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1、方向校准全球电动车整体增长放缓，关注点转向补能基础设施智能电动车补能生态体系指数 第5期|2024年研究在经历了一段时间的快速扩张之后，2023年电动汽车销量增长放缓。罗兰贝格最新一期 智能电动车补能生态体系指数 显示，该行业目前面临诸多不利因素，包括高昂的电力成本、通货膨胀，以及政府将资助重点从车辆转向补能基础设施而导致的补贴减少等。然而，我们认为电动汽车增长将逐步回升，这只是时间问题。第五期 智能电动车补能生态体系指数 涵盖欧洲、美洲、中东和亚洲等地区的 32个市场及31项行业指标。报告基于行业访谈、一手调研以及2024年第二季度针对全球约1.6万名电动车用户的调研。在本报告中，我们介绍了

2、有关电动车渗透率、政策、补能基础设施和市场动态等的总体调研结果。智能电动车补能生态体系指数 评估了各国补能设施的完备度，衡量其在当前电动车发展趋势下的补能网络充足性及客户满意度。2023年，由于部分地区电动车的快速增长，全球整体车桩比和公共充电桩车桩比小幅改善。超过80%的受访者认为，在过去六个月中，公共补能变得更加容易，所有市场均朝着更快速的补能技术方向发展。在全球范围内，主机厂正通过自建品牌补能网络或与其他市场参与者结盟合作，加大对补能业务的参与。与此同时，市场充满活力，成熟市场和发展中市场均有新玩家加入竞争。封面 Ilija Erceg/iStock介绍3第5期 智能电动车补能生态体系指

3、数得分与排名：全球增长仍在继续，但增速有所放缓齐头并进：中国再次领跑，发展中市场呈快速增长态势长152025354555657530405060708085152025354555657530405060708085全球全球全球卡塔尔卡塔尔卡塔尔越南越南越南阿联酋阿联酋阿联酋土耳其土耳其土耳其泰国泰国泰国罗马尼亚罗马尼亚罗马尼亚比利时比利时比利时巴西巴西巴西印度印度印度法国法国法国挪威挪威挪威加拿大加拿大加拿大沙特阿拉伯沙特阿拉伯墨西哥沙特阿拉伯印度尼西亚印度尼西亚印度尼西亚马来西亚马来西亚马来西亚以色列以色列以色列第 3 期（2022年11月）第 5 期（2024年5月）第 4 期（2023

4、年5月）匈牙利匈牙利匈牙利瑞士瑞士奥地利瑞士葡萄牙葡萄牙葡萄牙瑞典瑞典瑞典英国英国英国德国德国德国美国美国美国中国中国中国韩国韩国韩国意大利意大利意大利新加坡新加坡新加坡日本日本日本西班牙西班牙西班牙阿联酋土耳其加拿大意大利西班牙韩国瑞典比利时法国德国挪威荷兰中国英国美国第 1 期（2021年11月）荷兰荷兰荷兰资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研尽管中国在2023年的整体得分并未提高，但其仍然保持领先地位。紧随其后的德国、美国和荷兰的得分都出现了停滞或下降，这也是 2023 年大多数成熟市场的趋势。4第5期 智能电动车补能生态体系指数 5第5期 智能电动车补能生态体系指

5、数美国70中国82德国70匈牙利42罗马尼亚46土耳其48以色列41印度53日本44韩国67越南34马来西亚35新加坡52印度尼西亚40泰国 41沙特阿拉伯35卡塔尔37阿联酋39巴西42瑞典58挪威64荷兰69比利时57葡萄牙53法国69西班牙62意大利61奥地利63瑞士60英国69加拿大57墨西哥36智能电动车补能生态体系指数评估各国补能设施的完备性，包括补能网络充足性和客户满意度，以及电动车的总体趋势增长缓慢：众多新兴市场的得分有所提高，部分国家停滞不前70与此同时，中东和东南亚等发展中市场的电动汽车销量增长较快，正在缩小与领先国家的差距。尽管美国的公共补能网络发展仍然远远落后于其他领先

