毕马威：中国内地和香港IPO市场2019年回顾（29页）.pdf

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1、中国内地和香港 2019年回顾： IPO及其他资本市场 发展趋势 1 2019毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 环球IPO市场面面观 美国、香港和中国内地仍然是全球IPO市场的主要动力，以募资总额计位居榜首。尽管今年的市场氛围和 投资者信心受到中美贸易摩擦、英国脱欧及主要经济体增长放缓等因素影响，但全球IPO市场表现依然强 劲，其中沙特阿美在当地交易所集资256亿美元，为全球史上最大的IPO，而阿里巴巴在香港作第二上市， 集资129亿美元。 与此同时，新经济公司在IPO市场上的影响力

2、不断增加。2019年，A股IPO市场取得突破性进展，科创板于 7月份开板，为中国的高科技创新企业提供更为包容的融资平台。年内，共有70家公司成功在科创板上 市，募资总额为116亿美元，占A股IPO市场募资总额的32。繼科創板成功推出，預期深圳創業板將開展 註冊制改革，加強中國資本市場的多元化、透明度及競爭力。 2019年，香港再次位居全球主要交易所IPO募资额排名榜首，为过去五年中第四次获此佳绩，进一步巩固 了其全球领先IPO市场的地位。今年，香港市场的募资总额主要受下半年的理想表现带动，其间，阿里巴 巴来港作第二上市，成为港交所有史以来第三大IPO。另外，香港市场继续吸引世界各地的公司来港上

3、 市，年内已有包括大型IPO项目百威亚太在内的多间海外公司在香港成功上市。 刘国贤刘国贤 主管合伙人 执业技术部及资本市场组 毕马威中国 受美国、香港和中国內地市场的支持及新经济公司的推动， 全球IPO市场波動中尤顯強韌。本年度阿里巴巴来港作第二 上市，助力香港问鼎全球IPO募资排行榜。“ ” 注：除另有注明者外，所有数据为截至2019年12月8日的实际数量及毕马威预测数量的总和。 已包括沙特阿拉伯国家石油公司(“沙特阿美”)于12月11日上市，集资额约256亿美元之数据（未包括其超额配售选择权）。 2 2019毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威

4、国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 资料来源：彭博及毕马威分析 排名排名证券交易所证券交易所 IPOIPO募集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) )1 1 1香港证券交易所37.2 2纳斯达克27.5 3纽约证券交易所27.1 4沙特阿拉伯证券交易所226.5 5 上海证券交易所25.3 注：(1) 所有数据为截至2019年12月8日的实际数量及2019年12月9日至13日已确认上市数量的总和，当中包括沙特阿美于12月11日上市， 集资额约256亿美元之数据（未包括其超额配售选择权）。 2012019 9年年 全球领先的证券交易所 排名排名证券交易所证券交易所

5、 IPOIPO募集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) ) 1香港证券交易所36.9 2纽约证券交易所27.5 3东京证券交易所26.7 4纳斯达克25.5 5 法兰克福证券交易所13.8 20182018年年 2018年： 1,3041,304亿美元亿美元 占全球募资总额61% 前五大证券交易所的募资总额前五大证券交易所的募资总额 2019年： 1,4371,437亿美元亿美元 占全球募资总额73% 3 2019毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。 20192019年年公司名称公司

6、名称证券交易证券交易所所 募集资金募集资金 (10(10亿美元亿美元) ) 行业行业 1沙特阿拉伯国家石油公司#沙特阿拉伯25.6能源及自然资源 2阿里巴巴集团控股有限公司香港12.9 信息技术、媒体及电信业 3优步科技公司纽约8.1 信息技术、媒体及电信业 4百威亚太控股有限公司香港5.8消费品市场 5中国邮政储蓄银行股份有限公司上海4.6金融服务 6艾万拓公司纽约3.3 医疗保健及生命科学 7Nexi SpA意大利2.3金融服务 8来福车纳斯达克2.3 信息技术、媒体及电信业 9TeamViewer AG德国2.2 信息技术、媒体及电信业 10XP Inc纳斯达克2.1金融服务 2019年