TD产业联盟：2024年二季度5G产业和市场发展报告（65页）.pdf

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1、5G产业和市场发展报告市场研究系列2024 Q2TD 产业联盟产业联盟Telecommunication DevelopmentIndustry Alliance版权声明本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。目目 录录PART 15G 频谱与标准.4（一）全球超 104 个国家地区完成 5G 频谱分配，频谱资源规划持续推进.5（二）3GPP Rel-18 正式冻结，开启首个 6G 标准讨论工作.5PART 25

2、G 网络.7（一）全球 5G 商用网络超过 320 张，5G 网络投资建设持续推进.8（二）全球 5G 基站累计建设 594 万个.9（三）全球 5G 用户突破 18.7 亿，我国 5G 用户规模达 9.27 亿.11（四）5G-A 和 RedCap 网络商用部署加速推进.13PART 35G 芯片与终端.1501芯片.16（一）全球 5G 基带芯片累计发布 24 款.16（二）全球 5G SoC 芯片累计发布 106 款，季度新增 8 款.17（三）5G SoC 芯片高端化发展，新产品集中采用 4nm 制程.25（四）超 84%的 5G 手机款型采用高通、联发科技芯片.25（五）全球累计发布

3、 5G RedCap 芯片超 18 款.2702终端.28（一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展.28（二）全球终端累计发布 3720 款，行业终端形态多样化发展.28（三）我国 5G 入网终端达 1725 款，行业终端形态不断丰富.29（四）全球智能手机出货持续回暖同比增长 6%.30（五）我国累计发布 5G RedCap 产品超 76 款.32PART 45G 应用.35（一）全球超 78 个国家实现私有频段 4G/5G 专网部署.36（二）我国 5G 应用覆盖 7 成国民经济大类，5G 商业化项目超 10.4万个.36（三）我国 5G 行业专网项目总数超过 3

4、.56 万个.37（四）低空经济成为 5G-A、通感一体等技术融合应用重要方向.38PART 55G 政策.41（一）我国累计发布国家级和省级 5G 相关政策超过 162 项.42（二）政策重点聚焦 5G-A、RedCap 和工业融合应用.42附件一：5G 频谱已完成分配情况.45附件二：全球主要国家 5G 战略及政策.53附件三：中国国家级 5G 相关重点政策规划.55附件四：中国省市级 5G 政策与规划.57附件五：国内各省市 5G 基站情况汇总.62附件六：4G 网络重点数据.635G 产业和市场发展报告（2024Q2）4PART 15G 频谱与标准全球超 104 个国家地区完成 5G

5、频谱分配3GPP Rel-18 正式冻结，开启首个 6G 标准讨论工作5G 产业和市场发展报告（2024Q2）5（一）全球超（一）全球超 104 个国家地区完成个国家地区完成 5G 频谱分配，频谱资源规划持续推进频谱分配，频谱资源规划持续推进截至 2024 年 6 月底，全球已有超过 142 个国家和地区的监管机构宣布或计划进行 5G 频谱拍卖/分配，并有超过 104 个国家和地区的监管机构已完成部分或全部 5G 频谱拍卖/分配，新增荷兰完成3450MHz-3750MHz 频段分配/拍卖。据 TD 产业联盟统计，全球 5G重点频段包括 700MHz、2600MHz、3400-3800MHz 和

6、 24-29.5GHz。其中，已有 76 个国家与地区完成 Sub 1 GHz 频段频谱的拍卖/分配，104 个国家与地区完成 1-6GHz 频段频谱拍卖/分配，33 个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。（二）（二）3GPP Rel-18 正式冻结，开启首个正式冻结，开启首个 6G 标准讨论工作标准讨论工作5G-A第一个版本国际标准正式冻结。2024年6月18日，3GPP 在RAN 第 104 次会议上宣布 R18 标准正式冻结，确立了 5G-A 第一个版本的国际标准，标志着 5G 正式演进步入 5G-A 阶段。3GPP开启首个6G标准研讨工作。2024年5月8-10日，3GP

7、P SA1（业务需求工作组）在荷兰鹿特丹举办了 6G 需求场景国际研讨会，5 月 27-31 日，在韩国济州岛举办了 SA1#106 工作组会。针对 3GPPSA1 6G 标准化工作，全球范围内超过 100 家企业积极参与。从企业类型看，各个终端公司以及垂直行业参与度显著提升，终端企业和垂直行业企业提交文稿所占比例均达到 14%，通信产业标准向应用端进一步延伸。从地区分布看，中、欧、美、日、韩、印将成为推动 6G发展的中坚力量，各国家/地区提交 3GPP SA1 6G 文稿比例分别为：5G 产业和市场发展报告（2024Q2）6中国 31%、欧洲 29%、美国 14%、日韩印 26%。图 22按

8、企业类型统计提交 3GPP SA1 6G 稿件数量占比数据来源：3GPP图 33按地区分布统计提交 3GPP SA1 6G 稿件数量占比数据来源：3GPP图 43GPP 6G 标准化时间表5G 产业和市场发展报告（2024Q2）7PART 25G 网络全球 5G 商用网络超过 320 张，季度新增 12 张全球 5G 基站累计建设 594 万个，我国 5G 基站累计建成开通 391.7 万个全球 5G 用户超 18.7 亿，我国 5G 用户规模达到 9.27 亿我国支持 RedCap 技术的 5G 基站总规模超 43 万站5G 产业和市场发展报告（2024Q2）8（一）全球（一）全球 5G 商

9、用网络超过商用网络超过 320 张，张，5G 网络投资建设持续推进网络投资建设持续推进全球 5G 网络稳步发展。截至 2024 年二季度末，全球 119 个国家和地区的 320 个运营商推出基于 3GPP 标准的商用 5G 网络，季度新增 5G 商用网络 12 个。图 5全球 5G 商用网络发展情况数据来源：GSA、TDIA从商用网络的地区分布来看，欧洲地区 5G 商用网络数量最多，42 个国家和地区的 130 个运营商商用 5G，网络数量占比达到 40.6%；其次是亚洲与太平洋地区，27 个国家和地区的 69 个运营商商用 5G，网络数量占比达到 21.6%；北美和拉丁美洲地区共有 20 个

10、国家和地区商用 5G，网络数量达到 61 个，网络数量占比达到 19.1%；中东和非洲地区共有 30 个国家和地区商用 5G，网络数量达到 60 个，网络数量占比达到 18.8%。5G 产业和市场发展报告（2024Q2）9图 6全球 5G 商用网络地区分布情况数据来源：GSA、TDIA5G SA 商用网络部署持续推进。据 GSA 报告数据显示，截至 2024年二季度末，至少有来自 29 个国家和地区的 49 家运营商已完成 5GSA 网络部署并推出服务，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、Telefonica、S

11、TC、Zain、Telekom、KT、NTT Docomo、Softbank、KDDI、Rogers、M1、SingTel、Reliance Jio、Telus、O2 Telefnica 等。网络投资方面，截至 2024 年二季度末，全球 176 个国家和地区的 614 家（新增 29 家）运营商正在投资部署或者计划投资部署 5G网络。其中，全球有 58 个国家和地区的 130 家运营商正在投资 5G SA网络，占比 5G 投资运营商数量（614 家）的 21.2%。（二）全球（二）全球 5G 基站累计建设基站累计建设 594 万个万个截至 2024 年二季度末，全球 5G 基站部署总量达到

12、594 万个，同比增长 32.6%，季度新增 45 万个。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G 基站建设规模最大，累计建成 5G 基站 438.4 万个，其中，5G 产业和市场发展报告（2024Q2）10中国 5G 基站累计建成开通 391.7 万个，韩国 5G 基站超 30.7 万个，日本 5G 基站约 16 万个。北美地区 5G 基站约 34 万个，欧洲地区 5G基站约 46 万个，其他地区约 75 万个。预计到 2025 年全球将建有 5G基站 650 万个。图 7全球 5G 基站部署情况数据来源：业界、TDIA图 8全球 5G 基站分布情况数据来源：业界、TDIA我国 5G 网络能力持

13、续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至 2024年二季度，我国 5G 基站总数达到 391.7 万个，同比增长 33.4%，占比全球 5G 基站部署量的 66%。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建成 5G 基站 190 万个，中国联通携手中国电5G 产业和市场发展报告（2024Q2）11信累计开通 5G 共享基站超过 128 万。图 9我国 5G 基站部署情况数据来源：工信部、TDIA（三）全球（三）全球 5G 用户突破用户突破 18.7 亿，我国亿，我国 5G 用户规模达用户规模达 9.27亿亿2024 年二季度，全球 5G 用户总数达到 18.7 亿，同比增长 53.3%，

14、季度新增 5G 用户约 1.7 亿。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，达到 10.57 亿，其中，中国 5G 用户数达到 9.27 亿，日本 5G 用户数约 9237 万，韩国 5G 用户数约 3790 万。北美地区 5G用户数约 3.17 亿，欧洲地区 5G 用户约 2.23 亿，其他国家地区 5G 用户数约 2.81 亿。5G 产业和市场发展报告（2024Q2）12图 10全球 5G 用户发展情况数据来源：业界、TDIA我国 5G 用户规模持续扩张。截至 2024 年 6 月底，我国 5G 用户达到 9.27 亿，同比增长 37.1%，占全球 5G 用户数的 49.6%。运

15、营商方面，中国移动月均使用 5G 网络客户数1约 5 亿，中国联通累计 5G套餐用户数突破 2.7 亿，中国电信 5G 套餐用户数突破 3.3 亿。图 11我国 5G 用户发展情况数据来源：工信部、TDIA1中国移动自 2024 年 5 月起不再披露 5G 套餐客户数，更改统计口径为 5G 网络客户数，指当月使用过 5G网络的移动客户数量5G 产业和市场发展报告（2024Q2）13（四）（四）5G-A 和和 RedCap 网络商用部署加速推进网络商用部署加速推进全球领先运营商加速推进 5G-A 商用进程。目前，全球已有 13家运营商发布 5G-A 试点网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中

16、国移动香港、澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC 集团、阿联酋du，阿曼电信，沙特 Zain、科威特 Zain，科威特 Ooredoo 等。全球已有超过 60 家运营商、设备商共同提出了“拥抱 5G-A 商用元年”倡议。2024 年二季度，我国运营商启动多项 5G-A 行动计划。中国移动中国移动提出将全面推进“262 策略”布局落地推动 2 个规模部署，即三载波聚合、RedCap；实现六大场景化部署与应用，即通感一体、无线网络 AI 应用、确定性网络、无源物联、智能控制面、XR 多媒体增强；做好 2 个技术追踪，即“手机直连卫星”、毫米波等新频率，实现 5G-A“点状突破”。目前，中国移动在全

17、国多个省份规模部署5G-A 3CC 网络，现已完成 3 万个小区开通 5G-A 3CC 网络，预计年内实现规模部署的小区数量超过 9 万个。中国联通中国联通围绕 5G-A 六大应用场景，采用“六位一体”推进思路构建端到端 QoE（体验质量）保障技术，确保沉浸实时业务体验；推进超宽带增强，实现上行千兆/下行万兆网络能力；创新超高可靠低时延技术，深入工业生产环节；推动通感一体化创新演进，实现一网多用；推进 RedCap 和无源物联技术，打造千亿物联空间；推进星地融合组网，拓展网络覆盖范围，积极开展技术研究与产业推进，形成了全方位的业务应用示范，推动5G-A 技术从标准走向商用。中国电信中国电信发布

18、 5G-A 行动计划，着力打5G 产业和市场发展报告（2024Q2）14造八大 5G-A 核心能力，通过速率升级、连接升级、覆盖升级、感知升级、确定性升级、效能升级，持续提升 5G-A 网络能力；深化六大5G-A 生态合作，在终端、卫星、物联网、低空等领域与合作伙伴开展新技术标准制定、技术验证试点、应用商业推广；加速九大 5G-A应用落地，满足行业用户与个人用户的多样化新场景需求。中国广电中国广电宣布在重点城市基于 5G 商用网络启动 5G-A 网络能力部署开通，计划支持 5G RedCap 技术，以便于更好的支持包括个人穿戴设备、工业传感器在内的轻量化 5G 终端。我国 5G RedCap

