无模组结构激活磷酸铁锂，装机占比仍将提升。2017 年起，国家补贴政策转向高能量密度、长续航里程，磷酸铁锂的装车量占比由 2017 年的 44.6%持续下降 2019年的 32.5%。宁德时代、比亚迪分别于 2019年 10月和 2020 年 3 月先后推出 CTP电池、刀片电池，采取无模组结构，通过提升电池包体积利用率的方式提升体积能量密度，同时由于电池包零部件数量减少，有效提升生产效率并大幅降低制造成本，如刀片电池基本可以做到成组能量密度上接近三元电池，实现续航里程超 600 公里，而成本较传统铁锂电池下降约 30%，性价比凸显。随着 2019年补贴政策大幅退坡，并将在 2022 年底彻底退出，具有成本优势的磷酸铁锂电池在中低端市场不断渗透，高端市场也有所松动，磷酸铁锂电池装车量占比下半年开始快速提升。根据电池联盟，2020年磷酸铁锂电池共计装车 34.55GWh，同比上升 24.7%，装车占比提升至 41.4%。我们预计特斯拉 Model 3 低配版的示范作用将进一步带动更多车型申报配套磷酸铁锂电池，今年磷酸铁锂动力电池需求仍主要集中在国内，后年海外市场逐渐应用推广，磷酸铁锂动力电池的装机占比有望稳步提升。
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