2020疫情下中国科技硬件行业市场挑战机遇通信产业供需研究报告（32页）.docx

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1、2020 年深度行业分析研究报告正文目录一、疫情对电子影响：复工在即，短期产能冲击有限71.1 非典期间回顾：大盘指数受短期冲击，高景气行业仍相对强势71.2 延迟一周复工背景下，对电子企业影响有限81.3 疫情对面板的影响：关注小尺寸 LTPS 供应91.4 疫情对半导体影响：需求延迟，不改景气上行趋势151.5 小结：持续关注消费电子龙头及芯片国产化标的20二、疫情对通信影响：短期扰动不改行业景气回升态势212.1 需求拐点确认，行业景气度将回暖212.2 需求侧：5G 部署带来滤波器和光模块两个全新增量市场222.3 供给侧：光通信部分器件和设备短期产能或受影响262.4 小结：短期扰动

2、不改行业景气回升态势27三、疫情对激光装备影响：当期影响较大，长期成长动力仍充足283.1 湖北是我国最重要的激光产业聚集地283.2 板块股价受重挫，企业生产和下游需求将在一定程度受到影响303.3 小结：需求的释放会延迟但不会缺席，长期成长动力充足34 图表目录图表 1非典疫情时期股市回顾7图表 2申万二级板块排名（非典扩散期（2002/12/15-2003/03/31） 8图表 3申万二级板块排名（非典加速爆发期（2003/04/01-2003/05/09） 8图表 4申万电子走势（2002/12/15-2003/12/10）8图表 5全国各地复工时间表9图表 6生产基地在武汉的面板产线

3、9图表 7TFT 背板技术比较10图表 8智能手机不同类型面板出货（百万部）11图表 9TFT-LCD 手机面板（LTPS）价格及预测（单位：美元。暂未考虑疫情影响）11图表 10TFT-LCD 手机面板（LTPS）产能释放情况（千片/月）11图表 11AMOLED 手机面板产能释放情况（千片/月）12图表 12国内 LCD 面板产线产能（千片/月 已量产）12图表 132019Q1-2020Q4 年新增液晶面板产能（千片/月）13图表 14韩厂 LCD 面板产能退出节奏（千片/月）14图表 15主流电视面板价格走势及预测14图表 16中国智能手机市场各品牌市占率分析15图表 17智能手机出货

4、量（2G/3G/4G/5G）16图表 18可穿戴设备成为苹果第三大收入来源16图表 19全球 Nor Flash 产能分析（千片/月）17图表 20全球 Nor Flash 产能分布18图表 21我国主要半导体设备公司所在地19图表 22长江存储 2020 年 1 月份设备招标情况19图表 24中国通信运营商资本开支情况21图表 252019 年中国通信运营商 5G 资本开支情况21图表 262013 年-2019 年 H1 运营商 4G 基站数量22图表 274G 基站室外基站和室分信源占比情况22图表 282020 年-2025 年 5G 室外基站建设规模估算23图表 295G 室外基站市

5、场份额23图表 305G 大规模天线技术的应用示意23图表 315G 大规模天线主要优势23图表 325G 天线结构拆解24图表 334G 和 5G 天线主要组件对比24图表 34滤波器市场规模预测25图表 35BBU 功能分离示意图25图表 365G 承载网架构示意图25图表 372020 年-2025 年中国 5G 光模块市场规模预测26图表 43我国激光产业主要的聚集区域28图表 44A 股主要的激光行业上市公司29图表 45激光产业链示意图29图表 46截至 2020 年 2 月 3 日全国确诊新冠肺炎病例各区域占比（%）30图表 47A 股主要激光行业上市公司春节前一周（2020.1

6、.202020.1.23）股价涨跌幅.31 图表 48SARS 疫情期间国内工业增加值增速变化情况（%） 31图表 492018 年全球激光器下游应用占比（%）32图表 50SARS 疫情期间国内金属切削机床和金属成型机床当月产量的同比增速（%） .32图表 51SARS 疫情期间广东省金属切削机床产量（台）及增速（%）33图表 52激光器的核心元器件33图表 53我国金属切削机床进出口数量同比变化（%）34图表 54国内主要激光行业上市公司 2018 年海外收入占比（%）34一、疫情对电子影响：复工在即，短期产能冲击有限1.1 非典期间回顾：大盘指数受短期冲击，高景气行业仍相对强势在 200