式项目模式 投资总额投资总额 拟使用

134、募集资金拟使用募集资金 合计合计-135,331.35 135,000.00 以上项目的投资将使用募集资金完成，如本次发行实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金金额，则公司将通过自有资金或银行借款等方式予以解决。本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度以自有资金或银行借款等方式投入项目。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金及偿还银行借款。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 1、实施四轮驱动战略，实现企业优质发展、实施四轮驱动战略，实现企业优质发展 公司将秉持客户驱动、投资驱动、人才驱动、创新驱动的战略发展思路，以满足公司的高成长高质量发展要

135、求。一是精准把握市场和客户需求，在市场开拓、项目执行的整个生命周期内，全方位为客户创造价值，始终维持良好的客户关系；二是牢牢坚持投资驱动理念，全面提升员工的市场拓展积极性和主动性，坚定不移地走投资兼并之路；三是充分发挥绩效激励作用，探索灵活多样、中长期结合的激励方式，激发人才主观能动性；四是以技术创新中心为抓手，做好技术的研发与孵化、科研成果的提炼与转化等工作，持续打造技术领先优势。2、实施资源集中战略，做强做大核心主业、实施资源集中战略，做强做大核心主业 公司将根据整体发展战略和市场需求优化配置相关资源，牢牢坚定发展理念，合理规划发展路径，全力打造四大业务的核心竞争力。供水板块将秉持“基础生

136、产降本增效+扩张边界利润提升”的发展理念巩固业务发展基础，塑造经营业绩新亮点；污水板块将围绕“市场开发项目转化+优质并购持续增长”的发展理念强化业务竞争优势，续写高质量发展新篇章；生活垃圾处理板块将按照“处理规模壮大+把握优质机会”的发展理念持续深入挖掘潜力，实现大举奋进扩张发展；建设服务板块将践行“内部服务外部拓展+补齐链条转型优化”的发展理念，在服务好内部建设任务基础上，对外承接建设项目创新运营业务拓展方式。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-43 3、实施对标管理战略，提升企业管理水平、实施对标管理战略，提升企业管理水平 公司将主动对标现代企业管理模式，并积极借助外部专

137、业机构力量，重点从法人治理结构、组织结构设置、管控体系、激励约束机制、风控体系等方面不断完善企业管理体系，逐步完善权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，建立健全职能部门与业务板块间的协同机制，打造适应业务市场化需要的经营机制，推进选人用人和薪酬激励机制的改革，全方位落实公司的风险防范控制管理工作，多措并举提升企业管理水平。十、其他对发行人有重大影响的事项十、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，发行人及子公司存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件，详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼与仲裁事项”。除此之外，不存在其他对发行人有重大影响的事项。佛

138、山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行及做出投资决定时，除本招股说明书已披露的其他信息外，应审慎考虑下述各项风险因素。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险（一）经营相关风险（一）经营相关风险 1、市场集中的风险、市场集中的风险 公司自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排水工程业务的公用行业特征和特许经营模式决定了其投资回报较为稳定，同时具有较好的现金流获取能力。公司目前四大业务主要集中在佛山市区域，较强的地域性对公司未来发展存在一定制约。目前公司采用产业链横向扩张和纵向延伸并举战略，面向广东市场、布局

139、粤港澳大湾区、放眼经济活跃地区，公司能否实现进一步向外拓展业务存在一定的不确定性，发行人未来业务规模和发展前景将面临一定的市场竞争风险。发行人现有市场主要集中在佛山区域，若向外拓展业务受阻，存在一定的市场集中风险。2、业、业务执行风险务执行风险 自来水供应业务方面，公司在生产经营中严格执行国家颁布的包括城市供水水质标准（CJ/T206-2005）、生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）的供水水质标准。发行人经营的自来水业务，其供水水质直接影响到供水区域居民的饮水安全。尽管发行人具备了从西江、北江同时取水，西北两江互为备用的供水格局，但仍会因自然因素或人为事故等不可控的突发事件，在一定程度

140、上对发行人的正常生产经营带来负面影响，即发行人经营的自来水业务可能面临水源水质变化风险。污水污泥处理业务方面，公司在生产经营中严格执行城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 B 以上标准等一系列国家标准。但随着我国经济发展，地方生产生活活动日益丰富，污水处理厂进水水质日益多样化。而出水水质受到进水水质、工艺参数设置及控制、设备运行状况等因素综合影佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-45 响，若个别排放主体未按照环保部门相关要求进行排放或者突发自然灾害，导致进水水质相关指标大幅超过设计进水的标准，或者污水处理厂出现设备突发故障等不可预见的情形，皆可能导致出

141、现出水水质超标的风险。供排水工程业务方面，公司工程项目数量较多，供排水工程业务涉及各个环节的协调把控，工程项目涉及的部门、企业、人员较多，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响。未来，随着公司业务的扩张，公司对项目进行质量控制的难度将会增加，若公司不能实施有效的质量控制，如公司在工程项目施工中出现进度或质量掌控偏差，则可能存在因工程质量控制不到位等情况而引发质量纠纷、造成项目质量事故或隐患等风险，对公司业务开展、公司声誉和获取新客户能力造成不利影响，给公司持续发展带来风险。生活垃圾处理业务方面，生活垃圾是公司生活垃圾填埋与焚烧的主要生产原材料之一，生活垃圾的供应量直接影响公司的经营效益。

142、公司处理的生活垃圾由公司特许经营范围内的禅城区、高明区及周边部分区域对口区负责单位负责收集并运送至公司，其供应量主要受到佛山地区的垃圾收运体系和人口数量及生活习惯的影响。随着垃圾分类政策的推行、佛山地区居民人口数量或生活习惯的变化，可能导致生活垃圾供应量下降，将存在影响公司经营业绩的风险。此外，垃圾焚烧发电过程中可能产生二次污染，因此受到社会公众尤其是垃圾焚烧发电厂附近居民的高度关注，除核心设备垃圾焚烧炉外，运营商需要配备高质量的飞灰及烟气处理设施，保证垃圾焚烧过程中排放的污染物得到妥善的处理，一旦出现因环保排放不达标受到环保部门处罚，甚至停运整改的情况，将会对公司的经营业绩产生不利影响。3、

143、特许经营项目相关风险、特许经营项目相关风险 发行人的自来水供应业务、污水污泥处理业务和生活垃圾处理业务主要采用特许经营模式。如果发行人在特许经营项目的建设、运营过程中，对合同相关主体违约、建造和运营成本提升等风险因素把握不完善，特许经营项目未来收益将存在不确定风险。由于特许经营项目具有投资大、回收期长，还有项目本身的复杂性，在实施过程中可能会出现业主方要求提前赎回的风险，特许经营权到期后存在无法续约风险。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 发行人大部分收益来自于特许经营权协议，此协议为固定期限，发行人所签若干合约在到期时需进行竞标方可实现续约。虽然发行人在某些特许经营协

144、议约定有同等条件下的优先续约权，且拟通过竞标续订此类协议，但存在发行人不中标或者须大幅降价才能中标的可能。倘若发行人无法通过竞标取得收益以替代过期特许经营权协议的收益，或在日后中标报价较低，届时将对发行人的持续经营能力产生不利影响。报告期内，由于地方政府将驿岗处理厂提标改造工程改为政府直接投资并回购了驿岗污水处理厂提标改造工程相关资产，并且提前支付驿岗污水处理厂一期和扩建项目特许经营权投资本金，驿岗污水处理厂污水处理单价有所降低。发行人运营类项目收益基于特许经营权协议，如果后续部分特许经营权业主单位提前收回项目特许经营权，预计将对发行人持续经营能力产生不利影响。截至报告期末，公司因债务融资等需

145、要，将三水供水截至 2032 年 3 月 2 日的应收账款、乐昌环保 PPP 项目合同项下的应收账款和绿能提质改造项目的经营性收费权进行了质押担保。如公司未按约定履行还款义务，则前述质押标的存在被债权人处置的风险。4、供水价格调整受限以及合同定价的风险、供水价格调整受限以及合同定价的风险 我国供水价格实行政府定价政策，由供水企业向所在城市人民政府物价主管部门提出供水价格调整申请，履行政府审定、居民听证等法定程序后，方可正式实施，发行人必须严格按照相关规定执行，自主性不强。根据城镇供水价格管理办法（发改委令第 46 号）、广东省城市供水价格管理实施办法（粤价200189 号）等相关规定，城市供水

146、价格基于“覆盖成本、合理收益、节约用水、公平负担”的原则，由“准许成本、准许收益和税金”构成。因此，上述供水价格调整的限制，将可能制约公司自来水供应业务的盈利水平及发展空间。调价建议的提出到调价的实施需通过听证、审批等程序，具有一定的滞后性。发行人污水、污泥和生活垃圾处理项目亦需要根据与政府签订的特许经营权协议中对收益的约定来定价，政府定价会考虑多重因素，具有不确定性，且审批具有一定的滞后性。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 供水价格调整受限，以及污水污泥和生活垃圾处理项目合同定价因素复杂，有可能对发行人盈利能力产生不利影响。5、部分土地、房产未取得权属证书的风险、部

147、分土地、房产未取得权属证书的风险 截至本招股说明书签署日，公司 4 宗土地未办理土地权属证书，除拟拆除的 9 宗房屋外，10 宗房屋建筑物未办理房屋权属证书。对于该等存在产权瑕疵的土地、房产，尽管已经取得主管部门的合规证明，发行人或将面临无法继续使用该等土地、房产进行生产经营活动而需要搬迁的风险。6、专业工程分包风险、专业工程分包风险 公司在工程项目执行中，部分工程会分包给具有相应资质的分包商，分包商按照分包合同的约定对公司负责。尽管公司在选择分包商时坚持实施严格的内部制度，若分包商因任何理由无法按照合同规定提供服务，可能影响合同的盈利水平；若公司对分包商的监管不力或分包方式不当，则可能引发安

148、全事故、质量问题或者商业纠纷，从而损害公司的信誉，并可能使公司承受诉讼及损害赔偿风险。此外，若公司未来在进行工程分包时，未能严格履行关于建筑工程施工发包与承包的相关规定，则可能引发质量问题或者商业纠纷，公司或将面临影响公司供排水工程业务开展以及公司盈利能力的风险。7、业绩下滑风险、业绩下滑风险 报告期各期，剔除 BOT/PPP 项目收入后，公司分别实现主营业务收入253,309.17 万元、248,922.79 万元和 249,119.45249,119.45 万元，归属于母公司股东净利润分别为 33,147.32 万元、31,435.31 万元和 29,769.1929,769.19 万元，

149、略有下降；其中供排水工程业务收入报告期各期分别为 93,414.18 万元、70,407.35 万元和69,712.2669,712.26 万元，呈现波动下滑趋势。若未来出现供水需求、污水处理需求和生活垃圾处理需求以及供排水工程业务需求下滑的情形，可能对公司的正常经营和盈利水平产生不利影响，公司可能出现业绩下滑的风险。（二）财务相关风险（二）财务相关风险 1、资产流动性较弱风险、资产流动性较弱风险 公司流动比率和速动比率整体不高，主要系公司目前处于高速发展阶段，佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48 新投资的项目较多，导致相关的应付工程及设备款和其他应付款的期末余额较高，符

150、合行业特性，导致发行人资产流动性较弱。信贷融资系发行人筹措营运资金的重要方式，如果目前向发行人提供信贷融资的银行未来不再以类似或更有利条款向发行人提供融资，或发行人未能以合理条款获得替代银行信贷融资，或根本无法获得融资，可能产生不利影响。2、未来资本支出压力较大的风险、未来资本支出压力较大的风险 报告期内，发行人投资活动现金净流出规模较大，主要为污水处理厂提标改造投入、管网建造和绿能提质改造项目（第一阶段）的现金支出。目前发行人拟建项目具体包括：绿能提质改造项目（第二阶段），投资规模较大，发行人未来面临一定资本支出压力。3、应收账款回款风险、应收账款回款风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值

151、分别为 49,829.06 万元、76,010.86万元和 102,732.74102,732.74 万元，占各期末流动资产比例分别为 29.83%、41.36%和47.84%47.84%。发行人应收类账款主要为应收政府相关职能部门款项，还款有保障，风险可控，但若未来宏观经济发生负面变动，可能会使得发行人面临应收款项延后回款风险；此外，公司部分供排水工程业务涉及房地产行业客户，虽然公司已经谨慎评估风险并计提坏账，但不排除因该等客户经营恶化导致应收款项延后回款风险。4、毛利率波动风险、毛利率波动风险 发行人报告期内主营业务收入占营业收入的比例均超过 99%，主营业务突出。报告期内，剔除按照企业会

152、计准则解释第 14 号确认的零毛利项目的影响后，报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 32.31%、35.52%和 36.80%36.80%，呈逐年上升趋势。公司前期围绕主营业务拓展了部分大型环保工程，该等工程毛利率较其他类型供排水工程业务、自来水供应业务、污水污泥处理业务毛利率低，随着该等工程逐步完工，其收入规模及占比逐步降低，公司主营业务毛利率相应增加。如未来毛利率较低的工程业务规模增长，以及环保安全要求提高导致经营成本增加，将会使得发行人面临毛利率波动风险。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49 5、项目审计决算调整风险、项目审计决算调整风险 公司供排水工程业务板块部

153、分项目需要验收、审计决算，由于在项目执行过程中，前期工程图纸、方案可能存在变更，前期工程材料价格及数量与实际亦可能存在较大偏差，导致实际工程量的变更。公司通常与业主方约定，根据项目进度进行收款，有部分尾款需在审计决算后收取。由于公司承接了部分大型环保工程项目，涉及政府审计决算，审计决算周期较长，且审计决算金额存在一定不确定性，如果审计决算金额差异较大且低于合同金额，将对公司经营成果和财务状况带来不利影响。6、上市后净资产收益率下降以及每股收益摊薄的风险、上市后净资产收益率下降以及每股收益摊薄的风险 本次发行完成后，公司净资产和股本规模将有较大幅度增长，由于募集资金投资项目从建设完工至产生效益需

