2024乘用车出海市场空间、格局及龙头企业比亚迪出海战略分析报告（28页）.pdf

1、 2024 年深度行业分析研究报告目目录录一、空间：乘用车出海空间巨大，全球新能源渗透率提升.-4-1.1 乘用车出海空间超 5000 万辆，单一企业海外潜在销量规模可达 400 万辆-4-1.2 供给端各大车企电动平台推出，政策端多国政策支持新能源发展.-7-二、格局：海外缺少优质电动车供给，插混替代日系油车路线或可复制.-10-2.1 欧洲：EV 渗透率较高，PHEV 渗透率低是供给问题不是需求问题.-10-2.2 亚太：日系燃油车占主导地位，处于电动化早期阶段.-14-2.3 南美：Stellantis 市占率较高，巴西市场机会最大.-17-2.4 中东非：Atto3 畅销以色列，其他区

2、域消费者多偏好日系和皮卡.-19-三、进展：2024H1 出海 20 万辆，2025 起海外产能释放.-20-3.1 规划与进展：四大区域布局，2024H1 海关发货超 20 万辆.-20-3.2 渠道与库存：经销商模式为主，目前处于主动加库阶段.-22-3.3 产能与运输：海外产能陆续释放，自有运力保交付省成本.-24-四、展望：中短期出海拉动盈利，远期有望保持 ROE 高于丰田.-26-4.1 中短期：加征关税后，海外单车盈利仍显著高于国内.-26-4.2 中长期：出海后周转率下降，长期 ROE 或有向下压力.-27-图图目目录录图 1、2023 年全球主要汽车生产国销量与本土品牌销量情况

3、（单位：万辆）.-4-图 2、2023 年全球主要汽车集团总销量与在本国销量情况（单位：万辆）.-4-图 3、2004-2023 年全球主要汽车集团销量（单位：辆）.-6-图 4、全球前十大整车厂产量预测（单位：万辆）.-6-图 5、2004-2023 年丰田集团全球各国销量（单位：辆）.-6-图 6、2004-2023 年大众集团全球各国销量（单位：辆）.-6-图 7、2023 年 EV/HEV/PHEV 分区域渗透率.-7-图 8、2020-2030 年全球各动力类型渗透率预计.-7-图 9、全球电动车与燃油车车型规划(单位：款).-8-图 10、2030 年各车企 EV 销量目标(单位：

4、万辆).-8-图 11、中美欧新能源乘用车销量（含预计，单位：万辆）.-9-图 12、2023 年中美欧电动车保有量与充电接口数（单位：万辆，万个）.-9-图 13、欧洲 2023 年 EV 销量 Top12 集团.-10-图 14、欧洲 2023 年 PHEV 销量 Top12 集团.-10-图 15、福特 Kuga 的燃油/PHEV/HEV 版本在欧洲销量（单位：辆）.-11-图 16、福特 kuga 的 PHEV 版本图.-11-图 17、比亚迪在欧洲分国家销售情况（单位：辆）.-12-图 18、比亚迪在欧洲分车型销售情况（单位：辆）.-12-图 19、2023 年亚太 EV 销量 To

5、p12 集团（单位：万辆）.-14-图 20、2023 年亚太 PHEV 销量 Top12 集团（单位：万辆）.-14-图 21、剔除日韩印后亚太市场的车型结构.-15-图 22、剔除日韩印后亚太市场销量 Top10 产品.-15-图 23、剔除日韩印后亚太市场轿车销量 Top10.-15-图 24、剔除日韩印后亚太市场 SUV 销量 Top10.-15-图 25、Perodua 外观.-15-图 26、丰田 Fortuner 外观.-15-图 27、比亚迪亚太区域分国家销量（单位：辆）.-16-qUlUvMoOvMdXfV8ObPbRoMrRtRnReRoOxOeRpPxO9PpPvMvPm

6、RtQxNsPrQ图 28、比亚迪亚太区域分车型销量（单位：辆）.-16-图 29、南美六国乘用车销量（单位：万辆）.-17-图 30、南美六国 2023 年乘用车市场格局.-17-图 31、南美主要国家 2023 年乘用车车型结构.-17-图 32、雪佛兰 Onix 车型外观.-17-图 33、2020-2023 年中东非国家乘用车销量（单位：万辆）.-19-图 34、比亚迪在以色列与埃及分车型销量（单位：辆）.-19-图 35、比亚迪欧洲销售国家与产品组合.-20-图 36、比亚迪亚太销售国家与产品组合.-20-图 37、比亚迪美洲销售国家与产品组合.-20-图 38、比亚迪中东非销售国家