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1、|2024电商消费趋势年度报告|宏观经济展望积极向好:中国零售市场份额位居全球第二,复合增长率领先,整体经济形势向好,线下消费蓬勃发展,线上消费稳中有升,消费潜力尚未完全释放电商形态多元,泛电商领域扩张:中国电商领域,主流平台持续稳健增长,通过调整价格策略和激励措施支持商家发展;多元化电商模式迅速崛起,通过视频图文、私域流量和兴趣圈层等优势激发消费潜力;海外电商领域中,欧美电商格局相对稳固,内容电商异军突起,中资平台竞争加剧,东南亚市场成为海外电商的新增长点;全球电商繁荣发展,开放生态、物流升级、直播洗牌、出海热土、社交增量成共同趋势中国消费群体分化显著,各阶层需求呈现多样化:中产银发族与先锋
2、Z世代相对乐观,愿意为自己投资,提升生活品质;大众消费趋向理性,寻求稳定安心的日常生活,他们愈发重视熟牌的品牌信誉,乐于为个人兴趣与情感价值买单,认同中式成分的价值消费者乐于尝新,新品成重要增长点:护肤新品趋势:理性回归、医研焕新、天然当道、自我认同;饮料新品趋势:瘦身轻体、珍奇食材、技术革新、功效加成;保健品新品趋势:需求分层、乐享健康、益菌固本、草本力量2024电商消费趋势要点2|目录3 宏观经济概览01 电商生态解读02 消费趋势追踪03 新品风向标04 2025人货场策略05|01宏观经济概览4|全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快递业务|互联网态势全球零售
3、表现:中国零售市场份额位居全球第二,复合增长率居首位,发展前景广阔全球零售额市场趋势中国零售额CAGR4%中国2024年零售额占比14%27.00%14.30%5.11%3.47%3.31%2.65%2.62%2.52%2.39%2.26%3.0%4.2%0.3%1.0%1.4%1.3%0.3%0.0%1.1%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%美国中国印度德国日本巴西英国墨西哥法国意大利2024全球零售额占比零售额CAGR(2024-2029)5数据源
4、:Flywheel飞未数据库|中国国内生产总值(GDP)及最终消费支出对经济增长的贡献率中国经济运行总体平稳,前三季度GDP同比增速接近政府设定的2024年经济增速目标(5%);经济运行面临国内有效需求不足等挑战,前三季度最终消费支出对经济增长贡献率处于近年低位数据源:国家统计局2024年1-9月GDP同比增长4.8%2024年1-9月最终消费支出对经济增长的贡献率同比下降-40%53.959.364.468.974.683.291.998.7101.4114.91211269551.8%50.0%50.2%66.4%64.6%58.8%76.2%57.8%54.4%65.4%32.8%82.
5、5%49.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%020406080100120140国内生产总值最终消费支出对经济增长的贡献率单位:万亿(元)6全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快递业务|互联网态势|社零保持平稳,国民经济稳中有进;线下消费蓬勃发展,餐饮与便利店增速亮眼,消费者对便利性需求提升2024年11月,社会消费品零售总额43763亿元,同比增长3.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额38998亿元,增长2.5%;2024年1-11月,社会消费品零售总额442723亿元,同比增长3.5%。其中,除
6、汽车以外的消费品零售额397960亿元,增长3.7%。按消费类型分,2024年1-11月,商品零售392554亿元,同比增长3.2%;餐饮收入50169亿元,增长5.7%。按零售业态分,2024年1-11月限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.4%、4.0%、2.6%,百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.9%、0.7%。近四年社会消费品零售总额-30-20-10010203040200003000040000500006000070000800002021年1-2月2022年1-2月2023年1-2月2024年1-2月社会消费品零售总额(亿元)社会消费品零售总额月度同比
7、增长(%)2024年11月社零总额同比3.0%2024年1-11月社零总额同比3.5%数据源:国家统计局7全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快递业务|互联网态势|线下市场的复苏对线上消费有一定冲击,但线上消费依然保持增长态势,显示出其在消费市场中的韧性和发展潜力,线上市场仍大有可为2024年11月,全国网上零售额16676亿元,同比增长0.12%。2024年1-11月,全国网上零售额140308亿元,同比增长7.4%,占社会消费品零售总额的比重为31.69%。2019年以来全国网上零售额占社会零售总额比重-0.9%7.4%10.00%15.00%20.00%25.0
8、0%30.00%35.00%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2019202020212022202320242024年1-11月全国网上零售额占社零总额的比重同比2024年1-11月全国网上零售额同比8全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快递业务|互联网态势数据源:国家统计局|实物商品消费稳定增长,食品类商品同比增长17%表现亮眼,穿类、用类商品需求平稳中略显放缓2024年11月,实物商品网上零售额14729亿元,增长0.20%,占全国网上零售额的比重为88.3%;2024年1-11月,实物商品网上零售额1
9、18059亿元,增长6.8%,占社会消费品零售总额的比重为26.7%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长16.2%、2.8%、6.3%。近年实物商品网上零售额吃类、穿类、用类商品与累计社零同比增长情况2024年1-11月实物商品网上零售额中吃类商品同比16.2%2024年1-11月实物商品网上零售额中穿类商品同比2.8%2024年1-11月实物商品网上零售额中用类商品同比6.3%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2020年1-12月 2021年1-5月 2021年1-9月 2022年1-2月 2022年1-6月 2022年1-10月 202
10、3年1-3月 2023年1-7月 2023年1-11月 2024年1-4月 2024年1-8月吃类穿类用类累计社零同比增长9全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快递业务|互联网态势数据源:国家统计局|2024年1-11月CPI分类别同比变化CPI总体保持温和上涨,食品和能源价格回落波动;消费市场总体供应充足,消费和内需整体延续复苏态势2019年以来CPI同比变化2024年11月份,全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中,城市上涨0.1%,农村上涨0.2%;食品价格上涨1.0%,非食品价格持平;消费品价格持平,服务价格上涨0.4%。111月平均,全国居民消费价格比上年同
11、期上涨0.3%。-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%说明:CPI即居民消费价格指数(Consumer Price Index),反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度,其按年度计算的变动率通常被用来反映通货膨胀或紧缩的程度。当CPI3%的增幅时通常会被认定为进入了通货膨胀的区间;当CPI为负且持续3个月以上则有通货紧缩的担忧。-0.10%1.40%0.10%0.60%-1.90%1.60%1.30%3.70%食品烟酒衣着居住生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务10全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快
12、递业务|互联网态势数据源:国家统计局|80901001101201302017年1月2018年1月2019年1月2020年1月2021年1月2022年1月2023年1月2024年1月2022年12月新冠防控调整,88.3消费者信心保持低位运行,谨慎消费仍是主流观念,居民消费信心提升空间较大消费者信心指数2024年1-10月平均信心指数同比-2%2024年1-10月平均信心指数87.3数据源:来自TRADING ECONOMICS 中国-消费者信心指数。消费者信心指数(CCI)是反映消费者信心强弱的指标,用于衡量中国消费者对经济前景的信心水平,是监测经济周期变化不可缺少的依据。该指数通常包括消费
13、者对未来经济发展、就业、收入水平和物价等方面的预期。以100为乐观与悲观的临界值,指数越高,表示消费者对经济前景越乐观,愿意增加消费支出;反之,指数越低,则表示消费者对经济前景的信心较低,可能会减少消费支出。当信心指数低于100时,说明消费者趋于悲观2020年2月新冠爆发,118.92020年6月112.62022年4月信心指数86.711全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快递业务|互联网态势数据源:国家统计局|居民人均消费支出同比增速7.30%6.50%5.80%2.10%8.10%2.90%6.30%4.90%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5
14、.00%6.00%7.00%8.00%9.00%05000100001500020000250003000035000400004500020172018201920202021202220232024Q1-Q3全国居民人均可支配收入扣除价格因素,实际增长全国人均可支配收入增速放缓,消费品类支出意向呈多元化,消费升级与降级并存,映射出消费者在消费优先级上的审慎调整;文旅需求旺盛,服务类消费快速增长,带动交通、教育文化娱乐行业消费全国居民人均可支配收入单位:元6.7%8.4%3.6%6.6%14.3%17.6%16.0%17.1%7.10%5.10%1.00%-0.30%10.00%10.10%
15、3.50%10.90%食品烟酒衣着居住生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务20232024Q1-Q312全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快递业务|互联网态势数据源:国家统计局|线上消费增长推动快递业务增长,全国快递业务量持续提升,但快递单包裹平均价值逐渐下降,2024年1-11月单包裹价值同比下降24%,受电商平台订单碎片化影响,线上消费正在走向小额高频的模式快递单包裹价值走势全国快递服务企业业务量833.610831105.81320.71572.931.2%29.9%2.1%19.4%32.39%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0
16、%25.0%30.0%35.0%02004006008001000120014001600180020202021202220232024年1-11月全国快递服务企业业务量(亿件)同比增速(%)-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%0204060801001201401601802002020年1-2月2020年12月2021年11月2022年10月2023年9月2024年8月单包裹价值(元)同比增速(%)单位:元说明:单包裹价值=线上实物零售额/快递业务量13全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快递业务|互联网态势数据源:国家统计局|7.84.272
17、.742.281.21抖音快手抖音极速版快手极速版西瓜视频单位:亿中国移动互联网流量突破14亿,网民规模近11亿人;行业流量高度集中头部平台9.447.125.320.740.72淘宝拼多多京东得物唯品会(同比+5.6%)(同比+9.5%)(同比+12.1%)(同比-10.5%)(同比-8.8%)13.913.9113.8713.9213.9213.931414.1214.30.34%0.43%-0.02%0.24%0.14%0.04%2.90%1%3%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%13.613.713.813.91414.114.
