1、公司基金投顾的定位是做好专业和陪伴服务。公司基金投顾业务强调的是专业和陪伴，在日常服务中，为客户提供定期信息披露的服务必不可少，包括每日提供基金投顾日报、每周提供针对基金经理的调研报告、按月提供资产配置月报，每季度提供投资组合季报及市场观点分析，由基金投顾业务人员通过线上或线下方式为签约客户提供策略报告解读。公司基金投顾业务针对不同投资者提供差异化的服务。对于数量广大的普通投资者，以线上推文和视频路演的方式为主。同时公司的一些展业人员走进社区、企业、高校进行广泛的宣传。对于高净值或特定群体客户，以线下小范围沙龙深入交流等形式为主。公司不断创新服务应对市场变化。公司与基金公司密切合作，对于中长期
2、持有的重点公募基金，创造条件邀请基金经理与投资者通过线上直播或线下面对面形式，分享投资理念和观点，帮助投资者更好了解策略所选品种，提升信任度和体验感，引导客户养成长期投资的理念。去年 4 月展业以来，公司以基金投顾为核心内容的直播基本做到每月 1 场，每一场直播参与人数近千人。公司首提的基金投顾 5+N 场景服务以 5 个自有渠道策略为基石、N 个外部渠道定制策略为补充。所有已合作和拟合作渠道所用组合策略，均为公司基金投顾策略团队根据合作方需求独立自主开发，也力求在策略研发方面做到精益求精。管理团队经验丰富，及时捕捉商机公司的高级管理团队在证券行业具备丰富的管理经验，具有较强的管理能力和前瞻性的战略思考能力。基于在龙头券商的从业经历，高管团队能够深刻理解行业和市场的发展趋势，做出准确的商业判断，并审慎科学地调整业务策略。特别是管理团队在境外和跨境业务领域的经历有助于公司加快国际化发展步伐，开辟新的业务增长领域，打造业内领先的发展理念和管理流程。
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