6、国家，但拥有家充的电动车车主比例非常高，由此减少了对公共补能网络的依赖。罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研结果来自约1.6万名受访者，具体分布如下：东盟1,002人，中国1,159人，东欧411人，印度1,008人，日本200人，拉丁美洲404人，中东1,020人，北美2,029人，韩国1,242人，西欧7,403人。资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研6第5期 智能电动车补能生态体系指数 7第5期 智能电动车补能生态体系指数高需求：大多数中国车主希望能够在充满电的情况下至少行驶500公里质量至关重要：美国车主为电动车支付溢价的意愿度最高您对电动车充满电后的

7、预期续航里程是多少？您认为电动汽车可接受的价格（不包括维护保养成本）是多少？全球全球东盟美洲中国亚洲东欧欧洲印度中东日本拉丁美洲中东北美韩国西欧2023 年，全球电动车销售渗透率（电动车销量占汽车销售总量的百分比）持续增长。然而，在政策、供需等因素的影响下，该渗透率在各国存在较大差异。亚洲（中国除外）和中东的增幅最大，相较2022年翻了一番。欧洲、中国和美洲的增长则相对放缓。一些主要汽车市场的电动车销售渗透率有所下降：韩国的渗透率从11%下降至9%，而德国的渗透率从37%下降至26%。中国：电动车持续保持强劲增长中国继续引领电动车增长，2023 年渗透率达 36%。其中，插电式混动汽车（PHE

8、V）增长最为显著，相较2022 年增长85%。同时，纯电动车（BEV）保持了稳健的增长态势，相较 2022 年增长25%，当前占整体电动车保有量的三分之二以上。随着越来越多的本土主机厂推出新车型，电动车价格也变得越来越具竞争力。中国市场的高性能车辆和更高需求表明中国车主对续航里程的期望值最高：超过70%的受访者希望能够在充满电的情况下至少行驶500公里，而近30%的受访者希望行驶700 公里或更长。美国：里程焦虑推动插电式混合动力汽车销量2023年，美国车主购买了近150万台电动车，销售渗透率为10%，高于上一年的8%。这些增长主要受到插电式混动汽车日益普及的提振，2023年其占比达到所有电动

9、车销量的近20%。这样的结果表明，许多美国人仍然存在里程焦虑，并且对公共补能基础设施的可获取性及可靠性缺乏信任。随着众多新车型发布及现有电动车厂商随之降价，价格竞争正在升温。智能电动车补能生态体系指数 显示，美国车主为电动车支付溢价的意愿高于平均水平，有46%的美国车主表示原意为其支付溢价，而全球范围该比例为40%。这在一定程度上反映了电动车尚未成为主流的事实。西欧：成熟市场与发展中市场喜忧参半2023年，电动车销量和保有量渗透率继续增长，但在德国和英国等成熟市场的相关政策发生变化后，下半年出现放缓迹象。挪威继续领先，其电动车销售渗透率为91%，而荷兰则达到44%。在英国、德国和法国，电动车占

10、到乘用车保有量的4-5%，销售渗透率均在25%左右。100-300 公里低于传统燃油车略高于传统燃油车300-500 公里等同于传统燃油车我可以接受电动车相对较高的溢价500-700 公里700 公里电动车销售渗透率资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研13%27%32%28%16%29%32%23%14%23%31%31%11%27%34%28%17%33%26%24%15%37%38%10%19%29%45%6%27%46%22%5%17%35%41%8%15%33%40%12%12%36%37%16%23%32

11、%36%9%15%43%34%9%10%37%41%11%19%52%19%10%13%34%42%11%8第5期 智能电动车补能生态体系指数 9第5期 智能电动车补能生态体系指数在一些相对不太成熟的市场，电动车占乘用车保有量仅接近1%，但电动车销售渗透率则出现可观的增长：例如，在土耳其，电动车销售渗透率从2022年的1%上升至2023年的7%。这些趋势由多种因素共同驱动。由于俄乌冲突的持续，拥车成本居高不下，尤其是在欧洲。在一些相对成熟的电动车市场，已经降低或取消了对电动汽车的补贴和激励政策，而西班牙、意大利等国家则仍在继续实施这些措施。克罗地亚和塞浦路斯等国家在2022年甚至引入了新的补贴

