月狐数据：2024年二季度汽车产业发展报告（11页）.pdf

1、2024 年二季度汽车产业发展报告 价格战下的新趋势 本报告主要聚焦中国汽车产业市场，分析政策监管、汽车消费、广告主需求等内容，帮助市场了解 2024 年二季度国内现状，同时列举头部企业案例进行分析。报告研究范围主要为汽车产业、汽车媒体等。目录：01 二季度政策&市场变化 02 二季度汽车产业链变化 03 未来趋势展望 PART 01 二季度政策&市场变化 汽车消费扶持及产业升级政策频出；欧美关税壁垒阻碍出海 l 2024 年二季度，国家政策继续着重加强对汽车消费的扶持，地方政策积极落地多样化措施，共同拉动购车需求释放、促进市场繁荣。从产业层面来看，政策在助推新能源汽车快速发展的同时，亦带动传

2、统燃油车市场回暖，为汽车行业的增长及转型升级提供持续赋能。l 欧美市场进一步提高自华进口电动汽车关税：美国对中国进口电动整车及电池进行加征；欧盟及土耳其宣布自 7 月实施额外关税征收。关税壁垒的高筑，影响中国新能源电动车在欧美海外市场的价格竞争力，对出海发展带来挑战。新能源汽车保有量稳步提高，汽车驾驶人数量近五亿规模 l 在传统汽车市场趋于饱和的背景下，新能源汽车成为重要新增长点：据公安部数据，2024上半年全国汽车保有量 4.4 亿辆，汽车保有量为 3.45 亿人，分别同比上涨 3.3%、5.2%，整体稳中有升。其中，新能源汽车保有量爆发式增长，以 52.6%的高增速达到 2472 万辆。l

3、 截至 6 月底，全国机动车驾驶人数量达 5.32 亿人，其中汽车驾驶人数量为 4.96 亿人。上半年新领证驾驶人数量 1397 万人，同比上涨 17.36%，为汽车产业及上下游行业注入新用户流量，带来增长空间。二季度乘用车销量同比有所下降，主机厂各车型降价冲刺年中 l 根据中国乘联会数据，2024 年二季度乘用车零售整体环比增长，但相较去年同期呈下跌态势。6 月国内乘用车市场零售销量同比下降 8%，环比小幅增长 2%。结合以旧换新政策及“618”大促节点，车企和经销商发力冲刺上半年业绩表现，轿车、SUV 等各大车型均有不同程度的降价，以价换量竞争白热化。二季度汽车价格战助推数字营销前进，同比

4、增长 9.26%l 2024 年二季度，汽车消费市场竞争更加火爆，更多主机厂加入降价以抢占市场；同时在宏观经济下滑的背景下，销售转化难度更高。刺激汽车数字营销市场继续向前。用户变化关键词：女性增加、群体年轻化、消费下沉 l 根据月狐 iApp 数据，相比去年同期，2024 年二季度汽车线上用户属性发生变化：女性占比进一步提高，年轻用户是购车主流群体，下沉趋势明显。用户变化：决策流程更复杂，汽车资讯仍是首选留资渠道 l 月狐调研数据显示：消费者在购车时，决策流程和周期均有所增加，决策链路更复杂；而在留资环节，汽车资讯仍是其优先渠道。留资环节，汽车资讯仍是其优先渠道。行业热点：无人驾驶快速发展，大

5、规模落地仍面临多项挑战 行业热点：二季度二手车市场面临增长难题，行业进入重塑期 行业热点：汽车改装市场高速增长，官方定制市场值得关注 PART 02 二季度汽车产业链变化 主机厂：加快车型更新换代，新能源汽车加速“下乡”l 面临严苛的市场情况，主机厂加速车型更新换代快速提高产品力，而政府方面，则继续加强支持，一方面落实报废补贴，促进消费者更新换代，另一方面则推动新能源汽车加速进入下沉市场，挖掘增量市场空间。经销商：新能源品牌拥抱直营+经销商模式，行业迎来转机 广告代理：整体发展困难，需强化媒介整合及策略创新能力 l 随着媒体多元化和宏观环境的恶化，汽车广告代理整体盈利在持续下滑。与此同时，头部

6、媒体持续强化自身广告主服务能力，各类营销工具、创意工具层出不穷，并不断加大直营广告业务占比，抢占广告代理空间。l 广告代理需要强化自身媒介整合、策略创新等优势，以应对快速变化的市场环境。汽车资讯：二季度用户规模和使用时长均有所下滑 l 月狐数据显示：二季度汽车资讯领域活跃用户 1.41 亿，同比小幅下滑 2.8%，整体保持稳定；而用户使用时长下滑至年内低位。媒体碎片化程度加深，其他类型媒体分享用户时间。汽车资讯：第一梯队用户规模继续占据行业领先，优势明显 l 在汽车价格战的推动下，汽车资讯行业竞争激烈，行业头部平台牢牢占据行业第一梯队，整体优势明显，以生态化布局帮助广告主获取线索。汽车资讯：易