19、已进入规模商用部署阶段，支持 RedCap 技术的5G 基站总规模超 43 万站。中国移动已建成全国规模最大的 RedCap商用网络，支持 RedCap 的 5G 基站总规模超 30 万，覆盖全国超 200个城市，广东、江苏、浙江、湖北、北京、辽宁、四川、云南等 17省实现省内连续覆盖。中国联通和中国电信在 17 个省份实现 5GRedCap 连续覆盖，累计开通支持 RedCap 的 5G 基站超过 13 万站。5G 产业和市场发展报告（2024Q2）15PART 35G 芯片与终端全球 5G 基带芯片累计发布 24 款，5G SoC 芯片累计发布106 款终端生态繁荣发展，全球 5G 终端累

20、计发布 3720 款全球手机市场温和回暖，季度同比增长 6%全球累计发布 18 款 5G RedCap 芯片，我国累积发布 5GRedCap 终端产品超 76 款5G 产业和市场发展报告（2024Q2）1601芯片芯片（一）全球（一）全球 5G 基带芯片累计发布基带芯片累计发布 24 款款截至 2024 年二季度，全球累计发布 5G 基带芯片共 24 款，分别来自于高通、联发科、三星、海思以及紫光展锐五家芯片厂商。其中，高通累计发布 14 款 5G 基带芯片，占比达到 58.3%，已有两款 5G-A基带芯片骁龙 X80 和骁龙 X75，率先步入 5G-A 阶段。表 1符合 3GPP 标准的 5

21、G 基带芯片厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间制程制程DL 峰值速率峰值速率UL 峰值速率峰值速率高通骁龙 X502016.110nm5 Gbps（毫米波频段）；2.35Gbps（Sub6GHz）-高通骁龙 X552019.27nm7.5 Gbps3 Gbps高通骁龙 X522019.127nm3.7 Gbps1.6 Gbps高通骁龙 X602020.25nm7.5 Gbps3 Gbps高通骁龙 X512020.68nm2.6 Gbps900 Mbps高通骁龙 X532021.2-3.7 Gbps1.6 Gbps高通骁龙 X622021.2-4.6 Gbps-高通骁龙 X652021.24nm1

22、0 Gbps-高通骁龙 X702022.24nm8.3 Gbps（毫米波频段）；6.0Gbps（Sub6GHz）-高通骁龙 X722023.2-高通骁龙 X752023.2-10Gbps-高通骁龙 X352023.2-220Mbps100Mbps高通骁龙 X322023.2-高通骁龙 X802024.2-10Gbps3.5Gbps海思巴龙 5G012018.2-2.3 Gbps-5G 产业和市场发展报告（2024Q2）17厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间制程制程DL 峰值速率峰值速率UL 峰值速率峰值速率海思巴龙 50002019.17nm7.5 Gbps（毫米波频段）；4.6Gbps（Sub

23、6GHz）-三星ExynosModem51002018.810nm6 Gbps（毫米波频段）；2.55Gbps（Sub6GHz）1.28 Gbps三星ExynosModem51232019.17nm7.35 Gbps（毫米波频段）；5.1Gbps（Sub6GHz）1.28Gbps三星ExynosModem53002023.44nm10Gbps3.87Gbps联发科技Helio M702018.127nm4.7 Gbps2.5 Gbps联发科技Helio M802021.24nm7.67 Gbps3.76 Gbps联发科技T7002022.114nm7.9 Gbps4.2 Gbps紫光展锐春藤

24、V5102019.212nm2.3 Gbps1.15Gbps紫光展锐唐古拉V5162021.7-数据来源：TDIA 整理（二）全球（二）全球 5G SoC 芯片累计发布芯片累计发布 106 款，季度新增款，季度新增 8 款款截至 2024 年 6 月，全球 5G SoC 芯片累计发布 106 款。高通、联发科技、三星、海思、谷歌以及紫光展锐 5G SoC 产品数量分别为32 款、46 款、11 款、8 款、3 款、6 款。2024 年二季度，高通、联发科技和海思三家厂商共推出 8 款 5GSoC（系统级芯片）芯片。高通高通发布 1 款 5G SoC 芯片骁龙 6S Gen3，采用 6nm 制程

25、工艺，内置骁龙 X51 调制解调器，下载速率最高可达5G 产业和市场发展报告（2024Q2）18到 2.5Gbps。联发科技联发科技发布 6 款 5G SoC 芯片，分别为天玑 6300、天玑 7025、天玑 7300X、天玑 7300、天玑 8250 和天玑 9300+，其中天玑 6300 和天玑 7025 采用 6nm 制程，其余 4 款均采用 4nm 制程工艺。天玑 7300 和天玑 7300X 均集成 5G R16 基带芯片，支持三载波聚合技术，下载速率最高可达到 3.27Gbps，其中天玑 7300X 支持双屏显示，适用于折叠屏形态终端设备。天玑 8250 采用 4nm 制程工艺，支

26、持3CC三载波聚合技术，下行速率最高可达4.7Gbps，由OPPO Reno12首发搭载。天玑 9300+采用台积电第三代 4nm 制程工艺，支持 5G 生成式 AI，可为用户提供文字、图像、音乐等端侧生成式 AI 多模态创新体验，由 vivo X100s 系列首发搭载。海思海思发布 1 款 5G SoC 芯片麒麟 9010，由 Pura70 系列首发搭载。表 2全球已发布 5G SoC 芯片列表厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间工艺工艺其他信息其他信息高通骁龙 7652019年12月7nm内置骁龙 X52；3.7Gbps(DL)/1.6 Gbps(UL)；5GmmWave specs:400M

27、HZ；5Gsub-6 GHz specs:100 MHz高通骁龙 765G2019年12月7nm内置骁龙 X52；3.7Gbps(DL)/1.6 Gbps(UL)；5GmmWave specs:2x2 MIMO；5G sub-6 GHz specs:100MHz,4x4 MIMO高通骁龙 8652019年12月7nm内置骁龙 X55；7.5Gbps(DL)/3 Gbps(UL)高通骁龙 768G2020 年 5 月7nm内置骁龙 X52；3.7Gbps(DL)/1.6 Gbps(UL)；5GmmWave specs:2x2 MIMO；5G sub-6 GHz specs:100MHz,4x4

28、MIMO高通骁龙 6902020 年 6 月8nm内置骁龙 X51；2.5Gbps(DL)/900Mbps(UL)；sub-6 GHz specs:100 MHz5G 产业和市场发展报告（2024Q2）19厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间工艺工艺其他信息其他信息高通骁龙 7682020 年 7 月7nm内置骁龙 X52；3.7Gbps(DL)/1.6 Gbps(UL)；5GmmWave specs:2x2 MIMO；5G sub-6 GHz specs:100MHz,4x4 MIMO高通骁龙 865+2020 年 7 月7nm内置骁龙 X55；7.5Gbps(DL)/3 Gbps(UL)高通骁

29、龙 750G2020 年 9 月8nm内置骁龙 X52；3.7Gbps(DL)/1.6 Gbps(UL)高通骁龙 8882020年12月5nm内置骁龙 X60；7.5Gbps(DL)/3 Gbps(UL)高通骁龙 4802021 年 1 月8nm内置骁龙 X51；2.5Gbps(DL)/660M bps(UL)高通骁龙 480+2021 年 1 月8nm内置骁龙 X51；2.5Gbps(DL)/1.5 Gbps(UL)高通骁龙 778G+2021 年 1 月5nm内置骁龙 X53；3.7Gbps(DL)/1.6 Gbps(UL)高通骁龙 8 Gen 12021 年 1 月4nm内置骁龙 X65

30、；10Gbp（DL）高通骁龙 8702021 年 1 月7nm内置骁龙 X55；7.5Gbps(DL)/3 Gbps(UL)高通骁龙 780G2021 年 3 月5nm内置骁龙 X53；3.7Gbps(DL)/1.6 Gbps(UL)；400MHz bandwidth(mmWave),120 MHz bandwidth(sub-6GHz)高通骁龙 778G2021 年 5 月5nm内置骁龙 X53高通骁龙 888+2021 年 6 月5nm内置骁龙 X60；7.5Gbps(DL)/3 Gbps(UL)高通骁龙 6952021年12月6nm内置骁龙 X51；2.5Gbps(DL)/1.5 Gbp

31、s(UL)高通骁龙 7 Gen 12022 年 5 月4nm内置骁龙 X62；4.4 Gbp（DL）高通骁龙 8+Gen 12022 年 5 月4nm内置骁龙 X65；10Gbp（DL）高通骁龙 4 Gen 12022 年 9 月6nm内置骁龙 X51；2.5Gbps(DL)/0.9Gbps(UL)；sub-6GHz specs:100 MHz高通骁龙 6 Gen 12022 年 9 月4nm内置骁龙 X62；2.9 Gbp（DL）高通骁龙 6s Gen 32024 年 6 月6nm内置骁龙 X51；2.5 Gbps(DL)5G 产业和市场发展报告（2024Q2）20厂商厂商芯片芯片发布时间发

32、布时间工艺工艺其他信息其他信息高通骁龙 782G2022年11月6nm内置骁龙 X53；3.7Gbps(DL)/1.6Gbps(UL)；sub-6 GHz：120MHz bandwidth；mmWave：400 MHz bandwidth高通骁龙 8 Gen 22022年11月4nm内置骁龙 X70；mmWave:2x2MIMO；Sub-6:4x4MIMO；10Gbps(DL)/3.5Gbps(UL)高通骁龙 8 Gen32023 年 1 月4nm内置骁龙 X75；10Gbp(DL)，3.5Gbps(UL)；NA&NSA；sub-6；mmWave高通骁龙 7+Gen 22023 年 3 月4n

33、m内置骁龙 X62；4.4 Gbp（DL）高通骁龙 4 Gen22023 年 6 月4nm内置骁龙 X61；2.5Gbps(DL)/900Mbps(UL)；Sub-6 GHz:100 MHzbandwidth,4x4 MIMO，SA&NSA，FDD,TDD高通骁龙 7s Gen22023 年 9 月4nm内置骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 5G 毫米波技术高通骁龙 7 Gen 32023年11月4nm内置骁龙 X63；5 Gbp（DL）；支持 sub-6 GHz，mmWave高通骁龙 7+Gen 32024 年 3 月4nm内置骁龙 X63；5Gbp(DL)/3.5Gbps(UL)；支持

34、sub-6 GHz，mmWave高通骁龙 8s Gen32024 年 3 月4nm内置骁龙 X70；6.5Gbps(DL)/3.5 Gbps(UL)；支持sub-6 GHz，mmWave谷歌Tensor2021 年 8 月5nm内置三星 Exynos Modem5123谷歌Tensor 22022 年 1 月5nm内置三星 Exynos Modem5300谷歌Tensor G32023 年 1 月4nm海思麒麟 9902019 年 9 月7nmSA&NSA海思麒麟 90002020 年 1 月5nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave海思麒麟 9000E2020 年 1 月5nmSA&NS

35、A,Sub-6G&mmWave海思麒麟 8202020 年 3 月7nmSA&NSA海思麒麟 9852020 年 4 月7nmSA&NSA海思麒麟 9000L2022 年 3 月5nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave海思麒麟 9000s2023 年 8 月7nm海思麒麟 90102024 年 4 月7nm5G 产业和市场发展报告（2024Q2）21厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间工艺工艺其他信息其他信息联发科技天玑 10002019年11月7nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)联发科技天玑 8002020 年 1 月7nmSA&NSA联发科技天玑 1000s