18、214.314.42022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3平均月独立设备数(亿台)同比增速(%)单位:亿中国移动互联网流量趋势电商领域|2024年9月综合电商行业APP月活跃用户规模短视频领域|2024年6月短视频行业APP月活跃用户规模14全球零售表现|GDP|社会零售|线上零售|CPI|消费者态势|快递业务|互联网态势数据源:QuestMobile|02电商生态解读A 国内电商B 海外电商|即时零售电商全球电商生态:电商形式愈加丰富,泛电商领域不断扩大,购物体验丰富多样货架电商消费者有明确购物需求,通过主动搜索和浏览商品类
19、目在线下单,享受快递送货上门服务。B2C:Business-to-Consumer,企业销售给消费者D2C:Direct-to-Consumer,企业不经过分销渠道,直接销售给消费者C2C:Consumer-to-Consumer,消费者销售给消费者B2B:Business-to-Business,企业销售给企业社交电商消费者在社交媒体浏览图文、视频、直播等内容时,即时种草和下单。消费者线上下单后,线下门店即时派送或消费者即刻到店。全渠道零售为满足消费者随时随地的购物需求,平台整合线上线下渠道,提供一致的购物体验。订阅电商搜索电商消费者一次性支付费用后,服务商或供货商按周期提供服务或配送特定产
20、品利用搜索引擎汇集多个平台的商品链接,方便消费者比较并选择第三方平台完成购买。16全球电商|国内电商|海外电商|电商趋势注:基于平台主要业务模型进行划分|全球电商版图:各地区百花齐放,蓬勃发展;中资美资电商平台实力雄厚,在多个地区表现优异中国日本韩国东南亚南亚中东欧洲北美拉美非洲大洋洲俄罗斯17全球电商|国内电商|海外电商|电商趋势|A 国内电商|中国电商表现:主流电商稳健发展,兴趣电商飞速增长,社交电商和即时零售成为新增长引擎综合电商内容电商即时零售电商主要平台平台特点边“逛“边买社区互动性强卖场、货架自营自零售团购电商日活高,兴趣电商和直播电商社交电商流量大,分享功能增强社交种草属相强,个
21、性化买手模式腾讯生态注重本地生活阿里生态88VIP打通京东生态超市便利为主营收额截至2024Q33056亿7089亿2832亿-915亿-2491亿486亿31亿交易额截至2024Q3-9275亿-千亿元量级(预计2024)-MAU月活数截至2024Q39.44亿5.32亿7.12亿8.16亿7.01亿13.8亿(微信)3亿4.85亿9.01亿750万20全球电商|国内电商|海外电商|电商趋势数据源:公开数据,Flywheel飞未整理;注:部分平台财报营收额非纯电商业务营收|淘宝天猫:淡化价格竞争,消除行业壁垒,激发商家潜力,全面优化消费者体验淘天集团2024年度回顾财报核心指标速览:阿里集团
22、中国商业分部收入同比增速情况战略合作:阿里京东互相开放,京东物流进淘宝、支付宝进京东;微信实现端内淘宝购物业务创新:2月,“顺手买一件”跨店玩法升级;淘特淡出历史舞台,迁回淘宝3月,阿里1688将全面入淘;淘宝优化五星价格力策略4月,88VIP无限次退货包邮上线5月,淘宝首页改版,网页版重启升级;88VIP上线月卡;百亿补贴上线“零点闪购”7月,淘天集团弱化绝对低价战略,回归GMV;优化“仅退款”,识别异常行为10月,双11预售提前开启;淘宝推出新业务“淘精选”内容化升级:启动OTT直播电商;发布淘宝种草计划商家扶持升级:淘天:直播全托管;蓝星计划;店铺体验分体系;取消年度软件服务费;TMIC
23、新增“新品”板块;淘宝种草计划;百亿聚星;退货宝;AI产品“生意管家”1688:买家体验升级计划;产业带倍增计划;源头厂商减负增收计划淘工厂:“星厂牌”计划2024年淘宝天猫百亿补贴年活跃用户数5亿+2024年淘宝天猫新入驻商家数量600万+截至2024Q3 88VIP用户数4600万+8%-1%-1%-1%-3%12%4%2%4%-1%1%0%-10%-7%-9%-5%10%3%0%5%1%2%14%8%6%10%-1%21%6%2%-2%-9%-5%30%26%1%0%-8%1%18%23%20%16%18%-10%0%10%20%30%40%2022Q12022Q22022Q32022Q
24、42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3中国商业分部合计客户管理收入直营及其他收入中国批发商业收入说明:客户管理收入主要来源于线上竞价的营销服务和信息流推广服务,交易佣金以及淘宝客佣金;直营及其他收入的统计范围原为主要包括高鑫零售、盒马、天猫超市等直营业务,在2023Q2及之后收窄为主要包括天猫超市与天猫国际的直营业务;中国批发商业收入主要指1688业务;中国商业分部收入为三者总和战略升级:明确好货好价、内容化、用户价值增长三大增长机会21综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电商数据源:阿里财报、公开信息,Flywheel飞
25、未整理|京东:持续强化价格力竞争策略,加码百亿补贴,扶持产业带商家,拓宽优势品类财报核心指标速览:京东商品&服务分部收入同比增速情况战略升级:3月发布京东零售2024年三大必赢之战:内容生态、开放生态、即时零售商家扶持升级:4月,宣布投入十亿现金和十亿流量加码内容生态5月,推出“京喜自营”全托管模式6月,京东“春晓计划”升级,推出15项扶持举措9月,双11千亿流量扶持与厂货百亿补贴助力商家9月,京东物流推出海外仓标准产品,降低跨境商家成本11月,京东开启“白牌国货工厂百亿扶持计划”,共建100个国货产业带持续推进价格竞争力策略:京东超市公布“就是便宜”品牌主张,更具质价比的“低价”成核心战略除
26、偏远地区外,普及满59元包邮(9959),小时达再降免运费门槛加码百亿补贴,从美妆类目突破,加补2亿元赠品新增180天、360天价保概念新增大促“超级18”,商家若将商品售价降至18元会获得更多流量调整搜索推荐场域流量规则,向优质价格竞争力商品倾斜更多流量2024年双11京东采销直播订单量同比增长380%2024年双11京东购物用户数同比增长20%+2024年京喜自营频道粉丝数1亿+京东零售2024年度回顾13.8%-0.1%7.6%0.5%-1.2%11.4%0.0%6.1%5.3%-4.7%2.70%20.7%7.8%3.5%2.3%-8.7%-8.6%-2.3%0.2%8.6%8.7%8
27、%25.2%9.3%13.0%10.6%7.8%8.5%3.0%-4.0%1.2%4.1%6.30%27.5%37.8%73.0%75.0%61.3%51.5%19.3%8.1%13.8%7.9%6.50%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3电子产品及家用电器商品收入日用百货商品收入平台及广告服务收入物流及其他服务收入商品收入2024Q1-Q2同比+4.7%服务收入2024Q1-Q2同比+6.5%22综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商
28、|新零售|特色电商数据源:京东财报、公开信息,Flywheel飞未整理|拼多多:国内市场坚持低价策略巩固份额,不断创新商家工具;海外市场积极扩张,创造增长机遇拼多多2024年度回顾财报核心指标速览:拼多多业务收支概况战略调整国内市场:调整业务重点,从追求商业化、提升利润,转向将GMV放回第一目标海外市场:持续推进海外扩张,拼多多TEMU已上线全球共计82个国家地区扶持激励8月,拼多多推出技术服务费可退权益9月,拼多多免除商家偏远地区订单物流中转费9月,联合平台30万农货商家共同上线“多多丰收馆”9月,商家店铺基础保证金从1000元下调至500元;先用后付订单服务费全部降至6折业务线创新5月,拼
29、多多正式上线自动化价格追踪系统,智能调整定价6月,拼多多新增“抢单神器”,商家用后可从下单搜索等多场景截流同行9月,拼多多新增“消费者热搜词榜单”以便商家精准击中不同人群的不同需求11月,拼多多内测“抢量神器”,商家可跟进近期同行热销爆款,一键发布1587.6 1048.6 538.9 2832.2 1409.3 1423.0 78%34%164%总营收在线营销服务和其他收入交易服务收入拼多多营收结构(亿元)2023Q1-Q32024Q1-Q3同比增速555 81 22 799 88 55 44%9%150%销售和营销支出研发费用一般和行政费用拼多多费用支出结构(亿元)2023Q1-Q3202
30、4Q1-Q3同比增速说明:销售和营销支出来源于促销和广告活动支出;交易服务收入来源于电商佣金营销支出大幅增长交易服务收入增长显著2024年拼多多全站GMV预期5.5万亿2024年拼多多Temu GMV同比180%2024年拼多多日活跃用户数6.5亿+23综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电商数据源:拼多多财报、公开信息,Flywheel飞未整理|抖音:聚焦内容本质,扶持商家与创作者,让内容力与交易力更好结合,追求有质量的持续增长抖音电商2024年度回顾抖音电商GMV增速放缓,推动构建全域兴趣电商,直播与内容共舞战略调整2月,抖音电商宣布启动低价战略,将“价格力”设定为
31、了 2024 年优先级最高的任务,明确将“低价”提升为核心战略,商城与短视频将大力推荐低价商品7月,抖音电商抖音电商调整经营目标优先级,下半年将重点追求GMV增长,将精细化提升价格力扶持激励4月,抖音电商升级产业带商家扶持政策,推出GMV返现,比例最高达50%5月,抖音电商推出两大新政策:一证多开与保证金下调9月,抖音电商更新流量机制,推出“新作者出道计划”、“主播训练营计划”、“行家计划”等,强调垂类内容 将打造100个标杆业务线创新3月,推出“抖音商城版”App,主打“超值好物省心选”5月,抖音电商精选联盟推出“低价好卖”频道;内测“自动改价”功能8月,抖音电商新增“多单立减”玩法;新增商
32、家破价风险预警工具9月,抖音电商发布CORE方法论、VALUE作者经营方法论320%80%60%46%202120222023截至2024Q32021-2024年Q3抖音电商GMV同比增速MAT202410抖音货架电商GMV同比86%2024年抖音电商新品牌商家数量同比165%2024年抖音日活跃用户数6亿+FACT抖音电商方法论不断迭代升级,从“流量”到“销量”FACT+FACT+SCORE24综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电商数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024年双11大促泛货架GMV同比110%+战略合作1月,快手合作携程,发力本地生活生态;
33、9月,上线小时达服务执行全域经营策略,促进内容+电商融合推出达人直播带货合作计划“达播星计划”发布首部 AIGC 短剧,构建微短剧生态上线全新营销工具“购物团”“万人团”,推动粉丝转化升级一站式客服平台【快语】,进一步提升用户满意度和店铺经营效率重视中小商家及达人生态建设4月,快手优选项目启动,平台一站式代运营服务助商家线上销售7月,推出【新商起航计划】,全年计划拿出1000亿级流量扶持新商家9月,增近800个0元开店类目,吸引更多商家开店10月,提供200亿双十一流量补贴,20亿用户红包以及10亿商品补贴11月,废除“退款不退货”规则,抵制恶意薅羊毛快手:搭建内容+电商全域营销场景,扶持中小
34、商家及达人生态建设,推动电商GMV持续健康增长快手电商2024年度回顾财报核心指标速览:快手电商GMV及同比增速情况1751191222253124224826552902403928813053334248%32%27%30%28%40%30%29%28%15%15%GMV(亿元)同比(%)2024Q3 快手DAU日活跃用户数4.08亿2024Q3 快手月活跃买家数1.33亿+25综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电商数据源:快手财报、公开信息,Flywheel飞未整理|微信视频号:基于视频号定位及流量,融合微信社交功能,推动电商场景和能力升级,打造微信电商生态视频