12、政策。同时，一些消费者群体仍持怀疑态度：半数西欧受访者表示公共补能基础设施不足且补能时间过长。中国：政策关注转向补能基础设施自2023年1月逐步取消对购买电动车的补贴后，中国政府加大了对补能基础设施的关注。最新发布的指导原则强调，除了电动车数量，还应重视系统质量及优化覆盖范围。海南、深圳、广州、重庆等主要省市计划大规模建设超级充电设施，而其他省份也公布了鼓励补能体系发展的相关政策。美国：电动车与补能设施双管齐下通胀削减法案（IRA）中的激励措施涵盖电动车购买和补能基础设施建设。许多情况下，购买电动车可获得补贴，并且大多数补能基础设施可享受新的投资税收抵免，相当于总资本成本的30%。两党基础设施

13、协议 的国家电动汽车基础设施（NEVI）计划难以及时分配资金和建设新的补能基础设施。现在，随着各州在申请、奖励和筹资流程方面积累了经验，NEVI的筹资流程有望更快地运行。各州和公用事业部门仍在实施相关计划，通过上游投资和地方补贴以支持电动车补能基础设施的发展，即便这些计划仅限于某些地区。公共补能优先：中国电动车车主看重社区停车场补能设施您认为在哪几类公共场景最需要配备公共充电设施？基础设施发展各地区基础设施发展存在较大差异。长期以来，中国一直处于领先地位，但其他国家目前也在大力投资，以扩大补能网络。中国：补能网络快速扩张2023年，补能基础设施的数量大幅增长65%，总数达到860万个。其中，私

14、人充电桩的数量增长72%，成为主要的增长动力；公共充电桩的数量也实现了强劲增长，达到了52%。地方法规支持在居民区建设私人充电桩及在农村地区推广私人充电，对补能基础设施的扩张尤为有利。此外，政策对住宅区私人充电站的建设给予了支持，并鼓励在郊区安装充电桩，这些措施极大地推动了私人补能基础设施的发展。在中国，社区停车场是中国受访者认为最需要建设公共补能设施的场所，其次是购物中心和工作场所的停车场。而在美国和西欧，后两者更受欢迎。中国的电动车车主对在酒店和度假村的补能偏好略高于平均水平，但对在城市路边的补能偏好则低于所有其他地区。补能基础设施资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研

15、全球中国美国西欧其他工作场所（例如办公楼附近/楼下的停车场所）56%43%60%55%59%购物中心/商场的停车场57%44%61%58%57%酒店/度假村的停车场35%39%39%34%36%社区停车场33%47%34%32%32%高速公路沿线服务区充电站45%42%46%46%44%城市路边充电场所19%12%15%22%18%其他1%0%0%1%1%10第5期 智能电动车补能生态体系指数 11第5期 智能电动车补能生态体系指数在中国，近一半的受访者认为电动车每公里行驶成本低于燃油车，这一比例高于所有其他地区，尤其相较美国而言。同时，三分之二的受访者认为中国的充电成本（包括电费和服务费）适

16、中且可接受。美国：公共补能基础设施增长停滞截至2023年底，美国公共补能点位数量达到16.5万个，较上一期 智能电动车补能生态体系指数 增长5%，但这一增长相较上一周期的9%增长率，已经有所放缓。绝大多数美国电动车车主在家中充电：96%的受访者表示其拥有并使用家用充电桩，而该比例在全球范围的平均水平为86%。在其他地区，公寓居住更为普遍，因而居住环境是未拥有家用充电桩的主要原因，占比62%，其次是购买和安装的成本问题，占比41%。家充优先：美国电动车车主对在家充电有强烈偏好合理电费：中国车主对电动车用电成本感到满意您是否拥有并使用家用充电桩？您认为就每公里行驶成本而言，电动车与燃油车相比如何？