36、eries2020 年 5 月7nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)联发科技天玑 8202020 年 5 月7nmSA&NSA联发科技天玑 7202020 年 7 月7nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 800U2020 年 8 月7nmSA&NSA2.3Gbps(DL)联发科技T7502020 年 9 月7nm用于 FWA/CPE/MiFi；4.7Gbps(DL)/2.3Gbps(UL)联发科技天玑 1000C2020 年 9 月7nmSA&NSA；2.3Gbps(DL)/1.2Gbps(UL)联发科技天玑 7002020年11月7nmSA&NS

37、A2.77Gbps(DL)联发科技天玑 11002021 年 1 月6nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)联发科技天玑 12002021 年 1 月6nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)联发科技天玑 9002021 年 5 月6nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技Kompanio1300T2021 年 7 月6nm用于笔记本联发科技天玑 8102021 年 8 月6nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 9202021 年 8 月6nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技Kompanio900T2021

38、年 9 月6nm用于笔记本联发科技天玑 10802022 年 1 月6nm支持 Sub-6GHz 5G 全频段高速网络，5G FDD/TDD,GSM,TD-SCDMA,WDCDMA联发科技天玑 90002022 年 1 月4nm内置 MediaTek M80；7Gbps(DL)-sub6GHz联发科技天玑 80002022 年 3 月5nm支持 5G Sub-6GHz 全频段网络与 2CC CA 双载波聚合技术；4.7Gbps(DL)5G 产业和市场发展报告（2024Q2）22厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间工艺工艺其他信息其他信息联发科技天玑 81002022 年 3 月5nm支持 5G S

39、ub-6GHz 全频段网络与 2CC CA 双载波聚合技术；4.7Gbps(DL)联发科技天玑 13002022 年 4 月6nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)2.5Gbps(UL)联发科技天玑 10502022 年 5 月6nm5G mmWave specs:400MHz；5G sub-6 GHz specs:200MHz；支持 3CC CA 三载波聚合技术；4.6Gbps(DL)联发科技天玑 9302022 年 5 月6nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 9000+2022 年 6 月4nm5G sub-6 GHz specs:300MHz；支持 3CC CA 三载

40、波聚合技术；7 Gbps(DL)联发科技T8302022 年 8 月4nm用于 FWA/CPE；内置 M80；7 Gbps(DL)/2.5 Gbps(UL)联发科技天玑 92002022年11月4nmsub-6GHz:7Gbps(DL)4CC-CA;；mmWave:8CC-CA联发科技天玑 82002022年12月4nm支持 5G Sub-6GHz 全频段网络与 3CC CA 双载波聚合技术；4.7Gbps(DL)联发科技天玑 72002023 年 2 月4nm内置 MediaTek HyperEngine5.0联发科技天玑 60202023 年 3 月7nmSA&NSA2.77Gbps(DL

41、)联发科技天玑 60802023 年 3 月6nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 70202023 年 3 月6nmSA&NSA2.77Gbps(DL)联发科技天玑 70502023 年 5 月6nm集成了 5G 基带；支持SUB-6GHzSA&NSA;2.77Gbps(DL)联发科技天玑 80202023 年 5 月6nmSA&NSA；4.7Gbps(DL)2.5Gbps(UL)联发科技天玑 80502023 年 5 月6nm5G Sub-6GHz;4.7Gbps(DL)，2.5Gbps(UL);支持 5G 双载波聚合联发科技天玑 9200+2023 年 5 月4nm集成

42、5G R16 基带;支持4CC 四载波聚合；7Gbps(DL)联发科技天玑 63002024 年 4 月6nm支持140MHz带宽的5G双载波聚合；3.3Gbps(DL)5G 产业和市场发展报告（2024Q2）23厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间工艺工艺其他信息其他信息联发科技天玑 7300X2024 年 5 月4nm支持双屏显示，适用于折叠屏形态终端设备；集成 5G R16基带；支持 3CC 三载波聚合；SA&NSA；3.27Gbps(DL)联发科技天玑 73002024 年 5 月4nm集成 5G R16 基带；支持 3CC三载波聚合；SA&NSA；3.27Gbps(DL)联发科技天玑 7

43、0252024 年 4 月6nmSA&NSA；2.77Gbps(DL)联发科技天玑 82502024 年 5 月4nm集成 5G R16 基带；支持 3CC三载波聚合；SA&NSA；4.7Gbps(DL)联发科技天玑 9300+2024 年 5 月4nm支持生成式 AI；5GSub-6GHz;7Gbps(DL)；支持4CC 四载波聚合联发科技天玑 6100+2023 年 7 月6nm支持140MHz带宽的5G双载波聚合联发科技天玑 70302023 年 7 月6nmSA&NSA；sub-6GHz；mmWave；Sub-6GHz；支持5G 三载波聚合技术（3CC-CA）；4.6Gbps(DL)联

44、发科技天玑7200-Ultra2023 年 9 月4nm支持 5G 双载波聚合技术联发科技天玑 83002023年11月4nmSA&NSA；集成 3GPP 5G R16调制解调器，支持 3 载波聚合（3CC-CA），5.17Gbps（DL）联发科技天玑 93002023年11月4nm集成 3GPP 5G R16 调制解调器，支持 Sub-6GHz 四载波聚合（4CC-CA），7Gbps（DL)三星Exynos 9902019 年 1 月7nmExynos Modem 5123；Sub-6GHz 5.1Gbps(DL)；mmWave 7.35Gbps(DL)三星Exynos 9802019 年

45、9 月8nmExynos Modem 5100；Sub-6GHz 2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；EN-DC3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)三星Exynos 8802020 年 5 月8nmSub-6GHz 2.55Gbps(DL)/；1.28Gbps(UL)；EN-DC3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)5G 产业和市场发展报告（2024Q2）24厂商厂商芯片芯片发布时间发布时间工艺工艺其他信息其他信息三星Exynos 10802020年12月5nmSub-6GHz 5.1Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；mmWave3.67Gb

46、ps(DL)/3.67Gbps(UL)三星Exynos 21002021 年 1 月5nmSub-6GHz 5.1Gbps(DL)；mmWave 7.35Gbps(DL)三星Exynos 22002022 年 1 月4nmSub-6GHz 5.1Gbps(DL)/2.55Gbps(UL)；mmWave7.35Gbps(DL)/3.67Gbps(UL)三星Exynos 12802022 年 4 月5nmSub-6GHz 2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；mmWave1.84Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)三星Exynos 24002023 年 1 月4nm集成 Exy

47、nos 5300 调制解调器；10Gbps(DL)3.87Gbps(UL)三星Exynos 13302023 年 2 月5nm5G NR sub-6GHz2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)三星Exynos 13802023 年 2 月5nm5G NRsub-6GHz3.79Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；5G NR mmWave3.67Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)三星Exynos 14802024 年 3 月4nmSub-6GHz 5.10 Gbps(DL)/1.28 Gbps(UL)；mmWave4.84 Gbps(DL)/0.92 Gbps(UL)

48、；支持 sub-6GHz，mmWave紫光展锐唐古拉 T7402019年12月12nm春藤 510紫光展锐唐古拉 T7702020 年 2 月6nmSub 6GHz 频段峰值速率3.25Gbps紫光展锐唐古拉 T7602021 年 5 月6nmSA&NSA紫光展锐唐古拉 T8202022年11月6nmSA&NSA紫光展锐唐古拉 T7502023 年 5 月6nm支持 5G 双载波聚合技术；SA&NSA紫光展锐唐古拉 T7652024 年 1 月6nmSA&NSA；支持 5G 双载波聚合技术；数据来源：TDIA 整理5G 产业和市场发展报告（2024Q2）25（三）（三）5G SoC 芯片高端化

49、发展，新产品集中采用芯片高端化发展，新产品集中采用 4nm 制程制程2024 年二季度，全球共发布 8 款 5G SoC 芯片。高通发布的骁龙6s Gen3、联发科技发布的天玑 6300 和天玑 7025 采用 6nm 制程，天玑 7300X、天玑 7300、天玑 8250、天玑 9300+均采用 4nm 工艺制程。截至 2024 年 6 月，采用 7nm、6nm、5nm 和 4nm 工艺制程的芯片分别为 23 款、29 款、17 款、30 款。图 125G SoC 芯片工艺制程分布情况（款）数据来源：TDIA（四）超（四）超 84%的的 5G 手机款型采用高通、联发科技芯片手机款型采用高通、

50、联发科技芯片截至 2024 年 6 月，在全球发布的 1842 款 5G 智能手机中，至少994 款手机采用高通 5G SoC 芯片或 5G 基带芯片，占比超 54.0%；至少 556 款手机采用联发科技 5G SoC 芯片，占比超过 30.2%；至少 79款手机采用海思 5G SoC 芯片或 5G 基带芯片，占比约 4.3%；至少 47款手机采用三星 5G SoC 芯片，占比约 2.8%；至少 54 款手机采用紫光展锐 5G SoC 芯片，占比约 2.9%；有 12 款手机采用谷歌 5G SoC芯片，均为谷歌手机。5G 产业和市场发展报告（2024Q2）26中高端手机市场高通芯片占绝对主导地

51、位，其次为联发科技。中高端手机中，搭载高通芯片的手机款型占比超过 81.5%，搭载联发科芯片的手机款型占比超过 14.2%。在全球发布的 1842 款 5G 智能手机中，至少有 713 款手机搭载高端芯片，其中有 578 款采用的是高通骁龙 8 系列的高端 SoC 芯片或高端基带芯片，有 101 款采用天玑 8000、天玑 9000 系列的高端 SoC 芯片；至少有 496 款手机搭载中端芯片，其中有 237 款采用的是高通骁龙 7 系列的中端 SoC 芯片，有 141 款采用天玑 1000、天玑 1100、天玑 1200、天玑 1300、天玑 6000、天玑 7000 系列的中端 SoC 芯

52、片。中低端手机市场联发科芯片搭载量具备绝对优势。中低端手机中，搭载联发科技芯片的手机款型占比超过 56.5%，搭载高通芯片的手机款型占比超过 30.1%。全球发布的 5G 智能手机中，至少有 552 款手机搭载中低端芯片，其中有 307 款采用的是天玑 700、天玑 800、天玑 900 系列的中低端 SoC 芯片，有 179 款采用的是高通骁龙 6 系列以及 4 系列的中低端 SoC 芯片。图 13全球发布 5G 智能手机芯片使用情况（款）数据来源：TDIA5G 产业和市场发展报告（2024Q2）27（五）全球累计发布（五）全球累计发布 5G RedCap 芯片超芯片超 18 款款截至 20

53、24 年二季度，据不完全统计，全球 5G RedCap 芯片累计发布超 18 款，其中智联安发布 3 款，高通、联发科技、新基讯、摩罗科技、思星半导体均发布 2 款，紫光展锐、翱捷科技、归芯科技、中移芯昇各发布 1 款。表 3全球 5G RedCap 芯片列表（部分）序号序号厂商厂商产品名称产品名称其他信息其他信息1翱捷科技ASR1903集成了基带和射频，支持 5G Release 17RedCap 规范、NR SA/LTE cat4 双模，NR 支持 20Mhz 带宽2高通骁龙 X323高通骁龙 X355G NR-Light Modem-RF，支持 VoNR和 VoLTE 语音通话，5G/4

54、G 双模，100Mbps（UP）/220Mbps（DL）4归芯科技GX50 x 系列5联发科技MediaTek T300SoC 芯片，6nm 制程，符合 3GPP 5GR17 标准6联发科技MediaTek M60MediaTek M60 5G RedCap 调制解调器，符合 3GPP R17 标准，面向物联网和可穿戴设备7摩罗科技Moru100单模芯片8摩罗科技Moru200双模芯片9思星半导体Everthink 6601120Mbps（UP）/226Mbps（DL）10思星半导体Everthink 6610120Mbps（UP）/226Mbps（DL）11新基讯IM65015G 普及型手机