154、要一定的时间，公司发行当年及以后年度投资项目不能完全达产并产生效益，同时，公司投资项目均有投资回收期较长等特点。公司全面摊薄净资产和每股收益率与过去年度相比将有一定幅度下降，一定期间内存在公司净资产和每股收益率下降的风险。（三）内控相关风险（三）内控相关风险 1、人才流失风险、人才流失风险 发行人核心技术和工程运营经验掌握在关键技术人员、工程实施人员、调试运营人员手中，关键员工一旦流失，将对发行人整体运营和快速发展带来一定的负面影响。此外，发行人在经营规模的快速扩张、投资运营管理水平不断提升过程中，都需要不断吸引和招募更多的专业技术人才、市场营销、投资和管理人才，如上述人才不能及时招募到位，将

155、对发行人持续快速发展和未来发展战略的顺利实施带来一定的风险。2、投资管理风险、投资管理风险 供水、污水、生活垃圾处理项目具有投资规模大、项目周期长的特点，且目前融资结构较为单一，因此容易受到外部环境变化的影响，带来一定的投资管理风险。另外发行人近年积极拓展投资范围，因此未来发行人对外投资的管理水平会对其经营业绩产生重要影响。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-50 发行人下属控股及参股公司数量较多。随着发行人业务规模的扩大和对外投资增加，发行人管理体系将更趋复杂。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化将给公司管理带来新的挑战。发行人需要在充分考虑下属子公司业务特征、人

156、力资源、管理特点等基础上进一步加强内部管理，实现公司总体平稳发展。如果发行人无法有效提升管理水平、管理效率，可能会对未来生产经营带来不利影响。3、安全生产管理风险、安全生产管理风险 自来水作为一项关乎国计民生的重要公共产品，其质量直接影响到千家万户的用水安全。自来水的安全生产风险主要来自于两方面：水源污染风险及生产过程中可能存在的风险。水务行业以水资源为生产原料，水源的质量直接影响其生产的质量。随着目前我国水环境污染的问题日益严重，水源的选择及突发水源污染事件将对发行人的安全生产带来一定的威胁。发行人也面临增加制水成本以及改进生产技术的风险。另外，生产过程中出现的突发事件也可能影响到自来水的质

157、量，带来一定的潜在风险。由于生活垃圾发酵易产生甲烷、硫化氢、氢气等易燃易爆气体，如在垃圾处理过程中操作有所不当，易燃易爆气体与空气混合后容易导致爆炸发生。尽管公司高度重视安全生产，层层落实安全生产责任制，完善与安全生产有关的内部控制制度和流程，加强安全生产的监督检查和整改落实工作，重视安全生产意识培养，力争从源头上防范和控制安全生产风险，但如果在某一个生活垃圾处理环节存在疏漏，仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对公司造成较大的损失。4、控股股东控制的风险、控股股东控制的风险 截至本招股说明书签署日，本公司控股股东水业集团直接持有公司 72.60%股份，本次发行后，水业集团持股比例仍超过

158、50%，处于绝对控股地位，其可对公司董事人选、经营决策等重大事项施加较大影响。尽管为保障中小股东利益，本公司已按照公司法、证券法、上市公司章程指引、上市公司治理准则等法律、法规及规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，并制定和完善了关联交易管理制佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 度、对外担保管理制度等一系列内部控制制度。但是，公司控股股东亦存在利用其控股地位，促使本公司作出不利于中小股东利益的决定，从而造成控股股东控制的风险。（四）法律相关风险（四）法律相关风险 1、诉讼风险、诉讼风险 截至本招股说明书签署日，公司尚未取得生效判决

159、、诉讼标的金额超过1,000 万元的重大诉讼事项共 1 1 起，重大诉讼的具体情况详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼与仲裁事项”。发行人及子公司已就上述诉讼所涉事项主动提起权利主张或采取积极应诉措施，预计上述案件的判决及执行不会对公司未来盈利能力及持续经营造成重大不利影响。但鉴于上述诉讼事项尚未取得生效判决或裁决未执行完毕，现有未决和潜在的诉讼为公司所面临的风险之一，可能对公司的经营产生一定影响。2、同业竞争风险、同业竞争风险 公司主要从事自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排水工程业务，截至本招股说明书签署日，发行人供排水工程业务与佛山市国资委控制的其他企业存

160、在少量同业竞争，但该种同业竞争不会对发行人构成重大不利影响，且涉及的相关主体已出具说明或承诺函，确认知悉佛山市国资委出具的关于佛山水务环保股份有限公司工程板块业务定位的说明关于避免同业竞争的承诺函，并将按前述定位文件及承诺执行即完成。上述事项详见本招股说明书之“第八节 公司治理与独立性”之“六、发行人同业竞争情况”。二、行业相关风险二、行业相关风险（一）行业管理体制、（一）行业管理体制、政策变化的风险政策变化的风险 发行人主营业务包括自来水供应、污水污泥处理、生活垃圾处理及相关供排水工程业务，属于公用事业与环境保护大方向。环保行业受国家、省、市三级政府的环境保护行政主管部门的监管，各级主管部门

161、均制定了有关政策。政府各项环保政策的出台，推动了环保事业的快速发展，未来行业的总体方向是加快市场化进程。随着中国城市化水平的提高、人口持续增加和对环保的日益重视，相关环境保护的法律法规逐渐完善，公司所处的行业发展前景向好。但佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 目前中国环保行业受政府多重监管，行业管理体制与监管政策如果发生变化将可能给公司经营带来一定的不确定性。（二）产业政策风险（二）产业政策风险 公司所属公用事业和环境保护大方向受到国家的大力支持，行业发展前景良好。但随着市场环境逐步成熟，市场化程度逐步提高，市场规模扩大，国家产业政策存在随之调整的可能性，有可能对公司业

162、务的发展造成一定的影响。具体体现为：1、税收优惠政策风险、税收优惠政策风险 鉴于发行人下属多家子公司在企业所得税、增值税等方面享受不同程度的税收返还和优惠政策，例如：禅城供水、三水供水、高明供水、金沙供水向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，享受免征增值税；污水处理、污泥处理、垃圾处理劳务收入享受免征增值税的税收优惠；禅城污水、城北污水、西樵污水、驿岗污水享受第三方防治企业所得税减按 15%的税率缴纳企业所得税；下属多家子公司被认定为高新技术企业，可减按 15%的税率缴纳企业所得税。若国家税收政策发生变化，上述税收优惠政策可能终止，发行人整体的税收成本可能会提高，进而对发行人的经营效益可

163、能会产生一定的不利影响。2、行业标准变化的风险、行业标准变化的风险 公司日常经营中严格执行国家制定的生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）行业标准。上述标准执行以来，对供水行业整体水质的提升以及居民用水安全起到极大的促进作用。并且，近年来随着国民经济的快速发展以及人民生活水平的不断提高，居民对用水质量提出更高要求。未来，在上述市场需求的推动下，供水行业标准可能亦将逐步提高，从而导致公司等供水企业须通过更新供水设施、改善供水环境等方式全面提升供水水质，进而将抬高供水业务成本，若公司售水水价格未能及时调整，将对公司盈利能力造成负面影响。3、水资源费征收政策变动的风险、水资源费征收政策变动的风

164、险 为加强水资源管理和保护，促进水资源的节约与合理开发利用，我国对水资源依法实行有偿使用制度。根据中华人民共和国水法（主席令第 48 号）、取水许可和水资源费征收管理条例（国务院令第 676 号）等相关法律法规、佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53 部门规章规定，取水单位或者个人应当根据取水口所在地水资源费征收标准和实际取水量缴纳水资源费。目前，佛山市各区的物价主管部门已制定了自来水价格与水资源费联动机制，其有利于降低对供水企业的影响，但从水资源费上调再到联动机制的启动、落实，须履行必要的程序，从而存在一定时滞及不确定性，进而可能短期内对公司的财务状况及经营成果带来不利影

165、响。4、环境保护政策的风险、环境保护政策的风险 公司所从事的垃圾焚烧发电业务涉及垃圾的接收、焚烧等环节，受到环保部门的严格监督和管理。未来，若国家有关环保标准不断提高，公司须加大对环保设施的投入，从而对项目盈利能力带来一定的负面影响。5、垃圾焚烧发电价格政策变化的风险、垃圾焚烧发电价格政策变化的风险 公司本次募投项目绿能提质改造项目未来运营收入主要来源于发电费和垃圾处理费。我国为促进可再生能源的开发利用，对垃圾焚烧发电等可再生能源并网发电制定了一系列支持政策。若未来国家对垃圾焚烧发电价格政策发生变化，将对公司垃圾焚烧发电项目的盈利能力造成影响。三、其他风险三、其他风险（一）发行失败风险（一）发

166、行失败风险 本次公开发行股票并上市的发行结果将受到证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响，存在投资者认购不足等而导致发行失败的风险。（二）募集资金投资风险（二）募集资金投资风险 公司主营业务包括自来水供应业务、污水污泥处理业务、供排水工程业务及生活垃圾处理业务，本次募集资金将投向公司主营业务中的生活垃圾处理业务，即佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目（第二阶段）。尽管公司基于佛山市经济发展形势及规划、当地公用事业及环保需求现状及未来发展趋势、自身在公用事业及环保行业的积累和项目建设经验，对上述募集资金投资项目进行了充分的可行性研究工作。但鉴于该等项

167、目受外部政策环境的变化、监管部门的审核、地方经济的发展等复杂因素影响，其建设周期佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-54 及运营效益可能与原预期效果存在一定差异，进而对公司财务状况及经营成果造成一定不利影响。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 第第四节四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 公司名称 佛山水务环保股份有限公司 英文名称 Foshan Water and Environmental Protection Co.,Ltd.注册资本 83,182.00万元 实收资本 83,182.00万元 法定代表人 曹国栋 成立时

168、间 2017年3月10日 住所 佛山市禅城区同济西路16号十三层 邮政编码 528000 电话 0757-83383261 传真 0757-83383261 互联网网址 电子信箱 IR 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人 何志勋 信息披露和投资者关系相关联系方式 0757-83383261 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况（一）股份有限公司设立情况（一）股份有限公司设立情况 发行人系经佛山市国资委市国资委关于佛山市水业集团有限公司设立佛山水务环保股份有限公司的批复（佛国资改201719 号）批准，由水业集

169、团与佛山金控发起设立的股份有限公司。2017 年 3 月 8 日，佛山市国资委作出了市国资委关于佛山市水业集团有限公司设立佛山水务环保股份有限公司的批复（佛国资改201719 号），同意设立发行人，注册资本为 1,000.00 万元。其中，水业集团以现金出资 990.00万元，持股比例为 99.00%，佛山金控以现金出资 10.00 万元，持股比例为1.00%。2017 年 3 月 8 日，佛山市工商局出具企业名称预先核准通知书（佛内佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-56 名称预核2017第 1700067039 号），同意水业集团与佛山金控拟设立的企业名称为“佛山水务环保

170、股份有限公司”。2017 年 3 月 9 日，水业集团与佛山金控签署了佛山水务环保股份有限公司发起人协议，决定共同出资 1,000 万元发起设立发行人。当日发行人召开创立大会，审议并通过了公司章程、第一届董事会成员、第一届监事会股东代表监事等议案。经职工代表大会选举产生，陈柏豪担任发行人第一届监事会职工代表监事。2017 年 3月 10 日，发行人在佛山市工商局完成工商登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：91440600MA4W9YA92Q）。2017 年 3月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字2017第 ZC50083 号），验证截至 2017 年

171、3 月 28 日止，发行人已经收到全体股东缴纳的出资额 1,000万元整，各股东以货币形式出资。发行人设立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 出资方式出资方式 1 水业集团 990.00 99.00%货币 2 佛山金控 10.00 1.00%货币 合计合计 1,000.00 100.00%-（二）报告期初至今的股本和股东变化情况（二）报告期初至今的股本和股东变化情况 报告期期初，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 1 水业集团 60,390.00 72.60%2 香港中华煤气 22

172、,182.00 26.67%3 佛山金控 610.00 0.73%合计合计 83,182.00 100.00%报告期期初至今，公司的股本和股东未发生变化。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57（三）公司成立以来的重要事件（三）公司成立以来的重要事件 1、水业集团使用其持有的下属、水业集团使用其持有的下属 16 家子公司股权对发行人进行增资家子公司股权对发行人进行增资（1）水业集团增资的具体内容及履行的程序）水业集团增资的具体内容及履行的程序 2017 年 5月 31 日，发行人召开董事会并审议通过关于佛山水务环保股份有限公司增资扩股的议案，同意公司本次增发 60,000 万

173、股股份，增资价格定为每股 3.6444 元，其中水业集团以其持有的股权资产作价合计人民币216,474.6692 万元，认购发行人新增的 59,400 万股股份，佛山金控以现金2,186.6128 万元认购发行人新增的 600 万股股份。2017 年 5 月 31 日，发行人召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过前述增资扩股相关的议案。本次增资中水业集团使用其持有的下属 16 家子公司股权对发行人进行增资，该 16 家子公司股权情况具体如下：序号序号 公司名称公司名称 水业集团用以作价出资的公司股权水业集团用以作价出资的公司股权 1 禅城供水 水业集团持有其 100%的股权 2 高明供水

174、 水业集团持有其 80%的股权 3 三水供水 水业集团持有其 80%的股权 4 金沙供水 水业集团持有其 100%的股权 5 新泉供水 水业集团持有其 20%的股权 6 新城供水 水业集团持有其 51%的股权 7 新之源污水 水业集团持有其 100%的股权 8 禅城污水 水业集团持有其 100%的股权 9 禅城污泥 水业集团持有其 100%的股权 10 城北污水 水业集团持有其 100%的股权 11 西樵污水 水业集团持有其 90%的股权 12 南庄污水 水业集团持有其 90%的股权 13 驿岗污水 水业集团持有其 90%的股权 14 大沥污水 水业集团持有其 60%的股权 15 佛水建设 水

175、业集团持有其 93%的股权 16 迅科管道 水业集团持有其 90%的股权 立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017 年 3 月 10 日为基准日，以水业集团使用标的股权对发行人进行增资为目的，对各标的公司进行清产核资，佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-58 并于 2017 年 3 月 31 日分别出具了清产核资专项审计报告（信会师报字2017第 ZC20015 号第 ZC20022 号，第 ZC20037 号，第 ZC20038 号，第ZC20042号，第 ZC50092第 ZC50096 号），具体情况如下：序号序号 清产核资对象清产核资对象 清产核资专项审计报清产核

