1、近两月已有软银、宁德时代、上汽等巨头开始换电业务，换电产业趋势已形成。换 电模式可以带来电动车购车成本大幅降低、残值率提升、里程焦虑减轻、补电 更加便捷等显著优势。对国家也能起到扶持电动车产业、减少原油对外依存等 作用，政策层连续发布利好政策，支持力度强，换电站既要有定位、装卸、搬 运、充电、检测等主要功能，还要考虑消防、照明等辅助功能，可靠性要求极 高，商务壁垒高，先做的公司具备先发优势，建议关注换电设备换电设备行业。国内大 众 MEB 工厂从 10 月启动 SOP，其供应链已完成定点，并获得初步订单。大众 MEB 的一大亮点是选配 CO2 热泵空调， 我们近期对相关产业链进行了梳理。 随
2、着 MEB 工厂启动临近，该板块将持续受到市场关注，建议关注 CO2CO2 热泵空调热泵空调 行业。 投资主线：投资主线： 主线主线一一：电动车换电浪潮来临，换电设备率先受益。：电动车换电浪潮来临，换电设备率先受益。近年来，我国电动车换电 主要由蔚来、北汽等车企自身推动。然而今年以来，政策层开始频繁提及并鼓 励发展换电模式。4 月，新能源补贴政策鼓励“换电模式”的发展，使用换电技 术车辆不设臵 30 万元的补贴门槛； 5 月， 政府工作报告首次将充换电纳入到 “新 基建”范畴。8 月 12 日，北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的 GB/T 电动汽车换电安全要求推荐性国家标准通过了审查，这是截至目前，第一 个关于“换电”的国标。
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