2024我国宠物粮行业市场现状、国产替代空间及未来增长机遇分析报告.pdf

1、 2024 年深度行业分析研究报告 Table_PageText 目录索引目录索引 一、我国宠粮市场高度分散，国产品牌力正在崛起.5（一）行业现状：我国宠粮行业高度分散，群雄逐鹿中高端市场.5（二）机遇与挑战并存，国产宠粮品牌未来可期.8 二、国产宠粮赶超路径：从“国产替代”到“国产超越”.10（一）致力高标准供应链搭建及强品控，国产信誉度有望逐步提升.10（二）国产品牌加强研发布局，宠粮“功能性”需求蕴藏机遇.12（三）国产加码新媒体渠道，高流量转化提升品牌声量.16 Table_PageText 图表索引图表索引 图 1：我国宠物食品行业自 1990 年代以来历经三个阶段变迁.5 图 2：

2、中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模（亿元）.6 图 3：宠物食品（犬猫）消费市场规模（亿元）.6 图 4：犬主粮品牌偏好（%）.6 图 5：猫主粮品牌偏好（%）.6 图 6：犬主粮品牌使用率 Top15（%）.7 图 7：猫主粮品牌使用率 Top15（%）.7 图 8：犬零食品牌使用率 Top15（%）.7 图 9：猫零食品牌使用率 Top15（%）.7 图 10：2022 年中国宠物食品企业销售额占比情况.8 图 11：消费者品牌选择决策因素排序（%）.9 图 12：消费者主粮消费痛点排序（%）.10 图 13：乖宝宠物拥有全球九大天然食材产地系统化直供体系.11 图 14：乖宝宠物质量控制体

3、系.11 图 15：伊纳宝通过不同肉类添加等丰富猫粮产品条线，成功打造爆品妙鲜包.13 图 16：伊纳宝基于“零添加”健康理念成功打造爆品金枪鱼罐头.13 图 17：乖宝宠物研发中心组织架构.14 图 18：乖宝宠物聚焦宠物需求开展的犬猫基础性研究框架.15 图 19：头部国产品牌相继切入时下大火的烘焙粮、冻干粮、珍稀肉源等热门赛道.16 图 20：2020 年宠物食品销售分渠道占比（%）.16 图 21：宠主消费习惯（%）.17 图 22：主粮购买渠道偏好（%）.17 图 23：购买主粮的线上渠道偏好（%）.18 图 24：购买主粮直播平台偏好（%）.18 图 25：乖宝旗下品牌在淘系平台月

4、度销售额情况.19 图 26：乖宝旗下品牌在抖音平台月度销售额情况.19 图 27：麦富迪分别位列 2024 年 618 天猫、京东平台销售榜第一、第二.19 表 1：2023 年淘系宠粮品牌 Top10 销售情况.8 表 2：玛氏集团宠物产品研发管线.14 表 3：国内宠物食品创新方向.14 表 4：乖宝宠物产品创新成果.15 Table_PageText 一、一、我国宠粮市场高度分散我国宠粮市场高度分散，国产品牌力正在崛起国产品牌力正在崛起 （一）（一）行业现状：行业现状：我我国宠粮行业国宠粮行业高度分散，高度分散，群雄逐鹿中高端市场群雄逐鹿中高端市场 宠粮国产替代之路势不可挡，中高端市场

5、成为角力主战场。自上世纪90年代我国宠物食品行业起步以来，行业品牌竞争格局已历经三个十年的变迁：1.1990-2000年：90年代中期以玛氏为首的海外品牌相继进入中国，标志着我国品牌宠物食品的出现，此时的宠粮市场并无国产品牌的身影，市场份额几乎全部由进口品牌占据。2.2000-2010年：2000年前后国产宠粮品牌陆续成立，我国宠物食品行业开始逐步品牌化和规模化。以河北南和粮为代表的国产粮以低价、性价比打开经济粮、低端粮市场，抢占部分国外中低端品牌市场份额。3.2010-2020年：国内宠物食品行业迎来高速发展期，十年间CAGR超20%，低价位的经济宠物主粮已经完成相当程度的国产替代，但同时更

6、多海外品牌涌入国内市场，国产搏击进口的激烈程度加剧。与此同时，国产品牌出现毒粮事件，国产粮信誉度受损，中高端市场份额仍掌握在进口品牌手中。时至今日，我国宠粮品牌数量居高不下，据华经产业研究院，2022年前七大宠粮企业市场份额约25.7%，市场高度分散，国内外品牌竞争激烈程度空前，头部国产品牌加速逐力高端化市场。图图1：我国宠物我国宠物食品行业自食品行业自1990年代以来历经三个阶段变迁年代以来历经三个阶段变迁 数据来源：玛氏官网、央广网、广发证券发展研究中心 Table_PageText 图图2：中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模（亿元）中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模（亿元）图图3：宠物食品（