176、资专项审计报告编号告编号 清产核资结果批复文清产核资结果批复文件编号件编号 所有者权益所有者权益（元）（元）1 禅城供水 信会师报字2017第ZC20042 号 佛国资预算201743 号 204,701,989.99 2 高明供水 信会师报字2017第ZC20037 号 佛国资预算201742 号 126,498,876.03 3 三水供水 信会师报字2017第ZC20038 号 佛国资预算201744 号 218,720,399.49 4 金沙供水 信会师粤报字2017第ZC50093 号 佛国资预算201730 号 31,530,822.50 5 新泉供水 信会师报字2017第ZC500

177、96 号 佛国资预算201735 号 4,808,197.15 6 新城供水 信会师报字2017第ZC50095 号 佛国资预算201734 号-487,733.61 7 新之源污水 信会师报字2017第ZC20021 号 佛国资预算201732 号 9,635,323.52 8 禅城污水 信会师报字2017第ZC20017 号 佛国资预算201733 号 87,737,125.87 9 禅城污泥 信会师报字2017第ZC20016 号 佛国资预算201741 号 9,371,460.43 10 城北污水 信会师报字2017第ZC20015 号 佛国资预算201736 号 42,429,338

178、.47 11 西樵污水 信会师报字2017第ZC20022 号 佛国资预算201737 号 38,867,092.49 12 南庄污水 信会师报字2017第ZC20019 号 佛国资预算201738 号 17,626,439.55 13 驿岗污水 信会师报字2017第ZC20020 号 佛国资预算201739 号 58,063,784.84 14 大沥污水 信会师报字2017第ZC20018 号 佛国资预算201740 号 14,106,454.46 15 佛水建设 信会师报字2017第ZC50092 号 佛国资预算201745 号 102,291,809.24 16 迅科管道 信会师粤报字2

179、017第ZC50094 号 佛国资预算201731 号 2,683,928.02 合计合计 968,585,308.44 2017 年 5月 31 日，佛山市国资委对前述清产核资专项审计报告的清产核资结果分别出具了批复，同意该等清产核资结果。广东中联羊城资产评估有限公司以 2017 年 3 月 10 日为基准日，以水业集团使用标的股权对发行人进行投资为目的，对各标的公司股东全部权益价值进行评估，并于 2017 年 4 月 15 日分别出具了 16 家子公司的资产评估报告书佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-59（中联羊城评字2017第 VYGPY0210 号-第 VYGPY0

180、219 号和第 VYGPY0225-第 VYGPY0230 号），具体情况如下：单位：万元 序号序号 评估对象评估对象 评估报告书评估报告书 编号编号 评估结果核准评估结果核准文件编号文件编号 评估值评估值 水业集团用以作水业集团用以作价出资的公司股价出资的公司股权对应评估值权对应评估值 评估评估 方法方法 1 禅城供水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0218 号 佛国资产权函201730 号 64,246.51 64,246.51 资产基础法 2 高明供水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0227 号 佛国资产权函201729 号 33,804.49 27,043.

181、59 收益法 3 三水供水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0226 号 佛国资产权函201732 号 57,656.62 46,125.30 资产基础法 4 金沙供水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0228 号 佛国资产权函201731 号 5,990.12 5,990.12 资产基础法 5 新泉供水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0229 号 佛国资产权函201726 号 683.65 136.73 资产基础法 6 新城供水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0219 号 佛国资产权函201720 号-59.63-30.41 资产基础法 7

182、 新之源污水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0210 号 佛国资产权函201717 号 1,076.70 1,076.70 收益法 8 禅城污水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0211 号 佛国资产权函201727 号 20,858.00 20,858.00 收益法 9 禅城污泥股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0217 号 佛国资产权函201721 号 1,314.47 1,314.47 收益法 10 城北污水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0212 号 佛国资产权函201724 号 7,787.25 7,787.25 收益法 11 西樵

183、污水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0215 号 佛国资产权函201718 号 3,651.64 3,286.48 收益法 12 南庄污水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0213 号 佛国资产权函201723 号 1,762.64 1,586.38 资产基础法 13 驿岗污水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0214 号 佛国资产权函201725 号 12,649.31 11,384.38 收益法 14 大沥污水股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0216 号 佛国资产权函201728 号 1,178.60 707.16 收益法 佛山水务环保股

184、份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60 序号序号 评估对象评估对象 评估报告书评估报告书 编号编号 评估结果核准评估结果核准文件编号文件编号 评估值评估值 水业集团用以作水业集团用以作价出资的公司股价出资的公司股权对应评估值权对应评估值 评估评估 方法方法 15 佛水建设股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0225 号 佛国资产权函201722 号 25,928.07 24,113.11 收益法 16 迅科管道股东全部权益 中联羊城评字2017第VYGPY0230 号 佛国资产权函201719 号 909.45 818.51 收益法 合计合计 239,437.89 216,44

185、4.26-2017 年 5 月 31 日，佛山市国资委对前述 16 家子公司资产评估报告书的评估结果分别出具了予以核准的函（佛国资产权函201717 号-佛国资产权函201717 号 32 号），核准该等评估结果。佛山市国资委作出市国资委关于佛山市水业集团有限公司对佛山水务环保股份有限公司增资的批复（佛国资改201783 号），同意水业集团将其持有的下属 16 个子公司股权对佛水环保进行增资，增资金额及占股比例以佛山市国资委核准的资产评估价值为基础进行确定。同日，佛水环保、水业集团与佛山金控签订佛山水务环保股份有限公司增资扩股协议，约定了佛水环保本次增资发行 60,000 万股股份，水业集团以

186、其持有的 16 家子公司股权作价合计 216,474.67 万元，认购发行人增发的 59,400万股，佛山金控以现金出资 2,186.61 万元认购发行人增发的 600万股股份。其中，由于水业集团本次增资的 16 家子公司股权之一的新城供水 51%股权经核准的评估值为-30.41 万元，为符合股权变更时工商登记的相关要求，各方协商后约定新城供水 51%股权作价 1元，因此水业集团以其持有的 16家子公司股权经核准的评估值合计 216,444.26 万元，最终确定作价为 216,474.67万元。2017 年 7月 25 日，发行人取得佛山市工商局核发的新的营业执照，办理完成本次增资工商变更登记

187、。2017 年 10 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具佛山水务环保股份有限公司验资报告（信会师报字2017第 ZC20062 号），验证截至2017 年 10 月 18 日，发行人已经收到水业集团以股权出资 59,400 万元，佛山金控以现金出资 600 万元。本次增资完成后，发行人股权结构如下：佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-61 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 1 水业集团 60,390.00 99.00%2 佛山金控 610.00 1.00%合计合计 61,000.00 100.00%本次增资，水业集团将其

188、持有的自来水供应、污水污泥处理及相关供排水工程业务板块的下属 16 家子公司股权对发行人进行增资。自此，水业集团除持有发行人的股权外，不再从事上述业务。（2）本次增资对发行人的影响）本次增资对发行人的影响 本次增资后，发行人直接控股股东、间接控股股东和实际控制人仍分别为水业集团、佛控集团和佛山市国资委，未发生变化。2、收购绿能环保、收购绿能环保 100%股权股权（1）收购绿能环保的具体内容及履行的程序）收购绿能环保的具体内容及履行的程序 收购的背景和原因 在城市生活垃圾处理“减量化”、“资源化”和“无害化”的大趋势下，发行人结合其战略定位，拟通过收购绿能环保实现从垃圾填埋到垃圾焚烧发电的提标改

189、造和转型升级，具体的背景与原因如下：A、收购绿能环保的背景 绿能环保于 2005 年 9 月 15 日设立，取得佛山高明苗村白石坳生活垃圾卫生填埋场（一期）项目特许经营权，于 2005 年 12 月 8 日与佛山市公用事业管理局签订佛山高明苗村白石坳生活垃圾卫生填埋场（一期）项目特许经营权协议，协议约定佛山市人民政府授予绿能环保在特许期内对佛山高明苗村白石坳生活垃圾卫生填埋场（一期）项目进行投资、融资、前期工程交接、设计、拥有、运营、维护和移交的独家特许权利。由于通过填埋的方式处理垃圾会存在占地面积大、水土污染风险和资源能量利用率低等弊端，基于“金山银山不如绿水青山”的环境治理理念以及“十三五

190、”生态环境保护规划的要求：“大中型城市重点发展生活垃圾焚烧发电技术，鼓励区域共建共享焚烧处理设施，积极发展生物处理技术，合理统筹填埋处理技术，到 2020 年，垃圾焚烧处理率达到 40%”。佛山市政府拟通佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-62 过推进焚烧发电逐步替代填埋的垃圾处理方式，减少土地占用、避免对水土污染以及提升资源能量利用率。佛山市政府于 2016 年起筹划白石坳垃圾填埋场提质改造升级为焚烧项目，2016 年 8 月 18 日，佛山市政府会议（2016151 号）明确推进该垃圾填埋提质改造为焚烧项目的相关工作。B、收购绿能环保的原因 在收购绿能环保前，结合发行人对

191、于生活垃圾处理业务扩张发展的战略定位需求，发行人认为绿能环保属于较为适宜的收购标的，原因如下：a、本次收购可实现经济利益和社会效益的双赢。在佛山市政府于 2016 年起筹划白石坳垃圾填埋场提质改造从垃圾填埋升级为焚烧的背景下，基于商业测算和评估，绿能环保发展稳健，收购绿能环保既有利于企业效益增长亦有利于兼顾社会效益，实现经济利益和社会福祉的双赢；b、发行人须抢抓生活垃圾处理行业的黄金发展机遇。党的十九大对生态文明建设进行了总体布局，在党和国家宏观经济、产业定位和配套政策的推动下，国内环保固废处理领域尤其是生活垃圾处理行业正进入快速发展的黄金时期，发行人增加生活垃圾处理业务符合国家政策。收购的定

192、价依据 发行人收购绿能环保主要参考评估值，并结合协议签署前绿能环保向原股东支付未分配利润及对外支付服务费用的情况调减转让对价。2018 年 12 月 18 日，北京中天衡平国际资产评估有限公司出具了（中天衡平评字201813114 号）资产评估报告，以 2017 年 12 月 31 日为基准日，佛山威立雅评估值为 44,671.65 万元。2018 年 12月 24日，佛控集团出具接受非国有资产项目备案表，对上述评估结果予以备案。收购绿能环保的对价为 37,658.58 万元，转让价格低于评估价值 7,013.07 万元，主要系：1）绿能环保已作出利润分配决议，向原股东分配利润 6,602.1

193、1 万元，该部分未分配利润归属于原股东，需要在转让对价中予以扣减；2）绿能环保在转让协议签署日前支付了第四季度技术服务费 410.96 万元，相应需要减少转让对价。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63 本次收购履行的程序 2019 年 2 月，发行人收购威立雅环境服务佛山有限公司（下称“威立雅环境服务”）所持佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司（下称“佛山威立雅”，为绿能环保的曾用名。）100%的股权。本次收购的过程如下：2018 年 12 月 18 日，北京中天衡平国际资产评估有限公司出具了（中天衡平评字201813114 号）资产评估报告，以 2017 年 12 月 31

194、日为基准日，佛山威立雅评估值为 44,671.65 万元。2018 年 12月 24日，佛控集团出具接受非国有资产项目备案表，对上述评估结果予以备案。2018 年 12 月 26 日，佛控集团出具了关于同意由发行人或其关联方收购绿能环保 100%股权的批复（佛公控投201851 号），同意收购佛山威立雅 100%股权，收购价格为人民币 37,658.58 万元。2018 年 12 月 29 日，发行人第一届董事会第二十二次会议审议通过关于收购佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司 100%股权的议案。2018 年 12 月 30 日，威立雅环境服务与发行人签订股权转让协议，约定威立雅环境服务向发行人转

195、让其所持有的佛山威立雅 100%的股权，转让价款为人民币 37,658.58 万元。2019 年 1月 31 日，佛山威立雅作出股东决定，同意本次股权转让事宜。2019 年 2月 12 日，本次股权转让办理完毕工商变更登记，佛山威立雅更名为绿能环保。自此，发行人持有绿能环保 100%的股权。（2）本次收购对发行人的影响）本次收购对发行人的影响 本次收购后，在保证白石坳垃圾填埋场平稳运营过渡的基础上，发行人积极推进白石坳垃圾焚烧发电提质改造项目的建设和运营，目前绿能环保及其下属项目经营和财务情况良好。3、收购西江供水、收购西江供水 51%的股权的股权（1）收购西江供水具体内容及履行的程序）收购西

196、江供水具体内容及履行的程序 收购的背景及原因 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 2016 年 7 月，水业集团分立设立西江供水，西江供水成为佛控集团 100%持股的全资子公司。2016 年 10 月，经佛山市国资委批准，佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司（以下简称“瀚蓝供水”）向西江供水增资，增资完成后佛控集团与瀚蓝供水分别持有西江供水 50%的股权。根据增资后西江供水的公司章程，西江供水董事会由 4 名董事组成，佛控集团与瀚蓝供水各委派 2 名，西江供水财务报表由佛控集团并表核算。西江供水设立后仅向股东及其下属控制企业供水。虽然西江供水不具有自来水供应的特许经营权，无法

197、向终端客户销售自来水，但是由于西江供水与发行人均属于供水行业且具有一定的业务相关性，基于减少发行人与西江供水间关联交易的目的，发行人决定收购西江供水股权。收购的定价依据 发行人收购西江供水 51%的股权主要参考评估值，并结合协议签署前西江供水向原股东支付分红款的情况调减转让对价。2022 年 11 月 11 日，北京亚超资产评估有限公司出具了（北京亚超评字2022第 A245 号）资产评估报告，以 2022 年 8 月 31 日为基准日，最终选取资产基础法评估结果作为最终评估结论，西江供水评估值为 18,485.90 万元。2022 年 11 月 14 日，佛山市国资委出具国有资产评估项目备案

198、表，对上述评估结果予以备案。收购西江供水 51%股权的对价为 7,897.81 万元，该对价为西江供水评估价值 9,427.81 万元扣减评估基准日后西江供水原股东利润分配中西江供水 51%股权对应利润分配金额 1,530.00 万元。本次收购履行的程序 2022 年 11 月 11 日，北京亚超资产评估有限公司出具了（北京亚超评字2022第 A245 号）资产评估报告，以 2022 年 8 月 31 日为基准日，最终选取资产基础法评估结果作为最终评估结论，西江供水评估值为 18,485.90万元。2022 年 11 月 14 日，佛山市国资委出具国有资产评估项目备案表，对上述评估结果予以备案