35、号不断迭代升级至微信小店视频号电商2024年度回顾架构调整视频号直播电商团队调整,并入微信开放平台,助力直播电商业务更好融入微信生态功能升级1月,视频号直播广告支持投放朋友圈广告,提升广告转化4月,上线本地生活业务6月,测试优选联盟(选品中心)品牌专区8月,上线微信小店,支持店铺及商品信息在多个微信场景内流转;朋友圈广告支持直播间外显9月,微信图文获流量推荐新入口,微信优选联盟支持公众号图文带货10月,微信小店助手APP上线12月,内部生态统一,微信小商店统一升级为微信小店扶持激励4月,发布“蝴蝶计划”鼓励更多外站新达人入驻直播5月,上线达人成长等级体系,对达人进行分级管理7月,推出系列措施扶
36、持微短剧,上调给予开发者的广告金赠送比例9月,微信小店发布新商家激励政策10月,微信小店发布双11好物节激励计划2023年视频号品牌商家GMV同比226%2024年Q3视频号经营商户数120万+2024年Q3视频号活跃购买用户7000万+用户侧提高使用粘性,商家侧投入提升,平台侧加大布局,三方共同推动微信电商增长2024Q1视频号总用户使用时长同比80%+2024Q3视频号营销服务收入同比60%+1.0时代【视频号】:主要提供短视频和直播内容服务2.0时代【视频号小店】:基于视频号进行商品销售,依赖视频号的内容创作和粉丝积累来驱动销售,无法被搜索3.0时代【微信小店】:视频号小店的全面升级版,
37、建立在微信的技术基础之上,致力于提供更完善的商品展示和交易服务流量来源:电商运营:具有完善的商品橱窗、营销工具、数据分析、用户管理等功能私域公域订阅号服务号短视频小店直播社群私聊朋友圈小程序搜一搜26综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电商数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|小红书:加大电商业务投入,发挥生活内容优势,着重建设买手生态,打造“年轻人”的新购物节小红书2024年度回顾架构调整合并买手运营业务与商家运营业务,成立新的电商运营部,电商业务重要性进一步提高电商业务升级3月,上线一站式营销投放平台“聚光Lite”,实现手机端营销管理4月,内测自研大模型“小
38、地瓜”,意在推动社交和搜索增长7月,首提“生活方式电商”:通过买手和主理人满足用户个性化需求8月,小红书电商品专样式新产品上线,强化生意成交链路9月,小红书一体化电商营销平台“乘风”向商家全量化开放12月,明确2025年三大方向:向多行业拓展、加强投中投后能力、生态大开放买手电商扶持激励5月,618期间推出“三升级、亿补贴”,全力扶持店播6月,推出商家日常店播排位赛机制,保障店播GMV增长势头9月,启动“1年1度购物狂欢”,投入百亿流量扶持和亿级补贴,打造年轻人的新节9月,首发买手商业价值榜,助力商家在双11高效“找人”定位生活方式电商,打造“年轻人”的新购物节2024年上半年小红书中小商家数
39、量同比379%2024年上半年小红书中小商家GMV同比436%2024年小红书月活跃用户数3亿+27综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电商数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|平均直播时长场均直播销售额红人直播电商:直播电商风格走向差异化,切片分销成为推动行业增长的新动力李佳琦:贴心导购辛巴:家人与老铁李诞:电子男闺蜜董宇辉:知识传播者讲解型直播情绪型直播陪伴型直播内容型直播直播风格以货为主,侧重于商品的详实介绍与效果展示,通过导购式讲解吸引购买2024大事记AI赋能:5月,美ONE测试数字人直播;搭建AI智能客服经营自有品牌:6月,推出美腕优选,美腕优选天猫旗
40、舰店上线启动出海业务布局:9月,美ONE新成立了国际发展部,多国际岗位招聘直播风格在直播中加入戏剧性元素,通过与观众的高能互动调动消费情绪2024大事记反复封禁与解封4月,辛巴因骂快手被封禁直播间5月,618大促前夕,辛巴直播解封9月,辛巴因未知原因被封禁直播间10月,双11大促前夕,辛巴直播解封重视切片分销4月,辛巴成立短视频切片带货公司直播风格以人为主,对商品介绍较少,侧重与观众的闲聊和松弛感陪伴2024大事记3月,李诞发布第一届小卖部选品的视频,为直播蓄水5月,李诞在小红书公布小卖部开张,正式开播8月,提供切片授权合作直播风格运用故事化的语言表达和高密度的知识输出,将商品赋予文化价值20
41、24大事记1月,创立新号“与辉同行”,首播带货超1亿元,不到20天达成千万粉丝2月,与辉同行直播间调整产品线,首次开启小家电专场,销售额近5000w7月,董宇辉离职,“与辉同行”公司独立运营双11李佳琦直播间预售加购金额同比20%双11李佳琦直播间开售5分钟销售额即1亿+60+60w+5.5h+10亿+7亿+双11辛巴首场直播销售额64亿+双11辛选GMV同比62%与辉同行独立运营30天销售额双11与辉同行直播间累计销售额2024年李诞直播场数28综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电商数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|即时零售电商:积极打造低价抢夺用户心智,
42、内容化、履约时效、服务体验为三大内卷方向美团:内容低价并行饿了么:创新业务布局京东:持续重押时效抖音:重视服务心智明确低价战略1月,美团高级副总裁、到店事业群总裁张川发布内部公开信:2024年到店之战关键在“天天低价”7月,美团外卖内部将“高性价比”确立为重要方向,在app内推出“省钱版”,slogan为“精挑细选 好吃不贵”打造内容生态3月,美团APP短视频界面再改版,增设剧场频道4月,美团针对短视频赛道推出创作者招募激励计划春鸣计划8月,美团首部原创自制搞笑短剧我在日记本里逆天改命上线;短视频页面上方的“剧场”频道更改为“短剧”频道10月,美团内测种草社区,打造外卖版“小红书”11月,原美
43、团联合创始人、光年之外创始人王慧文回归美团,带队探索AI应用,其主要产品为2023年11月上线的AI情感陪伴产品Wow,用户可以自由定制角色形象、性格和音色,在AI社区中进行互动全新品牌形象5月,饿了么正式发布全新品牌形象“饿了么大蓝”,跟全新IP一同出现的,还有“饿了么大蓝”的标语:好伙伴,主打e个陪伴积极试水新业务3月,饿了么推出“Hi了么”新业务,涉足成人情趣用品业务8月,饿了么携手零售夜间高频品类品牌,推出即时零售新IP“24小时 随便点”9月,饿了么推出APP学生版,更好服务校园用户群体的各类生活外卖需求11月,饿了么拼团业务迎来新进展,平台正在上线新的流量入口特团,并将为此在 Ap
44、p 首页开设金刚位助力商家成长5月,饿了么推出零售商家半托管业务,旨在帮助商家解决线上经营问题8月,饿了么推出仓店新商家支持计划青蓝计划,八大激励举措支持行业新起步的中小微商家快速起跑贯彻低价路线3月,京东小时达再降免运费门槛,全面推出“满29元免运费”11月,京东七鲜全面上线“击穿价真便宜不怕比”活动重视履约时效4月,京东七鲜超市上线“全城送服务”5月,京东“小时达”品牌升级为“秒送”,率先开卷即时零售履约时效5月,达达快送推出优质急送服务品牌“达达Pro”,全面升级即时履约服务标准11月,消息称京东将上线自营秒送业务,和5月刚升级上线的京东秒送以POP模式不同,自营秒送主要在已有的小时购商
45、家中筛选优质合作商,实现京东即时零售的自营化11月,京东秒送上线百大品牌秒送旗舰店。据介绍,京东会将京东秒送品牌旗舰店作为战略级项目,后续会持续升级迭代、上线更多品牌频繁调整业务线2月,抖音外卖从本地生活业务线调整至抖音电商业务线,与小时达即时零售业务进行整合8月,抖音外卖业务离开电商板块,回归本地生活提升服务体验1月,抖音上线团购“随心送”功能,团购券可作为礼物转赠他人5月,抖音生活服务为美发、美甲、美睫类商家推出了“不满意重做”“不主动推销”以及“无隐形消费”三大特色服务标签,以提升消费体验5月,平台联合商家推出了“缺货发券”服务,能够通过发券的方式为遭遇缺货的消费者提供补偿7月,抖音本地
46、生活内测“顺手价”功能8月,抖音生活服务上线心动餐厅榜单9月,抖音本地生活上线超值券膨胀活动11月,抖音外卖上线随心团,到家到店统一入口29综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电商数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024年Q1-Q3山姆中国销售额新零售:线上业务的贡献占比不断提升,区域商超出圈,发展自有品牌、强化高性价比商品带动行业增长会员制商超:山姆多元模式商超:盒马折扣区域商超:奥乐齐传统区域商超:胖东来经营策略线上云仓:针对会员和潜在会员相对集中的地方布局云仓,搭配“一小时极速达”配送服务满足即时购物需求线下门店:在经济发展较好、消费能力强的城市建设实
47、体门店2024大事记5月,山姆推出香港线上服务10月,泉州晋江山姆会员商店新店正式挂牌亮灯,其配送合作伙伴是第三方即配平台顺丰同城,此举预示着山姆极速达已不再仅与达达深度绑定经营策略盒马会员店:付费会员才可购物盒马鲜生:中高端生鲜食品的综合类业态,门店数已突破400家盒马NB奥莱店:硬折扣、高性价比的社区超市,门店数已突破110家2024大事记1月,盒马精简SKU至3000个2月,盒马提高线上免运费门槛、下调线下门店商品价格4月,盒马恢复会员制5月,盒马生活服务启动首次对外招商6月,盒马自有品牌入驻美国最大的华人超市和电商平台8月,盒马重新试点前置仓模式9月,盒马自有品牌首次进入南半球经营策略
48、以自有品牌为核心,通过精简SKU、高效运营和本土化创新,为消费者提供高性价比商品的硬折扣区域连锁2024大事记6月,奥乐齐推出9.9元浓香型纯粮52度白酒,迅速售罄8月,奥乐齐承诺“总有最低价”,增加降价商品数量,已累计有超500款产品标价在9.9元或以下,占全店产品数量1/410月,奥乐齐上海金山店开业,门店面积超1000平方米,探索大店模式经营策略以精细化管理和高比例自采自营为核心,注重消费者体验和服务质量,实现线上线下多渠道融合的区域性零售企业2024大事记4月,胖东来团队对长沙步步高超市进行帮扶调改,其平均日销售额暴涨逾9倍,从15万元飙升至151万元5月,胖东来团队对永辉超市进行帮扶
49、调改,助力股价3个交易日大涨20%6月,胖东来团队对河北惠友超市、武汉中百集团进行帮扶调改12月,胖东来对部分商品实施限购,并要求结账时出示会员二维码,打击黄牛代购$152亿会员数50%+线上零售额占比860w+盒马2024财年GMV590亿+在线交易对盒马GMV的贡献63%+2024年奥乐齐实体门店数62家门店数同比2023年17%奥乐齐2023年GMV10亿GMV同比增长33%2024年1-11月胖东来销售额156亿销售额同比增长40%2024年胖东来实体门店数13家2024年1-11月山姆中国云仓数500+实体门店数50家30综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电
50、商数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|特色平台:主流电商之外的特色电商规模持续扩大,共同致力于深化线上线下融合、AI赋能及品类多样化折扣特卖闲置交易潮流消费私域团购经营模式专注于品牌特卖模式,通过精选品牌和深度折扣限时抢购,提供高性价比商品经营模式通过构建社区化交易环境、提供信用体系和交易保障,促进二手/闲置物品的高效流通和再利用,同时探索商业化路径和多元化服务以增强平台竞争力经营模式聚焦年轻消费群体,提供正品保障、低退货率和低成本运营环境,经营强调品牌审美和情绪价值的潮流品类经营模式依托微信等社交平台构建私域流量,通过团长与团员的信任关系进行商品分销和团购,实现低成本、高效率的社群转
