1、工程机械：2021年1月数据继续超预期，2021年淡化、强化1月份挖掘机销量同比+97.2%，三一单月份额达到30%：2021年1月挖掘机行业销量19,601台，同比+97.2%，国内（含港澳）销量16,026台，同比+106.6%，出口3,575台，同比+63.7%。其中三一销量5,890台，同比+105%，市占率30% ，环比略降2.7pct。艾迪精密、外资液压件企业等二月排产也未显示行业出现下行风险，叠加下游需求旺盛，预计一季度工程机械依然保持高景气度。伴随一季度到来，今年就地过年的政策支持下订单量持续饱满，工程机械提前备货需求旺盛，主机厂龙头三一市占率稳定在30%以上，恒立液压与艾迪精
2、密持续进口替代，液压件产量与毛利率均有望实现快速提升，后周期的混凝土机械与塔吊持续高景气度，继续坚定推荐【三一重工】【恒立液压】【艾迪精密】【中联重科】【建设机械】【浙江鼎力】。锂电设备：宁德时代肇庆项目大年初三已开工，继续看多锂电投资机会继12月宁德时代公告上调整体投资预期，拟在四川宜宾、江苏溧阳以及福建福鼎三地新建产能，合计金额390亿人民币；本月2日，宁德时代再次加码，宣布投资290亿元在广东肇庆、四川宜宾、福建宁德三地扩产。锂电设备：1月锂电池持续扩产，新增产能规划超88.5GWH除宁德时代外，1月锂电池扩产项目接连落地。根据高工锂电统计，海内外动力电池扩产项目多达9起，产能规划超88.5GWh，中国市场新增超35GWh，海外市场新增超53.5GWh。从建设周期看，多数项目为分期建设，首期项目多于2021年内建成或试投产，基本在2024年之前完全建成。从1月的扩产项目可以看出，一方面目前头部企业仍为扩张主力，中航锂电和亿纬锂能扩产产能超过30GWh；另一方面，海外企业正在加速追赶，产能规模加大。
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