199、。2022 年 11 月 21 日，发行人第二届董事会第十八次会议审议通过关于收佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65 购西江供水的股权暨关联交易的议案。2022 年 11月 22日，西江供水作出股东会决议，同意本次股权转让事宜。2022 年 11 月 29 日，佛山市国资委出具了关于同意发行人以协议转让方式受让佛控集团和瀚蓝供水西江供水合计 51%股权的批复（佛国资规划202225号），收购价格为人民币 7,897.81万元。2022 年 11 月 30 日，佛控集团、瀚蓝供水与发行人签订附生效条件股权转让协议，约定佛控集团向发行人转让其所持有的西江供水 50%的股权（对

200、应注册资本 500 万元），转让价款为 7,742.95 万元；瀚蓝供水向发行人转让其持有的西江供水 1%的股权（对应注册资本 10 万元），转让价款为 154.859 万元。2022 年 12 月 14 日，本次股权转让办理完毕工商变更登记。自此，发行人持有西江供水 51%的股权。（2）本次收购对发行人的影响）本次收购对发行人的影响 发行人收购西江供水 51%的股权并取得了西江供水 5 个董事会席位中的 3席。自此，发行人将西江供水纳入合并报表范围，目前西江供水经营和财务情况良好。（四）发行人在其它证券市场的上市或挂牌情况（四）发行人在其它证券市场的上市或挂牌情况 发行人不存在在其它证券市场

201、的上市或挂牌的情况。三、发行人股权结构三、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下图所示：佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-66 四、发行人控股子公司及参股公司基本情四、发行人控股子公司及参股公司基本情况况 截至本招股说明书签署日，发行人控股子公司、参股公司情况如下：序序号号 公司名称公司名称 控股控股情况情况 注册地注册地 主营业务板块主营业务板块定位定位 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）发行人发行人直接或直接或间接持间接持股比例股比例（%）1 禅城供水 控股 广东省佛山市 自来水供应 500.00 500.00 100

202、.00 2 三水供水 控股 广东省佛山市 自来水供应 12,500.00 12,500.00 80.00 3 高明供水 控股 广东省佛山市 自来水供应 7,200.00 7,200.00 80.00 4 西江供水 控股 广东省佛山市 自来水供应 1,000.00 1,000.00 51.00 5 金沙供水 控股 广东省佛山市 自来水供应 100.00 100.00 100.00 6 新泉供水 控股 广东省佛山市 自来水供应 450.00 450.00 80.00 7 佛水科技佛水科技 控股 广东省佛山市广东省佛山市 自来水供应 100.00 100.00 100.00 8 禅城污水 控股 广东

203、省佛山市 污水污泥处理 3,000.00 3,000.00 100.00 9 城北污水 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 3,000.00 3,000.00 100.00 10 南庄污水 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 3,000.00 3,000.00 100.00 11 西樵污水 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 3,000.00 3,000.00 100.00 12 大沥污水 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 1,300.00 1,300.00 60.00 13 驿岗污水 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 4,000.00 4,000.00 90.00 14 金本污水 控股 广东省佛山

204、市 污水污泥处理 4,760.00 4,760.00 100.00 15 禅城污泥 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 4,300.00 4,300.00 100.00 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67 序序号号 公司名称公司名称 控股控股情况情况 注册地注册地 主营业务板块主营业务板块定位定位 注册资本注册资本（万元）（万元）实收资本实收资本（万元）（万元）发行人发行人直接或直接或间接持间接持股比例股比例（%）16 新之源污水 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 500.00 500.00 100.00 17 绿之源环保 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 300.00

205、300.00 90.00 18 乐昌环保 控股 广东省韶关市 污水污泥处理 13,500.00 13,500.00 85.10 19 高畅排水 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 200.00 200.00 51.00 20 佛水建设 控股 广东省佛山市 供排水工程 6,000.00 6,000.00 93.00 21 迅科管道 控股 广东省佛山市 供排水工程 100.00 100.00 90.00 22 汇通市政 控股 广东省佛山市 供排水工程 600.00 600.00 80.00 23 绿能环保 控股 广东省佛山市 生活垃圾处理业务 16,160.3943 16,160.3943 100.

206、00 24 清之源排水 控股 广东省佛山市 管网运维 100.00 100.00 100.00 25 佛水投资 控股 广东省佛山市 暂无实际生产经营 1,000.00 15.0015.00 100.00 26 通济环境 控股 广东省佛山市 污水污泥处理 6,800.00 1,000.00 40.00 27 绿通环境 控股 广东省佛山市 生活垃圾处理业务 1,000.00 100.00 90.00 2828 绿境环保绿境环保 控股控股 广东省清远市广东省清远市 生活垃圾处理生活垃圾处理业务业务 500.00500.00 100.00100.00 100.00100.00 2929 新城供水 参股

207、 广东省佛山市 自来水供应 300.00 300.00 51.00 3030 佛威环境服务 参股 广东省佛山市 生活垃圾处理业务 1,000.00 1,000.00 49.00 3131 速隆城建工程 参股 广东省佛山市 供排水工程 1,000.00-49.00 3232 如东水环境如东水环境 参股参股 江苏省南通市江苏省南通市 污水污泥处理污水污泥处理 8,386.808,386.80 8,386.808,386.80 1.101.10 3333 如东水务如东水务 参股参股 江苏省南通市江苏省南通市 污水污泥处理污水污泥处理 10,161.7010,161.70 10,161.7010,16

208、1.70 1.101.10 注：西江供水板块定位为自来水供应，但其仅向发行人和瀚蓝供水售水，不属于城市供水企业。（一）控股子公司（一）控股子公司 截至本招股说明书签署日，发行人共有 2828 家控股子公司，具体情况如下：1、禅城供水、禅城供水 截至本招股说明书签署日，禅城供水的基本情况如下：公司名称 佛山市禅城区供水有限公司 统一社会信用代码 91440604MA4UWLAW94 成立时间 2016年10月19日 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68 注册资本 500.00万元 实收资本 500.00万元 法定代表人 张鉴成 注册地 佛山市禅城区同济西路16号第一层 主要

209、生产经营地 佛山市禅城区学富路2号等 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围 许可项目：自来水生产与供应【分支机构经营】；建设工程施工；建设工程设计；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；住宅水电安装维护服务；气体、液体分离及纯净设备销售；计量技术服务；供应用仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外

210、，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例100%，受发行人控制。主营业务情况 自来水生产及供应 禅城供水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）101,859.72101,859.72 净资产（万元）41,375.3141,375.31 营业收入（万元）49,946.9649,946.96 净利润（万元）8,149.368,149.36 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。2、三水供水、三水供水 截至本招股说明书签署日，三水供水的基本情况如下：公司名称 佛山市三水佛水供水有限公司

211、（曾用名“佛山水业三水供水有限公司”）统一社会信用代码 914406071937471427 成立时间 1993年11月30日 注册资本 12,500.00万元 实收资本 12,500.00万元 法定代表人 陈伟雄 注册地 佛山市三水区云东海街道驿北路 5号云东海碧桂广场一区一座101、201、202、13 层-20层（仅作办公场所使用）佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 主要生产经营地 佛山市三水区芦苞镇龙坡三路 9 号等 企业类型 有限责任公司（外商投资企业及内资合资）经营范围 许可项目：自来水生产与供应【分支机构经营】；建设工程施工；建设工程设计；检验检测服务。（

212、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计量技术服务；气体、液体分离及纯净设备销售；供应用仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；家用电器销售；市政设施管理；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例80.00%，广东三水发展控股投资有限公司出资比例20.00%，受发行人控制。主营业务情况 自来水供应 三水供水最近一年

213、最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）93,973.4493,973.44 净资产（万元）45,922.4745,922.47 营业收入（万元）30,222.1730,222.17 净利润（万元）5,823.795,823.79 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。3、高明供水、高明供水 截至本招股说明书签署日，高明供水的基本情况如下：公司名称 佛山市高明佛水供水有限公司（曾用名“佛山水业集团高明供水有限公司”）统一社会信用代码 91440608193878580B 成立时间 1984年2月20日 注册资本 7,

214、200.00万元 实收资本 7,200.00万元 法定代表人 曾博 注册地 佛山市高明区荷城街道沧江路142号 主要生产经营地 佛山市高明区杨和镇杨梅桂村旁等 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-70 术转让、技术推广；供应用仪器仪表销售；五金产品零售；五金产品批发；住宅水电安装维护服务；工程技术服务（规划管理、勘察、

215、设计、监理除外）；气体、液体分离及纯净设备制造；计量技术服务；机械设备销售；电气设备销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例80.00%，佛山市高明建设投资集团有限公司出资比例20.00%，受发行人控制。主营业务情况 自来水供应 高明供水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）83,427.3583,427.35 净资产（万元）25,837.8125,837.81 营业收入（万元）20,454.4220,454.42 净利润（万元）1,698.771,69

216、8.77 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。4、西江供水、西江供水 截至本招股说明书签署日，西江供水的基本情况如下：公司名称 佛山市西江供水有限公司 统一社会信用代码 91440607MA4UT9944J 成立时间 2016年07月28日 注册资本 1,000.00万元 实收资本 1,000.00万元 法定代表人 潘文继 注册地 佛山市三水区西南街道西水路121号 主要生产经营地 佛山市三水区西南街道西水路121号 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 自来水生产、供应；污水处理项目建设与运营；自来水管道安装。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东

217、构成及控制情况 发行人出资比例51%，佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司出资49%，且发行人委派5名董事中的3名，因此受发行人控制。主营业务情况 仅向发行人及瀚蓝供水售水，不属于城市供水企业 西江供水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）64,413.8164,413.81 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71 净资产（万元）9,301.519,301.51 营业收入（万元）14,933.8714,933.87 净利润（万元）1,840.181,840.18 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围

218、内审计。5、金沙供水、金沙供水 截至本招股说明书签署日，金沙供水的基本情况如下：公司名称 佛山市金沙佛水供水有限公司（曾用名“佛山水业集团金沙供水有限公司”）统一社会信用代码 914406057556134469 成立时间 2003年10月24日 注册资本 100.00万元 实收资本 100.00万元 法定代表人 罗永恒 注册地 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地东阳三路16号之一综合楼一层、二层 主要生产经营地 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地东阳三路16号之一综合楼一层、二层 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 供水厂、市政工程的建设、经营、维修维护、技术咨询

219、及相关配套服务，供水服务设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东构成及控制情况 发行人出资比例100%，受发行人控制。主营业务情况 自来水供应 金沙供水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）8,908.748,908.74 净资产（万元）3,141.643,141.64 营业收入（万元）3,588.673,588.67 净利润（万元）144.04144.04 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。6、新泉供水、新泉供水 截至本招股说明书签署日，新泉供水的基本情况如下：

220、公司名称 佛山市新泉供水有限公司 统一社会信用代码 914406077350312468 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-72 成立时间 2002年1月28日 注册资本 450.00万元 实收资本 450.00万元 法定代表人 黎均兴 注册地 佛山市三水区南山镇知青路2号 主要生产经营地 佛山市三水区南山镇知青路2号 企业类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 供水厂、市政工程的建设、经营、维修维护、技术咨询及相关配套服务；供水设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人的直接控股子公司三水供水出资比例100.00%

221、，受发行人控制。主营业务情况 自来水供应 新泉供水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）740.79740.79 净资产（万元）519.32519.32 营业收入（万元）433.80433.80 净利润（万元）65.7065.70 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。7 7、佛水科技、佛水科技 截至本招股说明书签署日，佛水科技佛水科技的基本情况如下：公司名称 佛山市佛水科技发展有限公司（曾用名：“佛山市佛水科技发展有限公司（曾用名：“淮北佛水水务运营有限公司”）”）统一社会信用代码 91340600MA2

222、R9AMQ4H 成立时间 2017年11月20日 注册资本 100.00万元 实收资本 100.00万元 法定代表人 彭志华 注册地 佛山市禅城区祖庙街道同济西路佛山市禅城区祖庙街道同济西路1616号二层号二层 主要生产经营地 佛山市禅城区祖庙街道同济西路佛山市禅城区祖庙街道同济西路1616号二层号二层 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务。（除一般项目：以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目

223、：自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部可项目：自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）或许可证件为准）股东构成及控制情况 发行人出资比例100%，受发行人控制。主营业务情况 水务运营 佛水科技最近一年佛水科技最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）437.90437.90 净资产（万元）324.85324.85 营业收入（万元）2

224、73.71273.71 净利润（万元）63.8363.83 注：上述财务数据已经容诚会计师事务所在佛水环保合并范围内审计。8、禅城污水、禅城污水 截至本招股说明书签署日，禅城污水的基本情况如下：公司名称 佛山市禅城区污水处理有限公司 统一社会信用代码 91440604MA4W8N3D5N 成立时间 2017年2月28日 注册资本 3,000.00万元 实收资本 3,000.00万元 法定代表人 刘建军 注册地 佛山市禅城区同济西路16号十八层 主要生产经营地 佛山市忠义路58号等 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 污水处理项目建设、运营、管理。（依法须经批准的项目

225、，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例100.00%，受发行人控制。主营业务情况 污水处理 禅城污水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）46,817.9346,817.93 净资产（万元）33,553.8733,553.87 营业收入（万元）24,735.6624,735.66 净利润（万元）6,725.526,725.52 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-74 9、城北污水、城北污水 截至本招股说明书签署日，城北

226、污水的基本情况如下：公司名称 佛山市汇之源城北污水处理有限公司 统一社会信用代码 914406007820206703 成立时间 2005年11月2日 注册资本 3,000.00万元 实收资本 3,000.00万元 法定代表人 黄碧贤 注册地 佛山市禅城区同济西路16号15楼 主要生产经营地 佛山市禅城区货站路城北污水处理厂 企业类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 污水处理项目投资、建设、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例100%，受发行人控制。主营业务情况 污水处理 城北污水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 2

227、0232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）17,578.7617,578.76 净资产（万元）5,847.745,847.74 营业收入（万元）4,300.634,300.63 净利润（万元）82.2282.22 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。10、南庄污水、南庄污水 截至本招股说明书签署日，南庄污水的基本情况如下：公司名称 佛山市汇之源南庄污水处理有限公司 统一社会信用代码 914406007730538762 成立时间 2005年3月22日 注册资本 3,000.00万元 实收资本 3,000.00万元 法定代表人 陈荣杰 注册地 佛山市禅城区

