月狐数据：2024年三季度汽车产业发展报告（10页）.pdf

1、2024 年三季度汽车产业发展报告 本报告主要聚焦中国汽车产业市场，分析政策监管、汽车消费、广告主需求等内容，帮助市场了解 2024 年三季度国内现状，同时列举头部企业案例进行分析。报告研究范围主要为汽车产业、汽车媒体等。目录：01 三季度政策&市场变化 02 三季度汽车产业链变化 03 未来趋势展望 PART 01 三季度政策&市场变化 提振消费、升级产业为政策主基调，出海环境更趋复杂 l 政策鼓励放开汽车购买限制、增发购车指标，多地积极推进落实；产业层面持续推动绿色化、智能化发展。l 三季度，在新能源汽车出海方面，政策环境整体呈现鼓励支持政策不断扩围加力、欧美市场承压、东南亚新增利好的特点

2、。国家补贴政策持续加码、落地，有效支撑汽车消费市场向好 三季度乘用车产量稳定，消费市场受多重因素拉动逐月回暖 l 根据中国乘联会数据，2024 年三季度狭义乘用车的产量自 3 月以来整体稳定在 198万至 240 万辆的月产量区间，环比波幅较窄，同比小幅下滑。销量方面，虽然 7、8月份相较去年同期有所下跌，但自 4 月起保持明显得到逐月环比增长态势，且 9 月回暖明显同比增长 4.5%。l 总体而言，三季度以旧换新政策、自驾出游热潮、车企加码促销等因素叠加，共同激活汽车消费市场活力，整体提振行业景气度。随着政策稳步实施，叠加国庆黄金周、双十一及年终大促，预计四季度汽车消费需求将进一步升温。新能

3、源汽车渗透率达新高，纯电动型销量占比提升 l 政策和社会观念的影响持续释放，推动汽车消费市场能源结构进一步变化。新能源汽车的消费热情在 2024 年 8 月继续攀升，渗透率达到 53.9%，延续下半年的走强趋势。三季度，新能源汽车销量总体实现 42%的同比增长，渗透率达到 52.8%。l 从销量占比来看，燃油车及插电式混合动力车表现可观，在三季度出现一定程度上涨。其中，传统燃油车以长年优势积累和可靠性保持市场竞争力；在新能源市占率持续提升大背景下，9 月纯电动汽车销量占比提升显著，逐步形成支柱作用。十万元以下新能源汽车市占率走高，自主品牌消费偏好明显 汽车消费人群呈年轻、下沉化趋势，品质和性价

4、比需求并存 l 根据月狐 iMarketing 数据，Z 世代逐渐成为线上汽车用户的主力军，25 岁以下用户占比已超过 46 岁以上群体，促产业智能化升级。同时，用户消费能力可观，结合下沉市场潜力，共同抬高行业天花板。PART 02 三季度汽车产业链变化 汽车产业图谱：汽车媒体是品牌广告和线索的主要服务提供者 主机厂：自主品牌发展强势，头部传统车企转型表现优异 l 根据 9 月主机厂零售销量数据，前十名外资品牌和自主品牌各占比 50%，以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车为代表的自主品牌表现强势。车企排名整体保持稳定，其中比亚迪销量同比增长 50.1%，占据 18.3%的市场份额，领先程度进一步放

5、大。总体来看，市场集中度提高，主打燃油车的合资品牌份额持续被新能源汽车蚕食。主机厂：新能源渗透率再破 50%，TOP10 多品牌销量增长 l 乘联会数据显示，9 月新能源汽车在国内的零售渗透率达 53.3%，表现亮眼。新能源车企销量前十名销量整体呈同比增长态势，市场份额之和已达 77.8%，集中度高于市场整体水平。其中，比亚迪 9 月的零售销量稳居第一，奇瑞、赛力斯和零跑汽车均实现超 100%的同比增长，广汽埃安则相较去年同期销量下跌。经销商：生存环境持续恶化，亏损及资金链问题严峻 l 受汽车消费价格战、燃油车市场低迷、车厂搭售压库等多方影响，汽车经销商的生存环境和经营表现在三季度整体呈现恶化

6、态势。根据中国汽车流通协会数据，今年1 至 8 月的新车零售市场累计损失 1380 亿元，上半年亏损经销商比例达 50.8%。9月，中国汽车流通协会向政府部门递交关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告，经销商资金链紧绷问题严峻且面临关停风险。经销商：加大新能源网点布局，但短期难以走出转型阵痛 汽车保养市场继续增长，第三方养车平台发展较好；二手车受新车降价影响，行业利润情况恶化 汽车资讯：行业马太效应显现，头部平台流量稳中有增 l 三季度，汽资讯业 App 户流量格局整体保持稳定。业头部平台中，汽之家、易的季均 MAU 及 DAU 呈增态势，规模及态优势进步放。汽车资讯：易车