波士顿咨询_2016年全球资产管理报告：全球资管市场增长乏力机构突围须加码数据科技（32页）.pdf

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1、2016年全球资产管理报告 全球资管市场增长乏力， 机构突围须加码数据科技 波士顿咨询公司（BCG）是一家全球性管理咨询公司，是世界领先的商业战略咨询机构，客户遍及 所有地区的私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客户密切合作，帮助他们辨别最具价值的发 展机会，应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在为客户度身订制的解决方案中，BCG融 入对公司和市场态势的深刻洞察，并与客户组织的各个层面紧密协作，从而确保我们的客户能够获 得可持续的竞争优势，成长为更具能力的组织并保证成果持续有效。波士顿咨询公司成立于1963 年，目前在全球48个国家设有85家办公室。欢迎访问我们的网站：了解更多资讯。

2、 2016年9月 | 波士顿咨询公司 全球资管市场增长乏力， 机构突围须加码数据科技 GARY SHUB BRENT BEARDSLEY HLNE DONNADIEU BENOT MAC ZUBIN MOGUL ACHIM SCHWETLICK BEN SHERIDAN KENNETH WEE 徐 勤 YASUHIRO YAMAI 2016年全球资产管理报告 2 | 全球资管市场增长乏力，机构突围须加码数据科技 目录 3 前言 5 行业概述 全球管理资产总额增长乏力，稳定在71.4万亿美元 亚太、欧洲和拉美地区管理资产额实现增长 欧洲和亚太地区管理资产净流入强劲 零售领先于机构业务且两者间差距

3、进一步拉大 被动型产品、另类产品、特殊产品和解决方案依旧引领趋势 具备可持续竞争力的四类成功业务模式 17 落实风险管理 资产管理机构将面临更重的监管责任 全面综合的风险管理框架仍未现形 优先事项：监管要求与流动性风险管理 风险管理的当务之急 21 加倍提升数据能力，构建目标运营模式 高级分析和数据成为主流 推动运营模式转变的前台趋势 对运营模式与投资流程的连带影响 25 推荐阅读 26 致读者 波士顿咨询公司 | 3 2 015年，全球资产管理行业的整体表现降至2008年金融危机以来最低 谷。管理资产额（AuM）增长止步；新增管理资产净流入、收入增 长及收入利润率全线下滑；资产管理机构所承受

4、的费率压力持续增大。 市场疲弱与动荡已是常态，步入2016年后依旧如此。这是波士顿咨 询公司（BCG）推出的第14份关于全球资产管理行业的年度研究报告。 在报告的第一章节内，我们对全球资产管理行业的财务表现进行了总 结，并就相关的竞争趋势展开探讨，从中可见，资产管理仍是全球利润 最丰厚的业务之一。但数据同时表明，多数资产管理机构仍然依靠金融 市场的整体利好来提升资产价值，而非通过培养长期竞争优势来创造新 增管理资产净流入。 借市场之力来推动资产增长的时代已成往事。这不仅为资产管理机 构创造了一个新机会，也向他们提出了一个新的要求 他们需要对自 身业务的真实情况进行评估，分析并找到那些有待于提升

5、和变革的核心 能力，以确保其在疲弱的市场环境下仍能立于不败之地。 在资产管理机构朝着这一新方向不断迈进的过程中，我们会日益清 晰地看到，高级数据分析能力将在不久的未来成为业界参与者的竞争优 势。目前资产管理机构亟需加大在数字化技术方面的投资，以不断提高 和完善自身能力。如若不然，多数机构将面临投资表现落后，甚至是被 淘汰出局的风险。 懂得运用这些尖端技术来“武装”自己的资产管理机构，将有望赢 得远胜于同行的信息套利优势，并在理解、监控和抵御他们自身、客户 以及全球金融系统所面临的日益增长的风险方面占据更有利的地位。 在目前的局势下，制定全面的风险管理方式已刻不容缓；报告的第 二章节将围绕这一主

6、题展开讨论。资产管理机构与监管者的看法日渐统 一，这为企业新一轮风险管理的投资指明了方向。本报告囊括了较以往 更进一步的大范围对标分析，包括综合风险管理职能的核心能力测评 等，并在此基础上加以探讨。 多年来为决策提供指引的投资策略发生了巨大的变化，但其赖以执 行的工具和分析方法却基本照旧。而今，一波全新的数字技术、技能和 数据带来了巨大的潜在优势。制定适宜的目标运营模式，即资产管理机 构为实现理想而精心勾画的发展蓝图，是挖掘此类潜力的关键所在；这 也是此份报告的第三及最后章节的核心议题。机器学习、人工智能、自 然语言处理和预测推理等高新技术，曾经只是一小部分另类资产管理机 构的“专属品”，而今