228、南庄镇禅港西路佛山市禅城区南庄镇禅港西路6161号号 主要生产经营地 佛山市禅城区南庄镇禅港西路佛山市禅城区南庄镇禅港西路6161号号 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-75 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 污水处理项目投资、建设、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例90%，发行人直接控股子公司佛水建设出资比例10%，受发行人控制。主营业务情况 污水处理 南庄污水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）7,541.347,541.34

229、净资产（万元）2,703.782,703.78 营业收入（万元）2,150.822,150.82 净利润（万元）71.7471.74 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。11、西樵污水、西樵污水 截至本招股说明书签署日，西樵污水的基本情况如下：公司名称 佛山市汇之源西樵污水处理有限公司 统一社会信用代码 91440600766551607H 成立时间 2004年8月20日 注册资本 3,000.00万元 实收资本 3,000.00万元 法定代表人 薛国财 注册地 佛山市南海区西樵镇樵金路120号 主要生产经营地 佛山市南海区西樵镇樵金路120号 企业类型 其他有限责任公司

230、经营范围 污水处理项目投资、建设、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例90%，发行人直接控股子公司新之源污水出资比例10%，受发行人控制。主营业务情况 污水处理 西樵污水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）20,449.2920,449.29 净资产（万元）7,413.717,413.71 营业收入（万元）5,416.555,416.55 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76 净利润（万元）1,352.771,352.77 注：上述财务

231、数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。12、大沥污水、大沥污水 截至本招股说明书签署日，大沥污水的基本情况如下：公司名称 佛山市汇之源大沥污水处理有限公司 统一社会信用代码 91440600766551594U 成立时间 2004年8月20日 注册资本 1,300.00万元 实收资本 1,300.00万元 法定代表人 饶欠平 注册地 佛山市南海区大沥水头路14号 主要生产经营地 佛山市南海区竹基南路（恒昌楼）企业类型 其他有限责任公司 经营范围 污水处理项目投资、建设、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例60.00%，佛山

232、市建南水务工程集团有限公司出资比例40.00%，受发行人控制。主营业务情况 污水处理 大沥污水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）3,569.163,569.16 净资产（万元）1,945.411,945.41 营业收入（万元）1,592.001,592.00 净利润（万元）386.41386.41 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。13、驿岗污水、驿岗污水 截至本招股说明书签署日，驿岗污水的基本情况如下：公司名称 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司 统一社会信用代码 91440600766554031

233、M 成立时间 2004年8月19日 注册资本 4,000.00万元 实收资本 4,000.00万元 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 法定代表人 郑小龙郑小龙 注册地 佛山市三水区西南街道同福北路7号 主要生产经营地 佛山市三水区西南街道同福北路7号 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 污水处理项目投资、建设、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例90.00%，佛山市建南水务工程集团有限公司出资比例10.00%，受发行人控制。主营业务情况 污水处理 驿岗污水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 2

234、0232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）10,517.6110,517.61 净资产（万元）9,414.489,414.48 营业收入（万元）4,935.874,935.87 净利润（万元）1,702.251,702.25 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。14、金本污水、金本污水 截至本招股说明书签署日，金本污水的基本情况如下：公司名称 佛山市汇之源金本污水处理有限公司 统一社会信用代码 91440600562560544P 成立时间 2010年9月30日 注册资本 4,760.00万元 实收资本 4,760.00 万元 法定代表人 黄少梅黄少梅

235、注册地 佛山市三水区工业园区西南园B区106-7号 主要生产经营地 佛山市三水区工业园区西南园B区106-7号 企业类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 污水处理厂和管网项目建设和经营，污水处理和再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例100%，受发行人控制。主营业务情况 污水处理 金本污水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-78 总资产（万元）9,353.569,353.56 净资产（万元）-7.677.67 营业收入（

236、万元）1,349.811,349.81 净利润（万元）64.7764.77 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。15、禅城污泥、禅城污泥 截至本招股说明书签署日，禅城污泥的基本情况如下：公司名称 佛山市禅城区污泥处理有限公司 统一社会信用代码 91440604MA4W8NHG9M 成立时间 2017年2月28日 注册资本 4,300.00万元 实收资本 4,300.00万元 法定代表人 梁玮东 注册地 佛山市禅城区同济西路16号十九层 主要生产经营地 佛山市忠义路58号 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 污泥处理项目建设、运营、管理。（依法须经

237、批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例100.00%，受发行人控制。主营业务情况 污泥处理 禅城污泥最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）11,298.3811,298.38 净资产（万元）4,277.974,277.97 营业收入（万元）5,059.815,059.81 净利润（万元）56.4856.48 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。16、新之源污水、新之源污水 截至本招股说明书签署日，新之源污水的基本情况如下：公司名称 佛山市新之源污水处理有限公司 统

238、一社会信用代码 91440604735009989L 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-79 成立时间 2002年1月11日 注册资本 500.00万元 实收资本 500.00万元 法定代表人 张印 注册地 佛山市忠义路58号 主要生产经营地 佛山市忠义路58号 企业类型 有限责任公司（法人独资）经营范围 污水处理及净化后的再利用（不含生活饮用水）,污泥处置。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东构成及控制情况 发行人出资比例100%，受发行人控制。主营业务情况 污水处理运营 新之源污水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末

239、年末/2023/2023年年 总资产（万元）6,853.326,853.32 净资产（万元）2,284.842,284.84 营业收入（万元）3,735.683,735.68 净利润（万元）765.53765.53 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。17、绿之源环保、绿之源环保 截至本招股说明书签署日，绿之源环保的基本情况如下：公司名称 佛山市绿之源环保技术有限公司 统一社会信用代码 91440604744457564T 成立时间 2002年10月18日 注册资本 300.00万元 实收资本 300.00万元 法定代表人 程凤珍 注册地 佛山市禅城区忠义路58号内综合楼（

240、办公）一楼西侧104-01、104-2室 主要生产经营地 佛山市禅城区忠义路58号 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 环保工程设计，环保工程技术服务，环保产品制造、工程安装，机电设备销售、维修及技术咨询、环保设备租赁，环保处理设施运营管理，信息化系统开发、销售及服务，固体废弃物处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-80 股东构成及控制情况 发行人出资比例90.00%，佛山市世纪星装饰设计工程有限公司出资比例10.00%，受发行人控制。主营业务情况 环保运营服务 绿之源环保最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目

241、 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）2,474.842,474.84 净资产（万元）-129.37129.37 营业收入（万元）986.18986.18 净利润（万元）61.5861.58 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。18、乐昌环保、乐昌环保 截至本招股说明书签署日，乐昌环保的基本情况如下：公司名称 佛水资源（乐昌）环保技术有限公司 统一社会信用代码 91440281MA52HU4D42 成立时间 2018年11月19日 注册资本 13,500.00万元 实收资本 13,500.00万元 法定代表人 钟广南 注册地 乐昌市河南镇河南街8

242、5号 主要生产经营地 乐昌市河南镇河南街85号 企业类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）经营范围 污水处理项目投资、建设、运营、管理、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例85.10%，广州资源环保科技股份有限公司出资比例9.90%，乐昌市投资实业有限公司出资比例5.00%，受发行人控制。主营业务情况 污水处理 乐昌环保最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）77,294.5077,294.50 净资产（万元）15,486.1415,486.14 营业收入（

243、万元）2,352.852,352.85 净利润（万元）505.42505.42 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-81 19、高畅排水、高畅排水 截至本招股说明书签署日，高畅排水的基本情况如下：公司名称 佛山市汇之源高畅排水管理有限公司 统一社会信用代码 91440608MA52PTPE7D 成立时间 2018年12月28日 注册资本 200.00万元 实收资本 200.00万元 法定代表人 韦增祥 注册地 佛山市高明区荷城街道沿江路276号首层105室 主要生产经营地 佛山市高明区荷城街道沿江路276号 企业类型 其

244、他有限责任公司 经营范围 城市排水设施管理服务；排水管网及附属设施的运营、管理、维护、技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例51%，佛山市高明高建市政工程有限公司出资比例49%，受发行人控制。主营业务情况 排水管网运营 高畅排水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）12,750.6712,750.67 净资产（万元）2,339.192,339.19 营业收入（万元）2,859.242,859.24 净利润（万元）146.75146.75 注：上述财务数据已经容

245、诚会计师事务所在佛水环保合并范围内审计。20、佛水建设、佛水建设 截至本招股说明书签署日，佛水建设的基本情况如下：公司名称 广东佛水建设有限公司（曾用名：佛山市自来水工程有限公司）统一社会信用代码 91440600193522998E 成立时间 1992年4月28日 注册资本 6,000.00万元 实收资本 6,000.00万元 法定代表人 张鹏飞张鹏飞 注册地 佛山市禅城区忠义路58号内值班宿舍二楼 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 主要生产经营地 佛山市禅城区忠义路58号 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 许可项目：建设工程施工（不含主体为市政道路工程的项目）

246、；建设工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；工程管理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；电气设备销售；建筑材料销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例93.00%，佛山志诚股权投资企业（有限合伙）出资比例7.00%，受发行人控制。主营业务情况 市政水务工程建造 佛水建设最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）70,787.3270,787.32

247、 净资产（万元）12,649.3312,649.33 营业收入（万元）45,883.8545,883.85 净利润（万元）962.03962.03 注：上述财务数据为佛水建设合并口径并已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。21、迅科管道、迅科管道 截至本招股说明书签署日，迅科管道的基本情况如下：公司名称 佛山市迅科管道探测有限公司 统一社会信用代码 91440604721192209F 成立时间 2000年3月10日 注册资本 100.00万元 实收资本 100.00万元 法定代表人 邱计发 注册地 佛山市禅城区忠义路58号内五金仓库及办公第二层 主要生产经营地 佛山市禅城区忠义路58号 企

248、业类型 其他有限责任公司 经营范围 工程测量服务（地下管线探测、控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；管道及附属设施清洗和翻新（消防栓清洗翻新、阀门井及阀门清洗翻新、水池清洗、管道清洗）；管道检测（管道查漏、管道内窥检测、声呐检测、管道内健康调查、管道和河涌污染物溯源）；测绘和检漏检测技术服务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例90.00%，佛山市迅科股权投资企业（有限合伙）佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-83 出资比例10.00%，受发行人控制。主营

249、业务情况 工程探测服务 迅科管道最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）1,702.711,702.71 净资产（万元）720.08720.08 营业收入（万元）1,578.631,578.63 净利润（万元）76.0976.09 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。22、汇通市政、汇通市政 截至本招股说明书签署日，汇通市政的基本情况如下：公司名称 佛山市三水区汇通市政工程有限公司 统一社会信用代码 91440607193746983L 成立时间 1994年4月5日 注册资本 600.00万元 实收资本 6

250、00.00万元 法定代表人 黎均兴 注册地 佛山市三水区西南街道文锋西路 22号 201、301 主要生产经营地 佛山市三水区西南街道文锋西路 22号 201、301 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 建设工程施工（不含主体为市政道路工程的项目）；建设工程设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应用仪

251、器仪表销售；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人一级控股子公司三水供水出资比例100.00%，受发行人控制。主营业务情况 市政水务工程建造 汇通市政最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）17,353.1217,353.12 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84 净资产（万元）4,914.404,914.40 营业收入（万元）16,473.1516,473.15 净利润（万元）3,691.513,

252、691.51 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。23、绿能环保、绿能环保 截至本招股说明书签署日，绿能环保的基本情况如下：公司名称 佛山市绿能环保有限公司 统一社会信用代码 914406007799659568 成立时间 2005年9月15日 注册资本 16,160.3943万元 实收资本 16,160.3943万元 法定代表人 郭五珍 注册地 佛山市高明区明城镇苗村白石坳 主要生产经营地 佛山市高明区明城镇苗村白石坳 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目

253、，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；再生资源销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例100%，受发行人控制。主营业务情况 生活垃圾处理 绿能环保最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）204,592.66204,592.66 净资产（万元）36,242.0536,242.05 营业收入（万元

254、）34,448.9834,448.98 净利润（万元）7,572.077,572.07 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。24、清之源排水、清之源排水 截至本招股说明书签署日，清之源排水的基本情况如下：佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-85 公司名称 佛山市清之源排水管理有限公司 统一社会信用代码 91440608MABQH0JD0X 成立时间 2022年6月14日 注册资本 100.00万元 实收资本 100.00万元 法定代表人 简志南 注册地 佛山市高明区杨和镇好年路100号103铺 主要生产经营地 佛山市高明区杨和镇好年路100号 企业类型 有

255、限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 一般项目：市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例100%，受发行人控制。主营业务情况 管网运维 清之源排水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）747.03747.03 净资产（万元）444.94444.94 营业收入（万元）512.76512.76 净利润（万元）261.94261.94 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。25、佛水投资、佛水投资 截至本招股说明书签署日，佛水投资的基

256、本情况如下：公司名称 佛山市佛水投资运营有限公司 统一社会信用代码 91440604MABUGQEL3B 成立时间 2022年7月18日 注册资本 1,000.00万元 实收资本 15.0015.00万元万元 法定代表人 谢志新 注册地 佛山市禅城区石湾镇街道三友岗55号首层1号商铺 主要生产经营地 佛山市禅城区石湾镇街道三友岗55号 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；住宅水电安装维护服务；日用家电零售；家用电器零配件销售；工程技术服务（规佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-86 划管理、勘察、设计

257、、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；固体废物治理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城乡市容管理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；防洪除涝设施管理；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；通用设备修理；智能水务系统开发；计量技术服务；气体、液体分离及纯净设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；专用设备修理；企业管理；企业管理咨询；办公服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；咨询策划服务；技

258、术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备销售；仪器仪表销售；物联网应用服务；工程管理服务；水资源专用机械设备制造【分支机构经营】；污泥处理装备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；自来水生产与供应；建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

259、以相关部门批准文件或许可证件为准）股东构成及控制情况 发行人出资比例100%，受发行人控制。主营业务情况 暂无实际生产经营 佛水投资自设立以来暂无实际生产经营，故暂无财务数据。26、通济环境、通济环境 截至本招股说明书签署日，通济环境的基本情况如下：公司名称 佛山市通济环境治理有限公司 统一社会信用代码 91440604MABXBNH087 成立时间 2022年8月18日 注册资本 6,800.00万元 实收资本 1,000.00万元 法定代表人 林庆辉 注册地 佛山市禅城区祖庙街道同济西路16号三层 主要生产经营地 佛山市禅城区祖庙街道同济西路16号 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 一