55、芯片平台，支持 VoNR高清语音通话，支持 5G/4G 双模12新基讯IM2501物联网芯片平台 IM2501，支持 5G/4G双模13智联安MK85105G 高精度低功耗定位芯片14智联安MK85205G 高精度低功耗定位芯片15智联安MK8530上下行速率 10Mbps16中移芯昇CM96105G Redcap 蜂窝物联网通信芯片17紫光展锐V517物联网 RedCap 芯片，支持 5G LAN、高精度授时、uRLLC、CAG、C-DRX节能等一系列 5G 增强特性，110Mbps（UP）/200Mbps（DL）5G 产业和市场发展报告（2024Q2）28序号序号厂商厂商产品名称产品名称其

56、他信息其他信息18海思数据来源：TDIA 整理02终端终端（一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展（一）全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展5G 终端产业主体规模逐步扩张，行业应用促进生态繁荣。随着全球 5G 商用的规模推进以及行业应用的快速发展，全球 5G 终端生态逐步繁荣，参与企业不仅包括终端企业、设备企业、运营商等移动通信企业，还包括行业应用企业。据 TDIA 统计，截至 2024 年 6 月，全球发布 5G 终端的厂商达到 622 家，较上季度新增 40 家。其中，发布智能手机 5G 的终端厂商有 162 家（新增 10 家），发布非智

57、能手机 5G 终端的厂商有 505 家（新增 36 家）；在国内市场获得进网许可的 5G 终端厂商有 425 家（新增 21 家），获得智能手机 5G 终端入网许可厂商有121家，获得非智能手机5G终端入网许可厂商有330家。（二）全球终端累计发布（二）全球终端累计发布 3720 款，行业终端形态多样化发展款，行业终端形态多样化发展截至 2024 年 6 月，全球 5G 终端达到 3720 款，非手机终端 1878款，占比超过 50%，5G 终端呈现款型多样化发展趋势。其中，162个厂商发布 1842 款 5G 手机，款型占比为 49.5%；143 个厂商发布 4355G 产业和市场发展报告（

58、2024Q2）29款 5G CPE，款型占比分别为 11.7%；79 个厂商发布 427 款 5G 模组，款型占比分别为 11.5%；119 个厂商发布 303 款 5G 工业级 CPE/模组/网关，款型占比分别为 8.1%；68 个厂商发布 144 款支持 5G 的车用模组/热点及车载单元，款型占比分别为 3.9%；43 个厂商发布 141 款平板/笔记本电脑，款型占比分别为 3.8%；54 个厂商发布 86 款照相机/警用记录仪，款型占比为 2.3%。随着 5G 网络的快速发展以及工业互联网、车联网等 5G 行业应用的快速推进，越来越多厂商加大行业终端产品投入，CPE、模组、网关、车载单元

59、等终端款型数量持续增加，AR/VR 眼镜、无人机、机器人、游戏 PC 等更多新型 5G 终端出现。5G 终端尤其是行业终端的成熟发展既是 5G 行业应用发展的重要基础，更是 5G 行业应用多样化发展的重要呈现。图 14全球 5G 终端款型分布数据来源：TDIA（三）我国（三）我国 5G 入网终端达入网终端达 1725 款，行业终端形态不断丰富款，行业终端形态不断丰富我国持续推进 5G 融合应用，促进终端生态繁荣发展，5G 工业5G 产业和市场发展报告（2024Q2）30网关、CPE、巡检机器人等行业终端形态不断丰富。截至 2024 年 6月底，我国共有 425 家终端厂商（新增 21 家）的

60、1725 款 5G 终端获得我国工业和信息化部核发的进网许可证（含试用批文）。在我国，支持 5G 的入网终端共分为四大类，智能手机仍是 5G 终端款型主力军，共有 986 款。另外三类分别是无线数据终端（628 款）、无线车载无线终端（85 款）以及卫星移动终端（26 款）。其中，无线数据终端又包含多种形态 5G 终端，包括 177 款模组、80 款 CPE、79 款工业级模组/CPE/网关、63 款执法记录仪、42 款平板电脑、42 款无线热点、22 款 PDA、18 款笔记本电脑、11 款路侧单元/车载单元、5 款电视、5 款视频通信终端、2 款机器人、7 款无人机、5 款手机壳、2款零售

61、终端、1 款编码器、1 款智能头盔。图 15我国 5G 入网终端款型分布数据来源：TDIA（四）全球智能手机出货持续回暖同比增长（四）全球智能手机出货持续回暖同比增长 6%全球智能手机出货量持续回暖。2024 年第二季度，全球智能手机出货量 2.85 亿部，同比增长 6%，市场持续回暖。三星智能手机出5G 产业和市场发展报告（2024Q2）31货 5618 万部，同比增长 5%，以 20%的市场份额位列第一；苹果智能手机出货 4485 万部，同比下降 1%，市场份额 16%、位列第二；小米以 14%的市场份额占据第三，出货量为 4050 万部，同比增长 22%、涨幅最大；vivo 以 8%的市

62、场份额位列全球第四，出货量为 2386 万部，同比增长 9%；OPPO 出货量为 2341 万部，市场份额 8%，同比下降16%、降幅最大。表 42024 年 Q2 全球智能手机市场份额情况手机厂商手机厂商2024 年年 Q2出货量（万部）出货量（万部）2024 年年 Q2市场份额市场份额2023 年年 Q2出货量（万部）出货量（万部）2023 年年 Q2市场份额市场份额2024 年出货量同比（年出货量同比（%）Samsung561820%535021%5%Apple448516%453017%-1%Xiaomi405014%332012%22%vivo23868%21408%9%OPPO23

63、418%280010%-16%Others961333%866031%11%Total28408268006%数据来源：counterpoint、TDIA2024 年二季度，我国智能手机出货量约为 7600 万部，其中 5G手机出货量约 6800 万部、占比智能手机出货总量约 89.5%，智能手机出货量同比增长约 18.5%，国内手机市场快速回暖。vivo 排名第一，出货量为 1195.06 万部，同比增长 7.17%，市场份额 17.93%；小米位列第二，出货量达到 1063.16 万部，同比增长 19.65%，市场份额占比为 15.95%；苹果排名第三，出货量为 1017.73 万部，同比

64、下降 1.88%，市场份额 15.27%；OPPO 出货量为 1011 万部，同比下降 18.07%、降幅最大，市场份额为 15.17%，位列第四；华为出货量为 994.99 万部，5G 产业和市场发展报告（2024Q2）32凭借全新 Pura70 系列手机有效带动手机出货量大幅增长，实现同比增长 42.53%，市场份额为 14.93%；位列第五；荣耀以 990.34 万部的出货量位居第六，出货量同比增长 6.93%，市场份额为 14.86%；。图 16我国智能手机出货量情况数据来源：业界、TDIA表 52024 年 Q2 中国智能手机市场份额手机厂商手机厂商2024 年年 Q2出货量（万部）

65、出货量（万部）2024 年年 Q2市场份额（市场份额（%）2023 年年 Q2出货量（万部）出货量（万部）2023 年年 Q2市场份额（市场份额（%）2024 年年 Q2出货量同比（出货量同比（%）1.vivo1195.0617.93%1115.1517.66%7.17%2.Xiaomi1063.1615.95%888.5614.07%19.65%3.Apple1017.7315.27%1037.2716.43%-1.88%4.OPPO1011.2915.17%1234.2619.55%-18.07%5.HUAWEI994.9914.93%698.0911.06%42.53%6.HONOR99

66、0.3414.93%926.1514.67%6.93%数据来源：业界、TDIA（五）我国累计发布（五）我国累计发布 5G RedCap 产品超产品超 76 款款截至 2024 年第二季度，据不完全统计，我国已有 22 家厂商累计发布 5G RedCap 产品超 76 款。产品类型主要面向垂直行业应用，其中模组累计发布 28 款、占比 30.1%，工业网关 18 款、占比 19.4%，工业路由器 11 款、占比 11.8%，工业 DTU 4 款、占比 4.3%，工业5G 产业和市场发展报告（2024Q2）33CPE 3 款、占比 3.2%，CPE 2 两款、占比 2.2%，5G MiFi、AIo

67、T 摄像头、ODU、电力网关、加密狗各 1 款。表 6我国已发布 5G RedCap 产品序号序号厂商厂商产品类型产品类型产品名称产品名称1鼎桥工业 DTUIR1692-RC2鼎桥模组MT5710-CN LCC3鼎桥模组MT5711-CN M.24鼎桥模组MT5712-CN MiniPcie5赋信科技摄像头FX-A1200-5GR6赋信科技摄像头FX-A1300-5GR7广和通模组FM3008广和通模组FG132-CN9广和通模组FG131-NA10广和通模组FG132-GL11广和通模组FG132-GL M.212广和通模组FG132-GL MiniPCIe13宏电股份工业网关Z2 V201

68、4宏电股份工业网关宏电 Z2V2015宏电股份工业网关宏电 Z2 5G16计讯物联工业路由器TR32317计讯物联工业网关TG46318计讯物联工业网关TG45319捷创技术工业网关JENET-5G-JA00-GE20九联科技模组猎户座 UMG233 系列21鲲鹏科技5G MiFi鲲鹏 CC-5G22鲲鹏科技CPE鲲鹏 C5800-61023鲲鹏科技工业路由器鲲鹏 C9-61024鲲鹏科技无线路由器鲲鹏 TT-5G25鲲鹏科技无线路由器鲲鹏 C2000-51026鲲鹏科技无线路由器鲲鹏 C8-61027利尔达工业 DTUTE31028利尔达模组NP3529利尔达模组NP2630利尔达模组NR9

69、0-HCN 系列31美格智能模组SRM813Q32南瑞信息通信工业 CPENR-DR1RedCap 电力 CPE33四信工业 CPEF-NR20034四信工业路由器F-NR10035四信工业路由器F-NR12036四信工业路由器F-NR1305G 产业和市场发展报告（2024Q2）34序号序号厂商厂商产品类型产品类型产品名称产品名称37四信摄像头AIoT 摄像头 F-SC92138四信ODUFNB60039四信工业路由器F3X26Q40四信工业网关F-G10041四信工业网关FBL80042四信工业网关F-G31043天翼物联工业网关CTW-GW-0144通则康威工业路由器ZLT IR40MD

70、O45通则康威工业路由器ZLT IR12lmini46芯讯通模组SIM827047芯讯通模组SIM839048芯讯通模组SIM823049芯讯通模组A8230 系列50新基讯模组RedCap Modem IP 云豹平台51星创易联工业路由器5G 工业路由器-SR80052移远通信模组Rx255G53移远通信模组RG207U-CN 系列54移远通信模组RG255C 系列55移远通信模组RM255C-GL56中国电信模组云芯 AI 模组 CTR0157中国电信工业网关TIG51158中国电信工业网关TIG51259中国电信工业网关TIG51760中国电信工业网关TIG51961中国联通CPEVN0

71、09 Lite62中国联通电力网关A51163中国联通工业 CPELHZ04-C64中国联通工业 DTUXFZ04-D（IP67)65中国联通工业 DTUXFZ04-D（IP30)66中国联通工业路由器F-NR12067中国联通工业网关D53168中国联通工业网关Z2 V2069中国联通工业网关R511-R70中国联通工业网关TE31071中国联通加密狗XFZ04-G72中国联通模组NX307-LCC73中国联通模组NX308-M.274中国联通模组NR90-HCN75中微普业工业路由器5G Redcap R511-R76中移物联模组MR880A数据来源：TDIA 整理5G 产业和市场发展报告

72、（2024Q2）35PART 45G 应用全球超 78 个国家实现私有频段 4G/5G 专网部署我国 5G 应用覆盖 7 成国民经济大类，5G 商业化项目超10.4 万个我国 5G 行业专网项目超 3.56 万个5G 产业和市场发展报告（2024Q2）36（一）全球超（一）全球超 78 个国家实现私有频段个国家实现私有频段 4G/5G 专网部署专网部署全球各国积极推动 5G 应用落地，私有频段专网建设持续推进。截至 2024 年二季度，全球已有来自 78 个国家的 1427 个产业主体完成 4G/5G 专网部署，较 2023 年四季度（1384 个）净增 43 个产业主体。从行业分布看，制造业

