计算机行业：数字经济产业链分析之河南概况-240529（51页）.pdf

1、第 1 页/共 51 页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 计算机计算机 分析师：唐月分析师：唐月 登记编码：登记编码：S0730512030001 021-50586737 数字经济产业链分析之河南概况数字经济产业链分析之河南概况 证券研究报告证券研究报告-行业行业深度深度分析分析 相关报告相关报告 计算机行业专题研究：政策聚焦新质生产力，2024 人工智能将加速发展 2024-03-06 计算机行业专题研究：Sora 发布后，重新审视 AI 的发展走向 2024-02-23 计算机行业深度分析：科技创新有望成为2024 年经济工作的牛鼻子 2023-12-22 联

2、系人：联系人：马嶔琦马嶔琦 电话：电话：021-50586973 地址：地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编：邮编：200122 发布日期：2024 年 05 月 29 日 投资要点：投资要点：产业概况：产业概况：2022 年，我国数字经济规模达到 50.2 万亿元，同比增长 10.3%，高于同期 GDP 名义增速 4.98 个百分点，占 GDP 比重达到 41.5%。在数字经济细分市场中，数字产业化是数字经济发展的基础，而产业数字化正在加速向千行百业渗透。行业发展趋势：行业发展趋势：（1）算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施。当前不论是政策层面，还是产业层面我们都看到了算

3、力建设明显加速的趋势，其中智能算力更是成为重中之重。（2）人工智能高速发展，算力和电力需求大幅提升，同时技术迭代速度明显加快，或将带来第四次工业革命，推动产业及国家间竞争格局的重塑。（3）美国对我们科技领域禁令持续升级，芯片产业成为核心关注点。华为作为领军者引领了国产化的突围，我们也看到国产化呈现出了全面落地的趋势。（4）数据作为五大生产要素之一，其开发和利用的底层制度在持续构建和完善过程中，有望成为新的经济拉动因素，同时也将为未来系统步入智能化阶段做必要的铺垫。河南现状：河南现状：2022 年河南数字经济规模突破 1.9 万亿元，同比名义增长 10.6%，数字经济占 GDP 比重 31.5%

4、，规模连续 7 年位居全国前 10 位。河南省高度重视数字经济的发展，成立了数字经济发展领导小组，发布河南省数字经济促进条例，自 2019 年连续多年发布省级的数字经济发展工作方案。河河南相关产业南相关产业：河南省数字经济产业本土企业主要有豫信电子、超聚变、黄河科技、中航光电、汉威科技、信大捷安、新开普、新天科技等，外来引入企业主要包括富士康、紫光、合晶、龙芯、海康、惠科、耕德等等。风险提示：风险提示：国际局势的不确定性；上游企业削减开支；金融风险的释放。第 2 页/共 51 页 计算机 本报告版权属于中原证券股份有限公司 请阅读最后一页各项声明 内容目录内容目录 1.数字经济简介数字经济简介

5、.5 2.我国数字经济发展概况我国数字经济发展概况.6 2.1.我国数字经济发展最新概况.6 2.2.我国数字经济相关政策.7 2.3.数字经济的产业链及竞争格局.11 2.4.数字经济产业的区域分布.12 3.数字经济产业发展趋势数字经济产业发展趋势.12 3.1.算力先行，发展提速.12 3.1.1.“东数西算”全盘布局.12 3.1.2.智能算力发展加速趋势明显.14 3.1.3.地方算力建设相关政策集中发布.16 3.2.人工智能引领技术变革.17 3.2.1.从 GPU 看人工智能需求的增长趋势.17 3.2.2.大模型推动人工智能加速发展，对人们的影响持续深入.17 3.3.核心产

6、业国产化比率持续提升.19 3.3.1.美国芯片禁令持续加码.19 3.3.2.华为引领国产化突围.20 3.3.3.国产化比例提升趋势.21 3.4.数字化转型持续深入，数据要素价值亟待释放.23 3.4.1.数据要素的基础制度建设.23 3.4.2.数据作为新的生产要素，将在交易中发掘出新的价值.23 4.河南省河南省数字经济发展概况数字经济发展概况.24 4.1.数字经济继续位列全国前十，但是实力还有待增强.24 4.2.河南省多管齐下，推动全省的数字化转型落地.27 4.3.郑州全力推动人工智能的建设，发挥试验区引领作用.31 4.4.2024 开展算力基础设施建设提速行动.32 4.