17、15,8821,1598221877,4036,311全球中国美国 主要市场1美国 其他西欧其他38%35%27%43%35%22%23%56%21%29%40%31%49%37%14%40%36%24%西欧：基础设施扩张速度超过电动车增速2023年，西欧公共直流充电设施数量增长约80%，远超电动车销量的增长，其中法国和德国是主要驱动力。西欧目前约有63.5万个补能点位，其中包括9万余个快速直流充电桩。西班牙等一些补能网络相对欠发达的市场，格外关注交流和直流充电桩的总量增长，这表明在电动车普及率和利用率较低的地区，其重点是优先采用经济回报率更高的低成本解决方案。基础设施的充足性2023年，大多

18、数地区的车桩比均出现下滑，但欧洲（土耳其除外）和中东是例外，其得益于有利的政策、大规模投资和激进的规划，车桩比显著提升。沙特阿拉伯一马当先，其车桩比从10.4提升至1.0，而阿联酋则从7.6提升至4.3。公共充电桩车桩比的情况也类似，欧洲和中东是仅有的车桩比得到改善的地区。资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研驾驶电动车的成本低于燃油车驾驶电动车的成本与燃油车相当驾驶电动车的成本高于燃油车1 美国 主要市场涵盖美国电动车市场最成熟的州，包括加利福尼亚州、佛罗里达州、纽约州和德克萨斯州资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研15,8821,1591,0097

19、,4036,311全球中国美国西欧其他11%否是89%15%85%4%96%23%77%13%87%12第5期 智能电动车补能生态体系指数 13第5期 智能电动车补能生态体系指数多地发展不均：大多数地区的车桩比有所下降补能基础设施充足性 车桩比全球平均水平欧洲中国美洲中东亚洲（中国除外）在全球范围内，2023年快速直流充电桩的车桩比显著提高。这得益于欧洲、中东和亚洲（中国除外）等地区直流充电桩的车桩比改善，而在美洲和中国该比率略有下降。与此同时，直流充电桩占公共补能基础设施的份额在所有地区均有所增加，反映出不断增长的公共快充补能需求。中国：公共充电桩仍颇受欢迎在中国电动车高速增长的背景下，整体

20、车桩比仍维持在2.4，而公共充电桩车桩比则从7.1小幅上升至7.5。与大多数其他地区相比，公共补能在中国更受欢迎大约四分之三的受访者表示，其每年至少使用公共补能设施覆盖行驶总里程的40%，远高于全球55.6%的平均水平。导致这一现象的关键因素在于其家用补能设施普及率低，而这主要是受到生活环境的限制。2.92.62.61.82.32.41.7 1.75.94.92.03.2上升趋势：所有市场的大多数消费者均表示电动车补能变得更加便捷您认为在过去的六个月中，公共补能是否变得更加便捷？全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧更加困难没有区别逐渐便捷明显更便捷资料来源：罗兰贝格2024年智能电

21、动车补能生态体系指数调研33%48%17%2%43%51%5%1%41%46%13%1%37%43%18%2%43%50%6%1%9%46%39%6%37%52%9%2%50%40%9%1%39%46%13%2%46%38%15%1%23%52%23%2%2022年上半年2023年=充足性较高=充足性较高=充足性较低较低=充足性较低对补能速度的需求：所有地区的直流补能基础设施均有所增长，尽管在部分地区增速尚未能赶上电动车保有量的增长速度直流充电设施充足性全球平均水平欧洲中国美洲中东亚洲（中国除外）资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研104.585.9124.6103.71

22、4.817.0 112.0 67.494.4111.480.456.02022年上半年2023年公式=电动车保有量/充电桩个数，比例越低，供给充足性越高14第5期 智能电动车补能生态体系指数 15第5期 智能电动车补能生态体系指数依赖公共补能：与大多数其他地区相比，中国的电动车车主更依赖公共补能设施您使用公共补能设施的充电量大约占您年度里程的多大比例？美国：公共补能基础设施亟需改善近期，美国的电动车增速超过了补能基础设施增速，导致公共充电桩车桩比从17.1提升至24.5。与此同时，补能设施的覆盖度仍然较低，高速公路每百公里充电桩数量仅有2.4个，仅比上一期 智能电动车补能生态体系指数 的2.3

