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【宏观专题】宏观2025年度策略报告：解开三螺旋-241119（60页）.pdf

上传人： 散** 编号：181902 2024-11-20 60页 6.06MB

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本文主要内容概括如下： 1. 宏观主要矛盾从“三重压力”转为“三螺旋”，即经济下行、财富缩水、预期疲软。 2. 政策应对思路：促进房价回暖、物价回暖、股价回暖、内需回暖，同时强调财政纪律。 3. 政策力度评估：去库存需1.4-4.3万亿，去产能需工业整体产能的1.4%-2.0%，宽财政需政府广义赤字率9.6%-11.0%。 4. 动态跟踪政策效果，关注五大信号：财政乘数放大、居民企业存款增速差回升、M1回升、一线城市房价同比转正、PPI同比转正。 5. 投资策略：根据不同情景和阶段，股债配置策略需灵活调整。
当前宏观经济面临哪些主要矛盾？ 政策应对“三螺旋”有哪些方向和底线？ 政策实施力度如何评估，有哪些关键信号？
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