电子通信行业跟踪报告之一：新质生产力重中之重看好半导体和AI未来趋势-240611（16页）.pdf

1、 敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告 2024 年 6 月 11 日 行业行业研究研究 新质生产力重中之重，看好半导体和新质生产力重中之重，看好半导体和 AIAI 未来趋势未来趋势 光大证券电子通信行业跟踪报告之一 电子行业电子行业 买入（维持）买入（维持）作者作者 分析师：刘凯分析师：刘凯 执业证书编号：S0930517100002 021-52523849 分析师：石崎良分析师：石崎良 执业证书编号：S0930518070005 021-52523856 分析师：孙啸分析师：孙啸 执业证书编号：S0930524030002 021-52523587 分析师：于文龙分析师：于文龙 执

2、业证书编号：S0930522100002 021-52523587 分析师：何昊分析师：何昊 执业证书编号：S0930522090002 021-52523869 分析师：林仕霄分析师：林仕霄 执业证书编号：S0930522090003 021-52523818 分析师：朱宇澍分析师：朱宇澍 执业证书编号：S0930522050001 021-52523821 分析师：颜燕妮分析师：颜燕妮 执业证书编号：S0930524030004 021-52523656 分析师分析师：黄筱茜：黄筱茜 执业证书编号：S0930524050001 021-52523813 联系人：王之含联系人：王之含 021

3、-52523691 联系人：白玥联系人：白玥 021-52523683 行业与沪深行业与沪深 300300 指数对比图指数对比图 -28%-19%-9%0%10%06/2309/2312/2303/24电子行业沪深300 资料来源：Wind 一一、新质生产力重中之重新质生产力重中之重，“科特估科特估”备受关注备受关注 求是网近期外发多篇关于新质生产力专题文章，包括深刻认识习近平总书记关于求是网近期外发多篇关于新质生产力专题文章，包括深刻认识习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述的重大意义、发展新质生产力的实现路径在哪里、发展新质生产力的重要论述的重大意义、发展新质生产力的实现路径在哪里、我国

4、发展新质生产力有哪些优势和条件、发展新质生产力、推进新型工业化我国发展新质生产力有哪些优势和条件、发展新质生产力、推进新型工业化的重点任务、科技创新是发展新质生产力的核心要素等。我们经过重点学习的重点任务、科技创新是发展新质生产力的核心要素等。我们经过重点学习后，这些文章的核心观点如下：后，这些文章的核心观点如下：（一）一）深刻认识习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述的重大意义。深刻认识习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述的重大意义。习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，是对人类社会发展规律和时代发展大势的深刻把握，是对马克思主义生产力理论的丰富和发展，为以高质量发展全面推进中国式

5、现代化提供了科学的理论指引。新质生产力的提出，是对新一轮科技革命和产业变革发展大势的深刻洞察，是推动高质量发展的内在要求。（二）（二）培育发展新质生产力要牢牢把握科技创新这一核心要素。培育发展新质生产力要牢牢把握科技创新这一核心要素。科技创新是向新质生产力跃升的内在驱动。科技创新促进新质生产力与新型生产关系相互适应。科技创新需要有效市场与有为政府更好结合。科技创新需要统筹好高水平自立自强与高水平对外开放。（三）（三）大力推进工程科技创新，加快培育和发展新质生产力。大力推进工程科技创新，加快培育和发展新质生产力。以科技创新引领现代化产业体系建设。发挥工程科技创新引领作用。加快推动科技成果转化应用

6、。完善国家科技治理体系，优化科技创新生态。以高水平开放促进国际科技交流合作。二二、半导体：大基金三期成立，行业全面复苏半导体：大基金三期成立，行业全面复苏 根据 Gartner 数据，2023 年全球半导体销售收入为 5350 亿美元，同比下降 10.9%；2024 年全球半导体销售收入有望迎来复苏，Gartner 预计 2024 年全球半导体收入为 6240 亿美元，同比增长 16.8%。根据 Gartner 数据，在细分领域中，2024 年存储行业收入增速第一，同比增长为66.3%，非存储行业收入同比增速为 7.1%。要点要点 敬请参阅最后一页特别声明-2-证券研究报告 电子行业电子行业