73、是 4G/5G 专网主要应用领域，已有 279个制造业主体完成专网部署；其次是教育行业，已有 145 个产业主体部署 4G/5G 专网；采矿业（107 个）、设备测试试验（97 个）、国防（89 个）、电力（83 个）、智慧城市（69 个）、港口（56 个）、能源（55 个）等成为专网建设集中领域。图 17全球私有频段 5G 专网建设情况数据来源：GSA（二）我国（二）我国 5G 应用覆盖应用覆盖 7 成国民经济大类，成国民经济大类，5G 商业化项目超商业化项目超 10.4 万个万个5G 赋能效应日益显著，我国 5G 融合应用深度广度不断拓展，规模化发展不断取得新成效。截至 2024 年二季度

74、，我国 5G 应用已经覆盖 71 个国民经济大类，5G 应用案例超过 10.4 万个，5G+工业互5G 产业和市场发展报告（2024Q2）37联网在建项目数超过 1.3 万个，在工业、矿业、电力、港口、医疗等行业深入推广实现规模复制。基础电信企业仍然是推动 5G 应用发展的主力军，持续推动 5G融合应用走深向实。中国移动中国移动坚持 5G 创新引领，持续推进 5G 在行业中规模复制，打造智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等 5G 商用案例超过 3.9 万个，其中智慧工厂超过 5000 家，智慧矿山超过 610 个，智慧冶金超过 250 个。中国联通中国联通打造超过 500 个 5G 应用场景，累计打

75、造超 3.3 万个 5G 应用商业化项目，覆盖矿山、钢铁、电力等 74 个细分行业，在工业互联网、数字政府、车联网等重点行业领域形成领先优势，打造 4000 多个 5G 全连接工厂项目。中国电信中国电信打造行业领先的场景化专网方案，赋能高清视频、数采数控、无人巡检、双域切换、车联网等应用场景，落地 5G 行业应用项目累计超过 3.2 万个，推动 5G 应用向多领域全行业拓展，充分释放垂直行业转型新动能。（三）我国（三）我国 5G 行业专网项目总数超过行业专网项目总数超过 3.56 万个万个截至 2024 年二季度，我国 5G 行业虚拟专网项目总数超 3.56 万个，三大运营商持续升级 5G 专

76、网服务。中国移动中国移动持续升级 5G 专网产品体系，不断提升服务能力，打造智慧校园、智慧城市、智慧园区、智慧银行、智慧矿山、智慧冶金、智慧医疗、智慧电力、智慧文旅等多场景专网解决方案，形成可落地、可复制、有效益的专网行业模板，面向不同行业实现方案的快速设计和部署。中国联通中国联通打造 5G 行业专网产品体系 3.0，涵盖局域、广域、跨域三大类纵深场景，实现 5G专网 PLUS 能力升级，已有 11123 个 5G 行业虚拟专网项目。中国电中国电5G 产业和市场发展报告（2024Q2）38信信以 5G 定制网产品为抓手，探索形成涵盖“端、网、边、云、用、服、安”的“NICES Pro”模式，针

77、对广域优先型、时延敏感型和安全敏感型三类不同的行业需求与场景，分别提供“致远”、“比邻”、“如翼”三类不同的定制网服务模式，实现“云网一体，按需定制”，打造了智慧矿山、智慧工厂、智慧城市、智慧医疗等一系列典型应用，累计建设 5G 行业虚拟专网超 1.1 万个。（四）低空经济成为（四）低空经济成为 5G-A、通感一体等技术融合应用重要方向、通感一体等技术融合应用重要方向截至 2024 年二季度，我国 5G-A 商用进程不断加速，运营商积极探索创新应用，布局低空经济蓝海。中国移动中国移动发布“中移凌云”无人机管控平台，实现对无人机的闭环管理，已在北京、深圳、合肥等三十余城市开展业务示范及试验，累计

78、轨迹数达千万级；在浙江、上海两地将 5G-A 通感一体 128T 商用基站应用于低空无人机海鲜运输线路，在舟山与上海之间，实现百公里级 5G-A 通感一体跨海航线低空网络覆盖，实现对无人机高度、位置、轨迹动态等精准数据的实时感知监测；在河北完成 5G-A 无人机紧急医疗物资运输首飞，基于“5G-A+区块链+AI”技术，通过通感算控一体化无人机，实现医院与血站间血液低空高效配送；在雄安新区部署通感一体化基站，对接“中移凌云”平台，实现对低空无人机、飞鸟和船只的轨迹、速度、经纬度等数据的精确感知和可视化监控。中国联通中国联通构建“端网业智安”的低空智能网联体系，打造智慧用管服一体化平台；在南京市民

79、用无人驾驶航空试验区 2 号空域浦口区西江基地，通过通感 AAU 使用5G 产业和市场发展报告（2024Q2）3926GHz 毫米波频段对大疆经纬 M300 无人机进行跟踪测试，实现 1200米内的无人机实时定位，精度达到分米级别。中国电信中国电信基于移动网络融合卫星、物联网、天翼云、人工智能、量子通信等算网数智技术，形成通信、感知、智算一体化的智能低空数字化服务体系，打造“泛在连接、全域感知、智能计算”的低空智联网；发布天翼星云平台（飞行服务平台）、天翼星巡平台（低空服务监管平台）以及包括应急、物流低空消防救援、长江禁捕禁钓、生态环保、城市管理、政法公安等政府场景和低空外卖、快递急件、送药送

80、血等民生服务场景的多个低空场景应用。设备商联合运营商共同推动低空经济发展。华为华为与中国移动在苏州高新区完成 4.9GHz 频段云化通感一体的 5G-A 低空专网建设，落地通安智慧农业无人机植保项目；与中国电信共同推出了一系列基于高频的 5G-A“超级空地融合”创新技术方案，旨在满足低空经济发展对网络多维能力的需求，为低空经济的新征程注入动力。中兴通讯中兴通讯与中国移动在赣州低空经济产业园开通了江西省首个5G-A通感一体化基站，并成功与赣州市低空综合监管平台业务实现对接。此外，双方共同完成了 5G-A 通感一体低空场景能力验证测试，在深圳人才公园打造低空经济样板示范区，验证低空感知场景全业务；

81、在张家口宁远机场完成 5G-A 基站的机场场景下的感知能力技术验证，此次技术验证部署 128TR 自发自收 4.9GHz 通感一体化基站，对无人机感知距离最大可达到 1.4 公里、感知精度可达亚米级，可实现针对无人机的飞行轨迹精准跟踪定位，完成电子围栏区域内“黑飞”无人机入侵探5G 产业和市场发展报告（2024Q2）40测场景验证。中兴通讯还与中国电信在南京滨江经济开发区完成5G-A 大规模低空通感一体化组网验证，采用 10 个 5G-A 自发自收通感一体化基站多站协同，实现无人机跨小区、跨基站的飞行轨迹连续跟踪上报、入侵禁飞区提前预警和 10 平方公里全覆盖的低空“电子围栏”等功能，实现复杂

82、轨迹精准感知以及多站组网下的多目标检测跟踪。5G 产业和市场发展报告（2024Q2）41PART 55G 政策我国累计发布国家级和省级 5G 相关政策超过 162 项政策重点聚焦 5G-A、RedCap 和工业融合应用5G 产业和市场发展报告（2024Q2）42（一）我国累计发布国家级和省级（一）我国累计发布国家级和省级 5G 相关政策超过相关政策超过 162 项项截至 2024 年二季度，我国累计发布与 5G 产业发展直接相关的国家级政策超 26 项，省级政策超 136 项，其中上海、重庆、河北、河南、贵州等地发布政策数量处于第一梯队。季度新增 6 项省级政策，分别来自北京、河北、湖北、青海

83、、甘肃、重庆等地。（详见附件三、附件四）图 11我国省级 5G 相关政策发布情况（二）政策重点聚焦（二）政策重点聚焦 5G-A、RedCap 和工业融合应用和工业融合应用2024 年二季度，北京、河北、湖北、青海、甘肃、重庆等地发布最新 5G 相关政策，政策内容重点聚焦 5G-A、RedCap 以及工业融合应用等领域。北京和青海聚焦 5G-A，全面推进商用进程，打造“双万兆”标杆城市。北京发布北京市推进 5G-A 技术演进及应用创新行动计划(20242026 年)提出 2024 年新建或改造超 4000 个 5G-A 基站，到2026 年累计新建或改造超 20000 个 5G-A 基站，打造网

84、络建设领先、5G 产业和市场发展报告（2024Q2）43终端发展领先、行业赋能领先的“双万兆”标杆城市。青海发布青海省“双万兆（5G-A/F5G-A2）”产业发展及应用创新指导意见，从 5G-A 基础设施、5G-A 应用关键指标、5G-A 特色融合应用、5G-A应用生态、F5G-A 试点探索等多个方面提出了具体发展目标。河北推动 5G RedCap 生态快速发展，发布河北省推进 5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展专项行动计划。计划提出到 2024 年底，实现各市（含定州、辛集市）、雄安新区县域及以上地区 5G RedCap 连续覆盖，按需在县区、高新区、经开区、产业集群实现重点

85、区域延伸覆盖；形成一系列 5G RedCap 高质量产品，推动 5G RedCap 芯片、模组、终端等产业加快发展，培育一批终端产品，打造 100 个 5G 工厂；到 2025 年底，全省县级以上城市城区实现 5G RedCap 规模覆盖，5G RedCap 在重点行业、重点领域的应用场景更加丰富、应用规模持续提升；新培育 100 个 5G 工厂，遴选 100个 5G RedCap 应用示范标杆，形成一批可复制、可推广的解决方案，培育一批创新型中小企业。湖北、甘肃、重庆等地发文进一步推动 5G 在工业领域的深度融合应用。湖北发布湖北信息通信业积极推进“5G+工业互联网”规模化应用 赋能新型工业

86、化三年行动方案（2024-2026 年），提出开展网络强基、标识贯通、平台提质、数据赋能和安全护航 5 大行动，完成 17 项重点任务，力争到 2026 年，湖北“5G+工业互联网”体系化建设走在全国前列，推动湖北建成全国领先的“5G+工业互联网”2F5G（第五代固定网络，Fifth Generation Fixed Network）5G 产业和市场发展报告（2024Q2）44高质量发展先行区。甘肃发布甘肃省 5G 全连接工厂建设实施细则（试行），以指导各地区各行业积极开展 5G 全连接工厂建设，提高 5G 全连接工厂建设的标准化水平，进一步加快“5G+工业互联网”新技术新场景新模式向工业生产

87、各领域各环节深度拓展。重庆发布重庆市信息通信行业 2024 年落实新型工业化 推动“5G+工业互联网”规模化发展工作要点，提出持续推动“5G+工业互联网”融合创新，贯彻落实“5G+工业互联网”升级版、5G 工厂“百千万”行动相关要求，对标“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则，全面提升重庆“5G+工业互联网”基础设施、行业应用、产业生态、公共服务能力，力争优势区县重点突破，形成“5G+工业互联网”融合应用先导区试点带动效应，赋能实体经济数字化转型。5G 产业和市场发展报告（2024Q2）45附件一：5G 频谱已完成分配情况国家国家地区地区频段频段频段划分频段划分阿根廷美洲3.5GHz1

88、-6GHz阿根廷美洲3.48-3.80GHz1-6GHz阿联酋亚洲3.6-3.8GHz1-6GHz阿联酋亚洲24.25-29.25GHzabove 6G阿曼亚洲700HMzSub 1GHz阿曼亚洲3.4-3.6GHz1-6GHz爱尔兰欧洲2.1 GHz(1.92-1.98 GHz/2.11-2.17GHz),2.3 GHz(2.3-2.4 GHz)；3.41-3.43GHz;3.47-3.8GHz1-6GHz爱尔兰欧洲700HMz(703-733 MHz/758-788 MHz)Sub 1GHz爱尔兰欧洲FDD2.6 GHz(2.50-2.57GHz/2.62-2.69 GHz)；2.6 GH

89、z TDD(2.57-2.62 GHz)1-6GHz爱沙尼亚欧洲26 GHz(24.7 GHz-27.1 GHz)above 6G爱沙尼亚欧洲700MHzSub 1GHz爱沙尼亚欧洲3.6 GHz(3.41-3.80 GHz)1-6GHz奥地利欧洲3.6 GHz(3410-3470 MHz)1-6GHz奥地利欧洲26 GHz(26.5-27.5 GHz)above 6G奥地利欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）Sub 1GHz奥地利欧洲3.41-3.8GHz1-6GHz澳大利亚大洋洲25.1-27.5GHz;24.7-25.1GHz 专有频段;27.5-29.5GHz 专

90、有频段above 6G澳大利亚大洋洲700MHz(733-748/788-803MHz);850MHz；900MHzSub 1GHz澳大利亚大洋洲3.4-3.7GHz1-6GHz巴布亚新几内亚大洋洲3.4-3.5GHz1-6GHz巴布亚新几内亚大洋洲700MHzSub 1GHz巴基斯坦亚洲1.8GHz；2.1GHz1-6GHz巴拉圭美洲700MHzSub 1GHz巴林亚洲791-821/832-862 MHzSub 1GHz巴林亚洲3.41-3.7GHz1-6GHz巴拿马美洲700MHzSub 1GHz巴西美洲24.3-24.9GHz；25.3-25.7GHz;26.1-26.3GHz;26.

