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【公司研究】中国长城-飞腾助力顺势而为-20210106（18页）.pdf

上传人： li 编号：27479 2021-01-08 18页 1.23MB

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本文主要内容概括如下： 1. 中国长城（000066）是国产CPU龙头厂商天津飞腾的第一大股东，飞腾芯片出货量超预期，公司作为PKS体系的坚定推动者，充分受益于飞腾超预期带来的发展红利。 2. 飞腾芯片出货量迎来爆发式增长，2017-2018年合计出货量为10万片，2019年出货量增长至20万片，2020年出货量达到150万片，同比增长650%，预计2021年出货量将增长至200万片以上。 3. 中国长城作为网信产业领军企业，形成了“芯-端-云”完整生态链，筑牢我国网信产业安全底座。公司整机产品在党政办公领域占据主导地位，市占率稳居第一。 4. 公司高新电子业务在国防信息化装备行业市占率处于领先地位，有望保持稳定增长。全球PC销量回暖，驱动公司电源业务景气度向上。 5. 2020-22年，公司营业收入分别为124.62亿元、154.60亿元、187.92亿元，归母净利润分别为9.80亿元、12.95亿元、16.35亿元。 6. 综合考虑PE、PS估值法，给予公司目标价30.80元。
飞腾芯片出货量为何超预期？ 国产CPU市场空间有多大？ 中国长城如何筑牢网信安全底座？
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