23、个略有增加。总体来看，49%的美国受访者指出其公共补能基础设施不足，46%的受访者认为补能速度太慢，而34%的受访者则声称充电桩出现损坏或不可用的情况。西欧：公共补能发展迅猛尽管在一些国家和地区，充电桩的分布仍有待完善，但与两三年前相比，补能基础设施的充足性整体上已经显著改善。事实上，75%的受访者认为公共补能正变得更加便捷，尽管约有一半的受访者认为补能速度仍有待提高。公共充电桩车桩比从2022年下半年的17提升至2023年的15.8。鉴于补能需求强劲，这一发展相当重要：80%以上西欧受访者每周至少使用一次公共补能设施，而近三分之一的受访者每周使用频率达到三次或以上。几乎所有中国电动车车主都表

24、示曾使用过公共补能设施，其中60%的人每周使用三次以上，使用频率在所有地区中最高。中国也是对公共补能设施和相关配套设施充足性方面满意度最高的国家。此外，86.5%的中国受访者表示，在过去的六个月中，公共补能变得更加便捷。在获取公共补能设施相关信息方面，中国电动车车主相较于其他地区而言，更倾向于使用第三方补能地图应用程序。全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧0-20%20-40%40-60%60-80%80-100%资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研10%11%16%29%34%6%11%34%45%4%9%21%22%45%3%12%14%10%22%41%

25、13%9%34%41%3%4%5%17%5%28%17%33%12%11%31%42%7%11%10%26%46%10%16%35%33%25%9%13%51%3%11%10%23%30%26%补能地图：中国的电动车车主依赖于第三方应用程序，以获取公共补能相关信息韩国电动车车主最依赖公共补能 韩国受访者对公共补能设施最为依赖，86%的受访者每年使用公共补能设施行驶的里程达到40%甚至更多。得益于其本土领先主机厂的积极努力，韩国的公共补能基础设施普及程度较高；但由于许多公民居住在公寓楼中，因而私人充电桩展的普及程度较低。您从何处获取可用公共补能设施的相关信息？全球中国美国西欧其他来自第三方充电运

26、营商（如 ChargePoint、EVGo）的应用程序55%55%58%52%58%来自主机厂或车机的应用程序55%58%59%51%57%来自独立充电地图提供商的应用程序（例如 Chargemap、Zap-Map）30%53%34%25%31%在需要充电时四处寻找14%9%11%15%14%资料来源：罗兰贝格 2024 年智能电动车补能生态体系指数用户调查16第5期 智能电动车补能生态体系指数 17第5期 智能电动车补能生态体系指数市场偏好：公共补能对西欧车主的重要性高，但其依赖程度不如大多数其他地区平均而言，您每周使用公共补能网络为电动车充电几次？中国：直流充电基础设施满意度高，符合绝大多

27、数人预期目前，中国的直流充电桩占公共充电桩比例为44%，即几乎每两个公共充电桩中就有一个是直流充电桩，这使得中国成为全球快速补能基础设施的领导者之一。这也反映在车主对公共补能速度的满意度上：62%的受访者认为公共补能设施的速度总体较快，该比例显著高于全球55%的平均水平，与北美、中东和印度相当。而西欧的满意度较低，仅47%的受访者对当前公共补能的速度表示满意。资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研稳步提升：所有地区的直流充电桩份额均有所上升直流充电桩占公共充电桩比例资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧从不

28、或很少每周 1-2 次每周3-4次每周超过 5 次10%29%48%13%7%29%59%4%18%40%40%2%5%27%58%9%12%35%47%6%6%11%46%37%7%34%52%7%8%34%51%8%10%32%46%12%26%33%35%6%7%25%49%19%补能技术补能技术进步及快充需求共同推动所有地区快速直流充电基础设施的增长。根据我们的调研，全球所有公共充电桩中近四分之一为直流充电桩。全球平均水平欧洲中国美洲中东亚洲（中国除外）20%24%18%20%41%44%19%25%13%32%25%27%2022年上半年2023年18第5期 智能电动车补能生态体系指