260、般项目：污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；市政设施管理；防洪除涝设施管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-87 股东构成及控制情况 发行人出资比例40%，佛山市禅城区水利投资建设有限公司出资比例35%，广东省广业环保产业集团有限公司出资比例25%。主营业务情况 污水处理厂泵站的维护与管养。通济环境最近一年最近一年主要财务数据如下：项

261、目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）1,147.851,147.85 净资产（万元）1,048.351,048.35 营业收入（万元）325.98325.98 净利润（万元）28.6328.63 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。27、绿通环境、绿通环境 截至本招股说明书签署日，绿通环境的基本情况如下：公司名称 佛山市绿通环境管理有限公司 统一社会信用代码 91440604MACKDC3D6J 成立时间 2023年5月26日 注册资本 1,000.00万元 实收资本 100.00万元 法定代表人 王强 注册地 佛山市禅城区祖庙街道同济西

262、路16号九层（住所申报）主要生产经营地 佛山市禅城区祖庙街道同济西路16号九层（住所申报）企业类型 其他有限责任公司 经营范围 许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成及控制情况 发行人出资比例90%，广东济通集团有限公司出资比例10%

263、。主营业务情况 生活垃圾处理业务。绿通环境最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）109.77109.77 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-88 净资产（万元）108.72108.72 营业收入（万元）9.669.66 净利润（万元）8.728.72 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。28、绿境环保、绿境环保 截至本招股说明书签署日，绿境环保的基本情况如下：截至本招股说明书签署日，绿境环保的基本情况如下：公司名称公司名称 广东佛

264、水绿境环保有限公司广东佛水绿境环保有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441827MAD369MK4T91441827MAD369MK4T 成立时间成立时间 20232023年年1010月月2626日日 注册资本注册资本 500.00500.00万元万元 实收资本实收资本 100.00100.00万元万元 法定代表人法定代表人 王强王强 注册地注册地 清远市清新区禾云镇新城开发区通富大道清远市清新区禾云镇新城开发区通富大道6868号禾诚公馆号禾诚公馆4 4号楼号楼11251125单元单元 主要生产经营地主要生产经营地 清远市清新区禾云镇新城开发区通富大道清远市清新区禾云镇新城开发区

265、通富大道6868号禾诚公馆号禾诚公馆4 4号楼号楼11251125单元单元 企业类型企业类型 其他有限责任公司其他有限责任公司 经营范围经营范围 一般项目：固体废物治理；污水处理及其再生利用；技术服务、一般项目：固体废物治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依

266、法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人出资比例发行人出资比例90%90%，佛山市佛水投资运营有限公司出资比例，佛山市佛水投资运营有限公司出资比例10%10%。主营业务情况主营业务情况 生活垃圾处理业务。生活垃圾处理业务。绿境环保最近一年主要财务数据如下：绿境环保最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）总资产（万元）130.52

267、130.52 净资产（万元）净资产（万元）111.55111.55 营业收入（万元）营业收入（万元）72.7672.76 净利润（万元）净利润（万元）21.5521.55 注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。注：上述财务数据已经容诚会计师在佛水环保合并范围内审计。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-89（二）参股公司（二）参股公司 1、合营公司、合营公司 截至本招股说明书签署日，发行人主要有 2 家合营公司，为佛山新城供水有限公司和广东速隆城建工程有限公司。（1）新城供水的基本情况如下：公司名称 佛山新城供水有限公司 统一社会信用代码 9144060634

268、5368353D 成立时间 2015年06月23日 注册资本 300.00万元 实收资本 300.00万元 法定代表人 何小青 注册地和主要生产经营地 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区佛山新城裕和路142号金海文化创意中心1003、1004号 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 供水厂、市政工程的建设、经营、维修维护、技术咨询及相关配套服务；供水设备及配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构、出资金额及持股比例 发行人出资比例51.00%，出资人民币153.00万元；佛山新城投资发展有限公司出资比例9%，出资人民币27.00万元；佛山市顺德区水业控股有限公司

269、出资比例40%，出资人民币120.00万元。认定为合营 公司的原因 根据新城供水公司章程的规定，股东会在针对新城供水包括经营决策和财务等十项重要事项作出决议时，需经全体股东一致同意。全体股东对新城供水的重大事项行使共同控制权，故新城供水为发行人的合营公司。主营业务 自来水供应 公司入股时间 2017年07月05日 其他股东主营业务 佛山市顺德区水业控股有限公司的主营业务为水务和环保，其控股股东为顺控发展，实际控制人为佛山市顺德区国有资产监督管理局，与发行人非同一实际控制人和控股股东；佛山新城投资发展有限公司的主营业务为房地产开发和工程咨询等业务。新城供水最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项

270、目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）3,054.833,054.83 净资产（万元）-173.29173.29 营业收入（万元）3,588.923,588.92 净利润（万元）154.43154.43 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 注：上述财务数据已经容诚会计师审计。（2）速隆城建工程的基本情况如下：公司名称 广东速隆城建工程有限公司 统一社会信用代码 91440608MACPXMAF8K 成立时间 2023年07月19日 注册资本 1,000.00万元 实收资本 0 法定代表人 潘振华 注册地和主要生产经营地 佛山市高明区荷城街道

271、三洲明华路7号1座111铺-112铺（住所申报）企业类型 其他有限责任公司 经营范围 许可项目：建设工程施工（不含主体为市政道路工程的项目）；建设工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；工程管理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；电气设备销售；建筑材料销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构、出资金额及持股比例 发行人出资比例49.00%，出资人民币490.00万元；佛山市高明区荷城兴源资产经营管理有限公司出资比例51%，出资人民币510

272、.00万元。认定为合营 公司的原因 根据速隆城建工程章程的规定，股东会在针对速隆城建工程包括经营决策和财务等重要事项作出决议时，需经全体股东一致同意。全体股东对速隆城建工程的重大事项行使共同控制权，故速隆城建工程为发行人的合营公司。主营业务 供排水工程 公司入股时间 2023年07月19日 其他股东主营业务 佛山市高明区荷城兴源资产经营管理有限公司的主营业务为以自有资金投资的资产管理服务，其控股股东为佛山市高明区荷城宝力资产管理有限公司，实际控制人为佛山市高明区荷城街道公有资产管理办公室，与发行人非同一实际控制人和控股股东；佛山市高明区荷城宝力资产管理有限公司的主营业务为以自有资金投资的资产管

273、理服务。注：注：速隆城建工程自设立以来暂无实际生产经营，故暂无财务数据。速隆城建工程自设立以来暂无实际生产经营，故暂无财务数据。2、联营公司、联营公司 截至本招股说明书签署日，发行人主要有 1 家联营公司，为佛威环境服务（佛山）有限公司，（1）佛威环境服务的基本情况如下：公司名称 佛威环境服务（佛山）有限公司 统一社会信用代码 91440600MA539HGJ1Q 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 成立时间 2019年05月21日 注册资本 1,000.00万元 实收资本 1,000.00万元 法定代表人 Francois JeanFrancois Jean-MarM

274、ari ie JENNYe JENNY 注册地和主要生产经营地 佛山市高明区明城镇苗村白石坳-2 企业类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）经营范围 运营和维护城市生活垃圾填埋处理设施、固体废物填埋设施及其相关工程项目设计、与上述业务有关的技术，人员的培训及咨询服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构、出资金额及持股比例 发行人持股比例49%，出资人民币490.00万元；威立雅中国控股有限公司持股比例51%，出资人民币510.00万元。认定为联营 公司的原因 根据佛威环境服务的公司章程，董事会为公司的最高权力机构，决定有关

275、公司的重大事宜。公司的董事会由5名董事组成，其中发行人委派2名，其余3名由威立雅中国控股有限公司委派。董事长由威立雅委派。根据董事会成员的组成，发行人对有关佛威环境服务的重大决策有重大影响，故佛威环境服务为发行人的联营企业。主营业务情况 生活垃圾填埋场及渗滤液厂的运营维护 公司入股时间 2019年05月21日 其他股东主营业务 威立雅中国控股有限公司以环境服务为主业，并已从事多年的生活垃圾填埋运营服务，具备相应的资质及专业能力。佛威环境服务最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）3,976.233,976.23 净资产（万元）3,51

276、4.073,514.07 营业收入（万元）1,461.171,461.17 净利润（万元）286.90286.90 注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所审计。3 3、其他参股公司、其他参股公司 截至本招股说明书签署日，发行人主要有截至本招股说明书签署日，发行人主要有 2 2 家其他参股公司，为上海电气家其他参股公司，为上海电气（如东）水环境治理有限公司和上海电气（如东）水务发展有限公司。（如东）水环境治理有限公司和上海电气（如东）水务发展有限公司。（1 1）如东水环境的基本情况如下：）如东水环境的基本情况如下：公司名称公司名称 上海电气（如东）水环境治理有限公司上海电气

277、（如东）水环境治理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320623MA1YBNKQ2Y91320623MA1YBNKQ2Y 成立时间成立时间 20192019年年0505月月0606日日 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92 注册资本注册资本 8,386.808,386.80万元万元 实收资本实收资本 8,386.808,386.80万元万元 法定代表人法定代表人 许振华许振华 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 如东县南通外向型农业综合开发区东海社区如东县南通外向型农业综合开发区东海社区168168-1 1号号 企业类型企业类型 其他有限责任公司其

278、他有限责任公司 经营范围经营范围 污水处理及再生利用，分布式农村生活污水处理业务，水污染治理，污水处理及再生利用，分布式农村生活污水处理业务，水污染治理，环保工程的设计、施工及维护，固体废物治理，市政设施管理服务，环保工程的设计、施工及维护，固体废物治理，市政设施管理服务，市政公用工程、给排水工程的设计、施工，给排水设施销售、安装，市政公用工程、给排水工程的设计、施工，给排水设施销售、安装，工程技术，环境卫生管理，绿化管理，水资源管理，技术推广服务，工程技术，环境卫生管理，绿化管理，水资源管理，技术推广服务，给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装经营，环境污给排水工程设施的咨询、设计

279、、施工、设备供应、安装经营，环境污染治理设施的运营管理，环保设备销售及维护运营；工业用水的生染治理设施的运营管理，环保设备销售及维护运营；工业用水的生产、供应、销售及提供相关的技术咨询与技术服务，自来水的生产及产、供应、销售及提供相关的技术咨询与技术服务，自来水的生产及销售，市政工程、水利工程的建设及配套服务，水利工程、市政管销售，市政工程、水利工程的建设及配套服务，水利工程、市政管网、市政水厂的建设、运营及管理，环保网、市政水厂的建设、运营及管理，环保工程建设与运营。（依法须工程建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

280、）股权结构、出资金股权结构、出资金额及持股比例额及持股比例 发行人持股比例发行人持股比例1.00%1.00%，出资人民币，出资人民币83.86883.868万元；上海电气集团股份万元；上海电气集团股份有限公司持股比例有限公司持股比例93.8005%93.8005%，出资人民币，出资人民币7866.85847866.8584万元；如东县开万元；如东县开泰城建投资有限公司持股比例泰城建投资有限公司持股比例4.9995%4.9995%，出资人民币，出资人民币419.30419.30万元；佛万元；佛水建设持股比例水建设持股比例0.10%0.10%，出资人民币，出资人民币8.38688.3868万元；上

281、海市机电设计研万元；上海市机电设计研究院有限公司持股比例究院有限公司持股比例0.10%0.10%，出资人民币，出资人民币8.38688.3868万元。万元。主营业务情况主营业务情况 污水处理污水处理 公司入股时间公司入股时间 20242024年年0505月月1717日日 其他股东主营业务其他股东主营业务 上海电气集团股份有限公司的主营业务为智慧能源、智能制造、数智上海电气集团股份有限公司的主营业务为智慧能源、智能制造、数智集成和工业互联网。集成和工业互联网。如东水环境最近一年主要财务数据如下：如东水环境最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产

282、（万元）总资产（万元）50,141.1150,141.11 净资产（万元）净资产（万元）9,443.699,443.69 营业收入（万元）营业收入（万元）3,655.013,655.01 净利润（万元）净利润（万元）586.48586.48 注：上述财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。注：上述财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。（2 2）如东水务的基本情况如下：）如东水务的基本情况如下：公司名称公司名称 上海电气（如东）水务发展有限公司上海电气（如东）水务发展有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320623MA1YBNU70L913206

283、23MA1YBNU70L 成立时间成立时间 20192019年年0505月月0606日日 注册资本注册资本 10,161.7010,161.70万元万元 实收资本实收资本 10,161.7010,161.70万元万元 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93 法定代表人法定代表人 许振华许振华 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 如东县南通外向型农业综合开发区东海社区如东县南通外向型农业综合开发区东海社区168168号号 企业类型企业类型 其他有限责任公司其他有限责任公司 经营范围经营范围 污水处理及再生利用，集中式乡镇污水处理业务，水污染治理，环保污水处理及再生利

284、用，集中式乡镇污水处理业务，水污染治理，环保工程的设计、施工及维护，固体废物治理，市政设施管理服务，市政工程的设计、施工及维护，固体废物治理，市政设施管理服务，市政公用工程、给排水工程的设计、施工公用工程、给排水工程的设计、施工,给排水设施销售、安装给排水设施销售、安装,工程技工程技术，环境卫生管理，绿化管理，水资源管理，技术推广服务，给排水术，环境卫生管理，绿化管理，水资源管理，技术推广服务，给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装经营，环境污染治理工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装经营，环境污染治理设施的运营管理，环保设备销售及维护运营；工业用水的生产、供设施的运营管理，环

285、保设备销售及维护运营；工业用水的生产、供应、销售及提供相关的技术咨询与技术服务，自来水的生产及销售，应、销售及提供相关的技术咨询与技术服务，自来水的生产及销售，市政工程、水利工程的建设及配套服务，水利工程、市政管网、市政市政工程、水利工程的建设及配套服务，水利工程、市政管网、市政水厂的建设、运营及管理，环保工程水厂的建设、运营及管理，环保工程建设与运营。（依法须经批准的建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构、出资金股权结构、出资金额及持股比例额及持股比例 发行人持股比例发行人持股比例1.00%1.00%，出资人民币，