51、化唯品会2024大事记强化低价心智:二季度推出新促销栏目“限时狂秒”和“天天低价”丰富SVIP会员权益:通过线上线下同步开展私享特卖活动,增加国际大牌和奢品活动场次加强AI投入:“朝彻”大模型在导购场景中取得应用成效、推动智能客服升级加速线下零售布局:杉杉奥特莱斯多家新店开业2024年Q1-Q3唯品会GMV1432亿三季度唯品会SVIP活跃用户数同比增长11%代表平台代表平台闲鱼2024大事记鼓励非二手交易:7月,闲鱼上线“闲鱼简历”功能,满足用户副业需求;8月,闲鱼顶部入口极大简化,服务兴趣消费与同城消费发力二次元市场:7月,闲鱼上线针对泛二次元交易场景的“拼团”工具持续探索商业化:7月,闲
52、鱼面向全体卖家收取0.6%的基础软件服务费创新AI:11月,闲鱼推出AI智能体发展线下门店:1月,首家全品类二手实体店-闲鱼循环商店落地线下2024年闲鱼日均GMV10亿+代表平台得物2024大事记加强跨境商家引入:提供全托管服务模式,帮助跨境商家一盘货卖全球丰富经营品类:通过新商扶持计划,帮助更多元品类商家入驻微店2024大事记与二次元商业共创:与线下实体商场合作,结合线下的强社交场景,打造以二次元为核心的生态圈重视实体零售:持续推进微店24计划,通过数字化升级的智能人工解决方案帮助实体小店;启动千千万计划,即通过精细化运营,助商家布局线下新零售业务代表平台潜力数据2022年快团团GMV15
53、00亿2023年快团团DAU(日活跃用户)3000w2024年群接龙累计参与用户2亿+2024年群接龙发起接龙数1.4亿+31综合电商|内容电商|红人直播电商|即时零售电商|新零售|特色电商数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|B 海外电商|海外电商表现:主流电商仍占据主导份额,内容电商异军突起,东南亚市场玩家成海外电商新增长点Pure PlayerOmni ChannelMarketplaceSocialCommerceOthers主要平台平台特点全球最大的电商pure player线上线下融合;允许第三方卖家入驻线上线下融合;与Shopify合作C2为主支持在线拍卖和固定价格销售海外
54、版拼多多团购电商低价电商东南亚阿里生态,东南亚地区为主内容电商直播电商女性快时尚垂类电商商家可直接搭建独立站运营CAGR预估(2019 vs 2024)120%+230%+190%+-20%300%+(2022 vs 2024)420%+150+%860%+(2022 vs 2024)1600%+-MAU月活数9亿+-1.3亿1.67亿3亿+1.6亿+15亿+-1.38亿33全球电商|国内电商|海外电商|电商趋势数据源:Flywheel飞未数据库;公开信息,Flywheel飞未整理|Amazon:作为全球主流电商依然增长强劲,战略重点导向AI赋能、供应链优化与数字生态扩展2024年度战略重点回
55、顾电商趋势.200.400.600.800.1000.1200.20192020202120222023202420252026202720282029电商销售趋势同比增长2024年电商预计同比增长10%+AI赋能搜索提升:亚马逊正在扩展其生成式AI能力,以进一步个性化和提升客户的搜索体验,例如在美国推出的AI购物助手Rufus;卖家工具:为卖家提供新功能,包括分享外部网站链接,亚马逊自动生成产品详情页;买家体验:使用AI增强产品评论体验,生成简洁的评论摘要,帮助购用户更快做出决策。2024年至2029年CAGR7%+供应链提效同日送达服务:扩展到110多个美国大都市区,由55个专用站点支持,
56、第四季度同日和隔夜配送量增长超过65%;区域化模型:通过区域化努力减少运输距离,降低全球每单位服务成本。亚马逊致力于通过优化物流流程和库存放置进一步降低成本;无人机配送:计划在2024年底前将Prime Air无人机配送扩展到意大利、英国和亚利桑那州。还引入了AI驱动的“包裹决策引擎”以提高效率。数字生态系统扩展Buy with Prime:通过Buy with Prime计划与多个DTC和Shopify店面合作,扩展其生态系统。购物者可以使用他们的亚马逊账户跟踪他们的Buy with Prime购买,而品牌则受益于亚马逊的物流服务;Grocery Subscription:推出了新的日用百货
57、配送订阅服务,为美国Prime会员和EBT用户提供超过35美元订单的无限配送服务。34Pure Player|Omni Channel|Marketplace|Social commerce|Others数据源:Flywheel飞未数据库;公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度战略重点回顾电商趋势2024年电商预计同比增长20.4%Walmart:电商生意增长带来电商份额扩张;注重数字生态拓展,尤其是重点地区的电商业务发展0100200300400500600700800900100020182019202020212022202320242025202620272028线下门店线上
58、电商Rank站点1United States2Mexico3India4Canada5China构建生态数字系统电商业务:沃尔玛优先发展其在线业务,推动其在美国、印度、墨西哥和加拿大的第三方市场销售。广告投入:沃尔玛的广告部门现在是其数字生态系统的关键组成部分,2023年产生了34亿美元的收入,主要由Walmart Connect(美国和墨西哥)和Flipkart Ads(印度)领导。整体解决方案:沃尔玛正在扩展其Walmart Connect零售媒体解决方案,创造更多的店内放置机会,推出新的自助服务能力,同时推出与Roku和TikTok的广告合作伙伴关系试点。CES Jan 2024AR购物
59、结合商务社交Shop with friends 功能首次亮相:允许用户在虚拟环境中与朋友一起购物,提升购物体验的社交性和互动性。供应链物流提效 解决最后一英里问题AI投入赋能配送:沃尔玛正在利用不同的配送技术。机器人技术和机器学习正在实现从履行中心拣选订单到通过无人车辆进行最后一英里配送的自动化;通过收购机器人专家Alert Innovation,沃尔玛正在支持供应链自动化,同时扩大无人机配送试点;沃尔玛使用人工智能来确定客户何时需要补货,作为InHome配送的一部分。35Pure Player|Omni Channel|Marketplace|Social commerce|Others数据
60、源:Flywheel飞未数据库;公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度战略重点回顾电商趋势Target:线上销售渗透率稳步增长;推出会员计划和低价错峰策略进一步抢占头部竞对市场份额02040608010012014020192020202120222023202420252026202720282029Net Sales(USD bn)线上电商线下门店Target电商份额虽小但呈不断上涨趋势忠诚会员计划是“盈利增长”关键点“Target Circle”:2024年4月推出了付费会员计划Target Circle,与沃尔玛和亚马逊竞争线上流量和市场份额;付费计划提供无限免费当日送达(订
61、单超过35美元)、免费两日送达等福利。低价错峰策略抢占市场份额多种折扣策略:“Deal of the day”;“Target CircleDeals”;推出低价自有品牌“Dealworthy”系列,涵盖服装、美容和电子产品等类别,价格从1美元起;错峰提前促销日:5月起定期降价,早于Walmart6月折扣季和Amazon7月Prime Day,持续吸引精打细算的购物者,以此进一步抢占市场份额。36Pure Player|Omni Channel|Marketplace|Social commerce|Others数据源:Flywheel飞未数据库;公开信息,Flywheel飞未整理|2024年
62、度战略重点回顾电商趋势-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%.10.20.30.40.50.60.70.80.90.20192020202120222023202420252026202720282029电商销售趋势同比增长2024年电商预计同比增长1.4%+2024年至2029年CAGR2.2%+洞察趋势需求,与买家建立深度连接可持续产品趋势:将环保实践纳入业务,使用回收包装材料或提供由可持续材料制成的产品,同时在商品列表中突出产品可持续性特点。视频内容的日益重要性:通过短视频展示产品的实际使用情况或提供使用教程,帮助卖家与买家建立个人化联系,展示产品的价值。AI+AR技术创新人
63、工智能搜索功能:推出“Shop the Look”的生成式人工智能,通过根据消费者和当前趋势发展的图像和物品推荐来了解用户的风格偏好,帮助推广能够自然与消费者现有衣柜相结合的产品。增强现实(AR)技术整合:eBay集成了AR技术,允许用户在购买前预览商品在他们自己空间中的样子。用户可通过智能手机相机看到商品在家中的虚拟展示,从而做出更明智的购买决策。扩展便捷支付选项支付宝上线eBay:11 月,eBay与蚂蚁国际旗下Antom合作,在平台添加支付宝作为新的支付选项。中国内地的买家在eBay购物时,可用支付宝买单。eBay:2024年销售额略有复苏抬升,通过技术创新扩展和买家趋势洞察,寻求破局3
64、7Pure Player|Omni Channel|Marketplace|Social commerce|Others数据源:Flywheel飞未数据库;公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度战略重点回顾电商趋势站点USUKMexicoGermanFrance2024电商销售额Top1Top2Top3Top4Top52024年电商预计同比增长99%.50.100.150.200.250.20222023202420252026202720282029电商销售趋势同比增长半托管助力全球化布局8月18日,Temu 在日韩站点开放半托管,拓展本地仓后,在日本下单次日可达,对亚马逊构成冲击
65、。7月29日上线的泰国站,成为Temu在东南亚的第3个站点。24年继续加速全球扩张,市场表现各异北美市场提前大促,引领低价时代北美地区,Temu黑五大促从10月20日到12月5日,早于亚马逊(11月29日),分流亚马逊用户。东南亚市场遭遇竞品的低价竞争针对东南亚女装,Temu有90%的新用户折扣,Shopee对应推出“1比索包邮专区”。Temu的女装单价低到2.8至3.5美元,Shopee降低到不足2美元。中东市场崛起,低价竞争白热化同品类,Temu畅销款的折扣力度能达到50%至70%,补贴后,以色列站点的货品单价降到了21美元以下,比其他平台低10%或更多。速卖通与两名沙特知名球星签约代言人
66、,同时在线下商场的TVC渠道展开大规模推广。一个斋月期间,速卖通成功实施了四轮大促活动。SHEIN在2015年已率先布局中东市场。欧洲、日韩增长迅猛截至2024年8月,法国渗透率达11.9%,日韩月活跃用户数快速攀升,日本满减运费政策吸引大量用户,韩国用户达570万,月活跃排名第3。Temu:2024年销售额依旧维持高增长势头,全球扩张脚步持续加速,但各市场面临不同挑战和机遇38Pure Player|Omni Channel|Marketplace|Social commerce|Others数据源:Flywheel飞未数据库;公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度战略重点回顾电商
67、趋势站点IndonesiaVietnamThailandTaiwanBrazil2024电商销售额Top1Top2Top3Top4Top52024年电商预计同比增长18.8%Shopee:2024年整体销售额增长,东南亚地区继续保持主导地位,持续物流基建和生态建设提升竞争力.20.40.60.80.100.120.140.160.电商销售趋势同比增长持续发展电商物流基建2B端支持物流升级:2月,在菲律宾新建最大分拣设施,通过 25000 平方米的仓库空间和尖端技术,实现运营自动化,每天可处理多达 300 多万个包裹以加速该国电商配送。免费揽收政策:Shopee跨境店分别对使用首公里功能的免费揽