29、数 19第5期 智能电动车补能生态体系指数快速补能：在大多数地区，大多数受访者对补能速度表示满意基于您的使用体验，您对当前公共补能设施的补能速度是否满意？随着技术的成熟和对更多车型的兼容，超快速（350千瓦）充电设施的建设在2023年显著加快。此外，液冷超快速充电设施的建设工作也已展开，其最大输出功率达到600千瓦。中国仍是目前唯一一个建立并推广了成熟换电商业模式的国家。例如，蔚来汽车作为该领域的先驱，目前已建立超过2,200个换电站，占中国换电站总数的三分之二。美国：直流充电略有改善，V2G试点项目持续开展美国的直流与交流充电设施比例在2023年略有改善，目前快充在公共补能设施中的比例从20

30、22年的23%略微提升至24%。该比例虽与全球平均水平持平，但仍有较大的提升空间。美国在V2G技术方面处于领先地位，其于2023年推出多个试点项目。这些项目由领先的电力公司与主机厂共同推进，通过在特定时段将电力传输回电网，帮助车主降低能源使用成本。尽管如此，美国市场并未实现V2G技术的大规模商业化，主要原因在于市场尚未充分发展，以向车主提供足够的电费补偿。西欧：直流充电发展迅猛，交流充电地位依旧直流公共充电设施发展迅猛，尤其是在高速公路等关键区域，但交流充电仍将在欧洲的充电方案中占据重要地位，尽管大约一半的调研受访者认为其充电成本过高。交流充电在城市地区和工作场所中尤为重要，且在智能充电、V2

31、X（车联网）充电、可再生能源并网和电池缓冲等创新新能源解决方案中发挥关键作用。充电运营商、电力公司和能源零售商以及主机厂已经在欧洲不同地区进行了相关试验，推动这些技术的实施和应用。资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧不予置评不，补能速度还有很大的改进空间是，补能通常足够速度55%39%6%74%25%1%62%35%3%54%41%4%65%32%3%27%63%11%57%40%3%62%35%3%63%32%5%55%41%4%47%44%8%日本：补能速度仍然太慢目前，日本车主对公共补能速度的满意度排名最低。这是长期存

32、在的一个问题，也是电动车普及的最大障碍之一，目前其电动汽车销售渗透率仅为3.6%。2023年，日本政府宣布计划放宽对安装快速充电设施的限制，降低快充桩安装和运营成本，此举或将促进电动车的普及。20第5期 智能电动车补能生态体系指数 21第5期 智能电动车补能生态体系指数中国：主机厂探索自建品牌补能网络2023年，主机厂在中国各地的补能业务得到了进一步的增强，并探索了多种发展模式。随着目前一些主机厂积极自建和推广品牌补能网络，大多数中国消费者开始将其视为购买电动车的关键考量因素之一。保时捷、路虎和BBA（奔驰、宝马、奥迪）等高端品牌仅面向其品牌车主提供专属补能服务，旨在为客户提供差异化的体验。而

33、蔚来、特斯拉和小鹏汽车等新兴电动车制造商已将其充电站开放给其他品牌车主使用，这不仅提高了补能设施的利用率，也增加了经济效益。与此同时，许多其他品牌正计划自建品牌补能设施或与现有充电运营商合作，以推出自建品牌补能服务。美国：近期事态发展尚不明朗通用汽车、宝马、本田、现代、起亚、梅赛德斯-奔驰和斯特兰蒂斯于2023年7月成立了一个汽车联盟，旨在于美国各地安装 3万个直流快速充电桩。该联盟公布了其电动车充电站价值链/充电运营商商业模式中国：充电企业的国际化扩张继2022年与海外运营商建立广泛的合作伙伴关系后，中国领先的充电企业目前正在加快其国际化扩张步伐，尤其是在欧洲。这些企业在技术、成本效率和商业

34、模式灵活性等方面具备优势，且能作为制造分包商开展业务。这使其能够快速扩大业务规模和地域覆盖范围。美国：寻找可盈利的商业模式上市公司业绩表现持续不佳，同时一些私营企业面临资不抵债的问题，这些情况加剧了公共充电运营商在寻找盈利模式方面所面临的持续挑战。车队充电和其他小众的商业模式获得了资本市场在该领域的大部分资金，而安装或维护等服务型业务或成为公共充电运营商的新盈利点。与此同时，随着新的市场参与者不断涌入，公共充电领域正迅速扩张，带来更多的补能网点。例如，沃尔玛计划利用其广泛的商业影响力和众多商场的停车场资源建设补能设施。尽管其曾与公共充电服务提供商合作，但现在计划在美国各地的沃尔玛商店拥有并运营

