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【研报】电气设备行业：“碳中和”下新能源的加速增长和供需失衡-210412（88页）.pdf

上传人：木*** 编号：34106 2021-04-16 PDF PDF 87页 1.91MB 50张图表

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硅料成本曲线：3Q21硅料供应出现短缺，按照季度供需，3Q21开始均价或创近年新高硅料长单：主要企业纷纷签订长单，2021年硅料长单签订量46.19万吨，占2021年总供给的83%。EVA树脂：光伏EVA胶膜原材料EVA树脂从2020Q4开始缺货导致价格上行周期，预计持续3-5年以上。行业成本曲线：光伏行业成本曲线分为三种，硅片为第三种：(1)成本曲线相对平缓，参与者拉不开差距;(2)成本曲线陡峭，但一线企业无差距;(3)成本曲线陡峭，且第一和第二名差距明显一体化趋势：龙头公司都配套了一定比例的硅片或电池产能，行业一体化趋势下，龙头公司的竞争从单一环节的竞争提升到一体化各环节的综合竞争，其中对一体化龙头企业来说，综合成本至关重要。

本文主要内容概括如下： 1. 新能源发电：预计2021年全球光伏装机170GW，同增34%，中国需求60GW，同增24%。2021年全球风电装机97.4GW，同增5%，中国吊装需求50GW。 2. 新能源汽车：预计2021年全球销量470万辆，中国135万辆，美国45万辆，欧洲207万辆。2021年全球动力电池装机量267GWh。 3. 智能化：智能化对主机厂的影响大于电动化，主机厂不做动力电池不会影响用户粘性和品牌价值，但失去智能化和数据，将沦为代加工厂。 4. 智能座舱：车载芯片成为竞争焦点，英伟达、高通等占据市场，国内企业奋起直追。车载语音市场空间广阔，Cerence为行业龙头。 5. 热管理：CO2热泵空调在碳中和和技术封锁背景下，国内趋势更加明确。管路单车价值量提升最大。 6. 内外饰：科技化提升单车价值，内外饰件种类多，行业集中度低。

碳中和下新能源如何加速增长？新能源供需失衡的原因是什么？电池产能过剩对行业有何影响？

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