68、收卖家和非揽收区域符合条件的卖家推出相对应地政策更新,以激励卖家持续提升发货时效。短视频新功能:推出“Shopee Video”新功能,该功能可为创作者和卖家提供录制和上传视频的工具,以推销自家产品和提高销售量。2C端支持买家立即退款:11月13起买家可以在物流交接之前随时取消订单,最大限度地减少送货失败并减少退货退款情况。发力内容生态建设互动购物体验:Shopee Live 直播围绕增强用户参与度和提供个性化购物体验,实现卖家和买家之间的实时互动,在印尼的直播销售数据超过TikTok Shop,成为印尼市场上拥有最多Z世代用户的线上交易平台。39Pure Player|Omni Channe
69、l|Marketplace|Social commerce|Others数据源:Flywheel飞未数据库;公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度战略重点回顾电商趋势站点ThailandPhilippinesIndonesiaMalaysiaVietnam2024电商销售额Top1Top2Top3Top4Top52024年电商预计同比增长7.6%.5.10.15.20.25.30.35.40.20192020202120222023202420252026202720282029电商销售趋势同比增长Lazada:东南亚主战场2024年销售额稳定增长,通过精细化运营和物流效率提升来应对
70、激烈竞争简化取消订单流程:买家在订单达到RTS(准备发货)状态时,可以直接取消订单,而无需等待卖家的批准。30天无忧退货服务:LazMall和Choice购买的商品,可提供长达30天的无忧退货服务,并且将“改变主意”的退货选项扩展到更多的产品类别中。开展精细化的本地化运营,优化用户服务体验AI Lazzie:Lazada推出人工智能驱动的虚拟购物助手AI Lazzie,其提供 24/7 全天候定制帮助,具备 Message+、试穿模特、AI 驱动的产品描述、AI-Power Smart Reviews 四个关键功能,提供更加个性化和互动的体验。烧钱补贴到聚焦效率提升的转变阿里注资:5月,Laz
71、ada再度获得阿里2.3亿美元注资,此为阿里Lazada的第10次注资。阿里共累计向Lazada注资约77亿美元。物流定价系统“GlobalPlus”:Lazada逐步关闭JIT模式,推动“GlobalPlus”战略转型。GlobalPlus为商家提供了物流补贴和佣金减免等支持,极大简化了操作流程。三方仓一店多运新模式(3PF):2024年6月1日起,已有海外三方仓或自建仓的卖家,不仅可以发本土发货还可以跨境小包发货,即可开启一店多运新模式。40Pure Player|Omni Channel|Marketplace|Social commerce|Others数据源:Flywheel飞未数据
72、库;公开信息,Flywheel飞未整理|412024年度战略重点回顾电商趋势站点USIndonesiaThailandVietnamMalaysia2024电商销售额Top1Top2Top3Top4Top52024年电商预计同比增长37.3%TikTok Shop:2024年增速放缓,美国和印尼为销量最大市场,积极通过营销策略寻找新出路.20.40.60.80.100.120.140.160.202020212022202320242025202620272028电商销售趋势同比增长面临监管挑战,寻求新出路美国面临监管不确定性,寻求买家:2023年9月,字节跳动(ByteDance)收到可能导
73、致全美范围内的禁令;随着2025年1月的截止日期临近,TikTok仍在继续寻找美国买家,并加强其全球业务,通过新的销售活动来实现生意目标;印尼投资Tokopedia,解决监管危机:2023年10月,TikTok印尼受新规要求,暂停电商业务;2023年12月,TikTok与Tokopedia达成协议,允许其整合TikTok Shop业务;2024年2月,TikTok和Tokopedia正式形成战略合作伙伴关系,恢复印尼电商业务;美国双十一,放弃拼低价退出黑五价格战:11月29日黑五正式开始前夕,TikTok全托管推出新政策,要求参与黑五活动的供应商,供货价不能低于8美元,否则供货商不能享受黑五补
74、贴。正式标记退出与Temu的价格战提前开启黑五,抢占Amazon用户:TikTok的大促时间也从11月14日排到12月17日,大促周期均为47天,成功拦截蹲点Amazon 11.29黑五折扣的用户市场份额。关键营销节点推动流量复制中国成功,打造购物节:在英国和美国推出了包括”For You Days”、”Deals For You Days”、“Black Friday”和“Cyber Monday”在内的多个购物节,以提高在关键销售期间的相关性;Pure Player|Omni Channel|Marketplace|Social commerce|Others数据源:Flywheel飞未数
75、据库;公开信息,Flywheel飞未整理|Shein:美国,欧洲,巴西市场份额高且增长强劲,2024持续发展多渠道多模式布局,加速国际化2024年度战略重点回顾电商趋势延续平台化战略,多渠道多模式布局自主运营模式:SHEIN在欧洲九个国家(包括德国、西班牙、法国、意大利、瑞典、荷兰、波兰、葡萄牙和英国)以及墨西哥等多个国家的平台站点全面推出自主运营模式。半托管模式正式上线:半托管模式为商家提供了零成本开店销售的机会,无佣金、无月租,且无需广告投放费用。此模式下,卖家需在海外本地存货,并可进行本土履约,还享有专属流量支持。已开放美国、德国、英国、法国等多国站点。供应链精益化升级改造生产优化:SH
76、EIN举办百场供应商培训,同期开展国家职业技能等级认定。投资数亿元用于近200家合作供应商工厂的升级改造,并持续研发数字化技术工具进行供应商赋能。.20.40.60.80.100.120.20192020202120222023202420252026202720282029电商销售趋势同比增长站点USUKBrazilFranceSpain2024电商销售额Top1Top2Top3Top4Top52024年电商预计同比增长47.6%产业带加速转型国际化密集招商:SHEIN在广东、福建、江苏、浙江、山东等制造业强省的13个城市、20多个重点产业带进行近20场招商及合作,覆盖家电、家装、服饰、婴童
77、、宠配等众多品类,在全国产业带举办多达150+场招商与赋能活动。“优品”出海计划:SHEIN加注“优先处理、优选资源、优质服务”三大举措,整合全平台资源助力产业带“优品”出海,进一步加大商家培育力度。42Pure Player|Omni Channel|Marketplace|Social commerce|Others数据源:Flywheel飞未数据库;公开信息,Flywheel飞未整理|Shopify:2024年继续保持强劲的增长势头,并通过生态和业务创新来扩展渠道,提升服务2024年度战略重点回顾电商趋势平台生态创新优化注重鼓励用户生成内容UGC,提高品牌忠诚度及转化率:用户生成内容如产
78、品评价、社交媒体帖子和开箱视频,因其真实性而受到信任。同时包含用户评价和真实图片的产品页面转化率更高,减少在线购物的不确定性。合作升级,拓展卖家增长新渠道:挖掘社媒潜力,与Twitter达成合作优化社媒广告的投放形式,同时简化卖家上传产品目录的流程,以便提高Shopify卖家的广告转化率。携手零售平台,与Target达成了合作,Shopify的卖家可以进入第三方平台“Target Plus”销售产品,从而获得更多流量、接触到更广大的消费者群体。技术赋能业务运营AI和区块链技术优化供应链创新、AI客服提升服务、AR功能增强产品可视化01020304050607080深化Omni Channel全
79、渠道战略融合线上和线下客户体验:创造全渠道体验,无论在线购物或实体店购物,都能获得一致的服务和品牌体验。43Pure Player|Omni Channel|Marketplace|Social commerce|Others数据源:公开信息,Flywheel飞未整理23.3%在美国拥有主要市场份额2024年截止Q3同比增长23%+独立站驱动全渠道整合新增长报告:Shopify 联合亿邦智库首次提出“全渠道整合商业(Unified Commerce)”的创新理念。该理念以独立站为核心,连接第三方平台、B2B、社交网络及零售实体等其他渠道,实现全渠道整合、全场景覆盖及全触点渗透。|2024 电商
80、平台趋势物流升级直播洗牌出海热土社交增量0102030405开放生态44|2024电商平台趋势阿里系生态开放,在存量时代寻找增量海外平台拓宽流量入口,提升用户体验平台之间的互联互通打破了支付和物流的壁垒,整合不同平台的优势资源,提升了消费者的购物体验,也促进了商家之间的合作与竞争,激发了市场活力,推动了电商行业的创新与发展开放生态01平台合作共建亚马逊入驻京东,开设海外官方旗舰店印尼TikTok Shop与印尼本土电商平台Tokopedia进行业务融合,后台系统打通,以TikTok Shop后台为主TikTok开放第三方购物TikTok与亚马逊合作,TikTok应用中可直接购买亚马逊商品Tik
81、Tok允许部分创作者在帖子中添加亚马逊、Walmart、Target、Rakuten、Temu等第三方购物链接支付方式多样eBay与蚂蚁国际旗下Antom合作,在平台添加支付宝作为新的支付选项阿里系携手腾讯系支付:淘天接入微信支付;京东接入支付宝物流:淘天接入京东物流;京东与菜鸟达成全面合作流量:微信实现端内淘宝购物;微信视频号支持挂载淘宝链接内容营销种草开放淘宝联盟星任务升级:联合抖音、快手、B站、小红书等内容平台,打通跨平台数据,全方位评估种草归因,高效衡量ROI,提高转化率跨平台引流淘宝入驻B站:淘宝官方账号淘宝秒杀开启直播带货45数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024电商
82、平台趋势平台在物流方面采取了多项升级举措,以提升物流效率和服务质量,包括扩大包邮区域、降低包邮门槛、规划物流模式及物流技术创新,使得更多地区的消费者能够享受到更优惠的物流服务,增强了电商平台的竞争力淘天:推出官方集运计划,推动西藏、青海、宁夏、甘肃、内蒙古西部五省包邮业务;投入10亿元为香港提供为期三个月的“满99元限时包邮”服务京东:包邮门槛从99元降至59元,小时达再降免运费门槛;设置9.9元包邮频道为全部第三方商家提供新疆“集运配送”服务补贴;推出偏远地区集运服务,免除二段物流费用投入15亿元加码香港市场布局,双11自营产品满299免运费;拼多多:推出香港包邮服务针对偏远地区(新疆、西藏
83、、甘肃、宁夏、内蒙古等)的中转订单免除物流中转费抖音:推出新疆包邮服务,正在规划西藏降低包邮门槛,扩大包邮区域,覆盖全国推进出海布局,服务全球消费者淘天:先后推出“大服饰全球包邮计划”、“淘宝天猫出海增长计划”,把全球包邮从服饰品类扩容至全行业;淘宝全球包邮的服务覆盖范围由6个站点扩大至10个,日本、越南、泰国、柬埔寨成为新的出海包邮目的地;新加坡、马来西亚订单包邮门槛降低至99元京东京东物流全球织网计划全面升级推出海外仓标准产品,降低跨境商家成本海外包邮区新增马来西亚、泰国46物流升级02数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024电商平台趋势达人直播仍占据直播电商销售主流,但主播在
84、塑造个人特色的同时,也要谨言慎行,加强对选品的把控,为消费者提供更优质的购物体验,实现更长久的发展董宇辉出走东方甄选,个人IP平稳过渡谨慎选品,积累良好口碑,实现更稳定的增长双11抖音带货达人榜单TOP 21月9日,与辉同行首播,3小时销售额突破1.5亿;6月,618期间设置专场,日常直播仍为2小时;7月,董宇辉不再担任东方甄选任何职务;独立后5天涨粉近60万;8月,独立运营30天涨粉130万,销售额7亿元;10月,公布粉丝画像,25-30岁粉丝占比20%,30-35岁粉丝占比40%2024年12月粉丝数2500万+8月底,辛巴与小杨哥因大闸蟹定价爆发冲突;9月2日,辛巴在直播中曝光三只羊相关