91、5-27.5GHzabove 6G巴西美洲2.3-2.39GHz;3.3-3.7GHz1-6GHz巴西美洲800MHz;700MHzSub 1GHz5G 产业和市场发展报告（2024Q2）46国家国家地区地区频段频段频段划分频段划分保加利亚欧洲3.5-3.8GHz1-6GHz北塞浦路斯亚洲1800 MHz,2100 MHz,2600 MHzand 3600 MHz bands1-6GHz北塞浦路斯亚洲700 MHz,800 MHz,900 MHzSub 1GHz比利时欧洲1.4 GHz 1.8 GHz,2.1 GHz and 3.6 GHz1-6GHz比利时欧洲700MHz（703-733/7

92、58-788MHz）;900MHzSub 1GHz冰岛欧洲700HMzSub 1GHz冰岛欧洲3.5-3.8GHz1-6GHz波多黎各（美）美洲700MHzSub 1GHz波多黎各（美）美洲3.5-3.6GHz1-6GHz波多黎各（美）美洲27.5-28.35GHzabove 6G波兰欧洲3.48-3.8GHz1-6GHz波兰欧洲3.65-3.8GHz1-6GHz丹麦欧洲24.65-27.5GHzabove 6G丹麦欧洲700 MHz,700 MHz SDL,900 MHzSub 1GHz丹麦欧洲3.5GHz；1500MHz、2100MHz、2300MHz1-6GHz德国欧洲24.25-27.

93、5GHz 专有频段above 6G德国欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）Sub 1GHz德国欧洲3.4-3.7GHz;19201980 MHz/21102170MHz;3.7-3.8GHz 专有频段1-6GHz多米尼加共和国美洲3.3-3.46GHz1-6GHz俄罗斯欧洲27-28.25GHz;24.25-24.65GHz 专有频段above 6G厄瓜多尔美洲700MHzSub 1GHz法国欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）Sub 1GHz法国欧洲3.49-3.8GHz1-6GHz法属圭亚那美洲3.4-3.8 GHz1-6GHz法属圭亚那美洲70

94、0 MHzSub 1GHz菲律宾亚洲700MHzSub 1GHz菲律宾亚洲3.3-3.6GHz1-6GHz芬兰欧洲25.1-27.5GHz;24.75-25.1GHz 专有频段above 6G芬兰欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）Sub 1GHz芬兰欧洲3.41-3.8GHz1-6GHz哥斯达黎加美洲3.4-3.62GHz1-6GHz哥斯达黎加美洲27.5-29.5GHz（共享频谱）above 6G关岛（美）大洋洲2.5GHz(2496-2690 MHz)1-6GHz5G 产业和市场发展报告（2024Q2）47国家国家地区地区频段频段频段划分频段划分哈萨克斯坦亚洲3.3

95、-3.4GHz；3.5 GHz1-6GHz哈萨克斯坦亚洲3600MHz-3700MHz；3700MHz-3800MHz1-6GHz韩国亚洲26.5-28.9GHz;28.9-29.5GHz 专有频段above 6G韩国亚洲3.40-3.7GHz1-6GHz荷兰欧洲3450MHz-3750MHz1-6GHz荷兰欧洲700MHz(703-733/758-788 MHz)Sub 1GHz黑山欧洲1.8 GHz,2 GHz and 2.6 GHz；3.4-3.8GHz1-6GHz黑山欧洲26.5-27.5GHzabove 6G黑山欧洲900 MHzSub 1GHz加拿大美洲3.8GHz（3.65-4.

96、2GHz）1-6GHz加拿大美洲600 MHzSub 1GHz加拿大美洲2.5 GHz and 3.5 GHz1-6GHz加拿大美洲3.45-3.65GHz1-6GHz加纳非洲3.3-3.6GHz1-6GHz捷克欧洲700MHz(703-733/758-788 MHz)Sub 1GHz捷克欧洲3.4-3.8GHz1-6GHz卡塔尔亚洲3.4-3.8GHz1-6GHz科特迪瓦非洲3.3-3.5GHz1-6GHz科威特亚洲3.5-4.2GHz1-6GHz克罗地亚欧洲800 MHz,900 MHzSub 1GHz克罗地亚欧洲1800 MHz,2100 MHz,2.6 GHz and 3.5GHz1-

97、6GHz克罗地亚欧洲26 GHz(26.5-27.5 GHz)above 6G克罗地亚欧洲700 MHz(703-743/758-798 MHz)Sub 1GHz克罗地亚欧洲3.48-3.8GHz1-6GHz肯尼亚非洲700MHzSub 1GHz拉脱维亚欧洲3.4-3.8GHz1-6GHz拉脱维亚欧洲700HMz（703-713 MHz and 758-768MHz,plus 738-748 MHz）Sub 1GHz立陶宛欧洲3.4-3.7GHz1-6GHz立陶宛欧洲700HMzSub 1GHz留尼旺（法）非洲3.4-3.8GHz1-6GHz留尼旺（法）非洲700MHzSub 1GHz卢森堡欧

98、洲700MHz(703-733/758-788 MHz)Sub 1GHz5G 产业和市场发展报告（2024Q2）48国家国家地区地区频段频段频段划分频段划分卢森堡欧洲3.42-3.75GHz1-6GHz罗马尼亚欧洲700MHz；800MHzSub 1GHz罗马尼亚欧洲1.5GHz;2.6 GHz and 3.43.8 GHz1-6GHz马恩岛（英）欧洲3.41-3.8GHz1-6GHz马恩岛（英）欧洲700HMzSub 1GHz马尔代夫亚洲700MHzSub 1GHz马耳他欧洲3.6-3.8 GHz1-6GHz马其顿欧洲3.55-3.57GHz1-6GHz马提尼克（法）美洲3.4-3.5GHz

99、1-6GHz马约特（法）非洲700MHz;900MHzSub 1GHz马约特（法）非洲3.4-3.5GHz1-6GHz毛里求斯非洲2.6GHz、3.5GHz1-6GHz美国美洲24.25-24.45GHz；24.75-25.25GHz;27.5-28.35GHz;37GHz;39GHz;47GHzabove 6G美国美洲3.45-3.55GHz;3.7-4.2GHz；2.5GHz1-6GHz美国美洲600MHzSub 1GHz美属萨摩亚大洋洲2.5GHz(2496-2690 MHz);3.65-3.7GHz1-6GHz孟加拉国亚洲2.3GHz、2.6 GHz、3.4-3.6GHz1-6GHz秘

100、鲁美洲700MHzSub 1GHz秘鲁美洲3.4-3.6GHz1-6GHz墨西哥美洲3.45-3.6GHz;755-1760/2155-2160MHz,1910-1915/1990-1995 MHz,2500-2530/2620-2650MHz1-6GHz墨西哥美洲700MHz;814-824/859-869 MHzSub 1GHz南非非洲2.3 GHz,2.6 GHz、3.42-4.1GHz1-6GHz南非非洲700MHz；800MHzSub 1GHz南非非洲24.25-24.5GHz；27-29.25GHz;24.3-26.5GHz 专有频段above 6G尼加拉瓜美洲700MHzSub

101、1GHz尼日利亚非洲3.5-3.6 GHz and 3.7-3.8 GHz；2.5GHz(2496-2690 MHz)1-6GHz挪威欧洲3.4-3.8GHz;2.6GHz1-6GHz挪威欧洲700MHz(703-733/758-788MHz);900MHzSub 1GHz挪威欧洲28 GHz;38 GHzabove 6G5G 产业和市场发展报告（2024Q2）49国家国家地区地区频段频段频段划分频段划分葡萄牙欧洲1.8 GHz(1.770-1.785/1.865-1.880GHz),2.1GHz(1.9549-1.9599/2.1449-2.1499GHz),2.6 GHz(2.500-2.

102、510/2.620-2.630 GHz,2.595-2.620 GHz TDD)，3.6GHz(3.4-3.8 GHz)1-6GHz葡萄牙欧洲700MHz(703-733/758-788 MHz);900MHz(880-885/925-930MHz,895.1-898.1/940.1-943.1 MHz and914-915/959-960MHz),Sub 1GHz日本亚洲27-28.2GHz；29.1-29.5GHz;28.2-29.1GHz 专有频段above 6G日本亚洲700MHzSub 1GHz日本亚洲3.6-4.1GHz1-6GHz瑞典欧洲120MHz at 2.1 GHz；190

103、MHz at 2.6GHz1-6GHz瑞典欧洲70MHz at 900 MHzSub 1GHz瑞典欧洲3.4-3.72GHz；2.3-2.38GHz;3.76-3.8GHz专有频段1-6GHz瑞典欧洲24.25-25.1GHz(Local indoor)above 6G瑞典欧洲700MHzSub 1GHz瑞士欧洲700MHzSub 1GHz瑞士欧洲3.5-3.8GHz1-6GHz塞浦路斯亚洲700MHz;800 MHz(2x10 MHz)Sub 1GHz塞浦路斯亚洲3.4-3.8GHz1-6GHz沙特阿拉伯亚洲700 MHzSub 1GHz沙特阿拉伯亚洲3.4-3.8GHz1-6GHz圣巴泰勒

104、米岛（法）美洲700MHz；900MHzSub 1GHz圣巴泰勒米岛（法）美洲2.1GHz;3.5-3.8GHz1-6GHz圣巴泰勒米岛（法）美洲3.4-3.5GHz1-6GHz圣马丁岛（法属）美洲700MHzSub 1GHz圣马丁岛（法属）美洲3.4-3.8GHz1-6GHz斯里兰卡亚洲3.4-3.6GHz1-6GHz斯里兰卡亚洲850MHzSub 1GHz斯洛伐克欧洲3.41-3.8GHz1-6GHz5G 产业和市场发展报告（2024Q2）50国家国家地区地区频段频段频段划分频段划分斯洛伐克欧洲700 MHz(703-733 MHz/758-788MHz),2x4.2 MHz at 900

105、 MHzSub 1GHz斯洛文尼亚欧洲26.5-27.5GHzabove 6G斯洛文尼亚欧洲3.42-3.80 GHz；1400 MHz(14271517MHz)SDL;2.1 GHz(1.92 1.98/2.1102.17 GHz FDD);2.3 GHz(2.32 2.39GHz TDD)；3.6 GHz1-6GHz斯洛文尼亚欧洲700MHzSub 1GHz苏里南美洲700MHzSub 1GHz苏里南美洲3.3-3.8GHz 精确频段未知1-6GHz塔吉克斯坦亚洲3500MHz1-6GHz泰国亚洲24.3-27GHzabove 6G泰国亚洲700MHz;850MHz;900MHzSub 1