35、自己的快速充电设施。西欧：投资者情绪低迷2023年，资本市场投资者对公共补能设施市场的情绪变得更加低迷，交易相较2022年有所下降。由于某些细分市场的新补能设施供过于求，叠加来自电力公司和超市等不同背景的新运营商加入，市场竞争变得更加复杂，导致充电设施的利用率增长放缓，并引发一些投资者对于市场过度建设及对竞争格局日益复杂的担忧。汽车主机厂的参与尽管在大多数市场中，主机厂并不是主要参与者，但其正在全球范围内通过多种方式提升市场参与度。尤其是在新兴市场中，主机厂正积极扩大补能基础设施，以推动电动车的销售。电动车补能市场动态品牌露出：主机厂自建品牌补能网络是购买电动车的一个重要因素如果一家汽车主机厂

36、拥有自建品牌补能网络，那么它对您购买电动汽车的决策有多大影响？资料来源：罗兰贝格2024年智能电动车补能生态体系指数调研全球东盟中国东欧印度日本拉丁美洲中东北美韩国西欧1 没有影响2345 影响重大 30%35%24%5%1%3%4%6%42%35%20%2%40%42%14%1%28%39%24%5%39%40%17%3%6%3%1%10%37%41%6%43%36%16%2%2%4%2%42%35%17%4%4%3%29%40%23%50%30%15%20%33%30%7%10%22第5期 智能电动车补能生态体系指数 23第5期 智能电动车补能生态体系指数美国：市场日益集中2023年，美国

37、充电市场行业前三的总市占率从64%增加至77%。行业集中度的进一步显著提升反映了市场先行者的主导地位，尤其是特斯拉和Chargepoint。西欧：企业规模扩大与新进入者参与西欧市场集中度仍相对较高，许多国家的行业前三总市占率达30-50%。在国家和地区层面，不少现有企业正在扩大规模，同时也涌现了一系列新的充电运营商。投资环境尽管2023年上市充电运营商在资本市场的表现未达到预期，但对补能领域的投资热情在全球所有地区仍日益高涨。中国：投资活动的高潜市场在中国，补能领域的投资持续升温，2023年共完成23笔交易，总金额高达26亿元人民币（约合3.6亿美元）。例如，星星充电作为充电站建造及运营商的代

38、表之一，在过去六年中完成四轮融资之后，正计划在2024年进行首次公开募股（IPO）。目前，该公司已实现盈利，表明了充电运营业务具备可持续发展潜力。美国：上市运营商市值下滑2023年，美国补能领域完成5笔公开交易，投资价值共计5亿美元。其中，壳牌以1.69亿美元收购Volta的不良资产，成为当年最大的一笔公开交易。上市充电运营商的市值持续下降，随着Chargepoint、EVGo和Blink的股价下跌，市值仅占其峰值估值的一小部分。西欧：投资呈上升趋势随着行业各方的积极拓展和初创公司的参与，补能相关的投资活动在西欧地区日益火热，导致相较2022年，2023年披露的融资活动增加了10起。在意大利，

39、私人投资的增加促进了市场竞争，其在2023年的7笔主要交易总交易额达到7.1亿欧元，交易数量比2022年增加6笔。这些交易主要以对Powy和Atlante等较小规模企业的投资为代表。新名称Ionna及其首席执行官，但此后的公开活动有限。撰写本报告之前的最新新闻报道称其首批充电桩将于2024年推出。与此同时，Rivian扩大补能网络，专供其品牌车主使用。这或许反映了部分车主（尤其是高端车主）对现有补能方案的不满，因为许多号称快充的补能网点无法达到最大功率充电。特斯拉在2023年决定向其他品牌用户开放自建品牌补能网络并广泛推广其NACS充电标准，这些都为行业带来了颠覆性的变化。然而，特斯拉于202

