上海秦森园林股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 上海秦森园林股份有限公司上海秦森园林股份有限公司 Shanghai Qinsen Landscape Co.,Ltd（上海市共和新路（上海市共和新路 4666 弄弄 11 号六楼号六楼 612 室）室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）上海秦森园林股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预

2、先披露之用。投资者应当以正式公告的具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。招股说明书全文作为投资决定的依据。本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A）股 发行股数：公开发行 70,938,570 股，公司股东不公开发售股份 每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：283,754,280 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人秦同千承诺：“自发行人发行的股票上市交易之日起 3

3、6 个月内，本人不转让或委托任何第三人管理直接或间接所持有的发行人的股份，也不由发行人回购上述股份。本人承诺不以任何方式规避上述股份锁定承诺。在锁定期届满后的两年内每年本人减持发行人股份数量不超过本人持有发行人股份总数（股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的 10%。”公司股东森欣投资承诺：“自发行人发行的股票上市交易之日起36 个月内，本人不转让或委托任何第三人管理所持有的发行人的股份，也不由发行人回购上述股份。本人承诺不以任何方式规避上述股份锁定承诺。”公司股东广州中财、横琴中财承诺：“自发行人发行的股票上市交易之日起 12 个月内，我司不转让或委托任何第三人管理本

4、次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购上述股份。在锁定期届满后的 12 个月内，本人及其一致行动人减持发行人股份数量不超过本人及其一致行动人持有发行人股份总数（股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算）的 50%。”直接或间接持有公司股份的秦同千、秦焕根、汪致重、张庆、白征、韩发讲、顾海兰分别以董事、高级管理人员身份承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司上海秦森园林股份有限公司 招股说明书 1-1-3 回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。自公司股票上市之日起，本

5、人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。”直接或间接持有公司股份的陈翰逸、叶建军分别以监事身份承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。自公司股票上市之日起，本人在担任公司董

6、事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”除上述股东之外的其他股东，根据相关法律法规，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2016 年【】月【】日 上海秦森园林股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股