1、计算机全年走势先扬后抑，回调中蕴育新机会。2020至今计算机行业涨幅达16.7%，计算机行业领先市场个0.6百分点，涨跌幅位于所有行业第7名。从计算机板块全年走势来看，随着Q1末疫情的逐渐缓解，市场的整体风险偏好开始上行，从Q1到Q2计算机板块经历了两轮上涨，最高涨幅达55%，上涨板块也从年初的网络安全、金融IT切换到云计算、信创。从Q3开始，由于市场对整体经济增长及对政府IT支出存在担忧，整体风险偏好有所下降，板块开始回调。从基本面来看，计算机行业增速正呈现逐月修复趋势，且结合当前的估值水平，我们认为目前板块具备较高的配置价值。2020年前三季度软件行业收入及利润增速逐月回升，基本面持续向好
2、。我国软件行业今年上半年受疫情影响，行业增速明显低于去年同期，特别是涉及现场实施的软件开发与系统集成相关业务受到较大冲击。随着疫情防控形势的逐渐好转，根据工信部统计，目前行业业务总收入、利润总额、从业人员工资总额增速已经逐步回升，到三季度末正趋近去年同期水平。根据工信部统计数据，2020年前三季度，我国软件业完成软件业务收入58387亿元，同比增长11.3%，增速较去年同期回落3.9个百分点。分季度看，一、二、三季度全行业软件业务收入增速分别为-6.2%、17.1%、19.3%，呈逐季上升态势。2020年前三季度，全行业实现利润总额7066亿元，同比增长7.0%，增速较上半年提高5.7个百分点。
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