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1、2024中国微短剧出海商业生态观察报告核心观点出 品 方：联合出品：2024中国短剧出海商业生态观察报告出 品 方：联合出品：目前中国短剧出海仍处于高速增长期，尤其是 2024 年，海外短剧应用下载量快速攀升，实现了从百万量级到千万量级的突破。未来整个出海短剧产业的商业化规模，也仍有非常大的潜力，或将形成百亿量级的市场。2024 年，从收入来看，北美仍然是主要市场，其次为日韩、东南亚等区域；但从新增下载量来看，东南亚已超过北美。部分头部平台已经开始将重心外移，关注其他潜力市场。出海新玩家不断增加，行业集中度正在逐步降低。剧本成现阶段各平台主要产量瓶颈，具备双语、多语创作能力且具备爆款经验的创作

2、者成行业稀缺人才资源。买量幅度加大，渠道更加集中。目前约 80%素材投放于 Meta，本土剧对初期投放表现要求更高，未来，TikTok 的投放比例会不断增加。核心观点目录?市场概况?竞争格局?产业图谱?营收变现Contents?市场概况?根据出海收入规模 Top15 的短剧平台测算，截止 2024 年 10 月，出海短剧 APP 总流水已突破 4.3 亿美元,预计全年将达到 5 亿美元以上。从渠道来看，iOS 系统收入高于 Google play，前者占比超 64%。从月份来看，2024 年 Q3 增长最快，大量平台于年初开始探索北美、欧洲、日韩等市场，至下半年开始发力。未来，拉美、中东、北非

3、等地区市场将为行业带来新一轮增长。出海规模持续快速增长，新兴市场潜力巨大2024中国短剧出海商业生态观察报告市场概况05iOS系统收入高于Google play64%36%iOSTOP15总收入Google playTOP15总收入TOP15出海短剧APP总收入TOP15出海短剧不同渠道总收入iOSGoogle play合计276.1158.1434.2062024中国短剧出海商业生态观察报告市场概况数据来源：广大大2024年1-10月2024年1-10月 单位：百万美元综合来看，前三个季度营收保持稳定增长，其中 Q3 增速最快。不同渠道中，iOS增速一直较为平稳，Google play 在

4、Q3 开始发力，增长相比二季度直接翻倍。总量Q3季度增长最快，Google play Q3发力050100150200250Q1 TOP15总收入34.5555.4537.3592.186.01128.75Q2 TOP15总收入Q3 TOP15总收入iOSGoogle play数据来源：广大大2024年 TOP15出海短剧APP前三季度收入单位：百万/美元072024中国短剧出海商业生态观察报告市场概况中国短剧出海市场分为三个梯队。第一梯队是北美，在 2024 年前 10 个月，其收入占比超过一半；同时，东南亚、日韩作为第二梯队，开始迎头追赶。如今国内很多拥有成熟短剧内容的平台会首选择日韩市场

5、，部分 APP 在日韩收入贡献额已接近 20%。第三梯队是拉美和中东市场，随着北美竞争白热化，一些出海短剧平台也开始着眼这些潜力市场。短剧出海三大市场2024中国短剧出海商业生态观察报告市场概况数据来源：Sensor Tower，2024 年短剧出海市场洞察08成熟市场北美成长市场日韩、东南亚、欧澳潜力市场中东、拉美、非洲美国为中国短剧出海贡献主要收入2024中国短剧出海商业生态观察报告市场概况2024年Q1出海短剧APP美国地区收入占比数据来源：广大大，Sensor Tower2024 年短剧出海市场洞察0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%ReelShort35

6、%65%48%52%47%53%36%64%34%66%DramaBoxShortMaxGoodShortFlexTV收入占比（美国）收入占比（其他）出海短剧APP投放地区TOP102024年1-10月09排名地 区美国英国加拿大德国澳大利亚12345排名地 区法国意大利墨西哥巴西日本678910在短剧APP的收入方面，美国地区贡献最高；在下载量层面，东南亚为出海短剧新增下载量的核心贡献地区，比如印尼、泰国、菲律宾等。相似文化背景和此前的文化渗透使得出海短剧能够迅速打开当地市场，APP热度持续走高。美国贡献收入，亚太贡献下载量2024中国短剧出海商业生态观察报告市场概况2023Q22024Q1