286、出资人民币101.617101.617万元；上海电气集团股份万元；上海电气集团股份有限公司持股比例有限公司持股比例88.7997%88.7997%，出资人民币，出资人民币9023.55969023.5596万元；如东县开万元；如东县开泰城建投资有限公司持股比例泰城建投资有限公司持股比例10.0003%10.0003%，出资人民币，出资人民币1016.201016.20万元；万元；佛水建设持股比例佛水建设持股比例0.10%0.10%，出资人民币，出资人民币10.161710.1617万元；上海市机电设计万元；上海市机电设计研究院有限公司持股比例研究院有限公司持股比例0.10%0.10%，出资人民

287、币，出资人民币10.161710.1617万元。万元。主营业务情况主营业务情况 污水处理污水处理 公司入股时间公司入股时间 20242024年年0505月月1717日日 其他股东主营业务其他股东主营业务 上海电气集团股份有限公司的主营业务为智慧能源、智能制造、数智上海电气集团股份有限公司的主营业务为智慧能源、智能制造、数智集成和工业互联网。集成和工业互联网。如东水务最近一年主要财务数据如下：如东水务最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）总资产（万元）47,897.8547,897.85 净资产（万元）净资产（万元）9,683.589

288、,683.58 营业收入（万元）营业收入（万元）2,841.572,841.57 净利润（万元）净利润（万元）-505.40505.40 注：上述财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。注：上述财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。五、持有发行人五、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况以上股份的股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东及实际控制人的基本情况 1、控股股东、实际控制人情况、控股股东、实际控制人情况 发行人的直接控股股东为水业集团，佛山金控为水业集团的一致行动人；发行人的间接控股股东为佛控集团

289、。发行人的实际控制人为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会，佛山市国资委合计控制发行人 73.33%股权，为发行人的实际控制人。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94（1）水业集团 截至本招股说明书签署日，水业集团的基本情况如下：公司名称 佛山市水业集团有限公司 统一社会信用代码 91440600193522437Q 成立时间 1964年01月01日 注册资本 65,946.00万元 实收资本 65,946.00万元 法定代表人 曹国栋 注册地及主要生产经营地 佛山市禅城区同济西路16号 股东构成 佛控集团出资比例100.00%企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法

290、人独资）经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务 对外投资、水质监测、物业出租、危废处置、土壤修复、建筑垃圾回收处理和销售环保设备等 主营业务与发行人主营业务的关系 水业集团于2017年7月将其持有的自来水供应、污水污泥处理及市政水务供排水工程业务板块的下属16家子公司股权对发行人进行增资。自此，水业集团除持有发行人的股权外，不

291、再从事自来水供应、污水污泥处理及相关供排水工程业务，也未投资其他与发行人构成竞争的经营业务 水业集团最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）927927,738738.7979 净资产（万元）322322,140140.2828 营业收入（万元）286286,1,17575.8.89 9 净利润（万元）3 32 2,872872.9 95 5 注：上述财务数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2、佛山金控、佛山金控 截至本招股说明书签署日，佛山金控的基本情况如下：公司名称 佛山市

292、金融投资控股有限公司 统一社会信用代码 91440600551667696M 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-95 成立时间 2010年03月01日 注册资本 237,382.0414万元 实收资本 214,191.0207万元 法定代表人 肖峰雷 注册地及主要生产经营地 佛山市南海区桂城街道灯湖东路1号友邦金融中心二座29层（名义楼层第32层）股东构成 佛控集团出资比例63.7133%、佛山市财政局出资比例36.2867%企业类型 有限责任公司（国有控股）经营范围 接受委托对国有资产经营、管理、产权转让、交易，经营性国有资产的投资、控股、参股、管理及咨询服务；房地产开发

293、、物业管理；金融投资、科技产业投资、产业园区建设管理、资本运营、基金管理、投资咨询、财务顾问。（以上经营项目需经行政许可的，凭有效的行政许可文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务 包括银行、基金管理、不良资产处置、小额贷款、融资租赁、股权投资、产权交易等金融服务链业务 主营业务与发行人主营业务的关系 截至本招股说明书签署日，佛山金控除持有发行人的股权外，未从事也未投资其他与发行人构成竞争的经营业务 佛山金控最近一年最近一年主要财务数据如下：项目项目 20232023年末年末/2023/2023年年 总资产（万元）2,055,415.652,055,415.6

294、5 净资产（万元）690,499.05690,499.05 营业收入（万元）374,593.98374,593.98 净利润（万元）28,969.8728,969.87 注：上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。3、控股股东及实际控制人所持发行人股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情、控股股东及实际控制人所持发行人股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形形 公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。4、控股股东及实际控制人报告期内合规情况、控股股东及实际控制人报告期内合规情况 报告期内，发行人控股股东及实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用

295、财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96（二）其他持有发行人（二）其他持有发行人 5%以上股份的股东的情况以上股份的股东的情况 截至本招股说明书签署之日，其他持有发行人 5%以上股份的股东为香港中华煤气，其基本情况如下：公司名称 香港中华煤气有限公司（HONGKONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED）公司编号 0117620 成立时间 1982年10月14日 已发行股份 已发行普通股数目为

296、18,659,870,098（截至（截至20232023年年1212月月3131日）日）上市地点 中国香港交易所 证券代码 00003.HK 注册地 中国香港北角渣华道363号23楼 主要生产经营地 根据香港中华煤气公开披露的20232023年报年报，截至截至20232023年末年末，香港中华煤气在中国内地的业务分布覆盖2929个省级地区。企业类别 公众股份有限公司 主要股东、实际控制人 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，香港中华煤气的主要股东为迪斯利置业 有 限 公 司，其 与MacrostarInvestmentLimited、MedleyInvestmentL

297、imited 拥有香港中华煤气股份权益数量合计为 7,748,692,715 股，合计占比 41.53%，该等股份的实际控制人为李兆基先生 主营业务 香港中华煤气主要包括四大业务分部：燃气和水务等公用事业业务分部、新能源分部、地产业务分部以及其他分部。燃气和水务等公用事业业务分部包括中国香港及内地公用事业业务。其中，内地公用事业业务包括城市燃气业务、建设天然气管线和天然气储气库和供水与污水处理 主营业务与发行人主营业务的关系 发行人属于香港中华煤气于中国内地公用事业业务项下水务板块的投资项目 注：公司编号是中国香港公司唯一的公司编号，载于中国香港公司注册处向公司颁发的“公司注册证书”左上角 六

298、、股本情况六、股本情况（一）本次发行前后的股本变化（一）本次发行前后的股本变化 本次发行前公司的总股本为 83,182.00 万股，公司本次拟向社会公众发行不低于发行后总股本的 10%即 9,242.4445 万股，不超过发行后总股本的 20%即20,795.50 万股。假设本次公开发行股份数量为发行后总股本的 20%即 20,795.50万股，本次发行前后，公司股本结构如下表所示：股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数持股数（万股）（万股）持股比例持股比例（%）佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-97 水业集团

299、（SS）60,390.00 72.60 60,390.00 58.08 香港中华煤气 22,182.00 26.67 22,182.00 21.33 佛山金控（SS）610.00 0.73 610.00 0.59 公开发行股份数-20,795.50 20.00 合计合计 83,182.00 100.00 103,977.50 100.00 注：SS为 State-own Shareholder 的缩写，即国有股股东（二）本公司前十名股东情况（二）本公司前十名股东情况 1、前十大股东持股情况、前十大股东持股情况 截至本招股说明书签署日，公司仅三名股东，其持股情况如下表所示：序号序号 股东名称股东

300、名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 水业集团 60,390.00 72.60 2 香港中华煤气 22,182.00 26.67 3 佛山金控 610.00 0.73 合计合计 83,182.00 100.00 截至本招股说明书签署日，公司前十大股东合计持有 83,182.00 万股，占总股本的 100.00%。2、前十大股东在公司的任职情况、前十大股东在公司的任职情况 截至本招股说明书签署日，公司前十名股东不存在自然人股东。（三）公司股东性质（三）公司股东性质 发行人股东共 3 名，分别为水业集团、佛山金控及香港中华煤气，其中水业集团和佛山金控为国有股东，香港中华

301、煤气为依据中国香港法律注册成立并于中国香港交易所上市的公司，证券代码为 00003.HK。2020 年 12 月 28 日，佛山市国资委出具关于佛山水务环保股份有限公司国有股权管理方案的批复（佛国资产权202020 号），原则同意佛水环保国有股权管理方案。截至本招股说明书签署日，佛水环保总股本 83,182.00 万股，其中水业集团持有 60,390.00 万股，占总股本的 72.60%，股份性质为“国有法人股（SS）”；佛山金控持有 610.00 万股，占总股本的 0.73%，股份性质为“国有法人股（SS）”。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-98（四）本次发行前各股东间

302、的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股（四）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例比例 截至本招股说明书签署日，水业集团与佛山金控同受佛控集团控制。除该情形外，发行人的股东之间不存在其他关联关系。（五）申报前（五）申报前 12 个月内新增股东情况个月内新增股东情况 发行人申报前十二个月内不存在新增股东的情形。（六）发行人股东公开发售股份情况（六）发行人股东公开发售股份情况 本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情况。七、董事、监事、高级管理人员七、董事、监事、高级管理人员（一）董事（一）董事 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司董事任期三

303、年，可连选连任，其中独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满可以连选连任，但是连任时间不得超过六年。截至本招股说明书签署日，公司现任 11名董事的基本情况如下表所示：姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 提名人提名人 曹国栋 董事长 2023年9月至2026年9月 水业集团 纪伟毅 副董事长 2023年9月至2026年9月 香港中华煤气 陈伟明 副董事长 2023年9月至2026年9月 水业集团 总经理 2023年9月至2026年9月-黄坚 董事 2023年9月至2026年9月 水业集团 李丽芳 董事 2023年9月至2026年9月 水业集团 欧志坚 董事 2023年9月至2026年9

304、月 水业集团 郭五珍 董事 2023年9月至2026年9月 水业集团 副总经理 2023年9月至2026年9月-范晓军 独立董事 2023年9月至2026年9月 水业集团 柳木华 独立董事 2023年9月至2026年9月 香港中华煤气 陈东 独立董事 2023年9月至2026年9月 水业集团 刘金财 独立董事 2023年9月至2026年9月 水业集团 公司现任董事简历如下：佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-99 曹国栋先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曹国栋先生历任佛山煤田职工地质学院化学助教，佛山市自来水公司、佛山市供水总公司（水业集团的前身

305、）水质科副科长，广东省城市供水水质监测网佛山监测站副站长，石湾自来水厂厂长、供水科科长、总经理助理，水业集团副总经理、董事长，佛控集团监事、董事、副董事长、总经理。曹国栋先生现任水业集团董事长，佛山环投董事长水业集团董事长，佛山环投董事长，发行人董事长。纪伟毅先生，1966 年出生，中国国籍，持中国香港永久性居民身份证，拥有中国香港永久居留权，研究生学历。纪伟毅先生历任南京港华燃气总经理、华东区域总经理、西南区域总经理，发行人监事等职务。纪伟毅先生现任香港中华煤气有限公司行政委员会委员及营运总裁（内地公用业务）、港华智慧能源有限公司执行董事暨营运总裁（燃气业务）、港华燃气投资有限公司董事兼总经

306、理，港华投资有限公司董事兼总经理，并在香港中华煤气多家内地附属公司和投资企业担任董事或监事。纪伟毅先生现任发行人副董事长。陈伟明先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈伟明先生历任佛山市区电力燃料公司职员，佛山电建集团公司总经理办公室职员、副主任，佛控集团行政办主任，水业集团副总经理，高明供水董事长（法定代表人），发行人副总经理、董事。陈伟明先生现任发行人副董事长、总经理。黄坚先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。黄坚先生历任苏州工业园区清源华衍水务有限公司及中新苏州工业园区环保技术有限公司之总经理。黄坚先生现任华衍水务（中国）有限公司高级

307、副总裁暨华衍区域总经理，港华投资有限公司执行副总裁，兼任华衍环境投资（江苏）有限公司、道胜环境产业有限公司董事兼董事兼总经理，并在香港中华煤气内地多家附属公司和投资企业担任董事。黄坚先生现任发行人董事。李丽芳女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、副教授。李丽芳女士历任佛山农牧高等专科学校教务处科员，佛山科学技术学院机电工程学院、工学院办公室副主任、教师，创业管理学院副院长，挂任南海经济与科技局副局长，广东福能大数据产业园建设有限公司董事长兼总经理。李丽芳女士现任佛控集团董事会办公室主任董事会办公室主任、水业集团董事、佛山环投佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申

308、报稿）1-1-100 董事、发行人董事。欧志坚先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。欧志坚先生历任佛山市供水总公司（水业集团前身）沙口水厂技术员、生产车间主任、石湾水厂副厂长、厂长，水业集团人力资源部经理、职工监事、总经理助理、董事、副总经理，新之源污水监事，佛水建设董事，佛控集团人力资源部部长，佛山火炬创新创业园有限公司董事。欧志坚先生现任水业集团副总经理、财务负责人、财务负责人，佛山环投副总经理，发行人董事。郭五珍先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。郭五珍先生历任佛山市自来水公司、佛山市供水总公司（水业集团的前身）水质科化验员、水质监测

309、站副站长兼技术负责人、沙口水厂副厂长、调度中心主任、技术发展部经理、排水事业部总经理，新之源污水执行董事及经理，绿之源环保董事长及经理，水业集团董事、副总经理、总工程师，佛山环投董事、副总经理。郭五珍先生现任绿能环保执行董事兼总经理，发行人董事、副总经理、固废事业部总经理。范晓军先生，1966 年出生，中国国籍，持中国澳门居民身份证，无境外永久居留权，博士研究生学历。范晓军先生历任澳门自来水股份有限公司化验研究中心经理、副总经理、总经理、执行董事，苏伊士新创建有限公司的水务运营总裁，发行人独立董事。范晓军先生现任苏伊士新创建有限公司苏伊士亚洲地区（中国水务）运营总裁，发行人独立董事。柳木华先生

310、，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。柳木华先生历任武汉索福电脑有限公司程序员，武汉东湖开发区高技术产业发展有限公司编辑，中国投资银行深圳分行职员，中国光大银行深圳分行职员，中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后研究员。柳木华先生现任深圳大学经济学院会计学系主任、教授，兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长，以及深圳歌力思服饰股份有限公司，摩根大通证券（中国）有限公司和福华通达化学股份公司的独立董事，发行人独立董事。陈东先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1

