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1、 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。全球IPO市场概况A股IPO市场香港IPO市场目录3中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。全球 IPO市场概况4中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不

2、得转载。712331006652208235966505010015020025030035040045050020202021202220232024上半年募集资金下半年募集资金上半年上半年上市宗数上市宗数1,4932,5101,5201,3714481,155701647513全年上市宗数全年上市宗数全球IPO市场概况：2024年上半年摘要全球IPO活動(2020年2024年上半年)全球多数主要全球多数主要IPOIPO市场的市场的IPOIPO活动活动有所改善，但亚太区的有所改善，但亚太区的IPOIPO活动仍活动仍然疲软。然疲软。(10亿美元)(1)分析以截至2024年6月13日的实际数据为

3、基础。(2)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。地缘政治冲突全球大选年利率环境全球前10宗IPO中主要是消费品市场消费品市场和信息技术、媒体信息技术、媒体及电信业及电信业的公司。516亿美元募资总额与2023年上半年相比 20%513宗IPO与2023年上半年相比 20%6宗募资金额超过10亿美元的IPO 与2023年上半年相比 1宗1亿美元平均募资规模与2023年上半年相约5中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)

4、相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。2024年上半年全球IPO排名2024年上半年2023年上半年2023年全年第第1位位纽约证券交易所108亿美元上海证券交易所192亿美元上海证券交易所313亿美元第第2位位纳斯达克证券交易所68亿美元深圳证券交易所128亿美元深圳证券交易所220亿美元第第3位位印度国家证券交易所39亿美元纽约证券交易所72亿美元纳斯达克证券交易所125亿美元第第4位位上海证券交易所38亿美元阿布扎比证券交易所37亿美元纽约证券交易所98亿美元第第5位位深圳证券交易所30亿美元纳斯达克证券交易所29亿美元印度国家证券交易所69亿美元(1)分析以截至202

5、4年6月13日的实际数据为基础。(2)美元兑港币汇率为7.75。(3)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）,但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”).2024年上半年全球募资金额欧洲、中东、印度及非洲亚太区25%美洲区35%among 40%6中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。2024年下半年全球IPO市场展望“刘国贤主管合伙人资本市场及执业技术毕马威中国地缘政治冲突和2024年全球多国举行大选等

6、多个不确定因素持续影响全球IPO活动。尽管如此，个别IPO市场正慢慢浮现复苏迹象。这对企业和投资者来说，分别是重新启动IPO计划的机会窗口及重新评估IPO在其投资组合中比重的良机。按地区计的募资总额2024年上半年与2023年上半年相比美洲区 65%亚太区 70%欧洲、中东、印度及非洲 65%7中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。A股IPO市场8中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限

7、公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。A股IPO市场：2024年上半年摘要A股IPO证券交易所分布图注：除另有说明外，以上分析基于WIND截至2024年6月13日的数据，并根据截至2024年6月30日的已确认上市宗数调整。资料来源：Wind及毕马威分析在市场情绪疲弱和监管变化的背景下，A股IPO市场有所放缓。A股IPO行业分布图(以IPO宗数计)A股IPO行业分布图(以募资金额计)425217412510156714募资总额(人民币10亿元)上市宗数工业市场工业市场38%信息技术、信息技术、媒体及媒体及电信业电信业31%基础设施基础设施/房地产房地

8、产16%其他其他基础设施基础设施/房地产房地产43%工业市场工业市场24%信息技术、信息技术、媒体及媒体及电信业电信业27%其他其他人民币565亿元募资总额与2023年上半年相比 75%52宗IPO与2023年上半年相比 70%人民币11亿元平均募资额与2023年上半年相比 15%8.364.821.487.741.82.08.713.18.324.4北京证券交易所创业板深圳证券交易所科创板上海证券交易所2024年上半年2023年上半年9中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中

9、的成员。版权所有，不得转载。A股前10大IPO项目20242024年年上半年上半年公司名称公司名称证券交易所证券交易所募集资金募集资金(人民币人民币1010亿元亿元)行业行业1华夏华润商业资产*深交所6.9基础设施/房地产2工银瑞信河北高速集团*#上交所5.7基础设施/房地产3中金印力消费*深交所3.3基础设施/房地产4国泰君安城投宽庭保障性租赁住房*上交所3.1基础设施/房地产5广州环投永兴集团股份有限公司上交所2.4工业市场6浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上交所 科创板2.2工业市场7易方达深高速高速公路*上交所2.0基础设施/房地产8武汉达梦数据库股份有限公司上交所 科创板1.7信息技

10、术、媒体和电信业9西安诺瓦星云科技股份有限公司深交所 创业板1.6信息技术、媒体和电信业10上海龙旗科技股份有限公司上交所1.6信息技术、媒体和电信业20232023年年上半年上半年公司名称公司名称证券交易所证券交易所募集资金募集资金(人民币人民币1010亿元亿元)行业行业1绍兴中芯集成电路制造股份有限公司上交所 科创板11.1信息技术、媒体和电信业2合肥晶合集成电路股份有限公司上交所 科创板10.0信息技术、媒体和电信业3中信建设国家电投新能源*上交所7.8基础设施/房地产4陕西能源投资股份有限公司深交所7.2能源与自然资源5阿特斯阳光电力集团股份有限公司上交所 科创板6.9能源与自然资源6

