2024东南亚汽车市场市场现状、各国优惠政策及国内车企布局情况分析报告（54页）.pdf

《2024东南亚汽车市场市场现状、各国优惠政策及国内车企布局情况分析报告（54页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024东南亚汽车市场市场现状、各国优惠政策及国内车企布局情况分析报告（54页）.pdf（54页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2 0 2 4 年深度行业分析研究报告5目录1.东南亚汽车市场规模超东南亚汽车市场规模超300万辆，日系占主导万辆，日系占主导2.东南亚汽车贸易壁垒较低，积极推动新能源发展东南亚汽车贸易壁垒较低，积极推动新能源发展3.中国车企积极布局东南亚，中国车企积极布局东南亚，在当地销量颇具增长潜力在当地销量颇具增长潜力4.投资建议及重点关投资建议及重点关注标的注标的5.风险提示风险提示60101东南亚汽车市场规模超东南亚汽车市场规模超300300万辆，日系占主导万辆，日系占主导u 1.1 东南亚已成为中国汽车出海重点目的地，当地MPV和皮卡占比相对较高u 1.2 日系车企东南亚布局60余年，销量占据主导

2、地位u 1.3 东南亚各国市场偏好有别，车型供给需立足本地需求1.3.1 印尼市场：偏好MPV车型，东盟最大汽车市场1.3.2 马来西亚市场：自主品牌Perodua和Proton占主流1.3.3 泰国市场：日系车企主导，新能源汽车市场蓬勃发展1.3.4 菲律宾市场：日系畅销，需求结构以轿车和SUV为主1.3.5 越南市场：汽车保有量仍较低，依赖进口请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明71.1、东南亚市场：市场广阔+政策友好，中国汽车出海新热土n 截至截至2023年，东盟已连续第年，东盟已连续第4年成为中国第一大贸易伙伴，在中国对外贸易中的重要性持续提升。年成为中国第一大贸易伙伴，在中国对外

3、贸易中的重要性持续提升。据中国海关总署数据，2023年中国与东盟的双边贸易9117亿美元，双方贸易连续多年维持高景气状态。2023年，东盟十个国家与年，东盟十个国家与中国贸易额排名前三的是越南、马来西亚、泰国。中国贸易额排名前三的是越南、马来西亚、泰国。n 东盟地区拥有超过6.5亿人口，经济稳定增长，2022年人均GDP 5392美元。近年来东盟地区在基础设施建设和消费能力提升等方面表现出色，汽车市场需求增长显著。-6%-4%-2%0%2%4%6%8%01,0002,0003,0004,0005,0006,0002013201420152016201720182019202020212022人

4、均GDP经济增长率图：2013-2022年东盟人均GDP（美元）及经济增长率-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%01,0002,0003,0004,0005,0006,00020082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024M1-5出口额增速图：2008年-2024M1-5中国对东盟出口额（亿美元）及增速资料来源：中华人民共和国商务处，人民网，Statista，ASEAN stats，Marklines，国海证券研究所8n 2022年年-2023年，东盟汽车年销量稳定在年，东盟汽车年销量

5、稳定在300-350万辆。万辆。东盟主要消费国家是印尼、泰国、马来西亚，2023年分别销售汽车100.6、84.1和80.0万辆。2023年，东盟重点市场合计销量335.8万辆（印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南）。n 2023年，中国对东盟出口乘用车年，中国对东盟出口乘用车44.4万辆，同比万辆，同比+34.9%，对应金额，对应金额321亿元，同比亿元，同比+102.2%。2019年，中国对东盟乘用车出口首次突破5万辆，2020年之后出口量和出口金额迅速提升。东盟地区现成为中国汽车出口的重要目的地，其中泰国、菲律宾和马来西亚是核心细分市场。图：2015-2024M5中国对东盟国家乘用车出口量

6、（万辆）及合计出口金额（亿元）图：2004-2023年东盟重点汽车市场销量（万辆）及合计增速1.1、东南亚总量：汽车年销300-350万辆，中国出口不断增长注：限于数据可得性，本报告以东盟重点汽车消费国家（印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南）代指东盟汽车市场。-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%05010015020025030035040020042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023印度尼西亚泰国马来西亚菲律宾越南新加坡老挝缅甸合计同比增速资