106、GHz坦桑尼亚非洲2.3 GHz,2.6 GHz；3.4-3.6GHz1-6GHz坦桑尼亚非洲700MHzSub 1GHz突尼斯非洲3.4-3.5GHz1-6GHz土耳其亚洲800 MHz(2x30 MHz),900 MHz(2x10.4MHz)Sub 1GHz危地马拉美洲2.5-2.6 GHz1-6GHz危地马拉美洲3.4-3.5GHzSub 1GHz文莱亚洲700MHzSub 1GHz文莱亚洲1800MHz、3500MHz1-6GHz乌干达非洲700 MHz,800 MHzSub 1GHz乌干达非洲2.3 GHz,2.6 GHz,3.3 GHz,3.5 GHz,5GHz1-6GHz乌干达非

107、洲71 GHz,81 GHzabove 6G乌拉圭美洲3.5GHz1-6GHz乌拉圭美洲27.5-28.35GHzabove 6G乌拉圭美洲700MHzSub 1GHz西班牙欧洲26 GHzabove 6G西班牙欧洲700 MHz(703-733 MHz/758-788MHz)Sub 1GHz西班牙欧洲3.4-3.8GHz1-6GHz希腊欧洲26.5-27.5GHzabove 6G希腊欧洲700MHzSub 1GHz希腊欧洲3.41-3.8GHz1-6GHz新加坡亚洲26.3-29.5GHzabove 6G新加坡亚洲3.45-3.65GHz;2.1GHz1-6GHz新西兰大洋洲3.59-3.7

108、5GHz1-6GHz匈牙利欧洲32 GHz(1008 MHz)above 6G5G 产业和市场发展报告（2024Q2）51国家国家地区地区频段频段频段划分频段划分匈牙利欧洲3.49-3.8GHz;2.1GHz1-6GHz匈牙利欧洲700MHzSub 1GHz亚美尼亚亚洲700 MHz,800 MHzSub 1GHz伊朗亚洲3.4-3.5GHz1-6GHz以色列亚洲700MHzSub 1GHz以色列亚洲3.5-3.8GHz;2.6GHz1-6GHz意大利欧洲26.5-27.5GHzabove 6G意大利欧洲700MHz（703-733/758-788 MHz）Sub 1GHz意大利欧洲3.6-3

109、.8GHz1-6GHz印度亚洲1.8GHz；2.1 GHz；2.3 GHz；2.5 GHz；3.3-3.7GHz1-6GHz印度亚洲24.25-27.35GHzabove 6G印度亚洲600MHz；700MHz;800MHz；900MHzSub 1GHz印度尼西亚亚洲2300-2390MHz1-6GHz英国欧洲700MHz(703-733 MHz/758-788 MHzand 738-758 MHz SDL)Sub 1GHz英国欧洲24.25-26.6GHz（室内）above 6G英国欧洲3.41-3.6GHz；3.68-3.8GHz;3.8-4.2GHz专有频段1-6GHz约旦亚洲3.45-

110、3.5GHz1-6GHz越南亚洲2600MHz，3700MHz1-6GHz越南亚洲2500MHz-2600MHz；3700MHz-3800MHz；3800MHz-3900MHz1-6GHz赞比亚非洲2.6 GHzSub 1GHz赞比亚非洲800MHzSub 1GHz泽西岛（英)欧洲3.4-3.8GHz 部分频段1-6GHz智利美洲700MHzSub 1GHz智利美洲25.9-27.5GHzabove 6G智利美洲3.3-3.65GHz;1755-1770/2155-2170MHz;3.75-3.8GHz 共享频段1-6GHz中国亚洲3.3-3.6GHz;2.6GHz;4.8-4.99GHz1-

111、6GHz中国亚洲700 MHz(703-743/758-798 MHz)Sub 1GHz中国台湾亚洲27.9-29.5GHzabove 6G中国台湾亚洲700MHzSub 1GHz中国台湾亚洲3.3-3.57GHz1-6GHz中国香港亚洲26.55-27.75GHz;27.95-28.35GHz 专有频段above 6G5G 产业和市场发展报告（2024Q2）52国家国家地区地区频段频段频段划分频段划分中国香港亚洲3.3-3.6GHz;2.500-2.515/2.620-2.635GHz;2.54-2.57/2.66-2.69GHz;4.80-4.84/4.92-4.96 GHz;1-6GHz

112、中国香港亚洲700MHz(703-738/758-793MHz),850MHz(825-832.5/870-877.5MHz);600MHzSub 1GHz5G 产业和市场发展报告（2024Q2）53附件二：全球主要国家 5G 战略及政策国家国家发布时间发布时间5G 战略及政策战略及政策美国2018年10月美国联邦通信委员会发布“5G FAST”计划，向市场释放频谱资源、推进 5G 网络基础设施建设、优化相关法律法规、保护产业链安全、激励运营商投资并提供服务2019 年 4 月美国无线通信和互联网协会(CTIA)发布引领 5G 的国家频谱战略,该战略以期通过制定五年拍卖计划、联邦频谱政策、更新

113、频谱使用流程等手段,帮助美国引领未来 5G 产业的发展,以保持其全球无线通信的领导地位2020 年 1 月美国众议院接连通过 促进美国 5G 国际领导力法案、促进美国无线领导力法案、保障 5G 及以上安全法案三个法案，加强美国国际标准领导力2020 年 3 月美国白宫发布5G 安全国家战略，明确表达要与盟友一道在全球范围内领导研发、部署和管理安全可靠的 5G 通信基础设施的愿景2020 年 4 月美国信息技术和创新基金会（ITIF）发布报告美国国家5G 战略和未来的无线创新2020 年 5 月美国防部发布公开版 国防部 5G 战略，主要内容包括 5G面临的挑战、美国防部 5G 目标、美国防部

114、5G 工作路线等，推进美国及其合作伙伴的 5G 能力2020年12月美国国防部发布5G 技术实施方案，描述了国防部 5G战略的实施细节2023年11月美国发布国家频谱战略，推动技术创新（包括创新频谱共享技术），支持移动宽带（IMT）、无人机和卫星操作等未来发展，研究共 2786 兆赫兹的频谱，包括：3.1 GHz-3.45GHz；5.03 GHz-5.091 GHz；7.125 GHz-8.4 GHz；18.1GHz-18.6 GHz；37.0 GHz-37.6 GHz韩国2013年12月韩国未来创造科学部发布5G 移动通信先导战略，提出在七年内向技术研发、标准化、基础构建等方向投资 5000

115、亿韩元（约合人民币 29 亿元），并组建产学研 5G 推进组推进 5G 与各产业的融合。2019 年 4 月韩国发布实现创新增长的 5G+战略，指定基于 5G 技术重点发展建设新一代智能手机、网络设备、信息安全、VR/AR 设备、无人机、机器人、智能电视、可穿戴设备等十个产业和沉浸式虚拟内容、智能工厂、自动驾驶、智慧城市以及数字医疗五个关键应用方向。2021 年 1 月韩国科学和信息通信技术部发布“2021 年 5G+战略促进计划”（草案）和“基于 MEC 的 5G 融合服务发展计划”。韩国政府宣布 2021 年是 5G+融合生态系统创建元年，并将投资1655 亿韩元（约合 9.56 亿元人民

116、币）开发 5G 融合新技术5G 产业和市场发展报告（2024Q2）54国家国家发布时间发布时间5G 战略及政策战略及政策日本2016 年 6 月日本内政和通信部发布了 2020 年实现5G的无线电政策，提出三项措施：一是举办 5G 移动峰会，组织协调各机构工作，促进 5G 发展；二是推进政产学研协作，完成频谱分配工作和 5G 演示；三是在国际电信联盟和第三代合作伙伴计划指导下开展标准制定工作。2019年12月内务和通信部正式发布修改后的本地 5G 引入指南，指南规定本地 5G 是由电信运营商以外的各种实体（本地公司和地方政府）构建的自己的 5G 系统2020 年 4 月日本总务省 4 月 8

117、日发布了Beyond 5G 推进战略纲要，该战略的目的是快速且顺利地推进 Beyond 5G 以及强化日本 Beyond 5G 的国际竞争力欧洲2016 年 9 月欧盟发布5G 行动计划，将 5G 技术视作战略机遇，成员国和业界各方合作制定 5G 时间表，全面推动 5G 标准研发、频谱划分、网络建设、商用试点等计划，并指引欧盟各国制定本国的 5G 发展路线2016年11月欧盟无线频谱政策组(RSPG)发布欧洲 5G 频谱战略，规划各个频段适用场景，促进 5G 系统在欧洲大规模商用。5G 产业和市场发展报告（2024Q2）55附件三：中国国家级 5G 相关重点政策规划序号序号部门部门发布时间发布

118、时间文件名称文件名称1工信部2024.4工业和信息化部办公厅关于开展 2024 年度 5G 轻量化（RedCap）贯通行动的通知2工信部2023.11“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则(暂行)、“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南3工信部2023.10关于推进 5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知4工信部2023.7关于加强端网协同助力 5G 消息规模发展的通知5工信部2023.6中华人民共和国无线电频率划分规定6工信部2023.6工业互联网专项工作组 2023 年工作计划7工信部文旅局2023.4关于加强 5G+智慧旅游协同创新发展的通知8工信部20

119、22.85G 全连接工厂建设指南9工信部2021.75G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）10发改委能源局等2021.6能源领域 5G 应用实施方案11工信部2021.3“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）12工信部2021.32100MHz 频段 5G 移动通信系统基站射频技术要求（试行）13工信部2021.2工业和信息化部关于提升 5G 服务质量的通知14工信部2021.15G 系统直放站射频技术要求（试行）15工信部2020.4工业和信息化部关于调整 700MHz 频段频率使用规划的通知16工信部2020.3关于推动 5G 加快发展的通知17工信部发改委2

120、020.3关于组织实施 2020 年新型基础设施建设工程（宽带网络和 5G 领域）18工信部国资委2019.4关于 2019 年推进电信基础设施共建共享的实施意见19国务院2018.1完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020 年）20工信部发改委2018.08扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）21国务院2017.08关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见22国务院2017.07新一代人工智能发展规划23工信部2017.01信息通信行业发展规划（20162020 年）5G 产业和市场发展报告（2024Q2）56序号序号部门部门发布时间发布时间文件名称文

121、件名称24国务院2016.12“十三五”国家信息化规划25工信部2016.1产业技术创新能力发展规划（20162020 年）26国务院2016.06国家信息化发展战略纲要5G 产业和市场发展报告（2024Q2）57附件四：中国省市级 5G 政策与规划序号序号省份省份文件名称文件名称1安徽省安徽省经济和信息化厅关于加强第五代移动通信（5G）系统无线电管理工作的通知2安徽省支持 5G 发展若干政策3安徽省安徽省 5G 发展规划纲要（2019-2022 年）4安徽省2020 年安徽省 5G 发展工作要点5安徽省加快推进 5G 场景应用行动计划(2020-2022 年)6北京市北京市推进 5G-A 技

122、术演进及应用创新行动计划(20242026年)7北京市北京市 5G 产业发展行动方案（2019 年-2022 年）8北京市北京市 5G 及未来基础设施专项规划（2019 年2035 年）9北京市关于加快推进 5G 基础设施建设的实施意见10福建省福建省加快 5G 产业发展实施意见11福建省关于进一步支持 5G 网络建设和产业发展若干措施的通知12福建省福建省新型信息基础设施强基赋能专项行动工作方案（2021年）13福建省福建省贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案14甘肃省甘肃省 5G 全连接工厂建设实施细则（试行）15甘肃省甘肃省人民政府办公厅