85、争议,其中涉及小杨哥曾销售不合规产品,但未给予消费者赔付;9月10日,辛巴称将在11日开启直播,带着1亿元资金对其它主播带货的争议产品进行赔付;9月11日,辛巴快手账号直播功能封禁,但赔付依然会进行;9月17日,三只羊被立案调查;9月21日,抖音对三只羊旗下账号进行停播处理;9月27日,三只羊被暂停经营限期整改,罚没6894.91万元;10月10日,辛巴快手直播功能解禁;10月19日,辛巴正式开启双十一带货,截至当天24点,GMV超过64亿;11月2日,三只羊全额缴纳罚款,并清空旗下账号橱窗;11月30日,辛巴涉嫌虚假宣传被立案调查辛选成立“守卫者1号计划”用于售后赔付1亿元小杨哥9月至今掉粉
86、700万+47直播洗牌03数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024电商平台趋势平台出海:全球购本地化,国内玩法“卷出国门”主播出海:重押东南亚地区,瞄准TikTok流量池中国电商平台正积极拓展海外市场,通过提供高性价比的商品和本地化的服务,在全球范围内扩大影响力;头部主播也开始谋求出海,将国内的成功经验复制到不同文化和消费习惯的海外市场,以寻求新的增长点门槛较低的东南亚电商市场成头部主播出海首站1月,小杨哥旗下公司三只羊开启TikTok海外带货布局,首站选择新加坡;继新加坡、马来西亚市场之后,6月进军泰国电商市场,已在东南亚跨境MCN榜单中跻身前十4月,贾乃亮所属MCN遥望科技在东
87、南亚、北美市场试水TikTok直播带货9月,李佳琦旗下公司美ONE启动出海,首站瞄准东南亚市场TikTok流量蓝海成直播机构出海主攻方向1月,东方甄选在海外供应链方面与TikTok进行合作7月,辛巴旗下公司辛选计划入驻 TikTok 渠道,已提交广告开户的申请业务全球化,在不同国家地区上新站点7月,淘宝推出全新出海项目“大服饰全球包邮计划”9月,淘宝出海项目全面升级,从服饰扩容至全行业8月,京东“海外事业部”下新设“全球售业务部”9月,京东全球售业务新上线美国、日本、新加坡、马来西亚四个国家,计划之后继续向欧洲、北美、大洋洲等市场拓展百亿补贴与大促机制进入海外电商市场4月,阿里速卖通筹备“百亿
88、补贴品牌出海”计划10月,阿里Lazada公布双11节奏:跨店满减为核心玩法11月,阿里速卖通全面优化升级售后规则,拦截治理仅退款羊毛党48出海热土04数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024电商平台趋势社交平台正融合电商功能,转型为新型电商平台,利用其庞大的用户流量将潜在用户直接转化为购买者,完成生态内营销与交易的闭环;无论是发展自有电商还是与电商平台合作,社媒平台的电商化已成为增长的新动力抖音、快手:借助短视频用户流量发展内容电商与直播电商4月,快手推出达人直播带货合作计划“达播星计划”9月,抖音发布CORE经营方法论,进一步升级流量算法机制小红书:与买手、主理人共同打造生活方
89、式电商8月,小红书公布平台20大生活方式人群,满足多种人群需求B站:重投内容,通过种草和植入实现电商化5月,B站推出为品牌定制直播和综艺的项目10月,B站投入三十亿流量定向扶持优质种草内容视频号:借助微信生态拓展广告投流渠道1月,腾讯打通微信生态里的广告-交易链路,用户通过朋友圈、搜一搜等场景可进入视频号小店及直播间国内社媒平台:丰富的电商发展经验海外社媒平台:初步试水,复刻国内电商功能TikTok应用内购物:TikTok与亚马逊合作,用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品;图片搜索购物:用户拍照或上传照片即可在TikTok Shop中查找类似产品内容挂购物链接:允许创作者在帖子中添加第三
90、方购物链接YouTube升级直播购物功能;与Shopee合作,在视频中标记Shopee产品2024上半年小红书中小商家数同比增长379%中小商家GMV同比增长436%TikTok Shop上线美区一年后的新数据:内容场GMV高速增长达379%49社交增量05数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|03消费趋势追踪|2024 年度消费趋势熟牌心智情绪投资中式养生0102030405银发优活新潮先锋0607享乐怡情消费分层|2024年度消费趋势中国不同消费群体的信心出现明显分化,Z世代和城市富裕中老年相对乐观,而一二三线新中产和农村中老年最悲观乐观人群(85):一线高收入老年、三线富裕中老年,
91、Z世代最乐观对宏观经济的信心与日常消费贡献占比悲观人群(70):一二三线中低收入千禧一代,农村中老年一线城市-收入水平高一线城市-收入水平低二线城市-收入水平中三线城市-收入水平高三线城市-收入水平低四线城市-收入水平中农村-收入水平高农村-收入水平低Z世代(18-25周岁)千禧一代(26-41岁)X世代(42-57周岁)婴儿潮一代(58-65周岁)52消费分层01数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度消费趋势不同消费群体信心持续分化,四类人群值得关注根据不同消费群体信心分化特征,我们将重点关注四类代表人群,这些代表人群的消费预期和消费偏好有着不同特点,引领整体的消费趋势变化
92、;1.信心指数最高,最乐观人群2.信心指数高于平均,次乐观人群3.信心指数偏低,整体保守4.信心指数低,最保守1.城市富裕银发族50周岁以上养生、熟牌、兴趣一二三线城市可支配收入高,预期较乐观3.小镇中老年50周岁以上银发、养生四线/农村收入水平低,消费欲望也不高2.Z世代年轻人18-25周岁兴趣、情绪、尝鲜一二三线城市收入水平不高,但有一定的消费欲望4.都市新中产/打工人26-40周岁熟牌、情绪、养生一二三线城市收入水平较高,但预见风险高53消费分层01数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度消费趋势随着电商平台的促销策略和品牌建设的不断深化,消费者更加重视品牌消费带来的良好
93、商品品质和消费体验。一方面,国货品牌以超级单品牢牢占据消费心智;另一方面海外品牌凭借更大的折扣力度上榜,熟牌消费爆发珀莱雅红宝石面霜3.0首日成交突破2亿可复美胶原棒次抛精华首日销量超50万成为国货首个破亿单品优时颜黑引力面霜前10分钟成交即破千万优时颜黑引力面霜精华套组首日库存售罄超级单品助力国货品牌实现销售爆发海外品牌热度回升,销售表现超越去年 天猫首日预售榜TOP20海外品牌上榜数15个上榜数同比提升5个其中7个来自欧莱雅集团(巴黎欧莱雅、修丽可、兰蔻、理肤泉、赫莲娜、科颜氏、圣罗兰)上榜数同比提升2个 天猫美妆总榜TOP20海外品牌上榜数16个上榜数同比提升1个 抖音护肤总榜TOP10
94、海外品牌上榜数6个,占比过半可复美进入天猫美妆首日预售榜TOP4,排名同比上升7位优时颜首次进入天猫美妆首日预售榜TOP20,跻身国货品牌TOP5珀莱雅蝉联天猫、抖音美妆销售双榜首54熟牌心智02数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|兴趣消费趋势持续增长2024年度消费趋势消费者的兴趣偏好进一步细分,年轻人有更多社交圈层,更愿意为圈子买单新兴品类运动户外、二次元、游戏均获得突破增长和兴趣爱好相关的话题讨论和人群代际也逐渐多元化,从Z世代到银发,兴趣消费趋势将持续增长兴趣驱动的品类增长明显#户外运动双十一销售额达423亿元,同比增长18.6%天猫双十一开售4小时,15个运动户外品牌GMV破
95、亿,52个品牌破千万1388个品牌成交翻倍中高端户外品牌占据户外销售成绩单的半数席位京东双十一开卖28小时,运动鞋服和装备的成交额同比增长超过5倍冲锋衣裤、骑行装备和滑雪器材等户外运动商品销量增长7倍#二次元游戏周边中国谷子经济市场规模达1689亿元,同比增长40.6%代表案例代号鸢旗舰店开售15分钟销售额破千万叠纸心意旗舰店上新秒破5000万首日成交超2亿第五人格旗舰店6周年限定礼盒成为淘系游戏周边历史上首款破亿单品Z世代兴趣广泛,人均3个以上爱好的占比70%捏捏、慢回弹等话题阅读量环比增长+531%谷子、吧唧等话题阅读量环比增长+1270%徒步、露营等话题阅读量环比增长+275%痛包等话题
96、阅读量环比增长+791%中老年人已参加或有意愿参与兴趣学习的占比95%55享乐怡情03数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度消费趋势消费者在购物时不仅关注商品的功能性,更在乎商品能否带来愉悦感和情绪价值。他们愿意为那些能够提高生活品质或者具有文化和审美价值的商品额外付费,悦己满足逐渐成为年轻消费群体的重要驱动力悦己新奇、舒缓情绪、智懒省心相关的品类增长明显情感寄托升级#毛绒玩具双11狂欢日首小时淘天毛绒玩具品类,累计成交同比去年超100%代表案例Jellycat 旗舰店店铺1分钟成交额破去年开卖首日全天,开卖2小时迎来两个百万单品,店铺成交额同比去年首日增长超过230%森贝儿
97、家族旗舰店首4小时成交同比增长100%#IP联名销售+9%美妆品类联名相关商品增速+124%饮料品类联名相关商品增速+199%#智能家电京东包含省电空调、扫 地 机 器人、烘干机、零水压智能马桶、功能沙发等在内的519个家电家居品类成交额同比增长#香氛香氛香薰类目首小时成交额破去年全天代表案例野兽派旗舰店开卖10小时内的成交额就超越了去年双11全程+200%天猫双11联名相关商品增速天猫双11智能猫砂盆订单量同比+90%天猫双11宠物智能玩具订单量同比+140%天猫双11高价格带宠物主食销量同比+70%#养宠消费56情绪投资04数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度消费趋势中
98、式养生血脉觉醒,从“中式食补”到“中式养生操”,从身体健康到美容养颜,老祖宗传承下来的古老智慧再次受到热烈追捧,不仅满足了人们对健康生活的追求,也为市场带来了新的增长机会和创新概念中式养生血脉觉醒,万亿市场背后多个品类增长讨论热度持续,老祖宗严选备受当代认可双11期间,食疗滋补品类商品成交同比去年增长了双11期间,中医保健产品成交同比增长2024年燕窝滋补品表现突出,占据品类销售第一,同比销售增长+120%4000%2024年社媒上讨论“养生”话题总浏览量32.6亿次中式养生水2023年市场规模4.5亿,预计2028年将达108亿2024年社媒上讨论“气血充盈”话题1200万次113%2024
99、年社媒上讨论“八段锦”话题总浏览量2.1亿次2024年社媒上讨论“中医”话题总浏览量30.9亿次57中式养生05数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|2024年度消费趋势新一代中老年群体受教育水平、消费实力、接受新事物的能力普遍较高,他们正以全新的生活态度和强大消费能力革新银发族的固有形象,已成为线上消费增长的新动能,购物种类愈加丰富,银发经济迅速崛起多样化高品质适老产品关注度走高消费年轻化,关注自我投资与情绪价值双11天猫智能适老家电相关商品增速方便坐着洗澡的助浴椅、电动床京东成交额同比分别增长+12%双11京东慢病用药、营养保健等老年群体商品同比增速双11什么值得买平台家用健康检测设
100、备同比增速+140%+40%从治已病到防未病,养生保健与健康检测受欢迎崇尚品质生活,场景化细分需求增长银发族购买拍立得、直播设备京东成交额同比分别增长银发族移动互联网月活跃用户规模休闲娱乐多元化,重视生活品质及精神需求3.3亿银发族使用短视频时长最多,占比35.1%银发族美妆护肤京东成交额同比增长双11抖音老年女装相关商品增速1000%+77%重视外在形象,穿衣打扮消费投入增长银发族购买戒指、翡翠项链京东成交额同比分别增长307%、132%165%、134%202%、152%58银发优活06数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|3 个新店破亿2024年度消费趋势消费者对新品的尝鲜意愿强烈
