1、国防军工板块2021一季报前瞻总结已披露业绩预告上市公司2021Q1归母净利润大增131%+，国防军工产业高景气度持续兑现截至4月11日，国防军工板块目前已有17家上市公司披露2021年一季度业绩预告。通过整体法分析，17家上市公司2021Q1总体实现归母净利润21.44亿元，同比大增131.16%。其中，中航光电、中航机电、利君股份、振华科技、宝钛股份、北斗星通净利润较2020Q1实现翻倍;西部材料、北方导航、天箭科技、上海瀚讯同比实现扭亏。我们认为，已披露业绩上市公司2021年业绩大幅提升，表明公司下游需求持续增加，国防军工“十四五”高景气度周期正式开启兑现期。同时，考虑到一季度一般为军工
2、交付淡季，预计全年国防军工板块有望实现超预期增长。国防军工板块2021一季报前瞻总结主机厂各单位一季度运营交付形势喜人，均衡交付目标确立Q1/全年望实现超预期增长据航空工业集团官方披露，2021年一季度集团内各单位运营交付形势喜人，其中：中航西飞：各项科研生产任务统筹推进，高质量完成各项生产任务，如期完成均衡交付目标。航空工业沈飞：深度聚焦“又好又快产品实现”，抓牢主责主业，纵深推进均衡生产，按计划完成航空工业一季度均衡生产考核目标。航空工业成飞：聚焦客户需求，管控内外部风险、狠抓关键节点;推进厂区装配厂房、新都工业园区等内外部产能建设，加速产能提升。航空工业洪都：积极协调各方工作，抓住时机做好试飞转场交付工作，实现一季度各型飞机转场数十架，创近年来新高。紧盯均衡目标，洪都公司一季度生产取得阶段性成果，其中部分工作超额完成航空工业考核目标。军工十四五投资框架：下游航空整机+白马上游+新兴技术(产业链结构视角)
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