投中：文化传媒行业2017年第三季度数据报告（19页）（19页）.pdf

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1、总 / 有 / 梦 / 想 / 可 /以 / 投 / 中 文化传媒行业 2017年第三季度数据报告 投中研究院 杜梦蝶 1 Copyright 投中信息2 关键发现 Key Findings 证监会：并购重组市场化改革取得 明显成效 帐面回报率 创新低 10家 VC/PE机构实现退出 并购市场 活跃度下降 完成Top：南方传媒 重大资产重组 交易规模整体呈 下跌趋势 细分领域新兴行业 占融资规模主导 蜻蜓FM获投人民币 10 亿元 融资 并购 IPO 退出 IPO融资规模 大幅回升 本季度IPO企业共 3 家 Copyright 投中信息3 1 文化传媒行业 VC/PE融资情况分析 Copyr

2、ight 投中信息4 交易规模整体呈下跌趋势 737.0 518.0 607.3 924.9 404.7 1,001.6 357.3 680.6 544.6 69 75 78 89 96 73 64 60 62 0 300 600 900 1200 1500 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 融资金额 US$ M案例数量 CVSource, 2017.10 市场走势： 案例数量自2015起呈上升趋势，2016Q3达到顶峰后开 始回落。就2017来看，市场活跃度 整体平稳，Q3交易数量

3、62 起， 同比下降 35.42%，环比上升 3.33%；2016年底融资规模爆发后， 2017呈 下跌势态，Q3融资金额达 5.45 亿美元，同比上升 34.57%， 环比下降 19.97% 。 趋势分析：文化传媒行业日渐成熟，市场 增速明显放缓 。高新科 技的融合使人工智能、物联网、5G网络等风口不断崛起，造成文化 传媒热点领域 相对降温 。90后与00后为消费主体的今天，影视音 乐、动漫、广告等细分领域都在探索线上线下的新模式。未来，文 化传媒仍有 较大发展空间，相信转型升级的步伐会不断加快。 737.0 518.0 607.3 924.9 404.7 1,001.6 357.3 680

4、.6 544.6 69 75 78 89 96 73 64 60 62 0 300 600 900 1200 1500 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2015Q3-2017Q3中国文化传媒行业VC/PE融资情况 融资金额 US$ M案例数量 CVSource, 2017.10 Copyright 投中信息 33.87% 35.48% 6.45% 16.13% 8.06% 45.88% 33.10% 12.04% 5.06% 3.93% 2017Q3国内文化传媒行业细分领域VC/PE融资分布 文化传媒

5、其他 影视音乐 传媒出版 动漫 广告制作与代理 CVSource, 2017.10 融资规模 （%） 案例数量 （%） 5 细分领域新兴行业占融资规模主导 尖端科技的不断发展使文化传媒行业中各细分领域的边界线日 渐模糊。文化传媒其他 成为本季度的 重点关注领域，以 2.50 亿美元融资规模居于首位，占比 45.88%，其中大部分被投企 业为 互联网音频 、内容营销 、体育及电竞文化传播 等公司。 文化传媒其他与影视音乐领域案例数量基本持平， 远高于 其 他细分领域。投资机构对文化传媒领域中不断催生的新形态与 新模式更加关注，未来互联网视频、网络音频、电竞、电影等 领域 发展动力强劲 。 Cop

6、yright 投中信息6 2017Q3国内文化传媒企业获得VC/PE融资重点案例 企业CV行业投资方 融资金额 US$M 蜻蜓FM文化传媒其他微影资本、百度等144.42 磨铁图书传媒出版中银粤财、千毅资本等43.33 车语传媒文化传媒其他李斌27.44 留白影视影视音乐经纬中国、南山资本等21.66 CVSource,2017.10 Q3共有 4 家企业单笔融资金额超过 2000 万美元。其 中，居高榜首的上海麦克风文化传媒有限公司旗下蜻 蜓FM，获投人民币 10 亿元（1.44 亿美元）， 刷新 互联网音频领域的 单轮融资记录 。 位列第二的北京磨铁数盟信息技术有限公司获投近人 民币 3