101、,他们愿意为那些能够提供新鲜感和个性化体验的品牌和产品买单。这种对新品的强烈兴趣和尝鲜欲望,推动了品牌创新,使得双11成为了新品发布和消费者尝鲜的重要窗口高客单价商品增量明显高购买力消费者活跃天猫仍是新品打爆主阵地,多个新商破亿天猫预售高端奢美品牌的销售同比500元以上美妆新品销售同比增长500元以上的男士护理新品销售增长500元以上的精油芳疗新品销售增长300%+1000%+30%200%+天猫双11开售首日美妆成交额排行同比增长72%3500万+新品在天猫首发469个趋势赛道由新品牌拿下第一天猫双11开售第一波新商开门红前1000的单品中的新品占比39.5%12 家新店成交额破千万234
102、个新店成交额破百万59新潮先锋07数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|04新品风向标A 护肤前瞻B 饮料前瞻C 保健品前瞻|消费者热衷新品体验品牌顺应需求大力发展新品机会:消费者变得更贪“新”,新品成为品牌增长必备因子,竞争激烈90%日常生活中有习惯购买新品的用户比例新品消费平均单价高于整体30%新品购买渠道首选线上89%2021年京东新品销售额占比62%+350%2021-2023抖音电商新爆品GMV2023年天猫平台为消费者提供的新品个数超+130%2021-2023抖音电商新爆品数2024年京东平台参与双十一的新品件数102愿意马上尝试“不熟悉新品类”的消费者占比25%123百万
103、级爆款新品达成率20%亿亿+61新品挖掘|护肤新品|饮料新品|保健品新品数据源:公开信息,Flywheel飞未整理|新品定位重中之重在于根据市场发展阶段,深入研究宏观趋势,定位蕴藏在夹缝中的蓝海赛道垂直行业深入行业相关性宏观趋势研究针对宏观趋势,挖掘相应热门趋势和行业的适配研究阶段匹配行业发展深度趋势发现:及时把握社会风向标,并结合行业发展深度和行业相关性进行趋势监控情绪诉求情绪诉求:审美、个性社会环境社会环境:政策、国潮功能诉求功能诉求:高效、健康结合先行指标,帮助品牌定位鱼头、鱼身、鱼尾,在最具潜力阶段切入,并结合发展阶段研究不同侧重点趋势初始阶段:市场小,容易随着社会环境趋势变化成熟期:
104、增长乏力,市场需求进一步细分,需加强监控消费需求增长阶段:市场初具规模,核心消费群体已形成,重点关注情绪诉求和功能诉求变化社会环境情绪诉求功能诉求销售趋势识别各阶段重点关注维度功能诉求62新品挖掘|护肤新品|饮料新品|保健品新品|A 护肤|销售大盘:新品销售额占护肤大盘的比例为3%,新品销售额同比增速远超护肤大盘,消费者尝新意愿提升;S级大促助力新品爆发,618及双11大促增长显著护肤新品销售趋势2024年1-11月新品销售额同比3%0500,000,0001,000,000,0001,500,000,0002,000,000,0002,500,000,0003,000,000,000销售额新
105、品销售额占大盘比例64新品挖掘|护肤新品|饮料新品|保健品新品数据源:Flywheel数据库。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。|消费趋势:当前理性消费,崇尚性价比的消费者在护肤选择中偏爱精准高效、多效合一的产品,同等功效中倾向于选择更高性价比的国货大单品,对营销的感知较弱,更喜欢按需消费。行业发展:产品研发正成为各大护肤品企业的核心竞争力。核心成分带来的显著功效成为了品牌生意增长的护城河,精准地迎合了消费者对于高效能护肤品的需求,也将获得消费者的长期信赖。2024年度护肤新品趋势【珀莱雅】红宝石精华3.0上市时间:2024年4月产品功效:抗老紧致【可复美】焦点面霜
106、上市时间:2024年4月产品功效:抗氧提亮理念:适配全肤质全年龄层,开启温和奢护的科学抗老新时代。成分:添加了中国美妆领域首款专利环肽新原料“环肽-161”,升级后的肽A体系协同功效放大器水飞蓟素直接激活通路机理:激活促生胶原的关键信号通路TGF-,深入真皮层抗老,精准攻克顽固深纹。理念:主要通过重组胶原蛋白仿生组合修护角质形成,改善皮肤亚状态;同时搭配3R修护体系,内外兼修成分:4种重组胶原蛋白、弹力多肽、黄龙胆根提取物、极大螺旋藻、麦角硫因、脱羧肌肽等机理:3R光奕律时修护体系,修护-焕活-透亮人群画像:性价守护人高效职场派人群画像:性价守护人高效职场派修护维稳改善松垮65理性回归01|【
107、修丽可】铂研胶原针上市时间:2024年3月产品功效:成分:注射用重组型人源化胶原蛋白(A型)溶液机理:“侵入性”医美注射,通过真皮组织填充纠正额部动力性皱纹包装:预装于无菌预灌封注射器中,产品经过滤除菌及无菌过程生产,一次性使用。胶原直补抗老淡纹【倩碧】CX专研胶原子母瓶&微米胶原贴上市时间:2024年12月产品功效:理念:专研新品串联医美治疗和日常护理成分:复配A瓶3000ppm重组胶原蛋白+B瓶1000ppm透明质酸钠机理:首创双修复配方。在创面表面形成物理屏障保护层,创造适愈微环境,促进创口湿性愈合。创面愈合屏障修复2024年度护肤新品趋势人群画像:医美护理派抗衰养肤师人群画像:医美护理
108、派高效职场派消费趋势:人们对颜值及衰老的焦虑带动了医美经济的发展,不仅热衷尝试更高效的医美方案改善肌肤问题,也希望在日常护肤中体验即时见效的科技护肤。行业发展:近年来,多家头部美妆企业都在加快医美领域的布局,推进“妆械联合”。从“医美概念”到“打破妆械壁垒”,从“医美术后修复”到“医美全周期皮肤管理”,医美相关解决方案焕新升级,“医研共创”正在美业掀起创新风暴。66医研焕新02|2024年度护肤新品趋势【悦木之源】灵芝薄皮美白淡印精华上市时间:2024年5月产品功效:理念:一瓶控3色祛黑祛红祛黄,敏肌可用,安心焕白成分:灵芝、甘草根、白桦茸、桑根提取物、云芝精萃、褐藻精萃机理:抗红敏金三角植萃
109、,从根源上减少红敏因子造成的泛红;云芝精萃与褐藻精萃击散黑色素;植萃维C+桑根提取物抑制肌肤氧化,对抗肤色发黄。祛红维稳美白提亮【谷雨】山参胶原霜上市时间:2024年1月产品功效:理念:自研专利提取技术,专为中国人肤质研发,精准对抗法令纹,实现精准局部抗老成分:人参皂苷、红参臻萃、5重胶原肽等机理:稀有人参皂苷焕活胶原信号,红参臻萃抑制活性氧,5重胶原肽紧塑胶原网络,紧致充盈肌肤抗老淡纹人群画像:修复维稳族自然养护人人群画像:精致护肤者自然养护人消费趋势:越来越多的消费者在护肤行业热衷选择天然植物成分的护肤品,文化自信也推动着中草药相关成分的崛起,如人参、灵芝等植物提取物,反映了他们对健康生活
110、方式的追求和对中式护肤的认可。行业发展:随着提取技术发展和原料开发的成熟,从植物中获取高纯度、高活性成分变得更加可行。这不仅丰富了产品线,也使得护肤品更加贴合消费者对天然、健康护肤的需求。行业内部的竞争和合作都在推动着护肤产品向更高效、更安全、更环保的方向发展。67天然当道03|【莱珀妮】反重力眼精华上市时间:2024年2月产品功效:成分:蕴含双重鱼子精华成分鱼子复合精粹和鱼子微养分精粹机理:能够增强肌肤结构的横向支撑,有效提升肌肤深层致密度,从而紧致提升眼周肌肤,抗皱淡纹,并减轻眼部浮肿感。使用体验:双管分仓设计,质地丝滑,上眼润泽好吸收,让护肤成为一种奢华享受。提升紧致收紧眼周2024年度
111、护肤新品趋势人群画像:奢华享受者抗衰养肤师【海蓝之谜】奇迹冷凝霜上市时间:2024年2月产品功效:成分:神奇活性精萃复配抗氧橙光精萃机理:专研油皮/男士肌肤老化成因,神奇活性精萃协同冷凝粒子网,激活细胞抗老之源ATP,以橙光精萃中和自由基,内紧塑外焕亮。使用体验:冷凝慕斯质地,一抹阻热抑油,触肤即刻冷凝沁爽,活性能量层层渗透,平衡水油,润而不油。男士抗老油皮抗老人群画像:精致护肤者抗衰养肤师消费趋势:自我认同感较强的消费者偏爱具有高端品牌背景或独特价值观的品牌,不仅追求肌肤的呵护,更强调护肤的仪式感,他们希望在舒适与独特中寻找个性化的护肤体验,将每一次护肤过程视为一种自我奖赏和放松的时刻。行业
112、发展:高端化、细分化趋势显著,众多顶级护肤集团一方面传递了独特个性化的品牌理念,一方面致力于从细胞层面深入研究护肤的科学机理,通过独家配方/专研科技,融入珍稀奢华成分,以满足消费者对高品质护肤体验的需求。68自我认同04|B 饮料|销售大盘:由于线上饮料多为大包装/规格,新品销售额占饮料大盘的比例为2%,略低于平均水平;销售爆发集中于618大促和夏季高温时期,春夏上新较易受到关注饮料新品销售趋势2024年1-11月新品销售额同比2%新品销售额占大盘比例05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,000销售额70新品挖掘|护肤
113、新品|饮料新品|保健品新品数据源:Flywheel数据库。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。|随着健康意识的提升和消费者对体重管理的日益关注,低热量低糖产品受到市场欢迎,这类新品通常富含天然成分和功能性添加剂,旨在帮助消费者控制热量摄入,促进新陈代谢,从而达到轻体效果减少热量摄入-饱腹代餐与零糖零卡液体沙拉-饱腹感代餐无糖饮料-无热量负担西梅-润肠通便左旋肉碱-加速脂肪分解益生元-促进肠胃消化餐前饮用-减少进食量英贝健液体沙拉Gelender GVR反热量小紫球三得利无糖麦茶提高新陈代谢-特定原料成分新品亮点:内部颗粒遇水能够膨胀达到100倍,占据胃内空间,从而减少
114、进食量汇源NFC女团混合果蔬汁统一阿萨姆无糖原味奶茶汇源NFC100%西梅原汁 味全0蔗糖西梅活性乳酸菌王饱饱益生元苹果醋新品亮点:水溶性膳食纤维+NFC苹果汁,加速餐后消化Bio-E爆爆咖啡新品亮点:左旋肉碱+梨果仙人掌,促进脂肪氧化分解及胃肠蠕动71瘦身轻体012024年度饮料新品趋势|品牌们开始探索和利用那些不常见的、具有地域特色的食材,小众珍奇食材带来了独特的风味和营养价值,满足了消费者对新奇体验和健康饮食的追求,也为品牌提供了差异化竞争的机会小众果蔬唯可鲜红甜菜生姜果蔬汁红甜菜+生姜海河乳品香菜牛油果牛奶香菜+牛油果伊利榴莲牛奶榴莲王老吉捷途汽车折耳根气泡凉茶折耳根味全每日C柑橘皇后
115、口味广西武鸣沃柑如果果汁漳浦荔枝玫瑰限定口味福建漳浦荔枝源究所12颗枇杷雪梨复合果汁福建云霄枇杷新希望临安山核桃牛乳浙江临安山核桃地域特产72珍奇食材022024年度饮料新品趋势|技术突破与革新正成为饮料品类发展的重要驱动力,新技术从研发、生产、质量控制到供应链各个环节中深入饮料行业,这些进步不仅提升了产品品质和生产效率,还为消费者带来了前所未有的新鲜体验和健康选择HPP超高压冷灭菌技术合成生物HMOs(母乳低聚糖)简介:HPP技术能够在5C20C的低温环境下,通过400-600Mpa的高压处理,有效杀灭食品中的微生物,同时最大限度地保留食品的营养成分和自然风味。该技术尤其适用于果汁等液态食品
116、的加工,解决了传统保鲜方法难以兼顾卫生、风味与营养的问题。代表新品:仙果界小红番茄汁北平制冰厂HPP柑桔汁2024年大事记:1月,如果公司推出高端品牌仙果界,主打HPP4.0高端果汁8月,海南三亚采后热带保鲜应用研究实验室成功完成HPP技术中试运行唯可鲜香柚蜜橘果汁简介:母乳低聚糖HMOs是母乳中天然存在的一类营养功能性物质,对于改善肠道菌群微生态、调节免疫、抵抗病原菌感染及促进神经发育等方面具有重要作用。目前HMOs主要采用微生物发酵法制备。2023年10月国家卫健委宣布HMOs正式获批用于婴幼儿配方奶粉。2024年国内企业研发进展:嘉必优:于2024年7月通过国家卫健委审查,8月正式获批2
117、FL食品生产许可证,同时也在推进3-1L等多种HMO的研发工作虹摹生物:由蒙牛和弈柯莱设立,其2FL正式获得美国FDA审批,也是唯一一家中国企业获得审批,2024年1月获得国内首个HMO食品生产许可证代表新品:蒙牛瑞哺恩恩至儿童配方奶粉惠氏启赋HMO水奶73技术革新032024年度饮料新品趋势|消费者对个性化营养和自我保健的需求增长,带动饮料品牌创新推出各类细分化、功能化、针对特定需求设计的新品,它们不仅提供了基本的解渴功能,还增加了如提升能量、改善睡眠、支持肠道健康、促进体重管理等额外功效睡眠管理养生健康草本原料-祛湿轻体电解质-运动补充营养素-类保健品氨基丁酸茶氨酸色氨酸雀巢怡养晚宁配方奶