311、-1-101 陈东先生历任中国国际贸易促进委员会广东省分会法律部外贸单证审核员，广州至信律师事务所主任助理，柯达（中国）股份有限公司外部律师，广东鑫一华律师事务所副主任律师，中山大学法学院院长助理。陈东先生现任中山大学法学院副教授，广东智洋律师事务所兼职律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，发行人独立董事。刘金财先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。刘金财先生历任东莞启益电器机械有限公司储备干部、工程主管、总经理助理，广东通法正承律师事务所律师，广东国龙律师事务所律师、合伙人、副主任、执行主任。刘金财先生现任广东品高律师事务所主任，发行人独立董

312、事。（二）监事（二）监事 根据公司章程，公司监事会由 5 名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。公司监事任期三年，可连选连任。截至本招股说明书签署日，公司现任 5名监事的基本情况如下表所示：姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 提名人提名人 招丽燕 监事会主席 2023年9月至2026年9月 水业集团 WANG ZHENG（王峥）监事 2023年9月至2026年9月 香港中华煤气 高档 监事 2023年9月至20

313、26年9月 水业集团 邹燕菁 职工代表监事 2023年9月至2026年9月 职工选举产生 陈泽雄 职工代表监事 2023年9月至2026年9月 职工选举产生 公司现任监事简历如下：招丽燕女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。招丽燕女士历任佛控集团审计部部长、水业集团监事会主席、佛山环投监事会主席、佛山电建集团有限公司监事。招丽燕女士现任发行人监事会主席，佛山电建集团有限公司党委委员、纪委书记。WANG ZHENG（王峥），1982 年出生，新加坡籍，硕士研究生学历。WANG ZHENG（王峥）先生历任新加坡毕马威会计事务所审计经理、中国光佛山水务环保股份有限公司 招股说明

314、书（申报稿）1-1-102 大水务有限公司财务部副总经理等职务。WANG ZHENG（王峥）先生现任港华投资有限公司高级副总裁，并在香港中华煤气内地多家附属公司及投资企业（业务涉及燃气、水务、环境等）担任董事或监事。WANG ZHENG（王峥）先生现任发行人监事。高档先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高档先生历任佛山市供水总公司石湾水厂运行班班长、水业集团新城区优质水厂筹建办公室筹建主管、水业集团市区供水分公司企管部经营管理组主管及企管部经理，新城供水董事、副总经理，发行人人力资源部副经理兼党群部副主任，水业集团、佛山环投综合财务部经理。高档先生现任源笙环保装备董事长

315、、广东绿建医疗废物处理技术研究有限公司董事。高档先生现任发行人监事。邹燕菁女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。邹燕菁女士历任佛山市镇安净水厂技术员、办公室副主任、办公室主任，新之源污水行政财务部部长、工会副主席、副经理，水业集团人力资源部副经理、人力资源部经理，水业集团市区供水分公司副总经理兼企管部经理，发行人的工会副主席，人力资源部经理。邹燕菁女士现任发行人职工代表监事、工会主席、党委办主任。陈泽雄先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈泽雄先生历任佛山市供水总公司（水业集团的前身）管道安装工程处施工员、管网维修处探漏队队长，迅科管道副经理、

316、经理，水业集团管网维修分公司副经理、物资采购中心副主任、物资采购中心主任、监察审计部主任，市区供水分公司副总经理，发行人监察审计部主任。陈泽雄先生现任禅城供水、三水供水、高明供水、佛水建设监事会主席，绿能环保监事，发行人职工代表监事、纪检监察室主任、风控审计部经理。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 截至本招股说明书签署日，公司共有 8 名高级管理人员，基本情况如下表所示：姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 陈伟明 副董事长、总经理 2023年9月至2026年9月 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-103 姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 郭五珍 董事、副总经理 2

317、023年9月至2026年9月 张印 副总经理 2023年9月至2026年9月 安永琦 副总经理 2023年9月至2026年9月 叶燕 副总经理、财务总监 2023年9月至2026年9月 冯博 副总经理 2023年9月至2026年9月 何志勋 董事会秘书 2023年9月至2026年9月 公司全体高级管理人员简历如下：陈伟明先生，简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”的相关内容。郭五珍先生，简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”的相关内容。安永琦先生，1965 年出生，中国国籍，

318、无境外永久居留权，研究生学历。安永琦先生历任芜湖华衍水务有限公司副总经理，吴江华衍水务有限公司副总经理，港华投资有限公司水务项目副总裁兼任吴江华衍水务有限公司总经理，港华投资有限公司策略规划副总裁。安永琦先生现任发行人副总经理。张印先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。张印先生历任湖北农学院教师，长江大学教师，佛控集团投资发展部高级业务经理、副部长、董事会办公室副主任、风控合规部部长，广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司董事、副总经理、董事会秘书，佛山市人民政府国有资产监督管理委员会改革发展科副科长，水业集团董事，佛山环投董事，发行人董事。张印先生现任发

319、行人副总经理兼新之源污水执行董事、经理，排水事业部总经理。叶燕女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。叶燕女士历任广州广重型企业集团公司财会人员，生力（顺德）啤酒有限公司财会人员，水业集团财务部会计、财务审计部主管、战略发展部经济分析主管、投资运营部副经理、财务部副经理、财务部经理，佛水建设董事，西江供水董事，发行人总经理助理。叶燕女士现任发行人副总经理、财务总监、财务负责人。冯博先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-104 冯博先生历任佛水建设（原佛山自来水工程有限公司）施工一队施工员、

320、副队长、队长、副总经理、董事、工会主席、总经理，南庄污水监事，水业集团投资运营部副经理，发行人总经理助理。冯博先生现任发行人副总经理和佛水建设董事长。何志勋先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何志勋先生历任佛山市供水总公司（水业集团的前身）沙口水厂技术员，信息中心技术员、信息中心副主任，水业集团调度中心副主任、信息中心主任、调度中心主任、投资运营部经理、水业集团职工董事，佛水建设董事，高明供水董事，发行人投资发展部经理。何志勋先生现任三水供水董事、发行人董事会秘书兼董事会办公室主任。（四）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系及兼职情况（四）董事、监事、高级管理人员之

321、间的亲属关系及兼职情况 1、董事、监事及高级管理人员相互之间亲属的关系、董事、监事及高级管理人员相互之间亲属的关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员相互间不存在亲属关系。2、董事、监事及高级管理人员的兼职情况、董事、监事及高级管理人员的兼职情况 截至报告期末，除在发行人控股子公司任职外，本公司董事、监事及高级管理人员的对外担任董事、监事及高级管理人员情况如下表：姓名姓名 在本公司在本公司 任职任职 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与本公司的关联关系兼职单位与本公司的关联关系 曹国栋 董事长 水业集团 董事长（自（自20242024年年6 6月月2424日起不日起

322、不再担任总经理）再担任总经理）直接控股股东 佛山环投 董事长（自（自20242024年年6 6月月2424日起不日起不再担任总经理）再担任总经理）直接控股股东控制的企业 纪伟毅 副董事长 香港中华煤气 行政委员会委员及营运总裁（内地公用业务）持股5%以上的股东 港华投资有限公司 董事、总经理 副董事长纪伟毅担任董事兼总经理、董事黄坚担任执行副总裁、监事王峥担任高级副总裁的企业 港华燃气投资有限公司 董事、总经理 副董事长纪伟毅担任董事、总经理的企业 港华智慧能源有限公司 执行董事暨营运总裁（燃气业副董事长纪伟毅担任执行董事的企业 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-105 姓

323、名姓名 在本公司在本公司 任职任职 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与本公司的关联关系兼职单位与本公司的关联关系 务）佛燃能源 董事董事 佛控集团控制的企业 南京港华燃气有限公司 副董事长 副董事长纪伟毅担任副董事长的企业 西安秦华燃气集团有限公司 副董事长 副董事长纪伟毅担任副董事长的企业 芜湖华衍水务有限公司 董事长 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任董事的企业 吴江华衍水务有限公司 董事长 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任董事的企业 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 副董事长 副董事长纪伟毅担任副董事长、董事黄坚与监事王峥担任董事的企业 深圳市燃气集团股份有限公司

324、董事 副董事长纪伟毅担任董事的企业 山东济华燃气有限公司 副董事长 副董事长纪伟毅担任副董事长的企业 港华热能科技（南京）有限公司（曾用名：港华农业投资（南京）有限公司）董事 副董事长纪伟毅担任董事长的企业 港华分布式能源投资（深圳）有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任董事的企业 港华（宜兴）生态休闲有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任董事长的企业 宜兴港华燃气有限公司 董事长 副董事长纪伟毅担任董事长的企业 安徽省江北华衍水务有限公司 董事长 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任董事的企业 马鞍山华衍水务有限公司 董事长 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任董事的企业 铜陵市隆中环保有限公司

325、 董事长 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任董事的企业 华衍环境投资（江苏）有限公司 董事长 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任总经理及董事的企业 卓惠洗涤有限公司 董事长 副董事长纪伟毅担任董事长的企业 杭州天然气有限公司 副董事长 副董事长纪伟毅担任董事的企业 安徽省天然气开发股份有限公司 副董事长 副董事长纪伟毅担任副董事长的企业 名气家投资有限公司（曾用名：名气家投资（深圳）有限公司）董事 副董事长纪伟毅担任董事的企业 华衍环境产业发展（苏州）有限公司 副董事长 副董事长纪伟毅担任副董事长、董事黄坚担任董事的企业 武汉市燃气集团有限公司（曾用名：武汉市天然气有限公司）副董事长

326、副董事长纪伟毅担任副董事长的企业 道胜环境产业有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任董事、董事黄佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-106 姓名姓名 在本公司在本公司 任职任职 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与本公司的关联关系兼职单位与本公司的关联关系 坚担任总经理及董事的企业 卓惠投资有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任董事长的企业 郑州卓惠洗涤有限公司 董事长 副董事长纪伟毅担任董事长的企业 常州华衍维尔利环境产业有限公司 董事 副董事长纪伟毅、董事黄坚担任董事的企业 江苏道胜市容环境服务有限公司 董事 副董事长纪伟毅、董事黄坚担任董事的企业 江苏大禹水务有限公司

327、 董事 副董事长纪伟毅、董事黄坚担任董事的企业 山东港华燃气集团有限公司 副董事长 副董事长纪伟毅担任副董事长的企业 大连德泰港华燃气股份有限公司 副董事长 副董事长纪伟毅担任副董事长的企业 长春燃气股份有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任董事的企业 常州道胜能源环境有限公司常州道胜能源环境有限公司 董事董事 副董事长纪伟毅副董事长纪伟毅、董事黄坚、董事黄坚担任董担任董事的企业事的企业 大连德泰港华燃气股份有限大连德泰港华燃气股份有限公司公司 副董事长副董事长 副董事长纪伟毅担任副董事长纪伟毅担任副副董事董事长长的企的企业业 卓通管道系统（中山）有限卓通管道系统（中山）有限公司公司 董事长董事长

328、 副董事长纪伟毅担任董事副董事长纪伟毅担任董事长长的企业的企业 黄坚 董事 港华投资有限公司 执行副总裁 副董事长纪伟毅担任董事兼总经理、董事黄坚担任执行副总裁、监事王峥担任高级副总裁的企业 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任副董事长、董事黄坚与监事王峥担任董事的企业 道胜环境产业有限公司 董事、总经理 副董事长纪伟毅担任董事、董事黄坚担任总经理及董事的企业 吴江华衍水务有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任董事的企业 华衍环境投资（江苏）有限公司 董事、总经理 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任总经理及董事的企业 江苏道胜市容环境服务有限公司 董事

329、 副董事长纪伟毅、董事黄坚担任董事的企业 芜湖华衍水务有限公司 董事 董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任董事的企业 安徽省江北华衍水务有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任董事的企业 马鞍山华衍水务有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任董事长、董事黄坚担任董事的企业 江苏大禹水务有限公司 董事 副董事长纪伟毅、董事黄坚担任董事的企业 常州武高新道胜生态有限公司 董事 董事黄坚担任董事的企业 铜陵市隆中环保有限公司 董事 副董事长纪伟毅、董事黄坚担任董事的企业 佛山水务环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-107 姓名姓名 在本公司在本公司 任职任职 兼职单位兼职单位 兼职

330、职务兼职职务 兼职单位与本公司的关联关系兼职单位与本公司的关联关系 常州华衍维尔利环境产业有限公司 董事 副董事长纪伟毅、董事黄坚担任董事的企业 华衍环境产业发展（苏州）有限公司 董事 副董事长纪伟毅担任副董事长、董事黄坚担任董事的企业 华衍到家（安徽）生活服务有限公司 董事 董事黄坚担任董事的企业 常州道胜能源环境有限公司常州道胜能源环境有限公司 董事董事 副董事长纪伟毅副董事长纪伟毅、董事黄坚、董事黄坚担任董担任董事的企业事的企业 李丽芳 董事 佛控集团 董事会办公室主董事会办公室主任任 间接控股股东 水业集团 董事 直接控股股东 佛山环投 董事 直接控股股东控制的企业 欧志坚 董事 水业

331、集团 副总经理副总经理、财务、财务负责人负责人 直接控股股东 佛山环投 副总经理 直接控股股东控制的企业 范晓军 独立董事 苏伊士（亚太）有限公司 苏伊士亚洲地区（中国水务）运营总裁 独立董事范晓军担任水务运营总裁的企业 中法水务投资有限公司 执行董事 独立董事范晓军担任执行董事的企业 中法技术方案控股有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 中法技术方案（香港）有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 江苏水务有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 中国东方水务有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 澳门自来水股份有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 中法水务投资

332、（天津）有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 中法技术方案（澳门）有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 COSAM澳门环保工程及服务有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 江苏中法水务股份有限公司 副董事长 独立董事范晓军担任副董事长的企业 江苏中法污水处理有限公司 副董事长 独立董事范晓军担任副董事长的企业 常熟中法工业污水预处理有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 昌图中法供水有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 成都中法环境服务有限责任公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 崇州中法环境服务有限责任公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 佛山水务

333、环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-108 姓名姓名 在本公司在本公司 任职任职 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与本公司的关联关系兼职单位与本公司的关联关系 重庆中法水务投资有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 重庆中法供水有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 重庆中法环保研发中心有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 盘锦中法供水有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 青岛中法海润供水有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 青岛董家口中法水务有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 三亚中法供水有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 上海星火中法供水有限公司 董事 独立董事范晓军担任董事的企业 上海化学工业区中法水务发展有限公司 董事 独立董事范晓军担任