11、湖南裕能新能源电池材料有限公司深交所 创业板4.5工业市场7江苏徐矿能源股份有限公司上交所4.3能源与自然资源8深圳云天励飞技术股份有限公司上交所 科创板3.9信息技术、媒体和电信业9格力博（江苏）股份有限公司深交所 创业板3.7工业市场10重庆智翔金泰生物制药股份有限公司上交所 科创板3.5医疗保健及生命科学54%前十大IPO占2024年上半年募资总额的注：除另有注明外，以上分析基于WIND截至2024年6月30日的数据(包括房地产信托基金(“REIT”公司)资料来源：Wind及毕马威分析*指房地产投资信托基金上市(“REITs”)#预计于2024年6月30日上市。预计募集资金基于已公布的上

12、市价格。REITREIT在2024年上半年领先其他板块，前十大前十大IPOIPO中有中有5 5宗是宗是REITREIT2024年上半年前十大IPO主要来自主板主板(以募资金额计)10中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。A股上市申请概况2873152862622231811521591291151027030535528825422018069133122148119932023 第1季度2023 第2季度2023第3季度2023第4季度2024

13、第1季度2024 第2季度主板科创板创业板北交所813825962779664524正在处理的A股IPO申请人数目A股IPO申请最活跃的前三大行业工业市场41%医疗保健及生命科学10%注：以上分析基于WIND截至2024年6月13日的数据(包括房地产信托基金(“REIT”公司)。正在处理的申请人包括基于财务信息到期而被暂停的申请（中止审查）。根据以往情况，此类上市申请将在申请人提交更新的财务信息后恢复审查。资料来源：Wind及毕马威分析信息技术、媒体和电信业26%11中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司

14、)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。2024 年下半年A股IPO市场展望由于监管环境收紧，2024年上半年A股市场IPO活动有所放缓。观乎期内上市的公司，来自半导体和机器人生产行业相关的公司比例显著上升，反映了当局对此等关键产业的支持力度强劲而稳定。展望2024年下半年，我们预计TMT与工业市场将继续为推动IPO市场的主要驱动力。“刘大昌合伙人资本市场组毕马威中国12中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。香港IPO市场13中国

15、内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。香港IPO市场：2024上半年摘要2024 2024 年年上半年上半年香港香港 IPO IPO 市场低迷，市场低迷，但预计但预计下半下半年将会回升年将会回升。961161095989105第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 第1季度 第2季度正在处理的香港IPO申请注：基于截至2024年6月13日的数据，并根据截至2024年6月30日的已确认上市宗数调整，包括以介绍形式上市的公司，不包括SPAC上市项目和GEM

16、转往主板的公司资料来源：香港交易所及毕马威分析香港 IPO 申请最活跃的前三大行业消费品市场信息技术、媒体和电信业20%34%医疗保健及生命科学23%2023202418deals13deals26deals18deals13deals26deals信息技术、信息技术、媒体和媒体和电信业电信业37%医疗保健及生命科学医疗保健及生命科学15%基础设施基础设施/房地产房地产15%香港IPO行业分布图IPO宗数其他其他信息技术、信息技术、媒体和媒体和电信业电信业40%其他其他医疗保健医疗保健及生命科学及生命科学13%消费品市场消费品市场25%募资金额(截至2024年6月13日)(截至2024年6月1

17、3日)港币116亿元募资总额与2023年上半年相比 35%27宗IPO与2023年上半年相比 15%港币4.28亿元平均交易规模与2023年上半年相比 25%14中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。2024年下半年香港IPO市场展望受惠于中国证监会推出的五项新措施以及A股上市申请人有意转赴香港集资，香港IPO 申请数目大增，是香港IPO市场反弹的积极信号。基于上述因素，我们对 2024 年下半年 IPO 活动回升保持乐观。“朱雅仪主管合伙人新经济

18、市场及生命科学毕马威中国010203人工智能、新能源及人工智能、新能源及云软件解决方案云软件解决方案中国证监会新措施中国证监会新措施平稳的上市申请状况平稳的上市申请状况15中国内地与香港IPO市场 2024 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。刘国贤主管合伙人资本市场及执业技术毕马威中国+852 2826 刘大昌合伙人资本市场组毕马威中国+852 2143 邓浩然合伙人资本市场组毕马威中国+852 2833 朱雅仪主管合伙人新经济市场及生命科学毕马威中国+852 2978 谭晓林合伙人资本市场组毕马威中国+852 2978 联系我们文肇基合伙人资本市场组毕马威中国+86(10)8508 毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。毕马威的名称和标识均为毕马威全球组织中的独立成员所经许可后使用的商标。文件分类：毕马威公开文件