118、粉光明优加舒睡奶粉新品亮点:“色氨酸+桑叶提取物+镁+锌+高蛋白”可有效提升入睡速度新品亮点:加入酪蛋白酶解物、-乳白蛋白以及茶叶茶氨酸、燕窝酸等助眠物质新品亮点:源自西藏那曲高原的那曲4580(后生元)和99%高纯GABA(氨基丁酸)元气森林对策美梦系列饮料新品亮点:专利桑多安桑叶提取物,随餐饮用可降低血糖生成指数,抑制碳水化合物分解和吸收雀巢清糖主义白桑乌龙茶东鹏饮料补水啦电解质饮料外星人WAVE电解质水新品亮点:黄金护眼CP叶黄素酯+玉米黄质;雨生红球藻富含的虾青素为视力保护增添动力Doctor Jepson雨生红球藻叶黄素酯液体饮74功效加成042024年度饮料新品趋势|C 保健品|销
119、售大盘:新品销售额占保健品大盘的比例为3%,同比增速远超大盘,消费者尝新意愿强烈;节庆和大促对销售额刺激明显,妇女节、618、双11均有显著爆发保健品新品销售趋势2024年1-11月新品销售额同比3%新品销售额占大盘比例020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,000140,000,000160,000,000销售额76新品挖掘|护肤新品|饮料新品|保健品新品数据源:Flywheel数据库。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。|【Doctors BEST】NAD+青春弹上市时间:2024年5
120、月产品功效:成分:高纯度NAD+补充剂-烟酰胺单核苷酸机理:通过-烟酰胺单核苷酸补充NAD+,对抗细胞能量下降、DNA损伤等衰老问题,焕活细胞细胞能量抗老驻龄【Swisse】4倍高浓度深海鱼油上市时间:2024年10月产品功效:成分:4倍高浓度Omega-3,720mg EPA+486mg DHA,rTG构型大幅提高吸收率机理:高浓度鱼油为心血管减负,畅通血管;Omega-3滋养秀发;DHA激活脑力,润泽眼部。四效齐护心脑眼发。焕活脑力血气通畅2024年度保健品新品趋势人群画像:银发奢享族奢华贵妇人群画像:银发乐活族抗压打工人社会环境:在后疫情时代,公众对健康的认识有了显著增强。人们不仅致力于
121、改善因特殊情况而受影响的身体素质,还积极采取措施,以预防为主,从根本上强化自身的生理功能,提高对各种潜在健康风险的抵抗力。情绪&功能:消费者越来越关注保健品的功效原理,并根据个人所处的生命阶段,对产品成分的需求变得更加具体和精细。他们追求精准的成分配比,以针对性地解决特定的健康问题。77需求分层01|【vitafusion】补铁腮红糖上市时间:2024年3月产品功效:机理:新型有机铁EDTA铁,补铁造血同时促进锌吸收,改善气血卖点:木槿花番石榴味风味,没有铁腥味;外包装粉嫩可爱,软糖为花瓣造型,颜值高。改善贫血润养气色【OLLY】护肝果冻条上市时间:2024年8月产品功效:机理:奶蓟草朝鲜蓟复
122、配护肝,烟酰胺葡萄籽修护肌肤卖点:柑橘奶蓟草风味,酸甜可口;果冻Q弹,冷藏后口感更佳,美味易坚持;条状方便携带焕亮肌肤护肝排浊2024年度保健品新品趋势人群画像:熟龄贵妇精致职场人人群画像:享乐熬夜族精致职场人社会环境:在后疫情时代,消费者正经历着疫情带来的心理创伤修复期。他们更加重视内心的感受和情绪的疗愈,寻求能够提供心灵慰藉和精神支持的解决方案。情绪&功能:消费者对保健品的口感和便携性提出了更高的要求,他们期待保健品的服用过程不再是像服用药物一样,而是变得更加轻松、日常化,并富有趣味性,为平淡的生活增添乐趣和色彩。78乐享健康02|【万益蓝】益敏舒益生菌上市时间:2024年4月产品功效:成
123、分:R4-敏舒专利菌团,搭配EpiCor专研成分机理:敏感是由于免疫细胞失衡,引发免疫球蛋白IgE分泌导致释放组胺等有害刺激介质,从而引发多种敏感。益敏舒通过平衡TH1/TH2自护反应,舒缓皮肤敏感和呼吸道敏感症状,降低敏感发生频率。调节肠道菌群缓解过敏反应【Lifespace】蔓越莓益生菌固体饮料上市时间:2024年3月产品功效:成分:Urex女性来源菌、Pacran蔓越莓全果粉机理:定向在泌尿道生殖道补充有益活性菌群,抑制有害菌,改善pH环境,促进有益菌生长,增强屏障预防炎症调节私处菌群2024年度保健品新品趋势人群画像:全家抗敏者都市易敏派人群画像:悦己乐活派新手职场人社会环境:公众对于
124、消费的态度日趋成熟和理性,对市场营销祛魅,渴望深入了解产品的科学依据,确保自己的消费选择建立在坚实的知识基础之上。情绪&功能:消费者期待通过轻量级、无创的保健品,不仅缓解特定症状,还能内化成自身免疫力,提升整体健康水平。这种需求已不仅限于基础健康领域,还扩展至美容、减肥、情绪管理、抗过敏、女性私密健康、呼吸道健康等更广泛的生活质量提升领域。79益菌固本03|【Youthit】苦瓜复合营养片上市时间:2024年6月产品功效:成分:天然苦瓜提取物,复合搭配铬、锌、多维机理:苦瓜提取物平衡血糖水平,铬元素放大胰素作用,锌元素促进胰素产生,多维促进碳水转化为能量,改善胰素抵抗保护胰岛调节血糖【Life
125、space】舒幽养猴头菇益生菌压片糖果上市时间:2024年12月产品功效:成分:罗伊氏乳杆菌+猴头菇粉+岩藻多糖机理:罗伊氏乳杆菌识别吸附排除有害菌,猴头菇粉与岩藻多糖合力养护肠胃调节胃肠道菌群改善幽菌2024年度保健品新品趋势人群画像:美食冒险家中年享乐族人群画像:高压职场族应酬常客社会环境:随着对传统文化的深入理解和民族自信的增强,消费者越来越青睐中式草本成分。他们认为这些成分源自天然,纯净无污染,对人体友好无害,因此成为草本成分的忠实拥趸。情绪&功能:随着日常生活节奏的恢复和外出就餐的增加,消费者饮食不规律的现象变得更加普遍,这可能导致身体不适。同时,人们开始更加重视体检结果,特别是对血
126、糖水平和幽门螺旋杆菌等健康指标保持高度关注。80草本力量04|052025人货场策略|人群:消费者群体分层加剧,中产银发族和小镇Z世代需求值得关注,对健康、科技、文化类产品有较高期待,付费意愿较强大众消费趋向理性,追求稳定安心的日常生活,重视品牌价值与产品质量,愿意为个人兴趣和情绪价值适度额外投资,以实现自我疗愈货品:新品客单价比大盘高30%,90%的消费者有习惯购买新品,新品成为品牌增长的重要推动力;成熟品牌推新重点在于技术迭代革新和经典单品升级,结合包装联名以拓展新圈层;新锐品牌推新重点在于挖掘蓝海市场,抢占消费者心智社会环境、功能诉求、情绪诉求叠加催生具有持久生命力的趋势,健康、国潮、享
127、乐、理性、草本等货品趋势全面涌现在各品类场域:中国整体经济形势向好,线下消费蓬勃发展,线上消费稳中有升,消费潜力有待进一步挖掘主流电商持续稳健发展,通过价格策略和生态开放,引领大众消费者与商家发展,并持续探索引进多元电商特色,巩固领先地位;多元电商各放异彩,视频图文、私域流量、兴趣圈层等独特优势持续激发消费活力,满足先锋消费者需求全球电商平台中,中资美资平台占据领先地位,欧美电商格局相对稳固,东南亚市场成为海外电商的新增长点;全球电商繁荣发展,开放生态、物流升级、直播洗牌、出海热土、社交增量成共同趋势2025人货场策略革新82|Flywheel飞未是宏盟集团(Omnicom Group)旗下的
128、数字商务咨询公司,由全球11个数字商务品牌整合升级而成。基于电商平台和社媒渠道的全域数据,Flywheel飞未提供一站式数智解决方案,业务覆盖业绩衡量、策略规划、落地执行。助力品牌打造增长飞轮,一键布局全球生意,飞跃增长,数聚未来。Flywheel飞未中国主要服务跨国企业进入中国市场的生意策略和布局,以及帮助本土品牌跨境出海,进入国际市场。关于我们83|飞跃增长数聚未来宏盟集团(纽约证券交易所代码:OMC)成立于1986年,总部设在纽约,是全球领先的广告营销集团。通过遍布全球的品牌网络及下属专业机构,为超过70个国家的5000余客户提供服务。2023年位列财富美国500强排行榜第290名,旗下
129、公司天联广告(BBDO)、恒美(DDB)、李岱艾(TBWA)稳居世界4A广告公司TOP 10,在全球斩获各大创意奖项。母公司宏盟集团全球领先的广告营销集团遍布全球的品牌网络广告代理创意内容媒介采买精准营销公共关系执行&支持健康营销数字商务商业&消费者体验品牌咨询84|Flywheel+Omnicom,覆盖完整的消费者决策旅程飞跃增长数聚未来覆盖全球100+国家地区,1500+零售网站2000+全球员工400+合作平台5000+服务客户100亿+广告操盘50+快消品百强200+营销类奖项Flywheel在全球各大城市设有办事处,在世界各地都配备了当地的专家团队,提供高效的支持和服务,着眼全球,深
130、耕本土。全球业务版图北京|上海|广州|深圳|杭州|武汉香港|新加坡|东京|墨尔本亚太纽约|芝加哥|波士顿|桑迪|巴尔的摩 西雅图|旧金山|洛杉矶美洲伦敦|都柏林|伊斯坦布尔欧洲圣保罗|圣莱奥波尔多拉丁美洲开罗|开普敦中东及非洲85|飞跃增长数聚未来全域数据源获取真实洞察,全球400+主流电商平台深度合作京准通阿里妈妈巨量云图巨量千川生意参谋京东商智亚马逊店家中心美团沙盘商家后台全球合作平台有赞店铺微信小程序Shopify微盟店铺品牌官网/APPDTC垂直行业网站国内主流电商平台海外主流平台全链路服务O2O*以上展示网站仅为部分覆盖网站,非全量网站社交媒体86|集团品牌家用电器珠宝首饰大健康3C
131、数码母婴用品服饰家居美妆个护家清宠物食品饮料汽车飞跃增长数聚未来持续服务行业头部客户,获得广泛认可87|飞跃增长数聚未来Flywheel提供简单高效的全球数字商务解决方案,助力品牌打造增长飞轮,一键布局全球生意。新品研发 机会和市场进入分析 渠道、品类、店铺、商品规划 消费者人群研究 价格弹性和促销机制 媒介预算规划 品牌营销活动策划 创意内容策划 主流电商市场份额 O2O市场份额 社媒舆情监测 品牌SOV 品牌健康度 消费者满意度 数字货架 大促及年度复盘 品牌生意诊断 商品运营及优化 广告投放及优化 营销活动执行 会员运营 店铺代运营 品牌和视觉升级 海外电商及线下入驻策略规划业绩衡量落地
132、执行88|COPYRIGHTDECLARATION版权声明本页面/报告中各项内容(包括但不限于图文、音频、视频、版式、页面设计、文档、数据、图表、标志、标识、商标、商号等)以及其中所涉及的独立研究数据、研究方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品(统称“内容”),除特别注明外,均受到相关知识产权及其他使用限制的保护。除非您与飞未云科(深圳)技术有限公司(以下简称“我们”)另有约定,否则我们保留对本页面/报告各项内容的各项权利,包括对该等内容的著作权。未经我们事先书面授权,任何机构或个人均不得以任何方式修改、复制、翻译、转发、引用或传播全部或部分内容,亦不得将相关内容作为传媒所引用之依据,亦不得用
133、于营利或非营利的其它用途。任何机构或个人违反前述规定的,均属于侵犯我们著作权的行为,由此引起的一切法律后果由该机构或个人自行承担,我们保留追究其法律责任,并根据实际情况追究侵权者赔偿责任的权利。除非我们与您另有约定,否则我们不对内容的准确性、完整性、充分性作出保证。相关内容仅限于客户内部使用,仅供客户在经营和分析研究中参考。本页面/报告可能包含与第三方网页的链接,您将自行作出决定是否访问这些链接,我们并不保证这些链接上所提供的任何信息或数据的准确性或真实性。89|Flywheel提供精简高效的全球数字商务解决方案,赋能品牌增长,一键布局全球生意。我们拥有领先的数字商务云平台,覆盖全球主流电商平
134、台,并帮助客户实时了解绩效表现,提升销售额、市场份额和利润。凭借领先的技术和专有算法,以及丰富的专业知识,为专注于消费品领域的客户提供卓越的服务。Flywheel为品牌提供覆盖市场策略、媒介投放、实效落地的全链路解决方案,助力品牌打造增长飞轮。Flywheel所属宏盟集团(Omnicom)是全球领先的营销和企业传播公司,通过其品牌网络及下属的众多专业公司为超过70多个国家的5000余客户提供服务,业务覆盖广告、战略媒体规划及购买、数字与互动营销、直销/促销、公关及其它专业传播服务。ABOUT US关于我们90|联系电话:0755-86503625官网地址:https:/商务合作:加入我们:地址:深圳市前海深港合作区前海嘉里中心T1栋20楼FOLLOW US关注我们Flywheel飞未公众号文 本中 度 可 信 度 描 述 已 自 动 生 成Flywheel飞未图 片 包 含 图 示描 述 已 自 动 生 成来此知势Flywheel飞未跨境公众号