123、关于进一步支持 5G 通信网建设发展的意见16甘肃省甘肃省 5G 建设及应用专项实施方案17甘肃省甘肃省 5G 站址专项规划(2020-2024)18广东省广东省加快 5G 产业发展行动计划（2019-2022）19广东省广东省 5G 基站和智慧杆建设计划(2019 年-2022 年)20广东省关于加快推动 5G 网络建设的若干政策措施21广东省推进全省高速公路项目 5G 网络覆盖和应用示范工作的实施方案22广东省广东省 5G 基站和数据中心总体布局规划(2021-2025 年)23广西省广西交通运输 5G 产业发展行动计划（2019-2022 年）实施方案24广西省广西加快 5G 发展行动计

124、划25广西省广西“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）26广西省广西 5G 应用“扬帆”行动计划(2022-2024 年)27贵州省省人民政府办公厅关于加快推进全省 5G 建设发展的通知28贵州省贵州省通信管理局关于做好 5G 基站规划工作的通知29贵州省贵州省推进 5G 通信网络建设实施方案30贵州省关于成立 5G 通信网络规划专班的通知31贵州省贵州省 5G 发展规划(20202022)5G 产业和市场发展报告（2024Q2）58序号序号省份省份文件名称文件名称32贵州省贵州省 5G 建设大战 90 天工作方案33贵州省贵州省 2021 年 5G 应用场景行动方案34贵州

125、省2022 年贵州省 5G 应用场景重点项目清单35海南省海南省加快 5G 网络建设政策措施36河北省河北省推进 5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展专项行动计划37河北省河北省人民政府办公厅关于加快 5G 发展的意见38河北省河北省人民政府办公厅关于加快推进第五代移动通信基站规划建设的通知39河北省河北省“双千兆”网络协同发展实施方案（2021-2023 年）40河北省河北省“十四五”信息化规划41河北省河北省 5G 应用“领航”行动计划(2022-2024 年)42河北省加快建设数字河北行动方案（2023-2027 年）43河北省关于通信行业加快推进 5G 全连接工厂建设的指

126、导意见44河南省河南省 5G 产业发展行动方案45河南省河南省人民政府办公厅关于加快推进 5G 网络建设发展的通知46河南省2023 年河南省加快 5G 网络建设和产业发展工作方案47河南省河南省加快 5G 产业发展三年行动计划（20202022 年）48河南省河南省 5G+示范工程责任分工方案49河南省2022 年推进 5G 网络建设和产业发展实施方案50河南省2022 年全省信息通信业推进 5G 规模化应用工作方案51河南省2022 年全省信息通信业推进 5G 规模化应用工作方案的通知52黑龙江省黑龙江省加快推进 5G 通信基础设施建设的实施方案53湖北省湖北信息通信业积极推进“5G+工业

127、互联网”规模化应用 赋能新型工业化三年行动方案（2024-2026 年）54湖北省湖北省 5G 产业发展行动计划（2019-2021 年）55湖北省湖北“5G 服务春风行”工作方案56湖北省关于降低 5G 基站用电成本有关事项的通知57湖北省湖北省 5G+工业互联网融合发展行动计划（2021-2023 年）58湖南省湖南省 5G 应用创新发展三年行动计划（2019-2021 年）59湖南省加快第五代移动通信产业发展的若干政策60湖南省关于支持推进第五代移动通信网络建设有关事项的通知61湖南省湖南省 5G 应用“扬帆”行动实施方案（2022-2024 年）62吉林省关于推动第五代移动通信网络建设

128、的实施意见63吉林省关于加快推动第五代移动通信网络建设的通知64江苏省关于加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施的通知65江苏省关于进一步做好 5G 基站与卫星地球站等无线电台（站）干扰协调工作的通知5G 产业和市场发展报告（2024Q2）59序号序号省份省份文件名称文件名称66江苏省江苏省 5G 应用“领航”行动计划（2022-2024 年）67江西省2023 年江西省 5G 发展工作要点68江西省江西省 5G 发展规划（2019-2023 年）69江西省江西省人民政府办公厅关于印发加快推进 5G 发展若干措施的通知70江西省2020 年江西省 5G 工作要点71江西省5G+工业互联

129、网融合发展实施方案72江西省2021 年江西省 5G 发展工作要点73江西省江西省 5G 应用“扬帆”行动计划74辽宁省辽宁省 5G 产业发展方案（20192020 年）75辽宁省关于支持 5G 移动通信网络基础设施建设的通知76辽宁省辽宁省加快 5G 通信网络投资建设工作方案77辽宁省辽宁省 5G 通信基础设施专项规划（2020-2025）78辽宁省关于加快推进 5G 通信网络基础设施类项目审批的指导意见79辽宁省辽宁省 5G 应用“扬帆”行动计划（2022-2024 年）80内蒙古蒙古自治区人民政府关于加快推进 5G 网络建设若干政策的通知81宁夏省关于促进 5G 网络建设发展的实施意见8

130、2青海省青海省“双万兆（5G-A/F5G-A）”产业发展及应用创新指导意见83青海省青海省 5G 发展规划(2019-2023 年)84青海省关于加快推动 5G 产业发展的实施意见85青海省关于进一步支持 5G 网络建设的若干措施86山东省山东通信业 2024 年“信号升格、赋能升级、科创升档”行动方案87山东省山东省数字基础设施建设行动方案(2024-2025 年)88山东省关于加快 5G 产业发展的实施意见89山东省山东省推进 5G 产业发展实施方案90山东省山东省新基建三年行动方案（2020-2022 年）91山东省山东省“双千兆”网络协同发展行动方案（2021-2023 年）92山东省

131、山东省 5G“百城万站”深度覆盖和“百企千例”规模应用 2022年行动方案93山西省山西省加快 5G 产业发展的实施意见94山西省山西省加快 5G 产业发展的若干措施95山西省山西省加快 5G 融合应用实施方案96山西省山西省 5G 引领数字经济发展壮大 2022 年行动计划97山西省加快提升全省重点场所 5G 网络信号覆盖工作方案98山西省关于推进 5G+智慧社区建设融合发展的实施方案99陕西省加快陕西省通信基础设施建设及 5G 创新发展 2020 年行动计划5G 产业和市场发展报告（2024Q2）60序号序号省份省份文件名称文件名称100陕西省陕西省 5G 应用“扬帆”行动计划(2021-

132、2023 年)101上海市上海 5G 产业发展和应用创新三年行动计划102上海市关于加快推进本市 5G 网络建设和应用的实施意见103上海市上海市 5G 移动通信基站布局规划导则104上海市关于深化 5G 供电服务和应用、促进 5G 发展和建设的通知105上海市上海“双千兆宽带城市”加速度三年行动计划(2021-2023 年)106上海市上海市 5G 应用“海上扬帆”行动计划(2022-2023 年)107上海市上海市“千兆助力，云网惠企”行动计划108上海市5G 网络近海覆盖和融合应用“5G 揽海”行动计划（2023-2024年）109四川省四川省通信管理局等十二部门关于开展“满格天府”专项

133、行动的通知110四川省关于开展 2020 年四川省加快 5G 发展专项行动的通知111四川省关于推进 5G 智慧医疗融合发展的指导意见112四川省四川省加快推进新型基础设施建设行动方案（20202022 年）113四川省关于加快推动 5G 发展的实施意见114四川省四川省 5G 网络建设及应用发展行动计划（2021-2023）115天津市天津市人民政府关于加快推进 5G 发展的实施意见116天津市天津市 5G 通信基础设施规划（2020-2022）117天津市天津市新型基础设施建设三年行动方案（20212023 年）118西藏西藏自治区 5G 应用实施方案119新疆新疆维吾尔自治区促进 5G

134、网络建设发展规定120云南省云南省 5G 产业发展实施方案121云南省云南省“5G+工业互联网”示范工程推进方案122云南省5G 应用“扬帆”云南行动计划（2022-2024 年）123云南省云南省“十四五”新型基础设施建设规划124浙江省浙江省关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施方案125浙江省浙江省人民政府关于加快推进 5G 产业发展的实施意见126浙江省浙江省关于推进 5G 网络规模试验和应用示范指导意见127浙江省浙江省加快 5G 发展行动计划（2020-2022 年）128浙江省浙江省 5G 全连接工厂建设行动方案（20232025）129重庆市重庆

135、市人民政府办公厅关于推进 5G 通信网建设发展的实施意见130重庆市重庆市加快推动 5G 发展行动计划（20192022 年）131重庆市关于加快推进市属国有企业支持 5G 通信网建设的通知132重庆市重庆市人民政府办公厅关于保障 5G 网络基础设施建设的通知133重庆市重庆市 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）134重庆市重庆市国土空间规划通信专业规划5G 专项规划135重庆市关于加强重庆市 5G+智慧旅游协同创新发展的通知5G 产业和市场发展报告（2024Q2）61序号序号省份省份文件名称文件名称136重庆市关于推进 5G 新型信息基础设施与传统基础设施项目协同建设的通知

136、5G 产业和市场发展报告（2024Q2）62附件五：国内各省市 5G 基站情况汇总省市省市现有现有 5G 基站数（万）基站数（万）基站规划数（万）基站规划数（万）北京112024 年新建 1 万个以上天津7.2-河北17-上海9.2-江苏23.728（2024 年）浙江23.530（2027 年）福建12.3-山东22.425（2025 年）广东36.42024 年新增 3.8 万个海南2.63-山西9.8-安徽1215（2025 年）江西11-河南19.9725（2025 年）湖北13.5新建农村 5G 基站 7000 个湖南14.315（2025 年）内蒙古6-广西10.715（2025

137、年）重庆815（2025 年）四川18.925（2025 年）贵州12.3216（2024 年）云南10.5715（2025 年）西藏1.17193（2025 年）陕西9.612（2024 年）甘肃5.82024 年新建 5G 基站 1.1 万个青海1.6599-宁夏1.70083（2025 年）新疆5.76.17（2025 年）辽宁1114（2025 年）黑龙江7.211.4（2025 年）吉林4.75.5（2025 年）5G 产业和市场发展报告（2024Q2）63附件六：4G 网络重点数据网络名称网络名称网络情况网络情况LTE 网络全球 245 个国家与地区的 981 家运营商投资 LTE

138、 网络，其中243个国家与地区的824家运营商提供商用的LTE网络服务。TD-LTE 网络TD-LTE 商用网络总数达到 187 张(包括融合网络)；全球99个国家与地区的271个运营商正在投资部署TDD网络。LTE-A 网络全球已有 152 个国家和地区开通 357 张 LTE-A 商用网络，160 个国家与地区的 398 个运营商正在投资部署 LTE-A 网络。VoLTE 网络全球 136 个国家和地区已有 301 张网络开通 VoLTE 服务，共计 149 个国家和地区的 336 个运营商正在投资部署VoLTE 网络。NB-IoT 网络全球已有 78 个国家和地区的 176 个运营商投资

139、部署NB-IoT 网络，64 个国家与地区的 132 张 NB-IoT 网络已经完成部署。LTE-M/Cat-M1 网络全球已有 42 个国家和地区的 81 个运营商投资部署LTE-M/Cat-M1 网络，34 个国家与地区的 61 张LTE-M/Cat-M1 网络已经完成部署。64地址：北京市海淀区花园路 2 号院牡丹融媒体大厦 3 层邮编：100191电话：+86-10-82036611电子邮箱：;TD 产业联盟（TDIA）是科技部试点产业技术创新战略联盟、第一批中关村标准创新试点单位。TDIA 成立于 2002 年，现有 100 余家成员单位，已成为支撑和推动我国移动通信产业发展的重要平台。TDIA 致力于在全球范围内推动移动通信基于 TDD 制式的后续演进各代技术（包括 TD-LTE、TD-LTE-Advanced、5G、6G 等）、以及融合技术标准与产业的发展，整合产业资源，营造产业发展大环境，促进信息通信技术（ICT）领域的融合发展，使联盟成员在发展中达到互利共赢，为世界通信发展贡献力量。随着移动通信的迅猛发展，目前 TDIA 已在 5G、6G 和国际拓展等方面做了很多工作，并取得显著成绩。TD 产业联盟产业联盟Telecommunication DevelopmentIndustry Alliance