40、4年5月宣布解雇开发新超充网络的500多人团队，震动了整个行业。目前，此举背后的原由及其对行业的影响尚待观察。西欧：主机厂参与有限在欧洲，除了特斯拉的超充网络，主机厂在公共补能设施方面的参与相对有限。例如，在经销商门店处提供的半公共补能设施等。市场集中度在大多数地区，一小部分头部市场参与者仍持续投入大量资本，使得市场集中度处于高位（行业前三的总市占率达40-80%）。然而，2023年的市场活动开始有所增加，尤其是在欧洲和东南亚地区，包括初创公司在内的更多企业开始积极布局，抢占市场份额。中国：市场集中度变化不大中国的前三大充电运营商的市场份额稳中有升，从52%微增至55%。而充电桩总数几乎翻了一

41、番，从85万个大幅提升至150万个。领先的充电运营商的业务得到了加强，覆盖补能设施制造、充电站建设和运营等方面。作为提供整体解决方案供应商，其进一步扩展产品和服务范围，以满足更广泛的补能网络场景需求。印度：主机厂扩大补能足迹在印度，超过四分之三的受访者表示，其购买电动车的决策受主机厂是否拥有自建品牌补能网络的影响。开创性的合作正在印度迅速发展：例如，奥迪与Chargezone合作开发了印度首个450千瓦的超快速充电“e-tron中心”，标志着印度在快速充电技术方面正取得创新性进展。MG Motor India与Zeon Electric也已经开展合作，以改善其现有电动车补能基础设施，尤其是在各

42、州高速公路、城市和MG经销商等关键点位的补能设施建设。24第5期 智能电动车补能生态体系指数 25第5期 智能电动车补能生态体系指数第5期 智能电动车补能生态体系指数 五大关键要点电动车销售情况迥然有别尽管电动车销量在许多地区持续保持强劲增长，但一些主要市场在2023年出现销量停滞甚至下滑。例如，在美国和英国，局势不稳和政策法规的波动是导致这一情况的主要驱动因素。成熟市场正在减少或取消对电动车的补贴，而南欧等新兴市场目前则正在推动基础设施扩张和电动车销售。汽车主机厂多样化的策略也对此产生一定影响，有的专注于新的纯电动车平台，而有的则转向（回归）插电式混合动力车。此外，燃油车与纯电动车之间实现成

43、本平价的进程缓慢也是制约市场发展的另一个因素。消费者疑虑持续存在尽管（大功率）补能设施大幅增加且获取便利性也有所改善，但一些地区对补能设施可靠性及可获取性的担忧使电动车的发展受到了限制。快速充电充足性参差不齐许多市场正致力于通过提高补能网络的质量和覆盖度以提升用户体验。这意味着直流充电网络的建设速度已经超过了电动车销量的增长速度，如在西欧大部分地区。然而，这一情况并不普适，在美国，电动车销量的增长速度则远超直流充电网络的建设速度。投资者情绪低迷投资者的谨慎态度导致电动车领域的部分企业估值下降且面临财务挑战。市场演进仍在继续行业参与者持续探索新的商业模式与技术，未来这些解决方案将在多种应用场景中

44、展现价值。方向校准罗兰贝格联系人12345郑赟罗兰贝格全球高级合伙人庄景乾 罗兰贝格合伙人Juan-Luis Vilchez罗兰贝格合伙人 juan-Adam Healy罗兰贝格副合伙人 Erin Sowerby 罗兰贝格副合伙人 罗兰贝格是全球领先的战略咨询公司之一，为相关行业和业务职能提供广泛的服务组合。罗兰贝格成立于1967年，总部位于慕尼黑。罗兰贝格以其在转型、创新和绩效改进方面的专长而闻名，并始终将可持续发展作为目标融入开展的项目。欢迎您提出问题、评论与建议本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。2024 罗兰贝格管理咨询公司版权所有.26第5期 智能电动车补能生态体系指数 出版方罗兰贝格亚太总部地址：中国上海市山西北路99号苏河湾中心办公楼23层，200085+86 21 5298-6677