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【研报】计算机行业2021年度行业投资策略：以静制动聚焦计算机强规模效应龙头-20201111（54页）.pdf

上传人： B**** 编号：22548 2020-11-12 PDF PDF 54页 3.94MB 49张图表

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中国的计算机行业在经历了近40年发展之后，受内外因共同驱动下，目前正处于产业发展的大变革时期，由过去以系统集成、软件开发服务为主的商业模式转型为强规模效应的产品化、平台化商业模式。从投资的角度来看，在产业变革的基础上，随着中国与西方成熟证券市场的制度、参与主体趋同，强规模效应的产品化、平台化龙头公司将成为计算机行业中长期投资的主流，并有望穿越经济周期持续成长、强者恒强。计算机强规模效应龙头具有稀缺性持续提升、成长天花板更高、业绩兑现能力强的特点。以静制动，超配计算机行业强规模效应的七大核心赛道。在国内市场，目前计算机行业在强规模效应的产品化、平台化方向，逐渐形成了七大核心赛道。从中长期维度来看，随着规模效应的逐渐显著，聚焦计算机强规模效应的龙头。

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报告速读

本文主要从计算机行业投资策略的角度，分析了计算机行业的发展趋势和投资机会。文章首先从计算机投资时钟的角度分析了当前计算机行业所处的阶段，指出当前正处于复苏期下半场，预计2021年将迎来景气期。接着，文章分析了计算机行业强规模效应型龙头的三大优势：稀缺性持续提升、成长天花板更高、业绩和股价表现更好。最后，文章提出了超配计算机行业强规模效应型的产品化和平台化核心赛道的投资建议，并给出了具体的公司名单。